En 2023, impulsada por la transición energética mundial y la estrategia de “doble carbono”, la industria de los soportes metálicos para techos solares entró en un período de rápido crecimiento. La producción de perfiles fotovoltaicos (PV) se disparó, las tecnologías de nuevos materiales lograron avances sucesivos y las empresas aceleraron su expansión nacional e internacional, lo que ha dado lugar a un panorama de desarrollo dinámico en toda la cadena industrial.

Aumento pronunciado de la producción, capacidad de los soportes de aluminio "se dispara"

En un contexto de una demanda sostenida y robusta por la instalación de energía fotovoltaica, la producción de perfiles fotovoltaicos registró un crecimiento espectacular en 2023. Según estimaciones de estudios del sector, la producción anual de perfiles fotovoltaicos alcanzó aproximadamente 4,01 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 63,67%. Dentro de este total, la producción de soportes de aluminio para paneles fotovoltaicos se situó en 1,346 millones de toneladas (+72,42% interanual), mientras que la de marcos de aluminio para paneles fotovoltaicos llegó a 2,664 millones de toneladas (+59,59% interanual). La capacidad fotovoltaica distribuida recién instalada alcanzó los 94 GW, convirtiéndose en el principal motor de la demanda de soportes de aluminio.

Con el rápido desarrollo del sector de las nuevas energías, los perfiles para energía fotovoltaica se han convertido en un área clave de crecimiento para toda la industria de perfiles. Las principales empresas fabricantes de marcos de aluminio ampliaron su capacidad hasta aproximadamente 920.000 toneladas, con planes de aumentar aún más la producción, lo que ha provocado un gradual incremento de la concentración del sector. Al mismo tiempo, numerosos fabricantes de perfiles para la construcción han reorientado sus actividades hacia el segmento fotovoltaico. Sin embargo, el sector está saturado de pequeñas y medianas empresas que compiten principalmente por precio, lo que reduce los márgenes de beneficio. Los actores líderes, aprovechando sus ventajas en capital y tecnología, están ganando cuota de mercado, acelerando así un proceso de consolidación y reestructuración del sector.

Las acereras compiten, las nuevas tecnologías de materiales logran el éxito

En 2023, las empresas siderúrgicas volvieron su atención al mercado de los soportes fotovoltaicos como un “nuevo océano azul”, mientras la demanda de acero para estos soportes se expandía de manera sostenida. Según un informe de CUsteel, se emplean aproximadamente 56 toneladas de acero por cada megavatio de potencia instalada en una central fotovoltaica. Tomando como referencia los 87,41 GW de nueva capacidad fotovoltaica instalada en 2022, la demanda adicional de acero para soportes fotovoltaicos alcanzó unas 485.000 toneladas. Por su parte, datos del Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China indicaron que el tamaño del mercado nacional de soportes fotovoltaicos llegó a 21.000 millones de yuanes en 2023, con posibilidad de crecer hasta 25.300 millones de yuanes en 2024.

En el ámbito de la innovación tecnológica, las empresas siderúrgicas lograron importantes avances. En abril, el Instituto Central de Investigación de Baowu lanzó a nivel mundial un acero para tirantes con una resistencia excepcional a la intemperie, destinado a estructuras de soporte para paneles fotovoltaicos, pionero en su tipo. Este producto no requiere recubrimientos ni mantenimiento durante todo su ciclo de vida y ofrece una mejora superior al 150 % en la tenacidad del material, lo que brinda un apoyo clave a la transición de la industria fotovoltaica desde un modelo de “fabricación verde” hacia una “manufactura ecológica”.

El Grupo Pangang también logró avances significativos, desarrollando con éxito una placa de acero laminada en caliente, resistente a la intemperie, de 1,5 mm de espesor y con una resistencia a la tracción de 800 MPa, lo que permite la producción en serie de una gama completa de aceros de alta resistencia y resistentes a la intemperie para estructuras de soporte de paneles fotovoltaicos. Gracias a este nuevo producto, el consumo de acero para las estructuras de soporte de paneles fotovoltaicos, en las mismas condiciones, se reduce a apenas un tercio del valor original, lo que disminuye sustancialmente los costos para los clientes. Pangang se convirtió en una de las dos únicas empresas nacionales en emitir un compromiso según el cual “el producto cumple con el requisito de vida útil estable de 25 años para las estructuras de soporte de paneles fotovoltaicos”.

En el sector de la energía fotovoltaica residencial, el acero recubierto con zinc‑aluminio‑magnesio (ZAM) se ha convertido en la opción predominante para los soportes de cubiertas metálicas. Impulsada tanto por la revitalización rural como por la estrategia de “doble carbono”, la energía fotovoltaica residencial ha entrado en una etapa de rápido crecimiento. HBIS Group Tangshan Steel ha aprovechado activamente este nicho de mercado, logrando que su suministro mensual de productos ZAM alcance repetidamente nuevos máximos. En el primer semestre del año, el volumen total de pedidos de productos ZAM de grado fotovoltaico alcanzó las 170.000 toneladas, lo que le ha permitido figurar en la “lista de proveedores aprobados” de empresas líderes como Chint Anneng.

Cabe destacar que, en octubre, el primer lote de bobinas de acero multialoyado con recubrimiento por inmersión en caliente ZAM, fabricado con tierras raras, fue laminado con éxito en la región autónoma de Mongolia Interior. Su resistencia a la corrosión supera en más de diez veces la del acero galvanizado por inmersión en caliente tradicional, alcanzando niveles de clase mundial y líderes a nivel nacional, lo que ha permitido cubrir una brecha en el mercado de materias primas para estructuras de soporte fotovoltaicas.

Además, los soportes fotovoltaicos de pilotes de acero en forma de H de Jixin Steel ganaron rápidamente aceptación en el mercado, alcanzando una cuota de mercado nacional del 35 % y siendo empleados en cerca de 100 proyectos de ultraalta tensión en Japón, Estados Unidos y la Unión Europea.

Las empresas aceleran su internacionalización y se expande el mercado de los brackets

En términos de expansión global, los fabricantes chinos de estructuras para paneles fotovoltaicos están acelerando su presencia en el exterior. En la primera mitad de 2023, las exportaciones totales de productos fotovoltaicos de China superaron los 29 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 13%. Se prevé que el número de mercados a escala de gigavatios a nivel mundial pase de 26 en 2022 a 32.

Se estima que los envíos de estructuras de seguimiento de Arctech en 2023 alcanzarán aproximadamente 7 GW, el doble de los 3,33 GW despachados en 2022. Según un informe reciente de Wood Mackenzie, los envíos mundiales de estructuras de seguimiento fotovoltaico crecieron un 28% interanual, hasta 92 GW en 2023, con los diez principales proveedores concentrando el 90% de la cuota de mercado global. Aunque la tasa de penetración de las estructuras de seguimiento en los proyectos a gran escala de China sigue siendo baja (con un volumen de mercado de alrededor de 4,3 GW en 2023), las perspectivas son prometedoras a medida que se aceleran los proyectos de base a gran escala.

En el mercado taiwanés, Yieh Phui Steel se benefició de la tendencia mundial hacia la energía verde, vendiendo 80.000 toneladas de acero para sistemas de soportes fotovoltaicos en 2023, superando así sus ventas anuales de 2022, con importantes avances tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Al mismo tiempo, Yieh Phui se asoció con el fabricante de paneles AUO para desarrollar chapas perfiladas integradas fotovoltaicamente bajo la marca SunSteel, logrando servicios de integración BIPV. El primer proyecto de cooperación cuenta con una capacidad de 1 MW y prevé ingresar al mercado europeo.

Las políticas respaldan el desarrollo industrial de alta calidad

En 2023, los gobiernos nacional y locales promulgaron diversas políticas de apoyo para la industria de estructuras para paneles fotovoltaicos. Desde el desarrollo activo de la energía solar y otras fuentes de energía renovable durante el XI Plan Quinquenal hasta la definición clara de un modelo de desarrollo paralelo para la energía centralizada y la distribuida en el XIV Plan Quinquenal, la demanda de estructuras fotovoltaicas ha seguido aumentando. Solo en abril de 2023, se emitieron a nivel nacional 15 políticas relacionadas con la energía fotovoltaica, abarcando ámbitos como el desarrollo eólico y solar, así como la coordinación de la cadena industrial.