I. Mercado global de la energía fotovoltaica: crecimiento explosivo, máximos históricos

La industria fotovoltaica mundial experimentó una prosperidad sin precedentes en 2023. Según un informe de tendencias publicado por el Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la AIE (IEA-PVPS), la capacidad fotovoltaica nueva instalada a nivel global alcanzó los 456 GW en 2023, de los cuales el mercado chino aportó 277 GW, lo que representa casi dos tercios del total mundial. El IEA-PVPS Panorama de los mercados fotovoltaicos mundiales en 2024 El informe muestra que la capacidad fotovoltaica global acumulada pasó de 1,2 TW en 2022 a 1,6 TW en 2023. Los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) indican que la capacidad renovable instalada a nivel mundial en 2023 alcanzó 473 GW, de los cuales la energía solar fotovoltaica representó 345,5 GW, lo que equivale al 73 % de toda la capacidad renovable añadida durante dicho período.

Desde una perspectiva regional, el mercado chino lideró con amplia ventaja, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos. Impulsada por el crecimiento en Alemania (14,3 GW), Polonia (6,0 GW), Italia (5,3 GW) y los Países Bajos (4,2 GW), Europa instaló alrededor de 61 GW durante el año. Tras un crecimiento lento en 2022, Estados Unidos añadió 33,2 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2023. Brasil mantuvo su dinamismo, sumando 11,9 GW, y su capacidad instalada acumulada ingresó entre las diez mayores del mundo.

Cabe destacar que la energía fotovoltaica representó más del 75 % de toda la nueva capacidad renovable añadida en 2023, y su generación eléctrica aportó cerca del 60 % de la electricidad renovable recién incorporada. Estos datos demuestran plenamente que la energía fotovoltaica se ha convertido en el motor central de la transición energética mundial. A nivel global, la generación acumulada de los sistemas fotovoltaicos superó los 2.135 TWh, lo que equivale al 8,3 % de la demanda mundial de electricidad, al tiempo que contribuyó a evitar casi mil millones de toneladas de emisiones de CO2, cifra que representa aproximadamente el 2,5 % de las emisiones globales del sector energético.

II. Mercado chino: La capacidad instalada nueva supera las expectativas, y la energía fotovoltaica se convierte en la segunda fuente de generación eléctrica más importante

El mercado chino registró un desempeño especialmente favorable en 2023. Según el… Informe de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo de la Energía Renovable a Nivel Nacional 2023 Según datos publicados por la Administración Nacional de Energía (NEA), a finales de 2023 la capacidad instalada acumulada de energías renovables en todo el país alcanzó 1.516 GW, lo que representa un aumento de aproximadamente el 25 % interanual y equivale al 52 % de la capacidad total de generación eléctrica. Entre ellas, la capacidad solar llegó a 609 GW y la eólica a 441 GW. La energía solar se ha convertido en la segunda fuente de generación más importante, después de la energía procedente del carbón.

En 2023, la capacidad renovable instalada a nivel nacional alcanzó 305 GW, de los cuales la energía solar conectada a la red sumó 216,02 GW, lo que representa un aumento del 148 % interanual. Según datos del Buró Nacional de Estadísticas, la producción de células solares (células fotovoltaicas) en 2023 llegó a 540 GW, un incremento del 54,0 % respecto al año anterior. La generación de energía solar alcanzó 583,3 TWh, lo que representa el 6,3 % de la generación total de electricidad. La tasa de utilización de la energía fotovoltaica a nivel nacional fue del 98,0 %, lo que indica una gestión generalmente adecuada de la reducción de la generación.

En cuanto a la estructura de la instalación, el mercado fotovoltaico chino mostró un patrón en el que la generación centralizada y la distribuida avanzan de manera paralela. A finales de 2023, la capacidad instalada acumulada de la energía fotovoltaica distribuida superó los 250 GW, lo que representa más del 40 % de la capacidad fotovoltaica total. Esta proporción indica que la energía fotovoltaica distribuida se ha convertido en un componente clave de la industria fotovoltaica de China.

III. Impulsores de la política: se fortalece el diseño de alto nivel y se acelera la energía fotovoltaica distribuida

En 2023, el gobierno central siguió promulgando diversas políticas de gran importancia, lo que aportó un fuerte impulso al desarrollo de la industria fotovoltaica.

En el ámbito de la energía fotovoltaica distribuida, la política de “promoción a escala de condado” siguió ejerciendo plenamente su efecto. Al impulsar el trabajo piloto para el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en cubiertas a escala de condado, la NEA subrayó claramente requisitos como las “cinco prohibiciones” y organizó en 2023 investigaciones y encuestas especiales sobre dicha iniciativa, fomentando una mayor cooperación entre las empresas estatales centrales y las empresas privadas. Asimismo, la NEA prevé estudiar y emitir documentos normativos destinados a promover aún más el desarrollo sano de la energía fotovoltaica residencial, precisando aspectos como la definición, el registro, la construcción, la conexión a la red, el consumo, la operación y el mantenimiento, así como la supervisión, entre otros.

En marzo de 2023, cuatro departamentos — la NEA, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional de Revitalización Rural — emitieron conjuntamente el… Aviso sobre la organización de la construcción de los condados piloto para la revolución energética rural , proponiendo acelerar la revolución energética rural y explorar la construcción de sistemas energéticos regionales integrados basados principalmente en la energía fotovoltaica y la biomasa, complementados con el almacenamiento de energía y el gas natural. En abril de 2023, la NEA propuso además implementar la “Acción Sol para Mil Pueblos y Diez Mil Aldeas” en el ámbito de la energía fotovoltaica, avanzar de manera sostenida en los proyectos piloto de instalación de paneles fotovoltaicos distribuidos en cubiertas a nivel de condado y promover el uso de energías limpias en las zonas rurales.

En términos de normas industriales, la NEA incluyó la energía fotovoltaica como un área prioritaria en el plan de normas para el sector energético de 2023, abarcando bases eólico‑solares a gran escala, energía fotovoltaica offshore, instalaciones fotovoltaicas residenciales y otros ámbitos. En agosto de 2023, cuatro departamentos —el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la NEA y la Administración Nacional de Normalización— emitieron conjuntamente el… Plan de implementación del proyecto líder de normalización de nuevas industrias (2023–2035) , proponiendo desarrollar estándares para nuevas células y módulos de alta eficiencia, como TOPCon, heterounión y perovskita. Además, el sistema de certificados verdes logró un avance significativo: se permitió que la electricidad inyectada a la red procedente de proyectos fotovoltaicos distribuidos emitiera certificados verdes negociables.

Con respecto a la conexión a la red y al consumo, la NEA emitió el… Aviso sobre el trabajo piloto para evaluar la capacidad de integración de la energía fotovoltaica distribuida en la red y las medidas de mejora En junio de 2023, se seleccionaron algunas provincias para llevar a cabo investigaciones piloto y se estableció un mecanismo de trabajo para evaluar, liberar, muestrear, mejorar y supervisar la capacidad de integración de la energía fotovoltaica distribuida en la red. Al mismo tiempo, la Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China avanzó en la creación de un sistema de normas técnicas para la energía fotovoltaica distribuida de baja tensión, construyó la mayor plataforma en la nube para la energía fotovoltaica distribuida del país y ofreció servicios presenciales “todo en uno”.

IV. Proyectos de montaje en tierra a gran escala: la ampliación de la escala se acelera

En 2023, los proyectos fotovoltaicos a gran escala instalados en suelo florecieron en todo el país, y numerosos proyectos de cientos de megavatios e incluso de nivel gigavatio lograron la conexión a la red o iniciaron sus obras.

El 29 de diciembre de 2023, el área del campo fotovoltaico de 1.050 MW del Proyecto Base Fotovoltaica de un Millón de kW de Panjiang en Guanling, provincia de Guizhou (Tramo 3), logró con éxito su primera conexión a la red, en apenas 130 días, un récord en cuanto a la duración de la construcción para instalaciones similares a nivel nacional. El proyecto cuenta con una inversión total de 4.828 millones de yuanes, una capacidad planificada de 1.330 MW y adopta un modelo de “energía fotovoltaica + turismo + revitalización rural”.

Asimismo, a finales de diciembre de 2023, la primera fase del primer proyecto nacional de base eólica‑solar a gran escala de 10 GW —el Proyecto de la Base de Energías Nuevas Central y Septentrional de Ordos en el desierto de Kubuqi— fue completamente conectada a la red en el condado de Dalat. Se prevé que suministre aproximadamente 2.000 millones de kWh de electricidad limpia anualmente, lo que permitirá ahorrar alrededor de 600.000 toneladas de carbón estándar.

En febrero de 2023, un importante proyecto fotovoltaico centralizado de gran escala instalado en suelo en la provincia de Sichuan —el proyecto fotovoltaico de 200 MW del condado de Huidong, ubicado en la prefectura de Liangshan— inició sus obras principales. Con una inversión total prevista de aproximadamente 1.060 millones de yuanes, el proyecto adopta un modelo de “energía fotovoltaica + ganadería”. Una vez concluido, generará alrededor de 320 millones de kWh de electricidad limpia anualmente, ahorrando cerca de 104.000 toneladas de carbón estándar y reduciendo las emisiones de CO2 en unas 253.000 toneladas.

En diciembre de 2023, la mayor central eléctrica fotovoltaica‑acuícola del mundo —el proyecto fotovoltaico‑acuícola de 2 GW del distrito de Zhanhua, en Binzhou— alcanzó su objetivo de conexión a la red a plena capacidad con 12 días de antelación respecto al calendario previsto para la primera fase. A finales de septiembre de 2023, el mayor proyecto eólico‑solar individual de Asia, ubicado en el condado de Nilka, en la prefectura autónoma kazaja de Ili, en la región de Xinjiang, inició su construcción a pleno rendimiento, lo que marca el rápido desarrollo de una base de energías renovables de 13 GW en Xinjiang.

El avance acelerado de estos proyectos de gran escala pone de manifiesto plenamente las sólidas capacidades y la eficaz ejecución de China en la construcción de centrales fotovoltaicas de gran envergadura.

V. Energía fotovoltaica distribuida: la promoción a nivel de condado muestra resultados y el mercado se desplaza hacia el sur

En 2023, la energía fotovoltaica distribuida mantuvo su tendencia de rápido crecimiento. A finales de septiembre de 2023, la capacidad instalada acumulada de energía fotovoltaica distribuida a nivel nacional alcanzó los 225 GW, lo que representa el 43 % de la capacidad instalada total.

Diversos proyectos piloto a escala de condado registraron avances positivos. El proyecto piloto de energía fotovoltaica distribuida en cubiertas a escala de condado del distrito de Fushan, en Yantai, inició su construcción en abril de 2023, con una capacidad inicial de 30 MW que abarca más de 1.600 hogares rurales en 21 aldeas. Se prevé completar la instalación de 117 MW antes de fin de año. Por su parte, el condado de Tongcheng, en la provincia de Hubei, avanzó de manera ordenada en su proyecto piloto de energía fotovoltaica distribuida en cubiertas. A finales de julio de 2023, 2.708 hogares habían instalado equipos fotovoltaicos, alcanzando una capacidad instalada total de 92,2 MW y una generación acumulada de 9,75 millones de kWh.

Al mismo tiempo, el panorama del mercado fotovoltaico residencial experimentó cambios significativos, evidenciando un claro “desplazamiento hacia el sur”. Provincias y ciudades del sur de China, como Henan, Jiangsu, Anhui y Zhejiang, registraron un rápido crecimiento, mientras que en los mercados tradicionalmente más importantes, como Shandong y Hebei, el ritmo de expansión se ralentizó. Esta tendencia se debe principalmente a la saturación de la capacidad de las redes de distribución en algunas provincias del norte y al enorme potencial de desarrollo del mercado del sur. El análisis del mercado indica que este cambio señala la necesidad de que la energía fotovoltaica distribuida pase de un modelo de desarrollo extensivo a uno de desarrollo más refinado.

VI. Innovación tecnológica: múltiples avances en tecnologías de células de alta eficiencia

En 2023, el sector de la tecnología fotovoltaica logró múltiples avances significativos, lo que proporcionó un fuerte impulso a la continua reducción de costos y a la mejora de la eficiencia en la industria.

En el ámbito de las células de heterounión, las empresas nacionales lograron avances significativos. Tongwei Solar alcanzó un hito tecnológico en el aumento de la potencia de los módulos de células fotovoltaicas de heterounión. En comparación con los módulos de células convencionales, los módulos de células HJT ofrecen ventajas como una mayor tolerancia a altas temperaturas y la capacidad de generación de energía bifacial. Las células de heterounión fabricadas por Liangshan Solar, al ensamblarse en módulos, pueden alcanzar una potencia inicial de 720 W, con un gran potencial de mejora adicional mediante actualizaciones técnicas. La base de Jiuquan de JinkoSolar lanzó un nuevo modelo de células microcristalinas bifaciales HJT, con una eficiencia de conversión máxima del 25,6%.

En el ámbito de las células en tándem, los avances en I+D a nivel internacional y nacional fueron notables. El Centro Solar de KAUST, en Arabia Saudita, anunció una nueva eficiencia de conversión récord del 33,7 % para células en tándem heterounión‑perovskita, mientras que la empresa nacional LONGi Green Energy se mantuvo muy cerca, al anunciar una eficiencia máxima récord del 33,5 % para células en tándem de silicio cristalino‑perovskita.

El 29 de noviembre de 2023, el primer proyecto fotovoltaico terrestre comercial a escala de megavatios basado en perovskita del mundo se conectó con éxito a la red eléctrica en el desierto de Kubuqi, en el condado de Hangjin, ciudad de Ordos, Mongolia Interior. Este proyecto constituye una parte complementaria del proyecto de control del desierto mediante energía fotovoltaica de 2 GW de la Base Occidental, con una capacidad instalada de 1 MW y un total de 11.200 módulos fotovoltaicos de perovskita. Esto supuso un paso importante en la transición de la tecnología fotovoltaica de perovskita desde el laboratorio hasta su aplicación comercial.

En el ámbito de la agrovoltaica, la tecnología agrovoltaica atrajo una amplia atención en 2023. Basándose en el uso conjunto del suelo para la generación fotovoltaica y la producción agrícola, se lograron importantes avances tanto en la investigación científica como en las aplicaciones industriales. Proyectos como el de Guanling, en la provincia de Guizhou, y el de Huidong, en la provincia de Sichuan, adoptaron modelos integrados tales como “fotovoltaica + agricultura” y “fotovoltaica + turismo”, logrando un uso compuesto eficiente de los recursos del suelo.

VII. Cadena industrial y costos: la caída de los precios impulsa el crecimiento de las instalaciones

En 2023, la cadena industrial de la energía fotovoltaica experimentó un profundo ajuste de precios. Los precios en toda la cadena —polisilicio, obleas, células y módulos— registraron una caída generalizada: el precio del polisilicio se redujo en un 66,91%, mientras que los módulos pasaron a cotizar por debajo de 1,0 yuan/W. En términos globales, los precios de la cadena fotovoltaica disminuyeron, con los módulos cayendo de aproximadamente 1,8 yuan/W a poco más de 0,6 yuan/W, lo que representa una rebaja superior al 60%.

Aunque la caída de los precios aguas abajo ejerció una importante presión sobre las ganancias de las empresas manufactureras del segmento upstream, impulsó en gran medida la inversión y la construcción de centrales fotovoltaicas en el segmento downstream. La reducción de los precios de los módulos liberó márgenes de costos para las centrales eléctricas, mejoró la rentabilidad de los proyectos y favoreció el aumento de la nueva capacidad instalada y las conexiones a la red del sector. En 2023, el costo promedio del sistema de las centrales fotovoltaicas se situó en torno a 3,4 yuanes/W, lo que representa una disminución de 0,6 yuanes/W respecto a 2022.

En el plano de la fabricación, los volúmenes de producción en 2023 de polisilicio, obleas, células y módulos alcanzaron 1,43 millones de toneladas, 622 GW, 545 GW y 499 GW, respectivamente, con crecimientos interanuales del 66,9%, 67,5%, 64,9% y 69,3%, respectivamente. El valor de la producción de la industria nacional de fabricación fotovoltaica (excluyendo los inversores) superó los 1,75 billones de yuanes, lo que representa un aumento del 17,1% respecto al año anterior. Sin embargo, el rápido crecimiento en el sector manufacturero también ha generado exceso de capacidad, y la industria enfrenta presiones derivadas de la consolidación y la divergencia. Las capacidades de producción ineficientes y obsoletas están siendo eliminadas gradualmente.

En términos de exportaciones, las ventas al exterior de China de los tres principales productos fotovoltaicos —obleas de silicio, células y módulos— alcanzaron en 2023 70,3 GW, 39,3 GW y 211,7 GW, respectivamente, con crecimientos interanuales del 93,6 %, el 65,5 % y el 37,9 %, respectivamente. Europa siguió siendo el principal mercado de exportación, representando alrededor del 42 % del valor total de las exportaciones, mientras que la participación de Asia pasó del 36 % al 40 %, lo que indica una mayor diversificación de los mercados.

En el mercado de capitales, la industria fotovoltaica registró una activa actividad de financiación en 2023. Chint New Energy cerró una ronda de financiación de serie C por 2.000 millones de yuanes, cuyos fondos se destinarán a la ampliación de la capacidad de módulos con células TOPCon. Jiaojian Construction planeó adquirir el 70 % del capital social de Boda New Energy, incorporándose así a la cadena industrial fotovoltaica. Estas operaciones de capital reflejan que el sector fotovoltaico está atrayendo una creciente atención y inversión por parte de los inversores.