En 2023, en un contexto de una demanda mundial sostenida y robusta por la instalación de energía fotovoltaica, la industria de los sistemas de estructuras solares de aluminio registró un rápido desarrollo. En cuanto a los datos de producción, se estima que la fabricación nacional de perfiles de aluminio para fotovoltaica alcanzó aproximadamente 4,01 millones de toneladas en 2023, lo que representa un aumento interanual del 63,67%. Dentro de este total, la producción anual de estructuras solares de aluminio llegó a 1,346 millones de toneladas, con un notable incremento interanual del 72,42%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el rápido desarrollo del sector de las nuevas energías, sumado a la persistencia de una sólida demanda en los segmentos downstream tras la estabilización de los precios del silicio.

1. Fuerte demanda del mercado, expansión acelerada de la capacidad

En 2023, la demanda interna de instalaciones fotovoltaicas fue sólida, y las principales empresas de perfiles de aluminio para marcos y estructuras de montaje mantuvieron altas tasas de operación en el tercer trimestre. En cuanto a la estructura del mercado, la industria de los perfiles de aluminio para energía fotovoltaica presenta un grado relativamente elevado de concentración, con una importante cuota de mercado detentada por empresas líderes como Xinbo Aluminum y Yongzhen Technology.

Antai Nueva Energía Logró múltiples avances en 2023. Su aleación de aluminio de alto rendimiento, desarrollada de forma independiente, obtuvo la designación de grado 6A22, convirtiendo a la empresa en el primer fabricante de estructuras para paneles fotovoltaicos del sector en contar con su propio grado de aleación de aluminio. A finales de 2023, los envíos acumulados a nivel mundial de estructuras fotovoltaicas de Antai New Energy alcanzaron los 33,2 GW, y la compañía fue incluida entre las 500 principales empresas globales de energías renovables de 2023.

Aluminio Xinbo También registró un desempeño sólido. En el primer semestre de 2023, los ingresos operativos de la empresa aumentaron un 37,61% interanual, alcanzando 2,82 mil millones de yuanes; mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas creció un 40,86% interanual, hasta 128 millones de yuanes. En noviembre, Xinbo presentó en la octava edición de la Exposición Internacional de Almacenamiento de Energía SNEC de Shanghái su sistema de montaje para paneles fotovoltaicos en aleación de aluminio, de desarrollo propio. El producto cuenta con un diseño estructural innovador, adecuado para diversas condiciones ambientales complejas.

Tecnología Yongzhen Vio aprobada su solicitud de salida a bolsa ante el principal mercado bursátil el 26 de septiembre, con una recaudación prevista de 1.725 millones de yuanes, destinados a la fabricación de estructuras y soportes fotovoltaicos de aleación de aluminio, así como a proyectos de bandejas para baterías de almacenamiento de energía. El proyecto de inversión de la empresa en Fanchang cuenta con una inversión total de 8.000 millones de yuanes y contempla la construcción de una línea de producción con una capacidad anual de 380.000 toneladas de estructuras y soportes fotovoltaicos de aleación de aluminio, así como de bandejas para baterías de almacenamiento de energía. Una vez concluido y puesto en marcha, se estima que el proyecto generará ingresos anuales por ventas de 23.000 millones de yuanes.

En cuanto a las nuevas incorporaciones de capacidad, varias empresas avanzaron activamente en la ejecución de proyectos. de la Compañía Henan Conch Songji El proyecto de expansión de la segunda fase, con una capacidad de 20.000 toneladas de perfiles de aluminio, entró plenamente en operación piloto el 28 de julio, destinándose principalmente a la producción y el procesamiento de marcos y estructuras para paneles fotovoltaicos. De Fujian Weisheng Nueva Energía El proyecto anual de estructuras solares de aleación de aluminio, con una capacidad de 10.000 toneladas, cuya inversión total prevista ronda los 200 millones de yuanes, fue finalizado y puesto en operación en diciembre, alcanzando un valor de producción anual superior a 300 millones de yuanes una vez alcanzada la plena capacidad.

En cuanto a la adquisición a gran escala, en octubre de 2023, la Corporación Estatal de Inversión en Energía (SPIC) y el Grupo Nacional de Carbón de China realizaron conjuntamente una compra de estructuras para paneles fotovoltaicos por un volumen total de 21,17251 GW, que incluyó diversos tipos, entre ellos estructuras fijas de aluminio. En total, fueron seleccionadas 25 empresas, lo que evidencia una sólida demanda de estructuras de aluminio por parte de grandes empresas del sector energético.

2. Avances continuos en la innovación tecnológica y la iteración de productos

En 2023, el sector de los sistemas de montaje fotovoltaicos de aluminio registró numerosos avances en innovación de productos y en I+D tecnológica.

Antai Nueva Energía Presentó su solución BIPV de aluminio completo, “Taiyang Ding”, para todos los escenarios, en la feria SNEC de mayo. El producto utiliza una aleación de aluminio de alto rendimiento de desarrollo propio, que ofrece impermeabilidad total, ligereza, alta resistencia, extraordinaria resistencia a la corrosión y larga vida útil, satisfaciendo diversas necesidades de aplicaciones distribuidas, desde nuevos techados hasta antiguas fábricas. Asimismo, se lanzó un sistema inteligente de limpieza y mantenimiento equipado con tecnología de visión semántica basada en IA, que alcanza un nivel de limpieza SCP4 y aumenta eficazmente la generación de energía entre un 8 % y un 20 %.

Aluminio Qing El 16 de agosto se produjo con éxito, en fase de prueba, un sistema de montaje para paneles fotovoltaicos completamente de aluminio. En comparación con los sistemas de montaje de acero, los de aluminio presentan ventajas como su ligereza, alta resistencia, resistencia a la corrosión, facilidad de procesamiento, estética y reciclabilidad. Además, pueden soportar elevadas presiones del viento y cargas de nieve, al tiempo que resisten la corrosión causada por sustancias químicas como ácidos y álcalis.

En exposiciones internacionales, varias empresas chinas demostraron su capacidad tecnológica. En junio, Mibet Energía Nueva lanzó su sistema fotovoltaico flotante de quinta generación, G5, en la feria Intersolar Europe, celebrada en Alemania. El sistema emplea flotadores totalmente de polietileno de alta densidad y rieles de aleación de aluminio, con materiales ecológicos y fácilmente reciclables, lo que potencia los beneficios económicos. GS Solar También presentó varios productos nuevos en la misma feria, entre ellos su sistema de montaje solar para balcones, y firmó importantes cartas de intención de cooperación estratégica con varias empresas europeas de renombre.

3. Entorno político favorable

En 2023, el gobierno chino adoptó políticas de gran envergadura a nivel nacional para impulsar el desarrollo de la industria fotovoltaica. La Administración Nacional de Energía publicó la “Opinión orientadora sobre la labor energética de 2023”, que propone consolidar las ventajas del desarrollo de la energía eólica y la fotovoltaica y ampliar de manera continua la oferta de energía limpia y baja en carbono. Cuatro ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, emitieron el “Plan de Implementación del Proyecto Líder de Normalización de Nuevas Industrias (2023-2035)”, que establece la necesidad de desarrollar normas para la generación de energía renovable, incluidas la generación fotovoltaica y la generación solar térmica, en el sector de las nuevas energías.

Atendiendo a la evolución de las políticas, el gobierno central ha pasado de exigir el desarrollo activo de la energía solar y otras fuentes de energía renovable durante el período del Undécimo Plan Quinquenal a promover explícitamente un modelo de desarrollo que combine fuentes de energía centralizadas y distribuidas, así como a incrementar de manera vigorosa la escala de la generación fotovoltaica durante el período del Decimocuarto Plan Quinquenal. Estas políticas favorecen el desarrollo del mercado de la generación fotovoltaica, lo que a su vez impulsa una creciente demanda de estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos. Impulsado por este marco normativo favorable, el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China prevé que el tamaño del mercado chino de estructuras de montaje fotovoltaico alcanzará los 21.000 millones de yuanes en 2023 y se expandirá hasta los 25.300 millones de yuanes en 2024.

Mientras tanto, el avance de los conceptos ambientales ha propiciado un cambio gradual en los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos, pasando de los productos de acero a los perfiles de aluminio, y las aleaciones de aluminio han ido ganando cada vez más protagonismo en este sector.

4. Riesgos del comercio internacional a monitorear

En diciembre de 2023, el Departamento de Comercio de Estados Unidos consideró imponer derechos antidumping y compensatorios sobre los perfiles de aluminio importados de China y de otros 14 países. La Asociación Estadounidense de la Industria de la Energía Solar expresó su preocupación, señalando que estas investigaciones podrían aplicar aranceles a productos clave para la industria solar, lo que podría entrar en conflicto con los objetivos de la Ley de Reducción de la Inflación, destinada a fomentar la inversión nacional en energías limpias en Estados Unidos.

Se esperaba que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara, el 28 de diciembre, las determinaciones preliminares sobre derechos compensatorios. Este avance en la política comercial ha generado cierta incertidumbre respecto a las perspectivas de exportación de los sistemas de montaje fotovoltaicos de aluminio procedentes de China.