Divergencia técnica y reestructuración del mercado entre el estante fijo y el flexible
2025-02-09
En 2024, el sector fotovoltaico de instalación en suelo de China registró un desempeño destacado: la capacidad fotovoltaica de gran escala recién instalada alcanzó 159.39GW , un aumento interanual del 33%, que representó el 57% del total de nuevas instalaciones y recuperó su posición como principal motor del crecimiento del mercado. Mientras tanto, el mercado mundial de seguidores solares superó por primera vez los 100 GW, con las empresas chinas ampliando rápidamente su cuota de mercado a nivel global. Los sistemas de montaje flexibles completaron la validación técnica en condiciones de tifón y en terrenos montañosos, iniciando una sustitución a gran escala de los sistemas de montaje fijos tradicionales.
El montaje fijo mantuvo su posición en el mercado principal mediante la reducción de costos; el montaje flexible abrió nuevas fronteras gracias a su extrema adaptabilidad a terrenos complejos; y los seguidores solares lograron un fuerte crecimiento gracias a su expansión global. La diferenciación y la evolución de estas tres vías tecnológicas definieron la narrativa central de los sistemas fotovoltaicos instalados sobre suelo en 2024.
I. Estanterías fijas: la base comprimida pero irremplazable
1.1 Posición en el mercado: Mantener una cuota superior al 80 % en nuevas instalaciones
A pesar de la presión ejercida por los seguidores solares y las estructuras flexibles, el montaje fijo siguió siendo dominante en el mercado chino de energía fotovoltaica instalada en suelo, representando más del 80 % de la nueva capacidad a gran escala, que alcanzó 159,39 GW. Con una estructura sencilla, el menor costo y un mantenimiento mínimo, continuó siendo la opción preferida para la mayoría de las plantas fotovoltaicas instaladas en suelo.
En 2024 se evidenció una clara polarización: el montaje estándar de bajo costo siguió expandiéndose en terrenos planos de gran extensión, mientras que la demanda aumentó notablemente por estructuras fijas personalizadas de gran luz libre y larga luz entre apoyos, destinadas a proyectos agrivoltáicos y de energía solar aplicada a la acuicultura. En el proyecto Gaotong Tongwei, de 200 MWp, las estructuras fijas tradicionales representaron apenas el 10%, la fotovoltaica flotante el 9% y las estructuras flexibles de larga luz entre apoyos un abrumador 80%.
1.2 Actualización de materiales: El zinc‑aluminio‑magnesio (ZAM) sustituye rápidamente a la galvanización por inmersión en caliente
En 2024, el acero recubierto con ZAM pasó de ser opcional a ser estándar en los sistemas de montaje fijo sobre suelo. En comparación con el acero galvanizado por inmersión en caliente convencional, el ZAM mejora la resistencia a la corrosión entre 5 y 10 veces, presenta capacidad de autorreparación en los bordes cortados y prolonga la vida útil hasta más de 35 años en entornos de alta corrosividad C5. Los sistemas de montaje con ZAM están reemplazando rápidamente a las soluciones galvanizadas estándar en zonas costeras de marismas, en regiones agrícolas húmedas y en proyectos en desiertos, ofreciendo menores costos de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida, pese a un costo inicial de materiales ligeramente superior.
1.3 Cimentaciones con pilotes atornillados: sin hormigón, instalación rápida, reciclable
Las pilas atornilladas registraron una rápida adopción en los cimientos de estanterías fijas en 2024. En comparación con los cimientos de hormigón, ofrecen tres ventajas clave:
- Instalación rápida (sin curado del hormigón, simplemente atornillado en el suelo)
- Gran capacidad de carga (diámetro, longitud y separación de las palas ajustables según las condiciones del viento y del suelo)
- Rendimiento ecológico (reducción del consumo de cemento, arena y grava)
Se han convertido en la opción preferida para la agrovoltaica, los proyectos temporales y las áreas ecológicamente sensibles, reduciendo los costos de instalación entre un 30 % y un 50 % y acortando significativamente los plazos de construcción.
II. Estanterías flexibles: de la validación del concepto a la sustitución a gran escala
En 2024, el sistema de montaje flexible para paneles fotovoltaicos dio un salto decisivo, pasando de ser una tecnología de nicho a convertirse en una solución de uso generalizado. Impulsado por estructuras de redes cableadas espaciales ya maduradas, la validación en campo ante tifones extremos y el despliegue a gran escala en terrenos complejos, el montaje flexible comenzó a sustituir de manera sistemática a las estructuras fijas tradicionales.
2.1 Ruta técnica: La estructura espacial de red de cables se convierte en estándar del sector
La dirección técnica del sistema de estanterías flexibles convergió en 2024, con Estructuras de red de cables de haces de acero pretensados establecida como la norma del sector. Dos cables principales de carga corren en dirección este‑oeste, mientras que sistemas flexibles de estabilización frente al viento se disponen en sentido norte‑sur, conformando una red espacial integrada de cables.
El sistema flexible de cuarta generación de Yidao New Energy utiliza un bloqueo mecánico para evitar el aflojamiento de los pernos provocado por las vibraciones inducidas por el viento y reducir el riesgo de microfisuras en los módulos. La estructura de rejilla espacial de tres cables de Huiyao Pinshang Energy, presentada en la feria SNEC 2024, se basa en el mismo principio y está clasificada para Vientos de grado 14 .
2.2 Validación de condiciones climáticas extremas: Resistencia al supertyphoon Yagi
En septiembre de 2024, el supertifón Yagi tocó tierra en Wenchang, Hainan, con vientos sostenidos superiores a 68 m/s (Grado 17) . El proyecto fotovoltaico-pesquero de 70 MW en Ding’an Longhu, a solo 50 kilómetros del punto de llegada de la tormenta, utiliza estructuras de montaje flexibles suministradas por Yidao New Energy. El sistema permaneció completamente intacto tras el paso de la tormenta.
Esta prueba en condiciones reales demostró que el sistema de estanterías flexibles ofrece una resistencia al viento comparable a la de las estructuras rígidas. El emplazamiento ya había soportado múltiples fenómenos extremos, incluidos los tifones Talim y Kirogi (ambos de categoría superior a 12). Las estanterías flexibles de Yidao ya habían superado previamente las pruebas en túnel de viento de TÜV SÜD y obtuvieron la primera certificación de túnel de viento del sector.
2.3 Aplicación a gran escala: del terreno montañoso a los proyectos de pesca‑solar
Los sistemas de estanterías flexibles se desplegarán de manera intensiva y a gran escala en topografías complejas en 2024:
Proyecto agrivoltáico de 200 MW en la Nueva Área de Lanzhou : El mayor proyecto fotovoltaico montañoso con estructuras de soporte flexibles en el noroeste de China. La modelación BIM y 3D optimizó las conexiones, superando pendientes pronunciadas y luces largas. Se redujo el uso de cimentaciones en… 60–80% en comparación con los sistemas de estanterías fijas convencionales.
Proyecto de agrovoltaica piscícola de 200 MWp de Gaotong Tongwei : Conectado a la red en noviembre de 2024, con aproximadamente un 80 % de paneles sobre estructuras flexibles, un 10 % fijos y un 9 % flotantes. El proyecto integra la generación de energía, el tratamiento de aguas residuales, la acuicultura, la plantación y la educación, lo que demuestra plenamente el valor de los modelos “PV+”.
Energía Huiyao Pinshang : Los proyectos fotovoltaicos flexibles en fase de contratación y en construcción superaron 3GW Para finales de 2024, abarcará China y se expandirá hacia el sudeste asiático, convirtiéndose en uno de los actores de más rápido crecimiento en el sector de estanterías flexibles.
2.4 Valor central: Gran luz y alto despeje para liberar el potencial de “PV+”
Las principales ventajas del sistema de estanterías flexibles son largos vanos, gran altura libre y menos pilotes . Los vanos entre pilotes de hormigón pueden alcanzar los 41 metros, lo que minimiza la interrupción de las actividades pesqueras y del uso de maquinaria agrícola. Asimismo, aumenta la capacidad instalada en 30–50% en diversos escenarios, maximizando el espacio bajo el panel para aplicaciones integradas de “PV+”.
En el proyecto de Lanzhou, los conjuntos modulares se disponen en una estructura espacial unificada, lo que mejora la utilización del suelo y la eficiencia de generación, al tiempo que reduce en un 60–80 % el uso de cimentaciones y disminuye los costos de inversión totales.
2.5 Ventaja económica: de la alternativa a la opción preferida
La sustitución a gran escala de los sistemas de montaje fijos está impulsada en última instancia por factores económicos. En emplazamientos montañosos complejos, los sistemas flexibles reducen las cimentaciones entre un 60 % y un 80 % y generan costos totales significativamente más bajos. Gracias a la madurez de la tecnología de redes espaciales de cables y a cadenas industriales escaladas, el costo por vatio de los sistemas de montaje flexibles se ha acercado al de los sistemas fijos, ofreciendo ventajas superiores en términos de ahorro de suelo y de ejecución de cimentaciones.
III. Rastreo y almacenamiento: sector de alto crecimiento impulsado por la globalización
3.1 Hito del mercado: 111 GW – Por primera vez se supera la marca de 100 GW
En 2024, el mercado mundial de seguidores solares alcanzó un hito histórico. Según Wood Mackenzie… Informe del mercado global de rastreadores 2025 , los envíos de rastreadores globales aumentaron un 20 % interanual hasta 111GW , superando por primera vez los 100 GW. Los seguidores solares pasaron de ser una opción de nicho a convertirse en equipamiento estándar para las grandes plantas fotovoltaicas instaladas en suelo.
3.2 Los jugadores chinos ganan protagonismo a nivel mundial: Arctech pasa del quinto al segundo lugar
El mayor cambio en 2024 fue el ascenso conjunto de los fabricantes chinos de seguidores solares.
Arctech Se enviaron 17,41 GW, pasando del quinto al segundo lugar a nivel mundial, con un aumento interanual del 128 % —el más rápido entre los diez principales. Los ingresos por seguidores alcanzaron 7,63 mil millones de yuanes, un 112 % más, lo que representa el 87,6 % de los ingresos totales. Los ingresos en el extranjero llegaron a 7,36 mil millones de yuanes (un 127,63 % más), mientras que los ingresos nacionales disminuyeron un 48,65 %, evidenciando un marcado patrón de “auge en el exterior y desaceleración en el mercado doméstico”.
TrinaTracker Se mantuvo en el sexto lugar a nivel mundial y ocupó el cuarto puesto en Europa, América Latina, Oriente Medio y la región de Asia‑Pacífico. Con una cuota de mercado europea del 10%, es la única empresa china entre las cinco principales en Europa, lo que representa el mejor desempeño histórico de un proveedor chino de seguidores solares en el continente.
Antaisolar Entró por primera vez en el top 10 mundial con envíos por 2,55 GW, consolidándose como una de las principales sorpresas en 2024.
3.3 Divergencia del mercado regional: el Oriente Medio experimenta un auge, India lidera y China registra una penetración del 3%
El desempeño de los rastreadores regionales varió considerablemente en 2024:
Oriente Medio : Envíos de 15,4 GW (+49% interanual), la región de mayor crecimiento. Arctech ocupó el primer lugar, y TrinaTracker el cuarto. TrinaTracker anunció una fábrica de 3 GW en Arabia Saudita, con un proyecto saudí de 1 GW y un proyecto en los Emiratos Árabes Unidos de 900 MW pendientes de entrega.
Asia-Pacífico : Envíos por 25 GW, con India a la cabeza con 15,8 GW. Arctech mantuvo una cuota de mercado del 48 % en India, con envíos por 7,6 GW.
China : Solo 3,604 GW de instalaciones con seguidores solares (-13% interanual), lo que representa apenas 3 % de las instalaciones globales — muy por debajo de las tasas de penetración superiores al 80 % en Estados Unidos, Oriente Medio y América Latina, lo que deja un enorme potencial de crecimiento.
3.4 Seguimiento inteligente con IA: del seguimiento solar mecánico al rendimiento impulsado por algoritmos
En 2024, la competencia en el seguimiento solar se amplió, pasando del diseño mecánico a los algoritmos de software. El seguimiento inteligente impulsado por IA alcanzó un nivel de madurez, y empresas como Nextracker, TrinaTracker y otras comenzaron a publicar datos de rendimiento verificados. Los algoritmos inteligentes aumentan la generación en un adicional 2–4% Además del seguimiento estándar, con ganancias concentradas durante las horas punta de la mañana y la tarde.
La tecnología de seguimiento inteligente de TrinaTracker obtuvo la Medalla de Plata en la 25ª edición del Premio a la Patente de China, el máximo galardón en propiedad intelectual de la industria fotovoltaica hasta la fecha. Los datos de la Plataforma Nacional de Demostración de Energía Fotovoltaica y Almacenamiento de Energía (Daqing) mostraron que los seguidores solares de eje único horizontal aumentaron la generación en 15,9% En comparación con los sistemas de almacenamiento fijos, presenta una mayor capacidad de generación durante los períodos de máxima demanda local.
3.5 Expansión global: el diseño localizado como clave del éxito
La competencia en el sector de los rastreadores se extiende ahora más allá del rendimiento del producto, abarcando también las capacidades de entrega a nivel mundial.
Arctech completó una estrategia de producción nacional y internacional “3+3”, ampliando su fábrica en la India con instalaciones previstas en Arabia Saudita y Brasil.
TrinaTracker estableció una cadena de suministro local en Europa, una fábrica en Brasil, una planta de seguidores solares de 3 GW en Arabia Saudita y planea construir una instalación en Estados Unidos.
La fabricación local ayuda a superar las barreras comerciales y a reducir los costos logísticos, lo que otorga a los primeros inversores extranjeros una clara ventaja de ser pioneros.
IV. Comparación de rutas técnicas: cómo elegir entre tres soluciones
Tabla
| Dimensión | Estantería fija | Rastreo y almacenamiento | Estantería flexible |
|---|---|---|---|
| Complejidad estructural | Más bajo | Superior (incluye sistemas de accionamiento) | Medio (red de cables espacial) |
| Costo por vatio | Más bajo | Más alto | Medio (casi fijo) |
| Ganancia de generación de energía | Línea de base | +15–25% (+2–4% con IA) | Inclinación casi fija |
| Terreno ideal | Terreno plano, plantas estándar | Zonas de alta irradiación, IRR máximo | Montañas, valles, pesca-solar |
| Cantidad de pilotes | Más alto | Medio | Más bajo (60–80% menos pilas) |
| Uso del suelo | Inferior | Más alto | Máximo (incremento de capacidad del 30–50%) |
| Penetración global | Estable | >80 % en Oriente Medio/India; 3 % en China | En rápido crecimiento en los mercados emergentes |
V. Resumen de tendencias del sector en 2024
Tabla
| Tendencia | Desarrollos clave |
|---|---|
| Actualizaciones de estanterías fijas | El recubrimiento ZAM sustituye a la galvanización; se adoptan ampliamente los pilotes atornillados; norma de estanterías altas de gran luz para la agrovoltaica |
| Escalabilidad flexible de estanterías | La red de cables espacial se convierte en estándar; validación ante tifones de categoría 17; capacidad acumulada superior a 3 GW |
| Globalización del rastreador | Los envíos mundiales alcanzaron 111 GW; Arctech sube al segundo lugar a nivel global; auge en Oriente Medio e India |
| Algoritmos inteligentes de IA | Incremento adicional de generación del 2–4 %, centrado en los picos matutinos y vespertinos |
| Expansión china en el extranjero | Bases de producción en Arabia Saudita, Brasil e India; huella global “3+3”; los ingresos en el extranjero se duplican |
| Baja penetración del rastreador doméstico | Solo el 3 % del volumen global de rastreadores; preparado para crecer en medio de reformas de políticas públicas |
VI. Perspectivas futuras
De cara a 2025 y más allá, los sistemas fotovoltaicos de montaje en tierra evolucionarán según las siguientes líneas:
- Refinamiento del estantería fija : Mantendrá ventajas de costo en terrenos planos, con el recubrimiento ZAM, los pilotes atornillados y los diseños de gran luz acelerando.
- Escalabilidad flexible de estanterías : La sustitución de los sistemas de montaje fijo se profundizará en terrenos complejos y en proyectos fotovoltaicos‑plus, con una experiencia acumulada superior a 3 GW que valida su fiabilidad a largo plazo.
- Penetración de rastreadores en China : Impulsada por reformas orientadas al mercado (por ejemplo, el Documento 136), se prevé que la penetración de los seguidores solares en el mercado nacional aumente del 3 % a más del 20 %. La tecnología de seguimiento inteligente basada en IA se convertirá en estándar.
- Coexistencia de tres rutas : Los sistemas de estanterías fijas, de seguimiento y flexibles dominarán cada uno sus respectivos escenarios óptimos, sin que ninguna tecnología llegue a sustituir a las demás. La selección basada en factores específicos del emplazamiento y orientada a la demanda seguirá siendo la estrategia más adecuada para los inversores.
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