I. Mercado global: 14,73 mil millones de dólares, accionamiento dual fijo y de seguimiento

Según estadísticas de la firma de investigación de mercado QYR, las ventas mundiales de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica alcanzaron 14.730 millones de dólares en 2023, y se prevé que alcancen los 31,62 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,7% de 2024 a 2030. Los principales fabricantes mundiales incluyen Nextracker, Arctech Solar, Jiangsu Guoqiang, entre otros. Las tres empresas líderes concentran en conjunto alrededor del 25 % del mercado global. China y Europa son los principales mercados, que representan aproximadamente el 80 % de la cuota de mercado mundial.

En cuanto a los tipos de soportes, los soportes fijos y los soportes de seguimiento presentan un patrón de doble accionamiento. El mercado de sistemas de montaje fotovoltaico fijo se valoró en aproximadamente 16 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5 % desde 2024 hasta 2032. Al mismo tiempo, el mercado de los soportes de seguimiento experimentó un rápido crecimiento: según el último informe de Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores fotovoltaicos aumentaron en 28 % interanual en 2023 , alcanzando 92 GW Las tres principales empresas representaron más del 50 % de los envíos mundiales de seguidores solares, y los diez mayores proveedores acapararon el 90 % de la cuota de mercado global.

II. Mercado chino: escala de 21 mil millones de RMB, clasificación estable entre los tres principales en términos de envíos

Como el mayor mercado de energía fotovoltaica del mundo, la industria china de estructuras para paneles fotovoltaicos también registró un buen desempeño en 2023. Según datos del Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China, el tamaño del mercado chino de estructuras para paneles fotovoltaicos en 2022 fue de 19 mil millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 8,6%; en 2023, el tamaño del mercado se situó en aproximadamente… 21 mil millones de yuanes . Con el crecimiento continuo de la capacidad instalada de energía fotovoltaica, se prevé que alcance los 25,3 mil millones de yuanes en 2024.

Desde la perspectiva de la competencia empresarial, la industria china de estructuras para paneles fotovoltaicos presenta un patrón en el que los actores más fuertes siguen manteniendo su posición. El ranking “Top 20 de empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos 2023” muestra que, en 2022, las tres principales empresas chinas de estructuras fotovoltaicas en términos de envíos globales fueron: Jiangsu Guoqiang Xingsheng Energy Technology Co., Ltd. (20.148 MW), Arctech Solar (10.554 MW) y Shenzhen Antai Technology Clean Energy Co., Ltd. (7.000 MW), que representaron el 20,2%, el 10,6% y el 7,0% del total de envíos del top 20, respectivamente. Para 2023, los envíos globales de las tres primeras empresas aumentaron aún más hasta alcanzar… 30.540 MW, 17.282 MW y 15.000 MW , con las ventajas líderes siguiendo expandiéndose.

En cuanto a los niveles competitivos, el segmento de I+D y fabricación está representado por empresas como Jiangsu Guoqiang y Arctech Solar, mientras que el segmento OEM lo integran Yihua Shares, entre otras. Las empresas se concentran principalmente en la región oriental de China, siendo la provincia de Jiangsu la que alberga el mayor número de compañías. En 2022, las tres principales empresas concentraron el 37,9 % de los envíos, las cinco primeras el 51,3 % y las diez primeras el 73,8 %, lo que indica un nivel relativamente elevado de concentración del sector.

III. Materiales metálicos: el acero galvanizado por inmersión en caliente y la aleación de aluminio conviven lado a lado, mientras emergen nuevos materiales de zinc‑aluminio‑magnesio

El metal es la materia prima fundamental para los soportes fotovoltaicos. La cadena de valor ascendente del sector de los soportes fotovoltaicos está integrada principalmente por empresas dedicadas al procesamiento de metales en bruto, como el acero y el aluminio, entre las que se incluyen grandes grupos siderúrgicos como Baotou Steel, proveedores de materiales de aluminio como Aluminum Corporation of China y empresas de galvanización como Panhua Group. Los soportes fotovoltaicos están fabricados con materiales metálicos, entre los que se encuentran postes verticales, apoyos, vigas, ejes, rieles y diversos accesorios. Para seguir la trayectoria del sol, también pueden equiparse con componentes de transmisión y control.

Soportes de acero galvanizado en caliente , gracias a su excelente resistencia a la corrosión, su larga vida útil y su estabilidad, dominan el sector de las plantas fotovoltaicas de gran escala instaladas en suelo. Los soportes de acero galvanizado presentan una alta resistencia a la corrosión, una prolongada vida útil y una buena estabilidad, aunque su costo es relativamente elevado, lo que los hace adecuados para centrales fotovoltaicas de gran escala. Los soportes de acero galvanizado son la primera opción para las plantas fotovoltaicas terrestres, con un costo por tonelada un 40 % inferior al de las aleaciones de aluminio. Según el informe de la AIE de 2023, los soportes sometidos a un tratamiento anticorrosivo doble pueden reducir los costos de mantenimiento en un 62 %, y el proceso de galvanización por inmersión en caliente junto con el recubrimiento por polvo se ha convertido en el estándar del sector.

Soportes de aleación de aluminio Rendimiento sobresaliente en instalaciones fotovoltaicas distribuidas sobre cubiertas y en aplicaciones con exigencias elevadas de ligereza. Los soportes de aleación de aluminio ofrecen las ventajas de un peso reducido y una excelente resistencia a la corrosión, lo que permite disminuir eficazmente la carga sobre la cubierta. Tras un tratamiento de anodizado, su vida útil supera los 25 años. Los productos para cubiertas de la serie MetaRoof de Antai New Energy están fabricados a medida con aleación de aluminio de alto rendimiento, destacando por su peso ultraligero, su gran resistencia a la corrosión y su elevada durabilidad, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de aplicaciones, incluidas cubiertas planas de hormigón, cubiertas de teja y cubiertas metálicas.

Materiales de zinc‑aluminio‑magnesio se están convirtiendo en un nuevo foco de interés para la industria. Gracias al rápido avance de la tecnología de materiales y a la innovación, los materiales de zinc‑aluminio‑magnesio han desencadenado una oleada de aplicaciones a gran escala, lo que ha acelerado aún más las posibilidades de uso de los marcos de acero de zinc‑aluminio‑magnesio en el sector fotovoltaico. En el futuro, los materiales empleados en los soportes fotovoltaicos evolucionarán hacia una mayor eficiencia y menores costos, manteniendo cada uno —la aleación de aluminio, el acero al carbono tradicional y el zinc‑aluminio‑magnesio— posiciones destacadas.

IV. Innovación tecnológica: los soportes de seguimiento aceleran la adopción, mientras que la inteligencia artificial y las aplicaciones inteligentes se profundizan

En 2023, la industria de los soportes para paneles fotovoltaicos registró importantes avances en innovación tecnológica y aplicaciones inteligentes. Los soportes de aleación de aluminio y de acero galvanizado siguen dominando el mercado, mientras que la tasa de penetración de los soportes de seguimiento va aumentando gradualmente.

En el ámbito de los seguidores solares, las empresas líderes han lanzado productos de nueva generación. Trina Solar presentó de manera destacada en la Exposición Internacional de Energía Verde de Corea 2023 su seguidor de última generación Vanguard 2P, equipado con un sistema de accionamiento multimo tor, que incorpora de forma innovadora un control por múltiples motores en lugar del anterior método de transmisión mecánica. Antai New Energy expuso su sistema de seguimiento insignia Yuguang‑Simple, un seguidor de una sola fase impulsado por un único motor rotativo, que integra estabilidad, seguridad y alta eficiencia. Este producto ha superado rigurosas pruebas en el prestigioso laboratorio de túneles de viento CPP, funciona de manera estable bajo vientos extremos y fuertes nevadas, y se adapta perfectamente a módulos bifaciales de gran formato para un seguimiento a ángulos amplios. Grace Solar lanzó el soporte de seguimiento fotovoltaico Nengzhi, que, gracias a la inteligencia artificial, utiliza drones para escanear íntegramente el terreno del proyecto y generar modelos tridimensionales, además de ajustar la disposición de los soportes mediante controladores para minimizar las sombras. La tecnología de IA también permite monitorear en tiempo real la posición de las nubes mediante cámaras de alta definición, orientar los soportes al ángulo óptimo y adaptar los sistemas de seguimiento a robots limpiadores, lo que favorece una operación y un mantenimiento inteligentes.

Además, los ámbitos de aplicación de los soportes fotovoltaicos se están ampliando, pasando de las plantas solares terrestres y las instalaciones en cubierta tradicionales a direcciones más diversificadas. Sectores emergentes como la BIPV (fotovoltaica integrada en edificios) y los sistemas fotovoltaicos flotantes se convertirán en importantes puntos de crecimiento para el sector, mientras que la inteligencia, la ligereza y la alta fiabilidad se perfilan como las principales líneas de desarrollo tecnológico.

V. Entorno de políticas: sinergias nacionales y locales, liberación continua de la demanda del sector público

En 2023, la industria china de estructuras para paneles fotovoltaicos se benefició de un amplio marco de políticas. En julio de 2023, la Administración Nacional de Energía (ANE) emitió la “Opinión de Orientación sobre el Trabajo Energético 2023”, en la que señaló que continuaría ampliando la oferta de energía limpia y baja en carbono y promovería activamente el uso de energías bajas en carbono y limpias en la producción y en la vida cotidiana, lo que se prevé impulsará una demanda sostenida de estructuras para paneles fotovoltaicos. Ese mismo año, la ANE, tras realizar un estudio exhaustivo, planeó elaborar y publicar documentos normativos destinados a fomentar aún más el desarrollo saludable de la energía fotovoltaica residencial y a regular el orden del sector, precisando las definiciones, los requisitos de registro, construcción, conexión a la red, consumo, operación y mantenimiento, así como las disposiciones de supervisión aplicables a la energía fotovoltaica residencial.

A nivel ministerial, en julio de 2023, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la NEA y la Administración Nacional para la Revitalización Rural emitieron conjuntamente una guía sobre la implementación del proyecto de modernización de la red eléctrica rural, adaptándose a nuevas tareas y requisitos, como el desarrollo de energías renovables en zonas rurales y la promoción de vehículos de nueva energía en el medio rural, y fortaleciendo la capacidad integral de transporte de las redes eléctricas rurales. El 23 de marzo, la NEA, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional para la Revitalización Rural publicaron conjuntamente el “Aviso sobre la organización de la construcción de condados piloto de revolución energética rural”, lo que ha impulsado de manera significativa el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida.

A nivel local, la mayoría de las provincias y ciudades han publicado planes de desarrollo energético para el período del Decimocuarto Plan Quinquenal, estableciendo directrices y requisitos claros para la construcción de nuevos sistemas energéticos. La industria fotovoltaica, como sector clave de las energías renovables en el marco del desarrollo provincial y municipal, ha recibido una atención especial. Las políticas precisan las condiciones para la presentación de proyectos, ofrecen orientaciones sobre la integración de la energía fotovoltaica en edificios, en particular en cubiertas, y siguen impulsando el desarrollo de proyectos piloto de integración fotovoltaica en edificios, lo que genera una demanda sostenida de estructuras de soporte para módulos fotovoltaicos.

VI. Exportación y apertura global: los soportes fotovoltaicos chinos aceleran su expansión internacional

En 2023, las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos aceleraron su proceso de internacionalización, convirtiendo los mercados internacionales en un importante motor de crecimiento. En el primer semestre de 2023, las exportaciones totales de productos fotovoltaicos de China superaron los 29.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de alrededor del 13%, y se prevé que el número de mercados a escala de gigavatios a nivel mundial pase de 26 en 2022 a 32 en 2023.

Antai New Energy, como empresa representativa en el segmento de “expansión global”, ha registrado un volumen acumulado de envíos mundial de estructuras para paneles fotovoltaicos superior a… 30 GW para el tercer trimestre de 2023. Los ingresos procedentes del extranjero representaron entre el 70 % y el 80 % de los ingresos totales. La empresa ha logrado una presencia global, estableciendo filiales en Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Chile, India y Singapur, con seis bases de producción a nivel mundial y cuatro centros de I+D. Desde 2023, Antai New Energy ha obtenido pedidos de seguidores solares para proyectos terrestres a gran escala en Uzbekistán (470 MW), España (300 MW), Brasil (200 MW), Myanmar (100 MW), entre otros, y se ha expandido al mercado europeo de instalaciones distribuidas y de pequeña escala en suelo.

Grace Solar también registró un sólido desempeño en los mercados internacionales. Solo en el primer semestre de 2023, alcanzó el 70 % del resultado total del año anterior, lo que representa un aumento interanual del 30 %. En el mercado europeo, el rendimiento entre enero y junio creció de manera sostenida en un 40 %, y los pedidos de sus cinco principales socios se más que duplicaron respecto al conjunto del año anterior. Los proyectos de la empresa en el mercado japonés han alcanzado un alto grado de madurez, y su sistema de soportes para cocheras Neng‑hui obtuvo la autorizada certificación de la norma JIS en Japón, convirtiéndose en la primera empresa china de soportes en superar dicho reconocimiento. Arctech Solar logró envíos de seguidores solares por 7.637,97 MW en 2023, con ingresos anuales de 6.390 millones de yuanes, un 72,59 % más que el año anterior, y una ganancia neta atribuible a la matriz de 345 millones de yuanes. Asimismo, el negocio de soportes de Trina Solar comenzó a experimentar un notable crecimiento, con envíos de soportes que alcanzaron 9,6 GW en 2023.