En el contexto del avance de los objetivos de “doble carbono” y de la transición energética mundial, la cadena industrial fotovoltaica mantuvo en 2023 su sólida trayectoria de crecimiento. Como el “esqueleto” que sostiene los módulos fotovoltaicos, el desempeño de los sistemas de montaje solar influye directamente en la eficiencia de generación de energía y en los retornos de inversión de las plantas fotovoltaicas. Tanto el tamaño del mercado como la innovación tecnológica registraron importantes avances. Según el último informe de Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores fotovoltaicos aumentaron un 28% interanual en 2023, alcanzando 92 GW, mientras que los diez principales proveedores concentraron el 90% de la cuota de mercado global. Este artículo revisa de manera sistemática el panorama del desarrollo anual de la industria de los sistemas de montaje solar en 2023, abordando aspectos como el tamaño del mercado, las tendencias tecnológicas, el escenario competitivo y los principales desarrollos empresariales.

I. Alta prosperidad del sector: Las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial crecen de manera robusta y el mercado en expansión se amplía

La industria fotovoltaica mundial mantuvo una trayectoria de alto crecimiento en 2023. Los datos indican que, a finales de 2023, la capacidad instalada acumulada de energía fotovoltaica en China alcanzó los 609 GW, un aumento superior al 55 % respecto a finales de 2022; mientras que la capacidad instalada acumulada de almacenamiento de energía renovable llegó a 31,39 GW, con un incremento superior al 260 % desde finales de 2022. Impulsado por una sólida demanda de los usuarios finales, el mercado de sistemas de montaje también experimentó un importante crecimiento. Según el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China, el tamaño del mercado chino de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzará los 21.000 millones de yuanes en 2023 y se prevé que aumente hasta 25.300 millones de yuanes en 2024.

Los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos se dividen principalmente en soportes fijos y seguidores. Los soportes fijos han dominado durante mucho tiempo gracias a su alta estabilidad, bajo costo y fácil mantenimiento. Sin embargo, con la llegada de la era de la paridad de red, el valor económico de los seguidores —en términos de reducción del costo nivelado de la energía (LCOE) y de mejora de la rentabilidad de los proyectos— resulta cada vez más evidente, lo que está provocando una reestructuración silenciosa del panorama del mercado.

II. Evolución tecnológica: los seguidores aceleran su adopción, y los soportes flexibles y la BIPV abren nuevos escenarios

En 2023, la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico mostró claras orientaciones tecnológicas, entrando en una nueva fase de avances multidimensionales. La viabilidad económica y la fiabilidad de los seguidores solares se vieron reforzadas aún más gracias a los algoritmos de inteligencia artificial. En la feria SNEC 2023, al menos 17 empresas presentaron sistemas de seguimiento, convirtiendo estos dispositivos en un producto estrella para las compañías dedicadas al montaje. En comparación con los soportes fijos tradicionales, los seguidores pueden aumentar la generación de las plantas solares entre un 15 % y un 25 %. Los algoritmos de seguimiento inteligente permiten evitar el sombreado de los módulos en tiempo real, mientras que las funciones de monitoreo remoto y diagnóstico de fallos reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento.

Mientras tanto, los soportes flexibles, como una vía tecnológica emergente, comenzaron a aparecer en un número cada vez mayor de licitaciones para la construcción de centrales eléctricas. En la feria SNEC 2023, seis empresas presentaron soluciones de montaje flexible, entre ellas Guoqiang Xingsheng, Antai Technology y Yizhao New Energy. Estos sistemas ofrecen ventajas intrínsecas, como la reducción del número de pilotes, mayores luces entre apoyos, una mayor altura libre respecto al suelo y un menor huella ocupada, lo que los hace especialmente adecuados para centrales ubicadas en terrenos complejos —como montañas, colinas y llanuras tidales—, con un ámbito de aplicación en constante expansión.

Además, la tecnología BIPV (Fotovoltaica Integrada en Edificios) siguió ganando impulso en 2023. Más de una docena de empresas dedicadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos expusieron productos BIPV en la feria SNEC. Algunas provincias han establecido normativas claras que exigen la instalación de sistemas fotovoltaicos en los techos de las nuevas fábricas industriales, llegando incluso a exigir una cobertura del 100%, lo que abre amplias oportunidades de mercado para la BIPV.

III. Panorama competitivo global: los gigantes extranjeros lideran, mientras los actores chinos aceleran sus avances

Desde una perspectiva del panorama competitivo global, el mercado de seguidores solares en 2023 se encontraba altamente concentrado. Según Wood Mackenzie, las tres principales empresas representaron más del 50 % de los envíos mundiales de seguidores. En particular, Nextracker, con sede en Estados Unidos, ocupó el primer lugar por noveno año consecutivo, con una cuota de mercado del 23 %; le siguió Array Technologies, con el 16 %, y GameChange Solar se ubicó en tercer lugar, con el 12 % —la primera vez que GameChange Solar ingresaba al top tres mundial—, registrando en 2023 una tasa de crecimiento interanual del 55 %.

Estados Unidos es el mayor mercado mundial de seguidores fotovoltaicos, con envíos de seguidores que superaron los 37 GW en 2023, un 10 % más que el año anterior, impulsados principalmente por los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que han favorecido los proyectos fotovoltaicos a gran escala instalados en suelo.

En Europa, España encabezó la demanda, representando el 50 % de la demanda europea de seguidores solares. El fabricante español PV Hardware ocupó la mayor cuota de mercado en Europa, mientras que Soltec y Axial también se ubicaron entre los diez principales a nivel mundial.

Cabe destacar que las empresas chinas ocuparon dos lugares entre los diez principales proveedores mundiales de seguidores solares. Arctech se ubicó en el quinto puesto a nivel global, con una participación de mercado del 9%, siendo la única empresa china incluida en el top cinco mundial; Trinasolar se situó en el sexto lugar, con una cuota del 6%. Ambas compañías han acelerado su expansión en los mercados internacionales.

Sin embargo, el mercado chino de seguidores solares para instalaciones a gran escala mostró diferencias significativas respecto a las tendencias mundiales. En 2023, China instaló más de 140 GW en proyectos de escala utility, pero el tamaño del mercado de seguidores fotovoltaicos apenas alcanzó 4,3 GW, muy por debajo del promedio global. Esto se debe principalmente a que los desarrolladores chinos priorizan la reducción de los costos de instalación, lo que ha generado una mayor demanda de sistemas de montaje de inclinación fija.

IV. Rendimiento clave de las empresas: los principales actores destacan y las estrategias internacionales dan sus frutos

Arctech – Como fabricante líder mundial de seguidores solares, Arctech alcanzó en 2023 envíos globales de sistemas de seguimiento por 7,64 GW, un 129,47% más interanual, con ingresos por seguidores de 3.598 millones de yuanes, un 124,13% superior. Los ingresos anuales totalizaron 6.390 millones de yuanes, un 72,59% más, y el beneficio neto atribuible a los accionistas se situó en 345 millones de yuanes, un 676,58% superior. La dirección señaló que la capacidad de fabricación de seguidores se amplía a un ritmo más lento que el de otros componentes principales del sector fotovoltaico y que, por el momento, no existe exceso de capacidad. La empresa planea desarrollar capacidad productiva en el extranjero, en Arabia Saudita y Brasil, para reforzar sus capacidades de fabricación propia y de entrega.

Trinasolar – Bajo la marca Trinasolar, TrinaTracker aumentó su cuota de mercado global al 6 % en 2023, duplicándola respecto al año anterior, logrando el segundo mayor crecimiento empresarial a nivel mundial y la tasa de crecimiento más rápida entre las empresas globales. En 2023, TrinaTracker realizó envíos por casi 1,5 GW, lo que le permitió escalar aún más hasta situarse entre los tres principales proveedores en América del Sur, convirtiéndose en el mayor suministrador chino de seguidores solares en la región. Asimismo, su desempeño fue sobresaliente en Oriente Medio, donde TrinaTracker proporcionó el 100 % de los seguidores para el proyecto de energía solar de las Ciudades Industriales de Qatar, con una capacidad de 875 MW.

Guoqiang Xingsheng – Ocupa el primer lugar entre las 20 principales empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos, con envíos globales que alcanzaron 20.148 MW en 2022. La empresa cuenta con una capacidad de producción anual de 45 GW de productos para montaje fotovoltaico, exportados a Europa, América Latina, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y otras regiones.

Solar de Wei Wang – En 2023, alcanzó envíos por 6 GW de estructuras para paneles fotovoltaicos y firmó contratos de venta por casi 1.100 millones de yuanes, con un valor anual de pedidos que aumentó un 101,2% interanual. El proyecto anual de estructuras fotovoltaicas de Longxiang New Energy, con una capacidad de 800.000 toneladas y una inversión total de 840 millones de yuanes, se convertirá en el mayor proyecto de producción de estructuras fotovoltaicas del noroeste de China una vez finalizado.

V. Optimización de costos: Los precios de las materias primas se estabilizan y se prevé una mejora en los márgenes de beneficio

Las materias primas representan la mayor proporción de los costos de los sistemas de montaje fotovoltaico: aproximadamente el 80 % en los soportes fijos y el 85 % en los seguidores. En 2023, a medida que se fueron atenuando los efectos de la pandemia y se aliviaron los conflictos geopolíticos, los precios del acero y del aluminio registraron una tendencia a retroceder desde sus máximos. La estabilización de los precios de las materias primas contribuyó a mejorar la rentabilidad del segmento de montaje.

En el plano de la capacidad de producción, la fabricación de perfiles fotovoltaicos registró un rápido crecimiento en 2023. Se estima que la producción anual de perfiles fotovoltaicos alcanzó aproximadamente 4,01 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 63,67% interanual; de este total, la producción de estructuras de montaje fotovoltaico de aluminio llegó a 1,346 millones de toneladas, con un incremento del 72,42%. Las empresas líderes han ido ampliando gradualmente su cuota de mercado gracias a sus ventajas en términos de capital y precisión, consolidando un “efecto cabeza” y elevando aún más la concentración del sector.

VI. Expansión de la capacidad e inversión: las empresas chinas aceleran el despliegue de sus cadenas de suministro a nivel mundial

En 2023, la expansión de la capacidad en el sector de los soportes para paneles fotovoltaicos siguió acelerándose. Las empresas líderes iniciaron procesos de recaudación de fondos para ampliar sus capacidades: Yihua Group planeó captar hasta 533 millones de yuanes para construir una base de producción de componentes clave para soportes fotovoltaicos en Yueqing, ampliando la fabricación de piezas estampadas y soldadas, al tiempo que lograba la producción en serie de controladores para seguidores solares.

Cabe destacar que las empresas chinas de montaje para energía fotovoltaica están acelerando el despliegue de capacidad de producción a nivel mundial. En septiembre de 2023, Trinasolar anunció la construcción de una fábrica de fabricación de seguidores solares inteligentes en Salvador, Brasil. Una vez en funcionamiento, la empresa contará con una capacidad de producción propia de 10 GW en España, China y Brasil, además de contar con equipos de servicios de ingeniería en Chile, México, Argentina y otros países de América Latina. Arctech está desarrollando capacidad de producción en el extranjero en mercados emergentes como Arabia Saudita y Brasil, con el fin de reforzar su capacidad de fabricación interna, sus capacidades de entrega y su respuesta global.