Panorama global y de la industria en China: expansión sin precedentes de la capacidad
Según los datos publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), el sector chino de fabricación de energía fotovoltaica registró un crecimiento notable en 2023, consolidando su posición de liderazgo en la industria mundial. Los principales datos de producción son los siguientes:
Polisilicio: 1,43 millones de toneladas, un aumento interanual (YoY) del 66,9%;
Obleas de silicio: 622 GW, con un crecimiento interanual del 67,5%, de los cuales 70,3 GW fueron exportados (crecimiento interanual del 93,6%);
Células solares: 545 GW, con un crecimiento interanual del 64,9%, de los cuales 39,3 GW fueron exportados (crecimiento interanual del 65,5%);
Módulos: 499 GW, interanual +69,3%, con 211,7 GW exportados (interanual +37,9%);
Valor total de la producción industrial: supera los 1,7 billones de yuanes (aproximadamente 236.000 millones de dólares).
A nivel mundial, la producción total de módulos alcanzó 612,2 GW (crecimiento interanual del 76,2%), siendo los fabricantes chinos responsables del 84,6% (518,1 GW) del total. La capacidad global de producción de módulos llegó a 1.103 GW, de los cuales China aportó 920 GW (83,4%), lo que ha generado una grave situación de exceso de capacidad, en la que la producción en todos los eslabones supera la demanda mundial de instalación.
La volatilidad de los precios fue una característica destacada de 2023: el precio promedio del polisilicio se desplomó, pasando de alrededor de 300.000 yuanes por tonelada a principios de año a menos de 80.000 yuanes por tonelada a finales, lo que representa una caída superior al 70%. Al mismo tiempo, los precios de los módulos disminuyeron más del 50% a lo largo del año, lo que derivó en un comportamiento de “incremento en volumen pero reducción en precio” en el comercio de exportación.
Envíos mundiales de módulos fotovoltaicos 2023: Top 10 (GW)
JinkoSolar recuperó la posición de líder mundial en envíos de módulos en 2023, mientras que los diez principales fabricantes concentraron aproximadamente el 68 % de la cuota de mercado global, lo que refleja la tendencia hacia la concentración del sector. El ranking detallado es el siguiente:
JinkoSolar: 78,52 GW (n.º 1 a nivel mundial, con módulos de tipo N TOPCon que representan más del 60 % de los envíos);
LONGi Energía Verde: 67,52 GW;
Trina Solar: 65,21 GW (crecimiento interanual del 51%, con ingresos que alcanzaron los 16,09 mil millones de dólares, un aumento interanual del 27%);
JA Solar: 57,09 GW;
Tongwei S.A.: 31,11 GW;
Canadian Solar: 30,70 GW (cotiza en el Mercado de Innovación Científica y Tecnológica desde junio de 2023);
Chint New Energy: Aproximadamente 18 GW;
Risen Energy: Aproximadamente 16 GW;
DAS Solar: Aproximadamente 13 GW (logró un voltaje de circuito abierto récord mundial de 730 mV en células TOPCon de tipo N);
First Solar (EE. UU., película delgada): 12,1 GW.
El volumen total de envíos de los 10 principales fabricantes alcanzó 413,56 GW, lo que representa alrededor del 68 % del total mundial. Cabe destacar que 8 de los 10 primeros son empresas chinas, lo que subraya el papel dominante de China en el sector global de la fabricación de energía fotovoltaica.
Principales indicadores de desempeño financiero de los principales fabricantes (2023, en cientos de millones de yuanes)
A pesar de la presión sobre los beneficios a nivel sectorial provocada por la caída de los precios, los principales fabricantes mantuvieron un crecimiento sostenido, impulsado por los efectos de escala y las ventajas tecnológicas:
JinkoSolar: Ingresos de 1.186,8 millones, beneficio neto de 74,4 millones (crecimiento interanual del 153,20%), respaldado por sólidas entregas de productos de tecnología N‑type y la ampliación de su capacidad global;
LONGi Energía Verde: Ingresos 1.295,0, Beneficio Neto 107,5 (Margen Bruto 18,26%);
Trina Solar: Ingresos de 1.133,9 millones, beneficio neto de 52,7–58,3 millones (crecimiento interanual del 43%–58%), con sus módulos Vertex N de 700 W o más entrando en producción en serie y liderando la industria hacia…
