Tamaño del mercado: Los envíos globales alcanzan 92 GW, un 28 % más interanual

2023 fue un año de rápida expansión del mercado de sistemas de montaje para energía solar. Según un informe publicado por Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores solares alcanzaron 92 GW en 2023, lo que representa un aumento interanual del 28%, reflejando un sólido impulso de crecimiento en los mercados fotovoltaicos a gran escala en la mayoría de las regiones. Desde una perspectiva del mercado final, Estados Unidos es el mayor mercado individual de seguidores solares del mundo, con envíos superiores a 37 GW en 2023, un 10% más que el año anterior, impulsados principalmente por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que ha favorecido de manera significativa la construcción de proyectos a gran escala. España le sigue de cerca, representando más del 50% de la demanda europea de seguidores y consolidándose como la principal fuerza del mercado europeo.

Desde una perspectiva de concentración del mercado, los 10 principales fabricantes de seguidores solares representaron conjuntamente el 90 % de la cuota de mercado mundial, lo que indica un efecto de cabeza muy pronunciado. A nivel regional, el mercado global de seguidores muestra un patrón en el que Norteamérica ocupa el primer lugar, Europa el segundo y América Latina el tercero, mientras que la región de Asia‑Pacífico registra un crecimiento especialmente rápido.

El mercado chino presentó una situación singular. En 2023, China instaló más de 140 GW de proyectos fotovoltaicos a gran escala, pero el tamaño del mercado nacional de seguidores solares apenas alcanzó 4,3 GW, con una penetración aún muy baja. La razón es que los desarrolladores chinos otorgan mayor importancia a los bajos costos de instalación, y la demanda de productos de inclinación fija sigue siendo sólida. Sin embargo, esto también implica que existe un amplio margen de crecimiento futuro para los seguidores en el mercado chino.

2. Panorama de marcas: las empresas estadounidenses dominan los tres primeros lugares, mientras que los fabricantes chinos logran destacarse a pesar de las adversidades

Clasificación de las 10 principales marcas a nivel mundial y cuota de mercado

El panorama de la competencia mundial de marcas de seguidores solares en 2023 es el siguiente:

Fuente de datos: informe de Wood Mackenzie «Cuota de mercado del mercado global de energía solar fotovoltaica»

Analizando el panorama de marcas, las empresas estadounidenses obtuvieron un desempeño excepcional. Nextracker ocupa firmemente el primer lugar a nivel mundial, con una cuota de mercado del 23%, y ha liderado el mercado global de seguidores solares durante nueve años consecutivos. Array Technologies se sitúa en segundo lugar, con una participación del 16%; en conjunto, estas dos empresas estadounidenses concentran cerca del 40% de la cuota global. GameChange Solar ingresó por primera vez al top tres mundial, reduciendo significativamente la brecha con el segundo clasificado gracias a una tasa de crecimiento anual del 55%. En conjunto, estos tres fabricantes estadounidenses representan más del 50% de los envíos mundiales de seguidores solares.

Entre otros actores destacados, la empresa española PV Hardware se ubicó en el cuarto lugar a nivel mundial con una participación del 10%, mientras que otras dos fabricantes españolas —Soltec y Axial— ingresaron al top ten global. Las cuatro compañías españolas han aprovechado plenamente la demanda del mercado en Europa y América Latina.

Por el lado chino, Arctech aumentó su cuota de mercado del 5 % en 2022 al 9 % en 2023, pasando del sexto al quinto lugar a nivel mundial. En 2023, los ingresos de Arctech por seguidores solares alcanzaron 3,60 mil millones de yuanes, con un margen bruto del 20,0 %, gracias a la continua expansión de sus operaciones internacionales. TrinaTracker logró una participación global del 6 % en 2023, ocupando el sexto puesto, y se ha colocado entre los tres primeros en términos de envíos en América del Sur. Asimismo, Suzhou Juzhan Technology y Xiamen Antai New Energy también ingresaron en el top ten mundial.

3. Tipos de productos y rutas técnicas: Fijo frente a seguidor, de un eje frente a de dos ejes

Clasificación según la capacidad de seguimiento solar

Los sistemas de montaje para paneles solares pueden dividirse en dos categorías principales según su capacidad para seguir la trayectoria del sol: estructuras fijas y estructuras de seguimiento.

Bastidores fijos Se instalan con un ángulo de inclinación que maximiza la irradiación solar a lo largo del año; dicho ángulo suele ser fijo o requiere un ajuste manual estacional. Presentan una estructura sencilla y un bajo costo, y actualmente constituyen el tipo de soporte solar más utilizado. En 2022, la tasa de penetración de los seguidores solares en China aún se situaba por debajo del 10%, mientras que los soportes fijos mantenían una posición absolutamente dominante.

Racks de seguimiento Pueden rastrear la posición del sol en tiempo real, ajustando activamente la orientación de los módulos para maximizar la irradiación solar. En comparación con los soportes fijos, los sistemas de seguimiento pueden aumentar la generación de la planta eléctrica entre un 15 % y un 25 %. Con el apoyo de algoritmos inteligentes de seguimiento, estos sistemas pueden calcular con precisión el ángulo de inclinación óptimo, evitar la sombra entre filas en tiempo real y ofrecer funciones inteligentes como monitoreo, diagnóstico y alarmas de fallos.

Clasificación por estructura de seguimiento

Según su estructura, los seguidores solares se clasifican en seguidores de un solo eje y seguidores de doble eje. Los seguidores de un solo eje, a su vez, se dividen en seguidores de un solo eje horizontales y seguidores de un solo eje inclinados. En la actualidad, los seguidores de un solo eje constituyen el producto predominante en el mercado.

Soportes de seguimiento de un solo eje (Los sistemas principalmente de un solo eje horizontal) se han convertido en la opción predominante en el mercado mundial de seguidores solares gracias a su estructura relativamente sencilla, su costo moderado y las considerables ganancias en la generación de energía. Los datos de investigación indican que el costo nivelado de la energía (LCOE) de los seguidores solares de un solo eje horizontal es inferior al de los soportes fijos y de otros tipos de sistemas de seguimiento.

Racks de seguimiento de doble eje Ofrecen la mayor ganancia en generación de energía, pero su LCOE también es el más alto entre todos los tipos de bastidores. Por lo general, se utilizan en escenarios especiales que requieren una generación de energía extremadamente alta y son menos sensibles al costo.

Clasificación por material

Los soportes solares de uso común en el mercado se clasifican principalmente según el material en soportes de hormigón, soportes de acero y soportes de aleación de aluminio. La elección del material suele depender de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en zonas costeras con alta salinidad atmosférica, los soportes de aleación de aluminio, que ofrecen una mejor resistencia a la corrosión, son más populares.

4. Comparación de productos de los principales fabricantes

Nextracker: Líder en tecnología

Como líder mundial absoluto en seguidores solares, Nextracker lanzó varios productos innovadores en 2023. Su producto estrella, el NX Horizon™, es un sistema de seguimiento inteligente de una sola fila (1P) reconocido por su diseño equilibrado único, su UPS integrado y su arquitectura de filas independientes. En septiembre de 2023, Nextracker presentó tres productos de última generación en la feria RE+: NX Horizon Hail Pro (un sistema rápido de almacenamiento de granizo que puede almacenar módulos hasta cuatro veces más rápido que los productos estándar), Difuso zonal (software de seguimiento de la irradiancia mejorado que “persigue los claros entre las nubes” para captar una ganancia adicional de energía bajo condiciones de nubosidad rápidamente cambiantes), y NX Horizon XTR-1.5 (un rastreador de seguimiento del terreno mejorado que puede reducir significativamente o incluso eliminar los movimientos de tierra en sitios con terrenos extremos). A finales de 2022, los envíos acumulados de Nextracker superaron los 75 GW. Su sistema de seguimiento puede aumentar la generación de energía entre un 20 % y un 30 % en comparación con las aplicaciones de inclinación fija.

Array Technologies: Referencia de confiabilidad

El sistema de seguimiento de un solo eje DuraTrack de Array Technologies es reconocido por su alta fiabilidad y sus bajos costos de mantenimiento. Su diseño patentado permite que un único motor accione hasta ocho filas de módulos, reduciendo en un factor de ocho el número de componentes de control en comparación con la competencia y disminuyendo significativamente los puntos potenciales de fallo. Su producto estrella, DuraTrack HZ v3, ofrece hasta 167 veces más módulos por motor que la competencia y logra un mantenimiento programado cero, con importantes ventajas en los costos operativos en entornos extremos. En 2023, Array lanzó OmniTrack, un seguidor adaptativo al terreno, que, junto con el NX Horizon‑XTR de Nextracker y el seguidor todo terreno de Nevados, conforma una matriz tecnológica para seguidores de un solo eje en terrenos complejos.

GameChange Solar: El caballo oscuro de más rápido crecimiento

En 2023, GameChange Solar ingresó por primera vez en el top tres mundial con una tasa de crecimiento anual del 55%, convirtiéndose en la empresa líder de más rápido crecimiento. La compañía se especializa en sistemas de seguimiento de un solo eje de gran alcance y ocupa una posición destacada en el mercado estadounidense.

Arctech: un avance mundial de un líder chino

Los ingresos por seguidores de Arctech en 2023 ascendieron a 3,60 mil millones de RMB, con un margen bruto del 20,0%. Los ingresos procedentes del extranjero alcanzaron los 3,23 mil millones de RMB, y sus productos se exportan a Oriente Medio, India, América, Europa y otras regiones. Los productos de alta gama para seguidores representan una proporción relativamente elevada, y su competitividad en los mercados internacionales sigue fortaleciéndose.

TrinaTracker: Líder en el mercado latinoamericano

Los envíos de TrinaTracker en 2023 alcanzaron casi 1,5 GW, lo que consolidó aún más su posición entre los tres principales en América del Sur, convirtiéndola en la mayor empresa china de seguidores solares de la región. Sus productos se han instalado en proyectos a gran escala, como el Complejo Santa Luzia de 520 MW en Brasil y el proyecto fotovoltaico Mariti de 210 MW, también en Brasil.

5. Comparación de costos y económica

Comparación de precios

Según los datos del informe anual de Arctech, en 2022 el precio promedio de los seguidores solares en China fue de aproximadamente 0,48 RMB/W, mientras que el de los soportes fijos rondó los 0,23 RMB/W, lo que significa que los seguidores costaban aproximadamente el doble que los soportes fijos. En 2022, debido a factores como la mayor potencia de los módulos y la innovación en los materiales de los soportes, los precios de los soportes fijos se situaron en torno a 0,25 RMB/W, mientras que los de los seguidores se mantuvieron en aproximadamente 0,47 RMB/W.

En 2023, gracias al progreso tecnológico y a la reducción de costos, los precios de los seguidores solares se situaron en aproximadamente 0,67 RMB/W y se prevé que sigan disminuyendo en el futuro.

Comparación de la ganancia en la generación de energía

Los estudios muestran que los seguidores de doble eje ofrecen la mayor ganancia en la generación de energía, seguidos por los seguidores de un solo eje, mientras que los soportes fijos presentan la menor. En cuanto al LCOE, los seguidores horizontales de un solo eje tienen el LCOE más bajo, seguidos por los soportes fijos, los seguidores verticales de un solo eje, los seguidores inclinados de un solo eje y los seguidores de doble eje.

Por ejemplo, un estudio realizado en la región de Changsha indica que, para proyectos de centrales fotovoltaicas en los que la optimización económica es el criterio principal, se recomiendan seguidores solares de eje horizontal; cuando el objetivo prioritario es maximizar la capacidad instalada, se aconsejan estructuras fijas.

Pronóstico del espacio de mercado

Según los cálculos de Founder Securities, el tamaño del mercado de seguidores solares alcanzará, entre 2024 y 2026, 78,9 mil millones, 102,6 mil millones y 122,9 mil millones de yuanes, con tasas de crecimiento del 27 %, 30 % y 20 %, respectivamente. S&P Global prevé que el mercado mundial de seguidores solares superará los 750 GW entre 2024 y 2030, liderado por América del Norte con un 39 %, seguida por Europa, Oriente Medio y África (31 %), Asia‑Pacífico (22 %) y Sudamérica (8 %).