I. Panorama del mercado global

1. Las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial alcanzaron un récord en 2023

La industria global de la energía solar fotovoltaica experimentó un crecimiento explosivo en 2023. Según los datos más recientes del Consejo Solar Global, las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas a nivel mundial alcanzaron 447 GW en 2023, una cifra récord. La capacidad instalada acumulada llegó a 1,62 TW, lo que representa un aumento de más de 1.600 veces respecto a los apenas 1 GW registrados en 2000. En cuanto a la composición de las instalaciones, las plantas solares a gran escala representaron el 60 % de la capacidad total mundial (2 TW), mientras que la energía solar en cubiertas aportó el 40 % restante, lo que confirma que los proyectos a gran escala siguen siendo la principal fuente de incremento de capacidad.

Los datos preliminares de Wiki‑Solar indican que la capacidad fotovoltaica a gran escala se disparó hasta aproximadamente 150 GWac en 2023, elevando la capacidad operativa acumulada a más de 600 GWac, el doble de los 75 GWac añadidos en 2022. Hu Dan, analista jefe de S&P Global, afirmó durante el “Foro sobre la Nueva Era de la Energía Fotovoltaica 2023” que las incorporaciones mundiales de energía fotovoltaica en términos de corriente continua en 2023 probablemente alcanzarán alrededor de 400 GW, con tasas de crecimiento cercanas a máximos de la última década.

Por región, la demanda de energía fotovoltaica en 2023, de mayor a menor, fue Asia‑Pacífico, Europa, América y Oriente Medio y África. La demanda estimada de nuevas instalaciones en Asia‑Pacífico para 2023 fue de 202,5 GW, un 55,4% más que el año anterior; Europa añadió alrededor de 68,6 GW, un 39,7% más; América sumó aproximadamente 64,6 GW, un 65,2% más; y Oriente Medio y África incorporó unos 14,9 GW, un 49,5% más.

2. La recuperación a escala de servicios públicos se convirtió en el principal motor del año

En 2023, a medida que la puesta en marcha de nueva capacidad de polisilicio presionó a la baja los precios de los módulos, la demanda reprimida de proyectos a gran escala destinados a servicios públicos se disparó. La recuperación de la demanda a gran escala fue el factor central del auge mundial de la energía fotovoltaica, impulsado por tres corrientes de demanda que impulsaron un fuerte crecimiento: (1) la recuperación de la demanda a gran escala; (2) el rápido crecimiento de la demanda de energía fotovoltaica distribuida; y (3) la nueva demanda generada por el hidrógeno verde. Los costos globales de instalación de sistemas fotovoltaicos descendieron a 758 dólares estadounidenses por kilovatio en 2023, lo que representa una reducción superior al 85 % respecto a 2010, mientras que el costo nivelado de la electricidad cayó hasta 0,04 dólares por kWh, convirtiendo a la energía solar en una de las tecnologías de generación eléctrica de menor costo.

II. Dinámicas clave del mercado

(A) Mercado de China

1. China sigue liderando el mundo

China siguió liderando el mercado mundial de la energía solar fotovoltaica en 2023, con una nueva capacidad instalada de 235 GW, lo que representa más de la mitad del total global. La capacidad instalada acumulada alcanzó los 649 GW, consolidándose como la primera a nivel mundial. China no solo es el mayor mercado de energía solar fotovoltaica del mundo, sino también la principal base de fabricación de productos fotovoltaicos, representando alrededor del 85 % del mercado mundial de módulos fotovoltaicos en 2023.

El informe de estrategia de mitad de año de Soochow Securities estimó que las nuevas instalaciones anuales en China alcanzarían aproximadamente 160‑170 GW, lo que representa un aumento interanual superior al 80%, incluyendo alrededor de 80 GW a escala de red, 45 GW en techos residenciales y entre 35 y 40 GW en techos comerciales e industriales. S&P Global elevó aún más su pronóstico para China, situándolo en 170 GW en el tercer trimestre. La demanda a escala de red provino principalmente del primer lote de proyectos base de gran escala; la mayoría de los proyectos que no lograron cumplir sus objetivos de conexión en 2022 fueron instalados y conectados gradualmente en 2023.

2. La mayor base eólica‑solar del mundo en un “desierto‑gobi‑tierra baldía” inicia sus obras

El 28 de diciembre de 2022, el proyecto de la Base de Energías Renovables Central y Septentrional de Ordos en el desierto de Kubuqi inició su construcción en el condado de Dalad, ciudad de Ordos, en la región autónoma de Mongolia Interior. Se trata del mayor proyecto mundial de base de energía eólica‑solar desarrollado en zonas desérticas, de gobi y de tierras baldías, así como el primer proyecto de base de energías renovables de escala de 10 GW que ha comenzado a construirse en China. El proyecto está siendo ejecutado por la Corporación Tres Gargantas de China, en colaboración con el Grupo de Energía de Mongolia Interior. Con una inversión total superior a 80 mil millones de yuanes, la capacidad instalada total asciende a 16 GW, integrando 8 GW de energía solar, 4 GW de energía eólica, junto con 4 GW de centrales térmicas de carbón modernizadas y de alta eficiencia, y aproximadamente entre 400 y 600 MWh de sistemas de almacenamiento de energía de múltiples escalas y tipos.

Una vez finalizado, el proyecto suministrará a la región de Pekín‑Tianjin‑Hebei aproximadamente 44 mil millones de kWh de electricidad al año, con energías limpias representando más del 50 % de la oferta. Esto permitirá ahorrar cerca de 6 millones de toneladas de carbón estándar y reducir las emisiones de CO₂ en aproximadamente 16 millones de toneladas anuales. Durante la fase de construcción, el proyecto explorará de manera continua un modelo de “energía eólica‑solar para controlar los desiertos, frenar el viento, estabilizar la vegetación y restaurar y proteger los ecosistemas”, estableciendo un patrón de desarrollo circular que integra la generación de energía renovable, la restauración ecológica y el control de los desiertos.

El 29 de diciembre de 2023, la primera fase (1 GW) del proyecto piloto de la Base de Nueva Energía Central‑Norte de Kubuqi logró la conexión total a la red. El proyecto piloto incluye 150 MW de almacenamiento de energía electroquímica y está conectado a la red de Mongolia Interior Occidental mediante dos subestaciones de 220 kV.

3. Proyecto solar Hanhai conectado a la red eléctrica

En septiembre de 2023, el proyecto fotovoltaico de 400 MW de Tumushuke Yuedian Hanhai New Energy Co. (filial del Grupo Guangdong Energy) en el Regimiento Nº 45 logró la conexión a la red a plena capacidad. Este proyecto es uno de los primeros lotes de bases de generación eólica‑solar a gran escala de China, centradas en zonas desérticas, de gobi y de tierras baldías, y constituye el primer proyecto fotovoltaico desértico de gran escala del Grupo Guangdong Energy en la región de Xinjiang. Con una superficie de aproximadamente 7.733 mu (alrededor de 516 hectáreas), el proyecto incluye un sistema de almacenamiento de energía de 80 MW/160 MWh y suministrará anualmente al sistema eléctrico cerca de 821 millones de kWh de electricidad verde.

4. Proyecto solar de Jinchang conectado a la red eléctrica

El 2 de diciembre de 2023, el proyecto de generación fotovoltaica de 100 MW de Jieyuan Muzhen New Energy Co., del Grupo Guangdong Energy, en el Parque Industrial Fotovoltaico de Xipo, distrito de Jinchuan, ciudad de Jinchang, provincia de Gansu, logró la conexión a la red a plena capacidad. El proyecto abarca aproximadamente 2.710 mu (alrededor de 180 hectáreas), incluye un sistema de almacenamiento de energía de 20 MW/40 MWh y suministrará anualmente al sistema eléctrico cerca de 200 millones de kWh de energía limpia.

(B) Mercado de EE. UU.

1. El IRA impulsa la recuperación del mercado fotovoltaico

En 2023, impulsadas por una mayor agilidad en los trámites aduaneros, los subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y el período de exención contra la elusión comercial, las instalaciones fotovoltaicas a gran escala en Estados Unidos se recuperaron rápidamente. Un informe del IEA‑PVPS señaló que la industria solar estadounidense batió récords en todos los ámbitos durante 2023, con menos interrupciones comerciales y una mayor certidumbre política y financiera tras la entrada en vigor de la IRA. El IEA‑PVPS calificó la IRA como “el cambio más significativo en las políticas de apoyo directo en la historia de la energía solar en Estados Unidos”, ya que esta ley federal introdujo amplios créditos fiscales e incentivos para instalaciones solares tanto de pequeña como de gran escala, así como para la fabricación de tecnologías solares.

En los tres primeros trimestres de 2023, las instalaciones fotovoltaicas a gran escala en Estados Unidos alcanzaron 11,0 GW, un 51 % más que en el mismo período del año anterior; solo en el tercer trimestre se registraron 4,0 GW, lo que representa un aumento del 63 % respecto al trimestre anterior y del 21 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La SEIA prevé que las instalaciones a gran escala totales para todo el año superen los 23 GW, lo que supone un incremento del 86 % interanual.

2. Importaciones y expansión de la capacidad de fabricación

Con condiciones mejoradas para el despacho aduanero, las importaciones estadounidenses de módulos fotovoltaicos superaron los 36 GW en los tres primeros trimestres de 2023, y es probable que las importaciones anuales alcancen los 50 GW, lo que representa un aumento del 69 % interanual. Según el informe IEA‑PVPS, hasta mayo de 2024, la cadena de suministro solar de Estados Unidos había anunciado una capacidad de fabricación superior a 300 GW (CC), abarcando polisilicio, obleas, células, lingotes, seguidores solares, inversores y otros componentes. En 2023, el total de nuevas instalaciones solares en Estados Unidos alcanzó 26,3 GW, de las cuales 18,4 GW correspondieron a proyectos a gran escala, 7,9 GW a instalaciones distribuidas y 1,04 GW a proyectos solares comunitarios.

3. Se finalizan las normas sobre el crédito fiscal para las IRA

En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos emitieron directrices finales sobre varias disposiciones previstas en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). En mayo, se publicó una guía relativa a los requisitos de contenido nacional: los productos de acero y hierro deben ser fabricados íntegramente en Estados Unidos para poder acceder al crédito fiscal adicional del 10%; por su parte, los “productos manufacturados”, como los módulos fotovoltaicos, deberán contar con un 40% de su valor producido en Estados Unidos (para proyectos que inicien su construcción antes de finales de 2025). En agosto y septiembre, se emitieron nuevas orientaciones sobre los adicionales al crédito fiscal por inversión en energía destinados a instalaciones solares y eólicas comunitarias de bajos ingresos, otorgando a los proyectos elegibles entre 10 y 20 puntos porcentuales adicionales de crédito fiscal.

(C) Mercado europeo

1. Alemania publica la “Estrategia de Energía Fotovoltaica”

En mayo de 2023, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania publicó su “Estrategia de Energía Fotovoltaica”, que propone medidas clave para acelerar la implantación a gran escala de la energía fotovoltaica. Entre los objetivos principales figuran la agilización de los procedimientos de planificación y autorización para las instalaciones fotovoltaicas en suelo y el desarrollo de conceptos innovadores, como la agrofotovoltaica, con el fin de alcanzar un promedio anual de incorporaciones de 11 GW para 2026 (Alemania añadió 7,5 GW en 2022; este objetivo eleva la tasa de adición anual hasta 22 GW para 2026).

En agosto, el Gobierno federal alemán adoptó formalmente el proyecto de ley “Paquete Solar I”. El ministro de Economía, Robert Habeck, afirmó: “Necesitamos mayor rapidez y menos burocracia para impulsar la expansión de la energía solar.” El proyecto establece cuotas sub‑específicas para los sistemas fotovoltaicos instalados en suelo en los procedimientos de licitación, abarcando modalidades innovadoras como la agrovoltaica. Asimismo, el Ministerio Federal de Economía aprobó una serie de medidas destinadas a simplificar la instalación de sistemas fotovoltaicos, que cubren todos los ámbitos, incluidos los sistemas instalados en cubiertas y en suelo, con el fin de contribuir a alcanzar la meta de 215 GW de capacidad solar para 2030.

2. Cambios en la composición de las instalaciones fotovoltaicas en Europa

Europa añadió alrededor de 60‑65 GW de energía fotovoltaica en 2023, lo que representa un aumento interanual superior al 33%. A diferencia del mercado dominado por la instalación en cubiertas en 2022, el crecimiento en el segmento residencial se desaceleró en 2023, mientras que los proyectos a gran escala se impulsaron claramente. España sumó 6 GWac, ascendiendo al cuarto lugar a nivel mundial; Alemania incorporó entre 3 y 4 GWac de energía fotovoltaica a gran escala instalada en suelo, deteniendo así su tendencia a la baja en el ranking. Se prevé que la flexibilización por parte de la UE de los plazos de permisos y autorizaciones para la energía fotovoltaica, junto con la reducción de los precios de los módulos, contribuya a reactivar el crecimiento de la construcción de proyectos fotovoltaicos a gran escala en Europa durante 2023‑2024.

(D) Mercado indio

En 2023, India se situó como el tercer mayor mercado fotovoltaico del mundo, con 16,6 GW de nueva capacidad, lo que refleja su activa implementación de proyectos solares a gran escala. Durante 2023, India siguió convocando múltiples licitaciones de gran envergadura para instalaciones sobre suelo:

Febrero de 2023: NTPC Energía Renovable, empresa de propiedad estatal, lanzó una licitación para proyectos fotovoltaicos flotantes y de montaje en tierra por un total de 310 MW, incluida una planta de 50 MW de montaje en tierra en Panchet.

Abril de 2023: La Corporación de Energía Solar de la India (SECI) convocó una licitación para el diseño, la ingeniería y la construcción de un proyecto fotovoltaico de 300 MW (CA) instalado sobre suelo en Ramagiri, Andhra Pradesh, que incluye un contrato de operación y mantenimiento por cinco años.

Noviembre de 2023: NTPC REL convocó una licitación para el desarrollo de un proyecto fotovoltaico solar de 900 MW conectado a la red ISTS en Kurnool, Andhra Pradesh, con una opción de ampliación de 300 MW adicionales.

(E) Mercado de Oriente Medio

La región de Oriente Medio y África añadió alrededor de 14,9 GW de energía fotovoltaica en 2023, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 49,5%. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica e Israel fueron los principales impulsores del crecimiento, mientras que los proyectos a gran escala instalados en suelo dominaron la demanda del mercado.

En abril de 2023, el proyecto fotovoltaico Al Dhafra, con una capacidad de 2,1 GW en Abu Dabi, alcanzó la conexión plena a la red, convirtiéndose en uno de los mayores proyectos solares individuales del mundo. El proyecto abarca más de 20 km² (equivalente a aproximadamente 2.800 campos de fútbol). Trina Solar suministró 800 MW de módulos Vertex de 210 mm, de ultraalta eficiencia, para este proyecto. La producción de la planta puede cubrir las necesidades eléctricas de unas 160.000 hogares de los Emiratos Árabes Unidos y reducir las emisiones de carbono en más de 2,4 millones de toneladas anuales.

Huawei contribuyó a la construcción de la primera microrred independiente a escala de gigavatio del mundo, alimentada en un 100 % por energías renovables: el proyecto del Mar Rojo en Arabia Saudita, con 400 MW de energía solar y 1,3 GWh de almacenamiento, todo ello utilizando la solución inteligente de Huawei para energía solar y almacenamiento, lo que la convierte en la mayor microrred solar‑almacenamiento del planeta. Asimismo, la planta fotovoltaica de desalinización de agua de mar Jubail 3A, de 45,5 MW, ubicada en Arabia Saudita y equipada con módulos de la serie Vertex N de 700 W de Trina Solar, constituye el primer proyecto integral de gran escala de desalinización de agua de mar en el país que recurre a la energía fotovoltaica como fuente de energía complementaria.

III. Innovación tecnológica y actualizaciones de productos

1. Los módulos bifaciales y los seguidores se convierten en la norma para las plantas de gran escala

En 2023, la combinación de “módulo bifacial + seguidor inteligente” se convirtió en la configuración predominante para las grandes plantas fotovoltaicas instaladas en suelo. El sistema de seguimiento inteligente de la serie “Yuguang” de AnTai New Energy cuenta con una plataforma propietaria de monitoreo e operación y mantenimiento inteligentes, denominada “Space Cloud”, que rastrea la radiación solar, el viento y otras condiciones ambientales, logrando un aumento del 18,5 % al 24 % en la generación de energía. Toda la gama de sistemas de seguimiento inteligente es capaz de seguir la trayectoria solar con ángulos amplios de ±60°, presenta una alta compatibilidad con los módulos bifaciales de gran tamaño más utilizados y se adapta eficazmente a terrenos complejos, como superficies acuáticas, zonas nevadas, montañas y desiertos.

El algoritmo inteligente SuperTrack de Trina Solar, que integra inteligencia artificial y big data con modelos propietarios de optimización de la irradiación y la sombra en ambos lados, puede aumentar la generación en un 2‑3 % adicional sobre la base del seguimiento estándar, con ganancias aún mayores durante las horas matutinas y vespertinas de tarifas elevadas. En junio de 2023, el modelo de irradiación de alta difusión bidireccional del algoritmo de seguimiento inteligente de Trina Solar obtuvo el Premio de Plata en la 25.ª edición de los Premios a la Patente de China, el máximo reconocimiento en el ámbito de la propiedad intelectual para seguidores solares en ese momento.

Arctech señaló en la Conferencia Anual de Energía Fotovoltaica 2023 que los sistemas de seguimiento ofrecen beneficios destacados en la era de la paridad de precios y están destinados a convertirse en la norma. Su producto insignia más reciente, el sistema de seguimiento “SkyWing II”, incorpora un sistema de accionamiento paralelo multipunto de doble fila, pionero a nivel mundial, y su algoritmo de inteligencia artificial puede proporcionar un incremento adicional del 8 % en la generación, superando los niveles de los sistemas de seguimiento convencionales.

2. Rápida penetración de los módulos TOPCon de tipo N

La tecnología TOPCon de tipo N está penetrando rápidamente en plantas fotovoltaicas de gran escala instaladas sobre suelo. El Dr. Zhang Yingbin, director de Estrategia de Trina Solar, señaló que los módulos TOPCon —con alta bifacialidad y un mejor rendimiento bajo irradiación reducida— constituyen la opción óptima para entornos desérticos, de gobi y terrenos baldíos. La combinación de “módulo Vertex TOPCon 2.0 de 735 W + seguidor solar” frente a “módulo TOPCon 1.0 de 625 W + estructura fija” puede reducir el LCOE en un 11%, aumentar los ingresos por generación en 8,82 millones de yuanes para una planta de 100 MW y elevar la TIR en 3,16 puntos porcentuales.

TOPCon presenta una bifacialidad 10 a 15 puntos porcentuales superior a la de las células de contacto trasero (BC), lo que se traduce en una mejora de la generación por vatio de hasta un 1,7%; en escenarios de desiertos, gobi y tierras áridas, donde la reflectividad del suelo suele oscilar entre el 25 % y el 30 %, la ganancia de generación en la cara posterior es aún mayor. Se prevé que la capacidad de producción de TOPCon supere los 140 GW en 2024, con una tasa de penetración del 25 % al 30 %, que aumentará hasta el 65 % al 70 % en 2025.

3. La IA y la digitalización potencian las operaciones de las plantas

En 2023, la tecnología de inteligencia artificial se aplicó de manera profunda a la operación y el mantenimiento inteligentes de las plantas fotovoltaicas instaladas en suelo. Gracias a algoritmos de IA de segunda generación combinados con estrategias en la nube, técnicas de retroceso y otras tecnologías, los sistemas de seguimiento pueden calcular con precisión el ángulo óptimo de orientación bajo distintas condiciones, evitando en tiempo real la sombra entre hileras. Al integrar la IA y el big data, los sistemas de seguimiento inteligentes trasladan a las plantas de montaje en tierra de un modelo de “soporte pasivo” a uno de “mejora activa de la eficiencia”.

IV. Economía de la industria y tendencias de costos

1. La caída de los precios de los módulos desencadena la demanda a gran escala en el sector de servicios públicos

En 2023, la puesta en marcha de nueva capacidad de polisilicio impulsó una reducción sostenida de los precios de los módulos. Se prevé que la producción anual de polisilicio supere las 1,5 millones de toneladas, lo que representa un aumento superior al 50 % interanual, con una capacidad a finales de año superior a 2,6 millones de toneladas y precios del polisilicio que descendieron hasta 60.000 yuanes por tonelada. La sobrecapacidad y la intensificación de la competencia en el segmento de obleas se espera que eleve la capacidad de obleas a más de 900 GW para finales de 2023. La caída de los precios de los módulos desencadenó un fuerte repunte de la demanda de proyectos a gran escala que habían sido postergados, convirtiéndose en el principal motor del elevado crecimiento del sector fotovoltaico en 2023.

2. Manufactura nacional estadounidense frente a las dinámicas de las importaciones

Impulsada por los subsidios a la fabricación local otorgados por la IRA, la capacidad de producción nacional estadounidense se expandió rápidamente. Para diciembre de 2023, se habían anunciado más de 22 GW de nueva capacidad de fabricación de células y módulos en Estados Unidos, cifra que posteriormente superó los 30 GW. Sin embargo, un estudio de Wood Mackenzie señaló que elevar el requisito de contenido nacional del 40 % al 55 % a partir de 2026 dificultará su cumplimiento, y se prevé que los módulos fabricados en Estados Unidos resulten significativamente más caros que los importados.

3. Cambio del panorama regional global

En 2023, las instalaciones fotovoltaicas a gran escala en América del Norte, América del Sur y Asia se más que duplicaron en cada región: América del Norte creció alrededor de un 150 % interanual, Asia aproximadamente un 100 % y América del Sur un 120 %. En Asia, las dos superpotencias solares —China e India— siguieron dominando el mercado. En las Américas, Estados Unidos puso en operación más de 30 GWac de nueva capacidad, más del doble de su récord anterior, con Texas aportando por sí solo más de 7,5 GWac. En América del Sur, Brasil añadió 5 GWac, ingresando así al top 10 mundial, mientras que Chile contaba con hasta 40 GWac de proyectos en construcción. En Oriente Medio, Arabia Saudita entró por primera vez en el top 30 mundial, y la clasificación de los Emiratos Árabes Unidos registró un ascenso sostenido.