Panorama del mercado residencial de energía fotovoltaica en 2023: un año récord

En 2023, el mercado fotovoltaico distribuido residencial de China logró un avance histórico. Según los datos publicados por la Administración Nacional de Energía (NEA), la capacidad fotovoltaica nueva conectada en el país durante 2023 alcanzó 216,30 GW, de los cuales 43,48 GW correspondieron a la generación fotovoltaica residencial. Esto representó alrededor del 20 % de la capacidad fotovoltaica nueva total y aproximadamente el 45,2 % de la capacidad fotovoltaica distribuida añadida.

A finales de 2023, la capacidad acumulada instalada de energía fotovoltaica distribuida residencial a nivel nacional superó los 115 GW, equivalente a aproximadamente cinco centrales hidroeléctricas del tamaño de la Presa de las Tres Gargantas, y el número de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas residenciales en zonas rurales superó los 5 millones de hogares. Según estimaciones, en condiciones promedio de irradiación solar en China, un sistema fotovoltaico distribuido residencial de 1 kW puede generar alrededor de 1.200 kWh de electricidad anuales, reduciendo el consumo de carbón en aproximadamente 400 kg y las emisiones de dióxido de carbono en unas 1 tonelada.

El rápido crecimiento de la energía fotovoltaica residencial en 2023 estuvo impulsado por múltiples factores: el despliegue completo del programa piloto de “promoción integral a nivel de condado”, las importantes reducciones en los precios de los módulos fotovoltaicos, la disminución de los plazos de recuperación de la inversión, la expansión de modelos de desarrollo conjunto entre empresas estatales y privadas, la proliferación de esquemas de arrendamiento comercial y la entrada de importantes fabricantes de paneles fotovoltaicos y gigantes del sector de los electrodomésticos. En términos interanuales, las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica residencial se dispararon un 72%, alcanzando un máximo histórico.

II. Apoyo político: Promoción a nivel de todo el distrito y la “Acción Sol para Miles de Hogares”

En 2023, los responsables de la formulación de políticas nacionales siguieron reforzando el apoyo, lo que impulsó con gran fuerza el mercado de la energía fotovoltaica residencial.

En abril, la NEA emitió el Opinión de orientación sobre el trabajo energético de 2023 , pidiendo explícitamente la implementación de la “Acción de Luz Solar para Miles de Hogares” en el ámbito de la energía fotovoltaica, promoviendo de manera sostenida proyectos piloto de paneles fotovoltaicos en cubiertas a nivel de distrito, impulsando el uso de energías limpias en las zonas rurales y acelerando la transición hacia una matriz energética baja en carbono en las aldeas.

En julio, la NEA respondió a una propuesta del XIV Congreso Nacional del Pueblo, reafirmando las “cinco prohibiciones” en el trabajo piloto a nivel de todo el distrito. Asimismo, llevó a cabo una encuesta especial sobre los proyectos piloto y fomentó una cooperación más estrecha entre las empresas centrales y de propiedad estatal y las empresas privadas, con el fin de explorar nuevos modelos de desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida. Al mismo tiempo, la NEA elaboró un documento de políticas para promover aún más el desarrollo saludable de la energía fotovoltaica residencial, precisando definiciones, requisitos de registro, aspectos relacionados con la construcción, la conexión a la red, el consumo de electricidad, la operación y el mantenimiento, así como la supervisión.

En junio, la NEA publicó el… Aviso sobre la evaluación piloto de la capacidad de conexión a la red de la energía fotovoltaica distribuida y las medidas de mejora , seleccionando determinadas provincias para la realización de estudios piloto. Se estableció un mecanismo para evaluar, publicar, realizar verificaciones aleatorias, mejorar y supervisar la capacidad de transporte de la red eléctrica correspondiente a la energía fotovoltaica distribuida, con el fin de racionalizar el calendario de presentación de solicitudes y los plazos de construcción de los proyectos de energía fotovoltaica distribuida.

En marzo, la NEA, junto con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional de Revitalización Rural, emitió el… Aviso sobre la organización de la construcción de los condados piloto para la revolución energética rural , fomentando la instalación de energía fotovoltaica en los techos de viviendas de nueva construcción, en los tejados de fábricas y edificios públicos, y en los propios techos de los agricultores.

A nivel local, diversas regiones introdujeron subsidios para la energía fotovoltaica residencial. Por ejemplo, Haiyan, en la provincia de Zhejiang, otorgó un subsidio único de 0,2 yuanes por vatio a los propietarios de techos para proyectos conectados a la red entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, con un límite máximo de 2.000 yuanes por hogar. Lishui, también en Zhejiang, publicó una lista de subsidios para 65 proyectos fotovoltaicos residenciales. Jinhua, en Zhejiang, concedió un subsidio adicional de 0,1 yuanes por kilovatio‑hora, además de los subsidios nacionales y provinciales. Estos incentivos locales estimularon de manera efectiva la adopción por parte de los hogares.

III. Fuertes caídas de los precios en la cadena industrial y importantes reducciones de costos

En 2023, los precios de la cadena de valor de la energía fotovoltaica registraron caídas abruptas sin precedentes, un factor clave que impulsó el auge del mercado residencial de energía fotovoltaica.

A lo largo del año, los precios de los módulos fotovoltaicos pasaron de 1,8‑1,9 yuanes por vatio a principios de año a menos de 1 yuan por vatio para los módulos de tipo P en octubre. Para finales de 2023, los precios medios de venta de los cuatro segmentos principales —polisilicio de alta pureza, obleas, células y módulos— habían registrado caídas del 80%, 58%, 60% y 45%, respectivamente, respecto al inicio del año. En el cuarto trimestre, los precios de las obleas, las células y los módulos alcanzaron mínimos históricos. En conjunto, toda la cadena fotovoltaica registró una tendencia a la baja, con una reducción superior al 60% en los precios de los módulos durante el año.

Las principales causas de este desplome de precios fueron la sobrecapacidad en toda la cadena fotovoltaica y las intensas guerras de precios, a medida que la oferta de módulos superó la demanda. Los precios del polisilicio, que habían alcanzado un máximo de alrededor de 330.000 yuanes por tonelada, se desplomaron aproximadamente un 80%.

Para los usuarios finales, la reducción de los costos de construcción de los sistemas aportó beneficios tangibles. En 2023, los costos de los sistemas fotovoltaicos distribuidos (residenciales) se situaron en torno a 2,5‑3,5 yuanes por vatio, lo que representa una caída superior al 80 % respecto a hace una década. La tasa interna de retorno (TIR) de los proyectos comerciales e industriales alcanzó entre el 8 % y el 15 %, mientras que los plazos de recuperación para las instalaciones residenciales se acortaron a 5‑7 años. Según Huafu Securities, con una tasa de utilización del 90 %, la TIR de la energía fotovoltaica residencial en 2023 fue de aproximadamente el 7,87 %. Por su parte, Jidian Co. señaló que la TIR de sus proyectos residenciales de energía fotovoltaica distribuida no bajó del 9 %.

IV. Panorama competitivo: un campo abarrotado de grandes actores

En 2023, la competencia en el mercado residencial de energía fotovoltaica se intensificó, con la entrada de numerosos nuevos actores. Según estadísticas parciales, en el mercado residencial había al menos 15 marcas de primer nivel.

En el ámbito privado, los principales fabricantes de módulos lanzaron sus propias plataformas residenciales: “Sunflower” de LONGi, “Jinko Power” de JinkoSolar, “JA Solar Home” de JA Solar, “Trina Home” de Trina Solar, “CHINT Aneng” de CHINT y “Sungrow Home” de Sungrow. En la 18.ª Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Solar de China (Jinan), celebrada en marzo de 2023, participaron más de 600 empresas del sector energético, con la presencia de los 20 principales fabricantes de módulos fotovoltaicos. JA Solar Home presentó cuatro soluciones innovadoras —solarium, transformación de superficies planas a inclinadas, estructura tipo cercha y patio—. Trina Solar exhibió su nuevo producto “Trina Home PV Garden”. JinkoSolar mostró módulos de alta eficiencia de tipo N con tecnología TOPCon.

Al mismo tiempo, las empresas estatales de nivel central y las empresas estatales locales aceleraron su entrada en el sector fotovoltaico residencial. La Corporación Estatal de Inversión en Energía de China (SPIC), el Grupo Estatal de Energía, Huaneng, la Corporación de las Tres Gargantas y CSG Energy comenzaron a expandirse en el segmento fotovoltaico residencial. El mercado ha evolucionado hacia un modelo de cooperación basado en la colaboración entre empresas estatales y empresas privadas del sector fotovoltaico. SPIC ha establecido alianzas estratégicas con GCL Group, Jolywood, CHINT y Trina Solar para desarrollar proyectos fotovoltaicos residenciales.

En términos de envíos totales de módulos, LONGi, JinkoSolar y Trina Solar registraron en 2023 ingresos anuales superiores a 100.000 millones de yuanes cada uno. JinkoSolar, aprovechando su ventaja en capacidad de tecnología N‑tipo, recuperó el liderazgo mundial en envíos de módulos fotovoltaicos, desplazando a LONGi. LONGi ha sido el líder del mercado en el segmento distribuido comercial e industrial durante muchos años consecutivos, con envíos anuales estables por encima de 10 GW. Además, fabricantes de electrodomésticos como TCL, Haier y Konka han incursionado también en el mercado residencial de energía fotovoltaica.

V. Nuevas tendencias del mercado: desplazamiento hacia el sur y diversificación de aplicaciones

Dos tendencias destacadas se perfilaron en el mercado de la energía fotovoltaica residencial en 2023.

1. Desplazamiento hacia el sur del enfoque del mercado. La distribución regional de las instalaciones residenciales experimentó cambios significativos. Las tradicionales zonas de mayor presencia —Shandong, Hebei y Henan— vieron reducir su cuota, mientras que los mercados de las provincias del sur (en especial Hunan, Hubei, Jiangxi y Fujian) registraron un rápido crecimiento. Por ejemplo, Shandong pasó a ocupar el tercer lugar en nueva capacidad residencial, Hebei quedó fuera del top cinco, mientras que Jiangsu, Anhui y Zhejiang ganaron relevancia.

La principal razón de este desplazamiento hacia el sur es la capacidad limitada de la red de distribución en algunas provincias del norte. En determinadas zonas de Hebei, Shandong y Henan, la capacidad de los transformadores y las líneas de distribución ha alcanzado su punto de saturación, lo que deja sin margen para nuevas conexiones de energía fotovoltaica residencial a 380 V. Algunas solicitudes de conexión han sido suspendidas a la espera de las mejoras en la red. Esto indica el fin de un desarrollo extensivo e incoordinado de la energía fotovoltaica distribuida; ante restricciones como la capacidad de la red, la energía fotovoltaica distribuida debe orientarse hacia un desarrollo más refinado y de mayor calidad.

2. Diversificación de los escenarios de aplicación. La proporción de instalaciones del tipo “solarium” aumentó de manera pronunciada, pasando de menos del 10 % a alrededor del 40 %, y en algunas regiones podría alcanzar incluso el 80‑90 %. Este cambio refleja la evolución de los productos fotovoltaicos residenciales, que han pasado de cumplir únicamente una función de generación de energía a integrarse de forma más profunda con la estética del edificio.