La industria fotovoltaica de China obtuvo resultados sobresalientes en 2023. Según datos de la Administración Nacional de Energía (NEA), De enero a diciembre de 2023, China añadió 216,88 GW de nueva capacidad fotovoltaica, lo que representa un aumento interanual del 148,12%. . Las nuevas instalaciones anuales superaron por primera vez los 200 GW, representando más del 50 % del total mundial, una cifra récord. La capacidad instalada acumulada alcanzó casi 610 GW, y la capacidad instalada de energías renovables superó por primera vez a la de la energía térmica.

En el plano manufacturero, el valor total de la producción de la industria fotovoltaica de China superó los 1,7 billones de yuanes en 2023, lo que representa un aumento interanual del 17,1%. Los volúmenes de producción de los cuatro segmentos principales —polisilicio, obleas, células y módulos— alcanzaron, respectivamente, 1,43 millones de toneladas, 622 GW, 545 GW y 499 GW, todos con crecimientos interanuales superiores al 60%.

El PV encabeza el “nuevo trío” de impulsores de las exportaciones

Las células solares, junto con los vehículos eléctricos de pasajeros y las baterías de iones de litio, conformaron el “nuevo trío” que impulsa las exportaciones del comercio exterior de China. En los tres primeros trimestres de 2023, el total de las exportaciones del “nuevo trío” creció un 41,7% interanual, lo que elevó su participación en el total de las exportaciones chinas en 1,3 puntos porcentuales. Sin embargo, las exportaciones de productos fotovoltaicos mostraron una tendencia de “aumento en volumen y descenso en precios”: mientras que los volúmenes de exportación de obleas, células y módulos se incrementaron un 93,6%, un 65,5% y un 37,9%, respectivamente, en términos interanuales, el valor total de las exportaciones descendió a 48.480 millones de dólares.

II. Avances tecnológicos: Las células de tipo N con tecnología TOPCon y los módulos en tándem de perovskita establecen nuevos récords

2023 fue un año de acelerada iteración tecnológica, en el que la ruta tecnológica de tipo N se consolidó de manera decisiva. En noviembre, el módulo fotovoltaico de gran superficie de tipo N TOPCon de JinkoSolar alcanzó una eficiencia de conversión máxima de 24,76% certificado por TÜV SÜD, estableciendo un nuevo récord mundial de eficiencia de módulos. Mientras tanto, la célula tándem de perovskita de JinkoSolar basada en TOPCon de tipo N alcanzó 32,33% Eficiencia de conversión, mejorando significativamente los niveles de eficiencia en células tándem similares.

El consenso del sector sostenía que la tecnología de tipo N TOPCon es la vía tecnológica más viable y económica. Jin Hao, director técnico de JinkoSolar, señaló que la mejora de la eficiencia y la reducción de costos son siempre los ejes principales de la industria fotovoltaica, y que la tecnología TOPCon puede integrarse con las tecnologías de tandem de próxima generación para superar los límites de eficiencia de las células de silicio monocristalino.

III. Dinámica del mercado: marcada volatilidad de precios y preocupaciones por la sobrecapacidad

"Colapso" del precio del polisilicio

La cadena industrial de la energía fotovoltaica registró fuertes caídas de precios en 2023. Los precios del polisilicio, en la etapa upstream, descendieron desde un máximo de 242.400 yuanes por tonelada a principios de año hasta niveles inferiores en más de un 70% al cierre del ejercicio. Lan Tianshi, codirector ejecutivo de GCL Technology, señaló que los precios del polisilicio se habían desplomado un 80% respecto a su pico del año pasado y que, con toda probabilidad, se mantendrían bajos durante al menos el próximo año. A medida que los precios tocaban fondo, las preocupaciones por la “involución” y la “sobrecapacidad” también ensombrecieron el sector fotovoltaico en 2023. Wang Bohua, presidente honorario de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), destacó: “Si este año hubiera términos de moda en el sector, serían sobrecapacidad y caída de precios”.

Europa: Alto crecimiento junto con elevados niveles de inventario

El mercado europeo de la energía fotovoltaica continuó su rápido crecimiento en 2023. Los Estados miembros de la UE instalaron un total de 56 GW de sistemas fotovoltaicos en los últimos 12 meses, manteniendo un crecimiento anual superior al 40 % durante tres años consecutivos. Alemania lideró el mercado de la UE con 14,1 GW instalados, seguida por España (8,2 GW), Italia (4,8 GW), Polonia (4,6 GW) y los Países Bajos (4,1 GW).

Sin embargo, los elevados inventarios de módulos fotovoltaicos en Europa siguieron siendo un problema persistente a lo largo de todo el año. EUPD Research pronosticó que, para finales de 2023, los almacenes de la UE albergarían cerca de 65 GW de módulos fotovoltaicos sin vender. Algunos fabricantes incluso reexpedieron módulos desde Europa hasta China. SolarPower Europe advirtió que, con la estabilización de los precios de la energía y el fuerte aumento de las tasas de interés de los proyectos, la “historia de éxito” de la industria fotovoltaica podría llegar pronto a su fin.

IV. Política y comercio: se publican las normas finales de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos; las tensiones comerciales a nivel mundial se intensifican

Se publicaron las normas estadounidenses sobre subsidios solares del IRA

El 12 de mayo de 2023, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una guía sobre los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Según las nuevas normas, para poder acceder a los créditos fiscales completos, los desarrolladores solares estadounidenses deben adquirir un determinado porcentaje de los productos fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, la guía… no restringió explícitamente el país de origen de las células solares – lo que significa que, mientras otros componentes cumplan con los umbrales de contenido nacional, las células solares aún podrían producirse en el extranjero. Esta “sutileza” permitió que los fabricantes estadounidenses recibieran subsidios al tiempo que seguían importando células solares desde China.

Tras el anuncio, las acciones del fabricante estadounidense de paneles solares First Solar se dispararon un 26%, mientras que las de la empresa de inversores Enphase Energy subieron más de un 7%. Citic Securities señaló que las nuevas normas sobre subsidios del IRA tienen un impacto sustantivo mínimo en las empresas chinas, pero podrían incentivar a las principales firmas chinas de energía fotovoltaica a acelerar la expansión de su capacidad en Estados Unidos.

Turquía inicia una investigación antidumping sobre los módulos fotovoltaicos chinos

En noviembre de 2023, Turquía inició una investigación antidodging en su caso antidumping sobre los módulos fotovoltaicos chinos, lo que se suma a las crecientes barreras comerciales para las exportaciones de energía fotovoltaica. Asimismo, entraron en vigor las primeras normas medioambientales de la Unión Europea para los sistemas fotovoltaicos, y la próxima Directiva sobre la prohibición del trabajo forzoso y la debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa introducirá nuevos requisitos de cumplimiento para las cadenas de suministro de la energía fotovoltaica.

V. Desarrollos corporativos: auge de las salidas a bolsa y fusiones y adquisiciones

La actividad en el mercado de capitales entre las empresas del sector fotovoltaico se intensificó en 2023. El fabricante de células Zhongrun Solar presentó su solicitud de salida a bolsa en el mercado ChiNext y fue sometido a revisión para su cotización el 15 de diciembre, registrando unos ingresos de 10.769 millones de yuanes en el primer semestre de 2023 y ocupando el tercer lugar a nivel mundial en envíos de células. Por su parte, Yongzhen Co., Ltd. vio aceptada su solicitud de salida a bolsa en el mercado principal por parte de la Bolsa de Shanghái, con planes de recaudar 1.725 millones de yuanes.

Mientras tanto, la consolidación del sector se aceleró. El Tribunal Intermedio de Suzhou inició procedimientos de pre-reorganización para Talesun Solar, que había registrado una pérdida anual máxima de 2,2 mil millones de yuanes. Wuxi Suntech también fue asumida por Orient Asset Management en noviembre de 2023, con una reestructuración de su consejo de administración. La tendencia a un importante reajuste del sector comenzó a hacerse evidente.

VI. Mercados emergentes y megaproyectos: Oriente Medio, África y bases en zonas desérticas, gobi y tierras áridas

Los mercados de energía fotovoltaica en Oriente Medio y África aceleran su crecimiento

En 2023, Oriente Medio y África se convirtieron en mercados clave de crecimiento para la energía fotovoltaica. En el primer semestre del año, Oriente Medio importó un total acumulado de 5,9 GW de módulos fotovoltaicos chinos, con Arabia Saudita, Pakistán y Sudáfrica registrando un crecimiento más acelerado. Según la Asociación de la Industria Solar de Oriente Medio, el mercado fotovoltaico en la región MENA está valorado en aproximadamente 20.000 millones de dólares y se prevé que alcance cerca de 1 billón de yuanes para 2030. JA Solar suministró 560 MW de módulos de alta eficiencia para el proyecto fotovoltaico Kom Ombo Abydos en Egipto, que, una vez finalizado, será el mayor proyecto solar fotovoltaico de una sola unidad en África.

Avances en las grandes bases nacionales de “desierto-gobi-terrenos áridos”

En 2023, los proyectos de bases a gran escala de energía eólica y fotovoltaica de China lograron avances significativos. El 29 de diciembre, la primera fase del primer proyecto de base a gran escala de “desierto‑gobi‑tierras áridas”, con una capacidad de 10 GW —el proyecto de la Base de Nueva Energía del Norte de Ordos en el desierto de Kubuqi—, alcanzó la conexión total a la red. Asimismo, se dio inicio a la construcción del proyecto de base fotovoltaica combinada en zonas de subsidencia minera de Lingwu, en Ningxia, con una capacidad total de 2 GW y una inversión cercana a los 10.000 millones de yuanes. Por su parte, el proyecto fotovoltaico de Midong, en Urumqi, con 3,5 GW y la mayor capacidad instalada en un solo emplazamiento entre los proyectos fotovoltaicos en desiertos de China, también fue conectado exitosamente a la red.

VII. Almacenamiento de energía y desarrollo sostenible: la integración fotovoltaica‑almacenamiento se acelera

La integración de la energía fotovoltaica y el almacenamiento se convierte en una prioridad política

En noviembre de 2023, cinco ministerios chinos, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), emitieron un aviso sobre la cuarta ronda de actividades piloto de demostración en el ámbito de la energía fotovoltaica inteligente, señalando explícitamente la “integración fotovoltaica‑almacenamiento” como una prioridad. En la primera mitad del año, las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía crecieron rápidamente a nivel nacional, y la tendencia hacia la integración de la generación fotovoltaica, el almacenamiento y la carga se hizo cada vez más evidente.

Las empresas líderes profundizan sus prácticas de ESG

El desarrollo sostenible se convirtió en un consenso del sector. LONGi presentó su “Libro Blanco de Acción Climática 2023” durante la COP28, proponiendo el objetivo de desarrollo sostenible de “hacer accesible a todos una energía limpia asequible”. A finales de 2023, los envíos acumulados de obleas fotovoltaicas de LONGi representaron el 27 % de las instalaciones fotovoltaicas acumuladas a nivel mundial, lo que equivale a evitar la emisión de 812 millones de toneladas de CO₂. Astronergy también fue incluida en la lista de “Innovadores ESG de Forbes China 2023”, como representante de las empresas de nuevas energías.

VIII. Perspectivas y desafíos: las oportunidades y los riesgos coexisten

La industria solar se encontraba en una encrucijada histórica en 2023. Por un lado, la COP28 alcanzó un “acuerdo histórico” para triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030, lo que ofrece un enorme potencial de crecimiento para el sector fotovoltaico. Según estimaciones de CPIA, las nuevas instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial en 2023 alcanzarían entre 345 y 390 GW.

Por otro lado, la sobrecapacidad, la caída de los precios, los elevados niveles de existencias y las tensiones comerciales pusieron en entredicho el desarrollo del sector. En la Conferencia Anual de la Industria Fotovoltaica de 2023, líderes del sector como Shi Zhengrong, Zhong Baoshen y Gao Jifan abogaron sucesivamente por una competencia racional y por prestar atención a los desafíos futuros de integración de la energía fotovoltaica. La industria fotovoltaica china atraviesa, a la vez que avanza a gran velocidad, dolores de crecimiento y una transformación estructural sin precedentes.