En el contexto de la transición energética mundial y del continuo aumento de las instalaciones fotovoltaicas, 2023 registró un crecimiento explosivo de la demanda del mercado y un salto cualitativo en la tecnología de los soportes solares de acero galvanizado —el “esqueleto” de las centrales fotovoltaicas. Las fluctuaciones en los precios del acero, los desafíos derivados de las barreras comerciales internacionales y la aparición de nuevos materiales configuraron conjuntamente el panorama del sector durante ese año.

I. Tamaño del mercado: La demanda de instalaciones fotovoltaicas impulsa el mercado de montajes

En 2023, el continuo y rápido crecimiento de las nuevas instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial impulsó directamente la prosperidad del mercado de estructuras de montaje solar. Según datos de diversas instituciones de investigación, el tamaño del mercado global de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzó entre 15.000 millones y 22.800 millones de dólares estadounidenses en 2023, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 % al 12 % hasta 2032. Atendiendo a los segmentos específicos, el mercado de montaje de módulos solares tuvo un valor aproximado de 1.500 millones de dólares en 2023 y se estima que alcanzará 3.800 millones de dólares para 2032. El mercado chino también registró un sólido desempeño, con un tamaño de mercado esperado cercano a 40.000 millones de yuanes.

Desde una perspectiva de la demanda mundial de acero, entre 2023 y 2027 se prevé que las nuevas instalaciones fotovoltaicas anuales promedio a nivel mundial alcancen los 406 GW, lo que corresponde a una demanda adicional de acero de hasta 10,284 millones de toneladas. Esta enorme demanda de acero impulsó directamente el sólido desarrollo de la cadena industrial de estructuras de montaje de acero galvanizado.

II. Innovación tecnológica: los nuevos materiales de recubrimiento se convierten en el centro de atención del sector

En 2023, la industria de los sistemas de montaje en acero galvanizado logró varios avances significativos en tecnología de materiales, con la promoción de… Revestimiento de aleación de zinc-aluminio-magnesio La tecnología que está atrayendo especial atención.

La aleación de zinc‑aluminio‑magnesio impulsa la actualización de los materiales

Aunque los soportes tradicionales galvanizados por inmersión en caliente ofrecen una buena resistencia a la corrosión, presentan problemas como recubrimientos delgados, fácil descamación y elevados costos de mantenimiento. En 2023, varias empresas siderúrgicas lanzaron productos recubiertos con aleaciones de zinc‑aluminio‑magnesio, convirtiéndose en una importante vía para la modernización del sector. La empresa New Tianjin Cold Rolled Sheet Co., Ltd. introdujo con éxito sus nuevos productos de acero para estructuras fotovoltaicas recubierto con zinc‑aluminio‑magnesio, logrando así una cobertura completa de las principales especificaciones de espesor de este tipo de acero laminado en frío. Ese mismo año, la línea de galvanizado n.º 3 de Panzhihua Steel Vanadium & Titanium Co., Ltd. estableció un récord en acero para estructuras fotovoltaicas de alta resistencia, alcanzando una producción diaria por turno de 612 toneladas.

Las ventajas de la aleación de zinc‑aluminio‑magnesio radican en que el recubrimiento forma una barrera anticorrosiva densa sobre la superficie de la lámina de acero, con una resistencia a la corrosión entre 10 y 20 veces superior a la de la lámina galvanizada pura. Aún más destacable, en octubre de 2023, se desarrolló con éxito en Baotou el primer producto de acero recubierto con una aleación multicomponente continua de zinc‑aluminio‑magnesio‑tierras raras, que presenta una resistencia a la corrosión superior en más de diez veces a la de los materiales galvanizados por inmersión en caliente tradicionales, alcanzando estándares de vanguardia a nivel mundial.

Avances en el acero de superresistencia a la intemperie y en la tecnología de montaje flexible

En abril de 2023, Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. (WISCO) desarrolló con éxito y lanzó a nivel mundial una barra de anclaje de acero superresistente a la intemperie para estructuras de montaje fotovoltaico. Este producto resuelve los principales inconvenientes de las barras de anclaje tradicionales galvanizadas por inmersión en caliente —procesos de producción prolongados, elevada contaminación y fácil desprendimiento del recubrimiento—, logrando un avance decisivo en el rendimiento sin necesidad de mantenimiento durante todo el ciclo de vida de las estructuras de montaje fotovoltaico.

En el ámbito de los soportes flexibles, el soporte flexible de cables de acero galvanizado pretensado lanzado por DAS Solar (Yidao Xinneng) ha suscitado un interés considerable. Este soporte emplea cables de acero galvanizado pretensados como cable portador de los módulos en la dirección este‑oeste, lo que permite aumentar la capacidad instalada en aproximadamente un 25 % manteniendo la misma huella, resultando especialmente adecuado para terrenos complejos, como las montañas.

III. Dinámica de la cadena industrial: Las empresas siderúrgicas upstream participan activamente en el sector del acero para estructuras de montaje fotovoltaico

En 2023, varias empresas siderúrgicas nacionales ampliaron su presencia en el sector del acero para estructuras de montaje fotovoltaico.

Yieh Hsing (Ye Hui) Logró un desempeño especialmente destacado en este sector, ya que sus ventas de acero para sistemas de montaje fotovoltaico en 2023 superaron el nivel registrado durante todo el año 2022, alcanzando las 80.000 toneladas métricas, con resultados sólidos tanto en el mercado nacional como en los mercados de exportación. Hierro y Acero Bayi Logró un “avance cero” en la producción, la comercialización y la investigación del acero fotovoltaico. A partir de marzo, colaboró con Shenzhou Tong para desarrollar productos de acero fotovoltaico laminado en frío con recubrimiento de zinc‑aluminio‑magnesio y, a lo largo del año, entregó 40.000 toneladas en producción por lotes.

Desde una perspectiva de la estructura de costos, los costos de las materias primas representan la mayor proporción del total de los costos de los soportes fotovoltaicos: aproximadamente el 72,58 % para los soportes fijos y el 65,29 % para los soportes de seguimiento. Las fluctuaciones de precios en los materiales de acero y galvanizados tienen un impacto significativo sobre las ganancias de los fabricantes de soportes. A principios de 2023, el precio de mercado del acero en banda de la serie 355 en Tangshan se mantuvo en torno a 4.150 yuanes por tonelada. En cuanto a los procesos de galvanización, la industria suele adoptar como estándar un recubrimiento galvanizado de 65 μm de espesor o un recubrimiento de aluminio‑magnesio‑zinc de 275 g/m².

IV. Entorno de políticas: Apoyo nacional junto a barreras internacionales

Continuación de la emisión de políticas nacionales favorables

En 2023, China siguió reforzando el apoyo a la industria de las energías renovables. La inversión en activos fijos del sector de los metales no ferrosos aumentó un 17,3% interanual, la tasa de crecimiento más elevada en casi una década, impulsada principalmente por la energía fotovoltaica, la eólica y el almacenamiento de energía. Se lanzaron de manera intensiva licitaciones para la adquisición de estructuras de montaje de proyectos fotovoltaicos a gran escala, con empresas estatales centrales como China Three Gorges Renewables y Huaneng Group que iniciaron compras centralizadas de gran volumen de soportes fotovoltaicos.

Desafíos crecientes derivados de las barreras comerciales internacionales

En 2023, los exportadores chinos de estructuras para paneles fotovoltaicos se enfrentaron a un entorno comercial internacional cada vez más complejo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está considerando imponer derechos antidumping y compensatorios sobre los perfiles de aluminio importados de 15 países, entre ellos China, México, Turquía, India, Italia y Corea del Sur. Por su parte, la propuesta de la Unión Europea de la Ley de Industrias Net‑Zero y la Ley de Materias Primas Críticas busca fomentar el relocalización de la producción y reducir la dependencia de los productos fotovoltaicos procedentes de China. Los riesgos tradicionales asociados a las medidas antidumping y compensatorias persisten, planteando desafíos reales que la industria debe afrontar.