En 2023, la industria mundial de estructuras de montaje fotovoltaico (PV) vivió un año decisivo en el marco de la transición energética global. Como sistema de soporte esencial para las plantas de generación a gran escala, los sistemas de rastreo solar instalados sobre suelo registraron un sólido crecimiento, impulsado por la expansión de la demanda del mercado, la aceleración de la innovación tecnológica y el apoyo político sostenido. Según datos de Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores solares alcanzaron 92 GW en 2023, lo que representa un aumento interanual del 28%, con una mayor concentración en las empresas de primer nivel. Al mismo tiempo, nuevas tendencias —como la integración profunda de la tecnología de inteligencia artificial, la sinergia entre módulos bifaciales y sistemas de seguimiento, y los desafíos derivados de fenómenos meteorológicos extremos— han configurado de manera conjunta el panorama de desarrollo del sector.

I. Panorama del mercado: expansión de la escala y divergencia regional

En términos del tamaño global del mercado, el mercado mundial de estructuras de montaje para energía fotovoltaica mantuvo un crecimiento estable en 2023. Datos de diversas instituciones de investigación indican que el mercado global de estructuras de montaje para paneles solares pasó de aproximadamente 21,24 mil millones de dólares en 2022 a unos 22 mil millones de dólares en 2023, y se prevé que alcance los 29,2 mil millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 3,60 % durante el período de pronóstico. En particular, para las estructuras de montaje fotovoltaico de inclinación fija, el valor del mercado mundial fue de aproximadamente 16 mil millones de dólares en 2023, y se proyecta que crezca a una CAGR constante del 2,5 % desde 2024 hasta 2032, alcanzando 20,2 mil millones de dólares para 2032. Otros informes de investigación señalan que el tamaño del mercado mundial de estructuras de montaje solar fotovoltaico instaladas sobre suelo fue de aproximadamente 56,8 mil millones de yuanes en 2023, y se espera que se acerque a 122,9 mil millones de yuanes para 2030, lo que representa una CAGR del 12,3 %.

Los seguidores solares, como el segmento de más rápido crecimiento, registraron en 2023 un tamaño de mercado global de aproximadamente 7.880 millones de dólares, con una proyección de alcanzar 25.240 millones de dólares para 2032, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,3%. Dentro de este segmento, el mercado de seguidores solares de eje único a escala de utilidad se valoró en cerca de 16.800 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca hasta 82.100 millones de dólares para 2032, con una CAGR del 21,4%. Los seguidores de eje único siguieron dominando el mercado gracias a su rentabilidad, facilidad de instalación y rendimiento comprobado en plantas terrestres de gran escala.

El mercado estadounidense es el mayor mercado único del mundo para seguidores fotovoltaicos, con envíos que superaron los 37 GWdc en 2023, lo que representa un aumento interanual del 10%, impulsado principalmente por los incentivos políticos previstos en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que dio inicio a la construcción de numerosos proyectos fotovoltaicos a gran escala instalados en suelo en todo el país. En el mercado europeo , España representa más de la mitad de la demanda de seguidores solares fotovoltaicos en Europa. El fabricante español PV Hardware ocupó el primer lugar en envíos en toda Europa, mientras que empresas como Soltec y Axial también se situaron entre las diez principales a nivel mundial.

El mercado chino presentó un patrón de divergencia singular. En 2023, la capacidad fotovoltaica instalada en China alcanzó los 216 GW, con proyectos a gran escala que superaron los 140 GW. Sin embargo, el tamaño del mercado de seguidores solares fue de apenas 4,3 GW, muy por debajo del de los principales mercados mundiales. Wood Mackenzie señala que los bajos costos de instalación son el principal impulso para los desarrolladores chinos, lo que ha generado una demanda significativamente mayor de productos de inclinación fija que de seguidores. Aun así, los fabricantes chinos han ampliado activamente sus operaciones en mercados extranjeros como Oriente Medio, Asia Central y América Latina. Arctech y Trina Tracker ocuparon el quinto y el sexto lugar en los envíos globales de seguidores, con cuotas de mercado del 9 % y el 6 %, respectivamente.

II. Innovación tecnológica: potenciación de la IA y sinergia de sistemas

2.1 Los algoritmos inteligentes impulsados por IA aumentan la generación de energía

En 2023, la tecnología de inteligencia artificial comenzó a integrarse profundamente en los sistemas de control de seguidores solares, convirtiéndose en una dirección central para la actualización tecnológica del sector. El algoritmo inteligente SuperTrack de Trina Tracker, que incorpora tecnologías de IA y big data junto con modelos propietarios de irradiación bifacial y de optimización de la sombra, puede generar entre un 2 % y un 3 % más de electricidad en comparación con las soluciones de seguimiento convencionales. Además, el incremento en la generación es aún más notable durante las horas matutinas y vespertinas, cuando los precios de la energía son más altos, lo que añade aproximadamente 0,05 RMB/W al valor del sistema. En junio de 2023, el modelo de irradiación por dispersión a doble altura utilizado en el algoritmo de seguimiento inteligente de Trina Tracker obtuvo el Premio de Plata en la 25.ª edición del Premio de Patentes de China, el máximo reconocimiento en propiedad intelectual dentro de la industria de estructuras de montaje.

La solución de seguimiento fotovoltaico basada en inteligencia artificial de última generación de Arctech también ha logrado importantes avances, siendo capaz de adaptarse a diversas condiciones de terreno, clima y relieve en entornos reales de plantas de energía, lo que aumenta los rendimientos de generación del sistema de seguimiento hasta en un 7 %. El sistema de seguimiento inteligente de la serie Yuguang de Antai Technology incorpora una plataforma exclusiva de monitoreo y operación inteligentes, denominada “Space Cloud”, que realiza un seguimiento integral de las condiciones naturales, como la radiación solar y la dinámica del viento, ajustando en tiempo real los ángulos de seguimiento para lograr un incremento de la generación eléctrica del 18,5 % al 24 %.

2.2 La tecnología de accionamiento paralelo multipunto resuelve los problemas de inestabilidad

Ante el problema del sector, según el cual los sistemas tradicionales de seguimiento con accionamiento en un solo punto tienden a la inestabilidad bajo condiciones climáticas extremas, Arctech fue pionero en la tecnología de accionamiento paralelo multipunto, transformando el mecanismo de accionamiento de un sistema de seguimiento único y pasando de una sola unidad a varias. Esto aumenta de manera significativa la velocidad crítica del viento del sistema, resolviendo de forma fundamental el problema de inestabilidad de los sistemas 2P convencionales ante condiciones meteorológicas extremas y liderando la transición tecnológica del sector, desde los accionamientos de un solo punto hacia los multipunto. Trina Tracker adoptó un sistema de control multimo motor, empleando tecnología multimo motor para regular el ángulo de rotación de la estructura de montaje, lo que reduce en un 50 % el número de componentes de transmisión mecánica respecto a los productos 2P convencionales, disminuyendo así los costos de operación y mantenimiento y prolongando la vida útil del producto.

2.3 Las estructuras de montaje flexibles llaman la atención por su capacidad de mejorar la potencia

En 2023, las estructuras de montaje flexibles comenzaron a captar la atención del sector como un tipo emergente de sistemas de soporte. En las operaciones reales de centrales eléctricas, los observadores del sector señalaron que, a igualdad de ángulo de inclinación, acimut y condiciones de frontera, las estructuras de montaje flexibles lograron, de manera inesperada, un notable efecto de “mejora de la potencia” en comparación con las estructuras de inclinación fija; este fenómeno se constató en diez centrales eléctricas. Este hallazgo aporta nuevos datos que respaldan la validación técnica y la promoción comercial de las estructuras de montaje flexibles.

2.4 Sinergia entre módulos bifaciales y seguidores solares

La combinación de módulos bifaciales y seguidores ha pasado a ser la configuración predominante en las plantas fotovoltaicas de gran escala instaladas sobre suelo. Los estudios demuestran que esta combinación, integrada por módulos bifaciales y seguidores de eje único, puede lograr una mayor producción energética sin aumentar significativamente los costos, con un incremento de la generación eléctrica del 10 % al 15 % respecto a los sistemas de inclinación fija. Trina Solar validó aún más la rentabilidad de esta combinación en su solución para entornos desérticos, gobi y terrenos áridos: la combinación de módulos Vertex TOPCon 2.0 de 735 W con seguidores, frente al módulo TOPCon 1.0 de 625 W asociado a una estructura de inclinación fija, elevó la generación total de energía en un 16,55 %, redujo el LCOE en un 11 % y, para una planta de 100 MW, incrementó los ingresos por generación en 8,82 millones de RMB, con una tasa interna de retorno (TIR) superior en 3,16 %.

La gama completa de sistemas de seguimiento inteligente de Antai Technology cuenta con un diseño patentado de purlin, altamente compatible con los módulos bifaciales de gran formato más utilizados, capaz de realizar un seguimiento a grandes ángulos dentro de ±60° y con una gran adaptabilidad al terreno, aplicable a paisajes complejos como superficies acuáticas, nieve, montañas y desiertos.

III. Panorama competitivo: alta concentración y expansión global

3.1 El mercado global de rastreadores está altamente concentrado

Según el “Informe sobre la cuota de mercado global de seguidores fotovoltaicos 2024” publicado por Wood Mackenzie, los diez principales proveedores mundiales concentraron el 90 % de la cuota de mercado global en 2023. El fabricante estadounidense de seguidores Nextracker ocupó el primer lugar por noveno año consecutivo, con una cuota del 23 %, seguido por Array Technologies, con el 16 %. GameChange Solar, con una participación del 12 %, ingresó por primera vez en el top tres, registrando una tasa de crecimiento anual del 55 %. Estos tres fabricantes estadounidenses, por sí solos, representaron más de la mitad de los envíos mundiales de seguidores y el 90 % del mercado estadounidense. PV Hardware, de España, se ubicó en cuarto lugar con una cuota del 10 %, seguido por Arctech (9 %) y Trina Tracker (6 %), en quinto y sexto puesto, respectivamente.

Nextracker mantuvo una tasa de crecimiento anual del 20 % en 2023, ampliando de manera sostenida su capacidad de producción global. En septiembre de 2023, la empresa inauguró su segunda planta de fabricación de seguidores solares en Nevada y aumentó la capacidad de su planta de producción en Pensilvania hasta 4 GW. Asimismo, Nextracker adquirió la empresa estadounidense de cimentaciones solares Ojjo para expandir su negocio de cimentaciones fotovoltaicas a gran escala.

3.2 Las empresas chinas aceleran su expansión internacional

Aunque la tasa de penetración de los seguidores solares en el mercado nacional chino sigue siendo baja, los fabricantes chinos obtuvieron resultados destacados en los mercados internacionales. En 2023, Trina Tracker envió cerca de 1,5 GW, lo que le permitió escalar aún más en el ranking de envíos y situarse entre los tres primeros en América del Sur, convirtiéndose en la mayor empresa china de seguidores solares de la región. Trina Tracker logró cifras de envío líderes en Chile, Colombia, Argentina y otras áreas, y el complejo Santa Luzia, de 520 MW, en Brasil, entró oficialmente en operación, convirtiéndose en un proyecto referente en América Latina.

Arctech también registró un desempeño destacado en el mercado nacional chino. Su sistema de seguimiento Tianzhi II impulsó el primer proyecto de módulos de gran formato 210 junto con seguidores de la provincia de Xinjiang, con una capacidad instalada de 94 MW, y obtuvo el premio “Copa Weike · OFweek 2023 a la Empresa Destacada en Sistemas de Montaje Fotovoltaico”.

IV. Implementaciones de proyectos clave: expansión de la presencia global

En 2023, varias empresas chinas obtuvieron importantes contratos de seguidores solares en mercados emergentes como Oriente Medio, Asia Central y América Latina, lo que demuestra la competitividad global de las compañías chinas de estructuras de montaje fotovoltaico.

Trina Solar En julio de 2023, firmó un acuerdo con Teralight, un desarrollador israelí de plantas fotovoltaicas cotizado en bolsa, para suministrar 150 MW de módulos Vertex y seguidores Vanguard. Se trata del mayor pedido de módulos fotovoltaicos y seguidores realizado hasta la fecha en Israel. El proyecto, ubicado en la granja fotovoltaica de Ta'anakh, en el Valle de Jezreel, al norte de Israel, cuenta con una capacidad instalada total de 250 MW y se prevé que concluya en junio de 2024. El proyecto incorpora los seguidores de la serie Vanguard 2P de Trina Tracker, equipados con un sistema de control multimo tor, lo que constituye la primera aplicación de esta tecnología en la región.

En septiembre del mismo año, Trina Tracker firmó un acuerdo de suministro de seguidores solares con PowerChina para la planta fotovoltaica Tepuy en Colombia, proporcionando sistemas de seguimiento inteligentes por una capacidad de 108 MW, que incluyen seguidores inteligentes Vanguard 1P, algoritmos avanzados y una plataforma en la nube inteligente. Más del 80 % de los proyectos fotovoltaicos instalados en suelo en América Latina utilizan seguidores solares, con una penetración de mercado muy superior al promedio mundial del 45 %.

Tecnología Antai En agosto de 2023, firmó un acuerdo para un proyecto solar con seguimiento de 470 MW con Enter Engineering, uno de los principales contratistas EPC de Asia. Se trata del mayor proyecto de seguimiento fotovoltaico de Antai en Asia Central. Ubicado en Uzbekistán, el proyecto utiliza el sistema de seguimiento Yuguang‑Simple, que puede aumentar la generación de energía entre un 18,5 % y un 24 %. Una vez finalizado, se prevé que el proyecto produzca aproximadamente 601,6 millones de kWh de electricidad limpia al año, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 600.000 toneladas.

Arctech Suministró un sistema de seguimiento Tianzhi II de 94 MW en septiembre de 2023 para el proyecto de generación fotovoltaica Tianfu, de 400 MW, que forma parte del proyecto de la base fotovoltaica de 1 GW Beishi Shihezi del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang. Situado en una zona desértica de la Gobi, este proyecto es el primero en Xinjiang en emplear módulos de gran formato de 210 mm combinados con seguidores solares.

V. Impulsores de la política: apoyo industrial a nivel mundial

En 2023, los principales países y regiones del mundo siguieron adoptando políticas que apoyan el desarrollo de la industria fotovoltaica. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos ofreció sólidos incentivos normativos para los proyectos fotovoltaicos, impulsando la construcción de plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo y favoreciendo directamente el crecimiento de la demanda de seguidores solares.

En China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y la Administración Nacional de Energía (NEA) han promulgado de manera intensiva políticas que apoyan y regulan el sector fotovoltaico, abarcando aspectos como la producción, las ventas, las políticas fiscales, los subsidios, las políticas de uso del suelo y otros temas conexos. El “Decimocuarto Plan Quinquenal para los Sistemas Energéticos Modernos” establece explícitamente la meta de alcanzar, para 2025, una participación de aproximadamente el 39 % en la generación eléctrica proveniente de fuentes no fósiles, impulsando de forma decidida la expansión a gran escala de la generación fotovoltaica.

A nivel local, la provincia de Shanxi publicó en abril de 2023 el “Plan de Acción 2023 para la Cadena Industrial Fotovoltaica de la Provincia de Shanxi”, con el objetivo explícito de mantener la capacidad integral del sector fotovoltaico provincial por encima de 20 GW a finales de 2023, impulsando activamente el desarrollo de industrias auxiliares como las estructuras de montaje. Por su parte, la ciudad de Linyi, en la provincia de Shandong, planea construir una cadena industrial integrada de energía fotovoltaica y almacenamiento, con una inversión total de 32,85 mil millones de yuanes, abarcando toda la cadena de valor, desde las obleas de silicio, las células fotovoltaicas, los módulos fotovoltaicos y el vidrio fotovoltaico, hasta las estructuras de montaje y las baterías de almacenamiento de energía.

VI. Desafíos de seguridad: mitigación de riesgos ante condiciones climáticas extremas

En 2023, los frecuentes fenómenos meteorológicos extremos pusieron a prueba la seguridad de las estructuras de montaje en las plantas fotovoltaicas. Durante el verano, súper tifones como Doksuri, Saola y Khanun azotaron sucesivamente las regiones costeras del sureste de China, con velocidades máximas del viento que alcanzaron los 16 o 17 puntos en la escala de Beaufort y picos de velocidad instantánea superiores a 55 metros por segundo.

En situaciones de desastres reales, las plantas fotovoltaicas que emplean estructuras de montaje flexibles y sistemas de sujeción mediante abrazaderas sufrieron daños especialmente graves, con más de 600 módulos dañados. Las plantas con menores daños se vieron afectadas principalmente por el impacto de objetos extraños. Las conexiones entre los módulos fotovoltaicos y las estructuras de montaje, entre los componentes estructurales de acero dentro de la propia estructura de montaje y entre esta última y el suelo pueden convertirse en puntos vulnerables ante los tifones.

Además, el diseño de las cimentaciones de las estructuras de montaje en condiciones geológicas especiales se ha convertido en un foco de atención para la industria. En situaciones geológicas particulares, como suelos con hinchamiento por heladas, suelos salinos y loess colapsable, el diseño de las cimentaciones de las estructuras de montaje fotovoltaico debe considerar de manera integral el impacto de las deformaciones por asentamiento del terreno, a fin de garantizar la estabilidad y la durabilidad de la estructura. Los expertos del sector recomiendan cumplir estrictamente con las normas de diseño de las plantas fotovoltaicas, seleccionar equipos de alta calidad y elaborar planes integrales de prevención contra tifones para hacer frente a condiciones climáticas extremas.

VII. Perspectivas: Crecimiento sostenido e innovación tecnológica

De cara al futuro, el mercado de estructuras de montaje para energía fotovoltaica seguirá registrando un fuerte crecimiento. S&P Global prevé que, entre 2024 y 2030, la capacidad del mercado de seguidores solares fotovoltaicos superará los 750 GW. Se estima que el mercado norteamericano representará el 39 % de la cuota global, seguido por Europa, Oriente Medio y África con el 31 %, Asia‑Pacífico con el 22 % y América del Sur con el 8 %.

En términos de innovación tecnológica, el control inteligente impulsado por IA, la tecnología de accionamiento paralelo multipunto y la integración profunda de módulos bifaciales con sistemas de seguimiento seguirán impulsando el avance del sector. El algoritmo inteligente basado en IA de Trina Tracker puede aportar aproximadamente 0,05 RMB/W de valor al sistema, superando las soluciones de seguimiento convencionales. Estas innovaciones tecnológicas reducirán aún más el costo nivelado de la energía (LCOE) y mejorarán la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas.

A medida que la transición energética mundial se acelera y los objetivos de energía renovable siguen aumentando en todo el mundo, las estructuras de montaje fotovoltaico instaladas sobre suelo, como infraestructura clave que respalda las plantas de generación fotovoltaica, experimentarán un crecimiento sostenido tanto en la demanda del mercado como en la sofisticación tecnológica. El mercado global de seguidores solares está preparado para un desarrollo aún más amplio, con la innovación tecnológica y la expansión global convirtiéndose en factores clave que impulsan la competitividad empresarial.