Panorama del mercado: el Sudeste Asiático se perfila como un polo de atracción global

El sudeste asiático se está transformando rápidamente en un escenario clave para la industria global de la energía solar. Impulsada por ambiciosos objetivos de energías renovables, políticas gubernamentales favorables y la reducción de los costos tecnológicos, la demanda de sistemas de montaje para paneles solares en toda la región ha experimentado un fuerte aumento en 2024. Desde proyectos a gran escala instalados en suelo hasta instalaciones distribuidas en cubiertas, la necesidad de soluciones de montaje fiables, rentables y adaptables a las condiciones locales nunca ha sido mayor.

Según datos del sector, el mercado de sistemas de montaje fotovoltaico en Asia‑Pacífico ha registrado un sólido crecimiento, con el valor del mercado regional pasando de aproximadamente 1.464 millones de dólares en 2019 a unos 1.741 millones de dólares en 2024. Se prevé que esta tendencia alcista se mantenga, y las proyecciones indican que el mercado podría alcanzar los 2.563 millones de dólares para 2030. En este contexto de crecimiento regional más amplio, los países del Sudeste Asiático están emergiendo como impulsores clave, mientras naciones como Laos, Malasia, Tailandia, Vietnam e Indonesia aceleran sus esfuerzos de despliegue de energía solar.

Destacado del país: Laos – Una estrella en ascenso

Laos se ha convertido en un actor inesperado pero de gran relevancia en el mercado de los sistemas de montaje para paneles solares. Según un informe de mercado reciente, el país registró un crecimiento notable, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,35% y una tasa de crecimiento aún más impresionante del 158,48%, lo que indica una demanda en rápido aumento por soluciones de energía renovable.

Los principales impulsores del mercado laosiano incluyen:

Políticas e incentivos gubernamentales promover la adopción de la energía solar

Inversiones en crecimiento en proyectos de energía renovable

Aumento de la conciencia sobre los beneficios de la energía solar y las preocupaciones ambientales

El mercado laosiano se segmenta según el tipo (montaje fijo, montaje ajustable, montaje de seguimiento), el material (aluminio, acero, hierro galvanizado), la aplicación (techo, instalación en tierra, energía solar flotante) y el uso final (residencial, comercial, industrial, a escala de servicios públicos). En 2023, Laos siguió dependiendo de China, Tailandia, Vietnam y Australia como principales exportadores de estructuras de montaje para paneles solares.

Sin embargo, el mercado también enfrenta desafíos, entre ellos:

Altos costos de inversión inicial para las estructuras de montaje de paneles solares

Falta de mano de obra calificada para la instalación y el mantenimiento

Disponibilidad limitada de terrenos o espacios en cubierta adecuados para la instalación de paneles solares

Importante inversión en el sector manufacturero: el proyecto de 7 GW de Gstar en Laos

En un importante avance para la región, el proveedor chino de soluciones en energías renovables Alumsun Technology Sole Co. Ltd. (Gstar) inauguró recientemente un proyecto de fabricación de estructuras y sistemas de montaje para paneles solares en Vientián, la capital de Laos.

Puntos destacados del proyecto:

El proyecto forma parte de la estrategia integral de fabricación solar de Gstar en el sudeste asiático. En 2024, la empresa prevé alcanzar una capacidad de producción de 3 GW de lingotes, 3 GW de obleas, 3 GW de células solares, 12 GW de marcos y 3 GW de módulos. Asimismo, se encuentra en construcción una planta de corte de lingotes de silicio en Indonesia, lo que ampliará aún más la presencia regional de la compañía.

Colaboración estratégica: ATPC y Photons Solar unen fuerzas

Septiembre de 2024 marcó un momento decisivo para el mercado de montaje solar de la ASEAN, cuando AGAPE ATP Corporation (“ATPC”), cotizada en el NASDAQ, a través de su filial ATPC Green Energy Sdn. Bhd., suscribió una colaboración estratégica con Xiamen Photons Solar Technology Co., Ltd (“Photons Solar”).

Sobre los socios:

Fotones Solares : Un socio de la cadena de valor de Fujian Minfa Aluminium Co., Ltd, cotizada en la Bolsa de Shenzhen, reconocida por su amplia experiencia en sistemas de montaje fotovoltaico, con más de 5 gigavatios (GW) en envíos acumulados y un/a 960.000 metros cuadrados instalación de fabricación

ATPC Energía Verde : Centrado en el desarrollo de parques fotovoltaicos en Sabah, Malasia, con un enfoque orientado a la prestación de servicios en la gestión de proyectos

La colaboración se centra en el desarrollo de sistemas de montaje fotovoltaico para Malasia y otros países de la ASEAN, combinando los sistemas de montaje solar de última generación de Photons Solar con la experiencia en gestión de proyectos de ATPC Green Energy.

Profesor Dato' Sri Dr. How Kok Choong , fundador y director ejecutivo global del Grupo ATPC, declaró: “Esta asociación con Photons Solar constituye un paso estratégico para nosotros, a medida que seguimos desarrollando parques fotovoltaicos en Sabah. Nuestra colaboración busca abordar cuestiones clave como la estabilidad de la red y los desafíos en el suministro eléctrico, apoyando en última instancia la transición de Sabah hacia una fuente de energía limpia, asequible y fiable.”

Señor Paul Cao , director ejecutivo de Photons Solar, añadió: “Nos complace asociarnos con ATPC Green Energy, dada su sólida presencia y experiencia en la región de la ASEAN. Colaborar con una empresa que comprende las dinámicas del mercado local nos permite avanzar de manera más eficaz hacia nuestros objetivos compartidos de promoción de las energías renovables.”

Esta asociación llega en un momento clave, cuando los países de la ASEAN redoblan sus esfuerzos por avanzar hacia un futuro energético sin emisiones de carbono, con gobiernos que adoptan diversas políticas para impulsar el desarrollo de las energías renovables y alcanzar la neutralidad carbónica.

Las ambiciones solares de Malasia en exhibición

En octubre de 2024, el… 3ª Conferencia Internacional de Energía Solar y Almacenamiento de Energía de Malasia Se celebró con éxito en Kuala Lumpur, reuniendo a los principales actores del sector para debatir sobre la transición energética de la región. El momento fue especialmente significativo, ya que Malasia planea desplegar aproximadamente 269 GW de capacidad fotovoltaica para 2040 .

Entre los participantes clave y los anuncios realizados en la conferencia se incluyeron:

Kesheng Tecnología de Energía Nueva S.A. presentó sus soluciones de montaje solar para todos los escenarios, destacando sus sistemas de montaje en cubiertas de acero recubierto de color y sus sistemas de montaje sobre suelo en galvalume. La empresa ha logrado casi 15 GW de envíos acumulados mundiales de estructuras para paneles solares A junio de 2024, ocupa el primer lugar en el mercado de estructuras solares de aleación de aluminio en Japón y Corea del Sur, y lidera la tasa de crecimiento en Europa y China.

Huasun Nueva Energía discutió su liderazgo en tecnología de heterounión, con 20 GW de capacidad de producción de heterounión y más de 7 GW de productos de heterounión Suministrado a más de 40 países en todo el mundo.

Grupo Energético Serafim anunció que su capacidad de producción global ha alcanzado 13 GW en 2024 , habiéndose reconocido a la empresa como proveedor de módulos de nivel 1 por Bloomberg New Energy Finance durante diez años consecutivos.

Energía Risen Abordó sus módulos HJT y sus soluciones de almacenamiento de energía, destacando su posición como uno de los 10 principales fabricantes de módulos, con laboratorios fotovoltaicos certificados por la CNAS.

Tendencias tecnológicas que están moldeando el mercado

Varias tendencias tecnológicas clave están influyendo en el mercado de sistemas de montaje fotovoltaico en el sudeste asiático en 2024:

1. Dominancia de la fijación con crecimiento del seguimiento
Los sistemas de montaje fijo dominan actualmente el mercado debido a su simplicidad y menor costo, siendo especialmente adecuados para las abundantes recursos solares de la región. Sin embargo, los sistemas de montaje con seguimiento están ganando terreno en proyectos a escala de servicios públicos, donde el incremento adicional del 15 a 25 % en la generación justifica la mayor inversión inicial.

2. Preferencias de materiales
El acero y el hierro galvanizado siguen siendo muy populares en proyectos de gran escala instalados sobre suelo, gracias a su resistencia y rentabilidad. Los sistemas de montaje de aluminio son cada vez más preferidos para aplicaciones en cubiertas, especialmente en el segmento comercial e industrial, debido a su ligereza y a sus propiedades resistentes a la corrosión.

3. Soluciones resistentes a la corrosión
Dado el clima tropical del Sudeste Asiático, caracterizado por una alta humedad y la exposición a la salinidad marina, los sistemas de montaje de acero recubierto con galvalume han ganado gran popularidad. Estos sistemas ofrecen propiedades superficiales autorreparables, una excelente resistencia a la corrosión, una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento, lo que los convierte en la opción preferida para numerosos proyectos en la región.

4. Sistemas de montaje para paneles solares flotantes
Ante las limitaciones de espacio en muchos países del sudeste asiático, los sistemas de montaje solar flotante están emergiendo como una solución prometedora. El informe sobre el mercado de Laos señala específicamente a la energía solar flotante como un segmento clave de aplicación, lo que refleja un interés creciente por aprovechar embalses, lagos y otras masas de agua para el despliegue de instalaciones solares.

Perspectivas del mercado y oportunidades

El mercado de sistemas de montaje solar en el Sudeste Asiático se encuentra preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por varios factores:

1. Apoyo a la política pública
Los gobiernos de toda la región están aplicando políticas favorables, entre ellas tarifas de alimentación, esquemas de medición neta y incentivos fiscales, para acelerar la adopción de la energía solar.

2. Caída de los costos
La continua reducción de los costos de los componentes solares, incluidos los sistemas de montaje, está mejorando la rentabilidad de los proyectos y impulsando su adopción en los segmentos residencial, comercial y a gran escala.

3. Localización de la cadena de suministro
Los principales fabricantes, como Gstar, están estableciendo instalaciones de producción locales en la región, lo que reduce los costos logísticos y mejora la resiliencia de la cadena de suministro.

4. Aumento de la demanda corporativa
Las corporaciones multinacionales que operan en el sudeste asiático están adoptando cada vez más la adquisición de energía renovable mediante acuerdos de compra de energía (PPA) y la generación in situ, lo que impulsa la demanda de soluciones de montaje para aplicaciones comerciales e industriales.

5. Modernización de la red eléctrica
Las inversiones en la infraestructura de redes eléctricas y en el almacenamiento de energía están permitiendo una mayor integración de la energía solar, lo que favorece la implementación de sistemas de montaje a gran escala.

Desafíos a abordar

A pesar de la perspectiva favorable, es necesario abordar varios desafíos para liberar todo el potencial del mercado de montaje solar en el Sudeste Asiático:

Barreras a la inversión inicial : Los elevados costos iniciales de los sistemas de montaje siguen siendo una barrera, especialmente para proyectos residenciales y comerciales de pequeña escala.

Escasez de mano de obra calificada La disponibilidad limitada de profesionales capacitados para la instalación y el mantenimiento afecta la calidad y los plazos del proyecto.

Disponibilidad de terrenos : Encontrar terrenos adecuados para proyectos de instalación en suelo sigue siendo un desafío en zonas densamente pobladas

Complejidad regulatoria : La diversidad de regulaciones en los distintos países de la ASEAN genera complejidad para los promotores de proyectos regionales

En pocas palabras

El año 2024 marca un hito transformador para el mercado de sistemas de montaje de paneles solares en el sudeste asiático. Desde la planta de fabricación de 7 GW de Gstar en Laos hasta la estratégica alianza ATPC‑Photons Solar en Malasia, la región está experimentando niveles sin precedentes de inversión y colaboración. Gracias a políticas favorables, a la reducción de costos y a soluciones tecnológicas innovadoras adaptadas a las condiciones locales, el sudeste asiático se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en líder mundial en el despliegue de energía solar, con los sistemas de montaje desempeñando un papel crucial como la columna vertebral estructural de esta revolución energética verde.

A medida que la región avanza hacia ambiciosos objetivos de neutralidad carbónica, la demanda de soluciones de montaje solar fiables, rentables y adaptadas a las condiciones locales no hará sino aumentar, lo que generará importantes oportunidades para fabricantes, desarrolladores e inversores por igual.