1. Mercado global: del rápido crecimiento a la desaceleración del impulso

2022 es ampliamente considerado el año de auge del almacenamiento residencial. Impulsados por la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de la electricidad residencial en Europa se dispararon. Por ejemplo, en Alemania, los precios de la electricidad para uso doméstico superaron los 40 céntimos de euro por kWh en 2022, triplicando el nivel registrado a principios de 2021. En este contexto, las nuevas instalaciones de almacenamiento residencial en Europa alcanzaron aproximadamente 5,7 GWh en 2022, lo que representa un aumento interanual del 147,6%; a nivel mundial, las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía residencial sumaron 15,6 GWh, un 136,4% más que el año anterior. Empresas líderes como Pylontech vieron cómo sus ingresos y beneficios se duplicaban o incluso triplicaban en 2022, y el mercado registró un dinamismo excepcional.

Al entrar en 2023, la situación se invirtió rápidamente. Desde principios de año, los precios de la energía en Europa registraron una importante caída. En la mayoría de las regiones, los precios de la electricidad volvieron a niveles similares a los de 2021, y las políticas gubernamentales de subsidios comenzaron a endurecerse. Según S&P Global, los envíos mundiales de sistemas de almacenamiento de energía residenciales registraron, por primera vez en el segundo trimestre de 2023, un descenso interanual —el primer retroceso registrado—, con una reducción del 2 % respecto al mismo período del año anterior. Datos del Instituto de la Industria Gaogong (GGII) mostraron que, en el primer semestre de 2023, los envíos de baterías de almacenamiento residenciales alcanzaron aproximadamente 6 GWh, y la previsión para todo el año se revisó notablemente a la baja. Además, la encuesta y las estadísticas de GGII indicaron que, en el primer trimestre de 2023, los envíos del mercado nacional (chino) de almacenamiento residencial fueron inferiores a 4 GWh, por debajo de lo previsto.

No obstante, considerando el conjunto del año, la industria del almacenamiento residencial siguió registrando un crecimiento respetable. Según datos de Guosen Securities, en 2023 la capacidad instalada mundial de sistemas de almacenamiento de energía de nueva generación fue de aproximadamente 47,1 GW / 103,5 GWh, lo que representa un aumento interanual del 130%; las instalaciones globales de sistemas de almacenamiento de energía residenciales alcanzaron alrededor de 16,1 GWh. En China, la capacidad instalada de sistemas de almacenamiento de energía de nueva generación fue de 23,2 GW / 51,13 GWh, un incremento del 224% respecto al año anterior; de este total, las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía en el lado del usuario —residencial y comercial‑industrial— alcanzaron 2,33 GW / 4,77 GWh.

El “Informe de análisis de la industria global del almacenamiento residencial”, elaborado por Changan Lvdian, señaló que la capacidad instalada acumulada mundial de sistemas de almacenamiento residencial superó los 15 GW / 34 GWh en 2023, con nuevas instalaciones por 12 GWh, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 59,3%. Los mercados más grandes fueron Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Australia, que concentraron el 88% de la capacidad instalada acumulada a nivel mundial.

2. Mercados regionales: tendencias divergentes, auge de los mercados emergentes

Alemania: El “ancla” del almacenamiento residencial europeo

En 2023, Alemania se convirtió en el mayor mercado de almacenamiento de energía de Europa. Según datos de TrendForce, el país añadió alrededor de 4 GW / 6,1 GWh de nuevas instalaciones de almacenamiento en 2023, un aumento del 124 % y del 116 % interanual, respectivamente, con el almacenamiento residencial representando más del 83 % y el 81 %, respectivamente. Durante el año, Alemania instaló 555.000 sistemas de almacenamiento residenciales, equivalentes a 5,0 GWh de capacidad, lo que supone un incremento del 166 % interanual y representa el 52,6 % de las nuevas instalaciones en Europa.

Un informe publicado en enero de 2024 por la Asociación Alemana de Energía Solar (BSW) mostró que el número total de baterías de almacenamiento conectadas a sistemas solares en Alemania se duplicó en 2023, superando el millón de unidades, con una capacidad total que alcanzó los 12 GWh, suficiente para abastecer durante un día a 1,5 millones de hogares de dos personas. El director gerente de la BSW, Carsten Körnig, afirmó: “A la hora de instalar nuevos sistemas de energía solar en edificios privados, ya es norma incluir también un sistema de almacenamiento de electricidad.” El mercado del almacenamiento residencial y comercial registró un crecimiento superior al 150% en 2023.

Sin embargo, a partir de agosto de 2023, la tasa de crecimiento de las instalaciones de almacenamiento residencial en Alemania se redujo de manera significativa, y en diciembre incluso se registró una disminución intermensual. Influenciados por la menor volatilidad de los precios eléctricos residenciales y el aumento de las tasas de interés de los préstamos, los volúmenes de instalación comenzaron a retroceder.

Estados Unidos: un motor de crecimiento a largo plazo impulsado por las políticas públicas

En 2023, las instalaciones de almacenamiento de energía en Estados Unidos alcanzaron 8,74 GW / 25,98 GWh, lo que representa un crecimiento interanual del 89,93 % y del 97,46 %, respectivamente. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos amplió aún más los subsidios al almacenamiento residencial, y se prevé que el crédito fiscal a la inversión (ITC) para el almacenamiento independiente sostenga un período prolongado de alto crecimiento. En el primer trimestre de 2023, el mercado estadounidense de almacenamiento residencial instaló 155,4 MW / 388,2 MWh, un aumento del 7 % y del 36 % interanual; sin embargo, también marcó el primer descenso en seis trimestres consecutivos.

A largo plazo, a medida que la crisis energética en Europa se vaya atenuando y la demanda de almacenamiento residencial se ralentice, se prevé que Estados Unidos supere a Alemania y se convierta en el mayor mercado mundial de almacenamiento de energía residencial, un mercado de océano azul que merece ser explorado.

Japón y Australia: crecimiento sostenido en mercados maduros

Japón cuenta con una penetración relativamente alta del almacenamiento residencial, solo superada por la de Alemania. En 2021, las instalaciones de almacenamiento detrás del medidor en Japón alcanzaron 931 MWh, con una tasa de incorporación del almacenamiento del 20,7 % para los sistemas fotovoltaicos; el almacenamiento residencial representó alrededor del 90 % del total del almacenamiento detrás del medidor. Australia desplegó 589 MWh de sistemas de almacenamiento con baterías residenciales en 2022, un aumento del 55 % interanual.

Mercados emergentes: nuevos océanos azules impulsados por necesidades esenciales

En 2023, los mercados emergentes, como Sudáfrica y el Sudeste Asiático, se destacaron como regiones de sólido desempeño. En estas áreas, la inestabilidad del suministro eléctrico convierte al almacenamiento residencial en una necesidad esencial para garantizar la fiabilidad del servicio y reducir los costos. Entre los mercados impulsados por esta necesidad figuran Sudáfrica, Pakistán, Ucrania y otros. Estas regiones cuentan con una abundante radiación solar anual y una infraestructura de red débil; por ello, el desarrollo de sistemas fotovoltaicos combinados con almacenamiento se ha convertido en una vía clave para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

3. Entorno de políticas: el apoyo global se intensifica, China actúa con decisión

China: Un año de políticas intensivas – El primer año del almacenamiento en el lado del usuario

2023 puede considerarse el primer año del almacenamiento de energía en el lado del usuario en China. Según estadísticas parciales del 21st Century Business Herald, de enero a noviembre de este año el país promulgó más de 520 políticas nacionales y locales sobre almacenamiento de energía, abarcando la planificación y el diseño de sistemas de almacenamiento, los subsidios al almacenamiento, las obligaciones de integrar renovables con almacenamiento, la participación del almacenamiento en el mercado eléctrico, la carga de vehículos eléctricos y los vehículos de nueva energía, entre otros ámbitos.

A nivel nacional, el 17 de enero, seis ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), emitieron las “Opiniones orientadoras sobre la promoción del desarrollo de la industria de la electrónica energética”, en las que se fomenta explícitamente el desarrollo de sistemas fotovoltaicos domésticos inteligentes, seguros y convenientes, la creación de microcentrales eléctricas domésticas con almacenamiento fotovoltaico, y la integración de la energía fotovoltaica, las baterías de almacenamiento y los materiales de construcción. El 21 de julio, siete ministerios nacionales, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), publicaron “Varias medidas para promover el consumo de productos electrónicos”, que apoyan de manera explícita la promoción y el uso de electrodomésticos ecológicos y de alta eficiencia energética, entre ellos equipos domésticos de almacenamiento de energía, lo que supone la inclusión del almacenamiento de energía en la política de “subvenciones a los electrodomésticos en zonas rurales”.

A nivel local, las provincias de Guangdong y Zhejiang fueron las más activas. A principios de diciembre, la provincia de Guangdong publicó una lista de los principales escenarios de aplicación del almacenamiento de energía de nueva generación para 2023, que abarca 15 ciudades de toda la provincia e incluye 30 proyectos con una inversión total estimada de 24,84 mil millones de yuanes (aproximadamente 3,5 mil millones de dólares) y una capacidad instalada total de 2,14 GW / 3,82 GWh. El 26 de diciembre, la provincia de Zhejiang emitió la primera directriz técnica de China sobre el almacenamiento de energía en el lado del usuario —la “Directriz Técnica de Almacenamiento de Energía Electroquímica en el Lado del Usuario de la Provincia de Zhejiang”—, que servirá como modelo positivo para normalizar la competencia desordenada y mejorar las normas técnicas pertinentes.

Estados Unidos: Las disposiciones de la Ley de Reforma Fiscal entran plenamente en vigor

El 1 de enero de 2023 entraron oficialmente en vigor las disposiciones del crédito fiscal a la inversión en almacenamiento de energía previstas en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. El almacenamiento autónomo pasó a ser elegible para el crédito fiscal (almacenamiento residencial superior a 3 kWh), el ITC se prorrogó hasta 2035, la tasa del crédito es del 30 % y puede alcanzar hasta el 70 %. Esto marcó el inicio de un nuevo ciclo impulsado por políticas públicas en el mercado estadounidense del almacenamiento residencial.

Europa: Las subvenciones continúan, pero con una intensidad divergente

En septiembre de 2023, Alemania puso en marcha un nuevo programa de subvenciones para sistemas fotovoltaicos domésticos, sistemas de almacenamiento y cargadores de vehículos eléctricos. Los solicitantes pueden obtener hasta 9.600 euros; quienes adquieran un cargador bidireccional V2G pueden recibir hasta 10.200 euros. Sin embargo, el cargador, el sistema fotovoltaico y el sistema de almacenamiento deben adquirirse conjuntamente.

Grecia lanzó un programa de subvenciones por 238 millones de euros para la instalación de sistemas solares en cubiertas y de baterías de almacenamiento. Las subvenciones a las baterías pueden cubrir hasta el 100 % de los costos, con un tope de 16.000 euros por hogar.

Al mismo tiempo, algunos países comenzaron a endurecer sus políticas de subsidios. Italia, el segundo mayor mercado europeo de almacenamiento residencial, limitó en 2023 el umbral total de inversión para sistemas fotovoltaicos con almacenamiento y redujo las tasas de subvención.

4. Dinámica empresarial: rendimiento polarizado, competencia internacional en aumento

Los principales actores registran fuertes caídas en sus ganancias

Pylontech, líder mundial en almacenamiento residencial, enfrentó un año “montaña rusa” en 2023. La empresa reportó ingresos anuales por 3.299 millones de yuanes, lo que representa una caída del 45,13% interanual; mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas fue de 516 millones de yuanes, un 59,49% menos respecto al año anterior. La compañía explicó que, debido a la eliminación gradual de subsidios en algunos países y regiones, sumada a la reducción de existencias por parte de clientes finales en el exterior, el ritmo de crecimiento del mercado de almacenamiento de energía doméstico se desaceleró en comparación con el año anterior. El precio de las acciones de Pylontech cayó bruscamente desde su máximo histórico de 511,69 yuanes en agosto de 2022, registrando una pérdida superior al 87% a principios de 2024.

GoodWe reportó unos ingresos en 2023 de 7.353 millones de yuanes, un 56,10% más interanual; mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas alcanzó 852 millones de yuanes, un 31,24% superior al año anterior. Sin embargo, desglosando los datos, el beneficio neto del cuarto trimestre fue negativo, lo que indica una presión continua derivada de los niveles de inventario en el exterior. Otras empresas, como Deye y Kstar, también registraron una rápida desaceleración en su crecimiento intertrimestral durante el segundo trimestre.

Alto inventario en el extranjero, intensificación de las guerras de precios

En la primera mitad de 2023, el inventario restante no vendido en Europa ascendía a aproximadamente 6,4 GWh, lo que equivale a unos ocho meses de instalaciones de almacenamiento residencial en el continente. Feng Disheng, analista sénior de almacenamiento de energía en SMM, señaló: “En octubre de este año, la tasa de utilización de la capacidad de los fabricantes nacionales de celdas para almacenamiento residencial había caído por debajo del 20%.” Alrededor del 80% de las líneas de producción de sistemas de almacenamiento residencial se encontraban paralizadas, priorizando principalmente la liquidación del inventario.

En cuanto a los precios, las marcas chinas en el mercado europeo registraron una caída de entre 0,5 y 0,7 euros por Wh a 0,3 y 0,4 euros por Wh, lo que representa una reducción superior al 40%. El precio del carbonato de litio pasó de 0,96 yuanes por Wh el 6 de enero a 0,51 yuanes por Wh el 28 de septiembre, lo que supone un descenso del 46,88%.

Jugadores nuevos y tradicionales se apresuran por expandirse a nivel mundial

En medio de la feroz competencia del mercado, las empresas chinas aceleraron su expansión internacional. Pylontech anunció en 2023 la puesta en marcha de su primera fábrica de sistemas de almacenamiento en el extranjero, marcando el inicio de la producción localizada en Europa. Proveedores líderes de celdas, como BYD y Great Power, siguieron ampliando su presencia en los mercados internacionales; mientras tanto, las empresas de inversores, GoodWe y Ginlong (Solis), profundizaron su posicionamiento en el exterior. Cabe destacar que numerosas compañías de sectores diversos también ingresaron en este ámbito. Por ejemplo, Far East Cable, originalmente fabricante de cables y conductores, obtuvo en 2022 un pedido por valor de mil millones de yuanes para sistemas residenciales de almacenamiento en el extranjero, aprovechándolo como una oportunidad para emprender una segunda línea de negocio en el sector del almacenamiento de energía.

En la InterSolar Europe 2023, celebrada en Múnich, empresas alemanas y chinas como Deye demostraron sólidas capacidades de desarrollo de productos y una precisa comprensión de las demandas del mercado.

5. Avances tecnológicos e incidentes de seguridad: evolución acelerada de los productos

Lanzamiento de la Tesla Powerwall 3

El 14 de septiembre de 2023, Tesla anunció el lanzamiento de su más reciente sistema de almacenamiento de energía doméstico, Powerwall 3, que se convirtió en el evento de lanzamiento de producto más esperado del año. Powerwall 3 incorpora un inversor solar integrado, lo que elimina la necesidad de un inversor solar de terceros; su eficiencia en conexión a red alcanza el 97,5%. La capacidad útil de una sola unidad es de 13,5 kWh, y varias unidades pueden apilarse para alcanzar hasta 40,5 kWh. La potencia continua en modo conectado a la red es de 11,5 kW. El nuevo producto cuenta con una garantía de 10 años. Powerwall 3 está diseñado para una instalación sencilla y ofrece una alta potencia de salida, permitiendo que una única unidad funcione como fuente de alimentación ininterrumpida en la mayoría de los hogares.

Un incidente de seguridad suscita preocupaciones

El 19 de junio, un incendio en una vivienda en Santa Rosa, California, causó daños por aproximadamente 20.000 dólares. Se determinó que el fuego fue provocado por un sistema de almacenamiento doméstico Tesla Powerwall. El cuerpo de bomberos atendió varias llamadas esa tarde y logró controlar rápidamente la situación. Este incidente volvió a suscitar preocupaciones sobre la seguridad de los sistemas residenciales de almacenamiento de energía.

Direcciones de la evolución tecnológica

Xu Bin, gerente sénior de Gestión de Aplicaciones en la división de Sistemas de Potencia y Sensores de Infineon, señaló en el foro anual de EEVIA que la eficiencia y la densidad de potencia de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico son actualmente los factores más críticos que limitan la competitividad de los productos, y que los semiconductores de tercera generación (SiC y GaN) contribuirán a resolver estas limitaciones. Las celdas de almacenamiento residencial están evolucionando hacia una mayor seguridad, una vida útil por ciclos más prolongada y tensiones de operación más elevadas.