1. Panorama del mercado: el “pilar oculto” de la energía solar para el sector comercial e industrial

Tamaño del mercado : En 2024, el mercado mundial de energía solar fotovoltaica comercial e industrial fue valorado en aproximadamente 63,2 mil millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcance los 164,1 mil millones de dólares estadounidenses para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 10,1%. Dentro de este segmento, el mercado de EPC para el sector comercial e industrial fue valorado en aproximadamente 118,4 millones de dólares en 2024 y se espera que llegue a 149,8 millones de dólares para 2030, con una TCAC de alrededor del 4%.

Reparto del desglose : Según el uso final, el sector comercial e industrial fue el segmento de mayor tamaño en 2024, representando más del 40% de los ingresos del mercado, a medida que las empresas adoptaban la energía solar para gestionar los costos de electricidad y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Según el tipo de instalación, la energía solar en techos representó el más del 50% de los ingresos del sector, convirtiéndose en la forma central de la generación distribuida. Según el tamaño del proyecto, Proyectos de escala media (1‑10 MW) ocupó la mayor cuota de mercado en 2024, logrando un equilibrio adecuado entre el rendimiento de la inversión y la complejidad ingenieril.

Panorama tripartito entre Estados Unidos, la Unión Europea y China :

Estados Unidos : Las instalaciones de C&I alcanzaron aproximadamente 2,1 GW En 2024, un 8 % más que el año anterior. Aunque el mercado residencial se contrajo bajo el régimen NEM 3.0, el mercado de consumo e industrial creció de manera sostenida, con las empresas acelerando la instalación de energía solar distribuida mediante acuerdos de compra de energía (PPA) y mediante inversiones directas.

Unión Europea : Añadido 65,5 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, un 4,4 % más que el año anterior. Alemania encabezó la lista con 16,1 GW, Italia añadió 6,79 GW (crecimiento superior al 30 %) y Francia sumó 4,7 GW (prácticamente sin cambios). Los proyectos para el sector comercial e industrial siguieron mostrando resiliencia incluso tras el alivio de la crisis energética, ya que las empresas otorgan una importancia mucho mayor a la autonomía energética.

China : La energía fotovoltaica distribuida comercial e industrial siguió registrando un elevado nivel de actividad. Tras la revisión del modelo de promoción de la fotovoltaica distribuida a escala municipal, el desarrollo liderado por empresas estatales de propiedad municipal se centró en mayor medida en la cartografía de recursos y en cubiertas con derechos de propiedad claros. Soluciones innovadoras como la BIPV, los aparcamientos fotovoltaicos y los soportes flexibles aceleraron su despliegue en entornos comerciales e industriales.

Mercados emergentes :

India : Añadido aproximadamente 24,5 GW de nueva capacidad en 2024, casi el doble que en 2023. La energía solar fotovoltaica en cubiertas para el sector comercial e industrial registró un crecimiento récord bajo las normas de acceso abierto.

Turquía : Añadido 7,9 GW de nueva capacidad en 2024, lo que representa un aumento interanual del 243 %, alcanzando con antelación su objetivo para 2025 de 18 GW. Los elevados precios de la electricidad en el segmento comercial e industrial fueron el principal impulsor.

Arabia Saudita : Transición energética acelerada en el marco de la “Visión 2030”, con la finalización de una quinta ronda de licitaciones fotovoltaicas por 3,7 GW y el lanzamiento de una sexta ronda de megaproyectos por 5,5 GW.

Brasil : Añadido 14,3 GW de nueva capacidad, con la energía fotovoltaica distribuida aportando 8,7 GW, lo que representa el 21 % de la capacidad instalada total del país. A pesar de la caída de los precios de los módulos, la inversión en energía fotovoltaica aumentó un 30 %, en contra de la tendencia.

2. Impulsores de la política: un dúo de subsidios y barreras comerciales

Estados Unidos: Normas simplificadas sobre el contenido nacional de los planes IRA

El 16 de mayo de 2024, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos emitió la Notificación 2024‑41, que simplifica de manera significativa el método de cálculo para proyectos de energía solar, eólica terrestre y de baterías, con el fin de obtener un crédito fiscal adicional del 2 % o del 10 %, ofreciendo a los desarrolladores un nuevo puerto seguro opcional. Este puerto seguro presenta, en forma tabular, porcentajes de costo preestablecidos para diversos componentes, lo que permite a los desarrolladores calcular las proporciones de contenido nacional sin necesidad de obtener información detallada sobre costos de los fabricantes.

Al mismo tiempo, Estados Unidos siguió promoviendo la relocalización de la fabricación de paneles fotovoltaicos, ampliando el alcance y el monto de los aranceles previstos en la Sección 301 sobre los productos fotovoltaicos chinos e intensificando sus esfuerzos para contrarrestar la expansión internacional de la industria fotovoltaica de China.

Unión Europea: La Ley de la Industria de Cero Emisiones entra en vigor

El 28 de junio de 2024, la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas de la UE entró oficialmente en vigor. Junto con la Ley de Materias Primas Críticas y la Reforma del Mercado Eléctrico, constituye uno de los tres pilares legislativos clave del “Plan Industrial del Pacto Verde”. La Ley establece el objetivo de que, para 2030, la capacidad manufacturera interna de la UE en tecnologías de cero emisiones netas alcance al menos… 40% de las necesidades de despliegue de la UE, abarcando ocho tecnologías estratégicas de cero emisiones netas, entre ellas la energía solar fotovoltaica, las baterías y las bombas de calor.

El 15 de abril de 2024, la Comisión Europea, 23 Estados miembros y el Consejo Europeo de Fabricación Solar firmaron la “Carta Solar Europea”, comprometiéndose a apoyar el desarrollo de la industria europea de fabricación solar, a promover un suministro resiliente de productos solares de alta calidad y sostenibles, y a impulsar la implantación de modalidades innovadoras como la agrovoltaica y la energía solar flotante.

China: Reducción y normalización del reembolso de impuestos a la exportación

A partir del 1 de diciembre de 2024, China redujo la tasa de reembolso del impuesto a la exportación para determinados productos fotovoltaicos, pasando del 13 % al 9 %, con el objetivo de orientar al sector hacia un desarrollo de alta calidad, alejándose de la competencia basada en precios bajos. Al mismo tiempo, se publicaron normas industriales como la “Especificación técnica general para soportes fotovoltaicos” (T/UNP 193‑2024), que establecen una base técnica unificada para el diseño, la fabricación y la inspección de proyectos de generación distribuida e industrial.

3. Aplicaciones tecnológicas: de “complemento” a “construcción nativa”

BIPV: la opción principal para cubiertas de edificios comerciales e industriales

En 2024, la tecnología BIPV pasó de ser un “elemento adicional” para los techos a convertirse en una “capa protectora integrada en el edificio”. Una planta fotovoltaica de C&I de 27,3 MW, que abarca más de una docena de cubiertas fabriles distribuidas en cuatro parques industriales, empleó productos BIPV en algunas cubiertas metálicas, lo que no solo mejoró de manera integral la impermeabilización y la seguridad contra incendios de las cubiertas, sino que también aumentó significativamente la capacidad instalada y la producción energética.

El primer proyecto de energía fotovoltaica en edificios integrados (BIPV) de escala MW en la ciudad de Ordos se conectó a la red el 30 de junio de 2024, con una capacidad instalada de 1,36 MW y una superficie de instalación de aproximadamente 10.049 m². La electricidad limpia generada se destina prioritariamente al consumo dentro del parque industrial.

Cobertizos para automóviles con paneles fotovoltaicos: transformar el espacio de estacionamiento en activos de generación de energía

En 2024, los cobertizos fotovoltaicos aceleraron su despliegue en aplicaciones comerciales e industriales. Un fabricante desarrolló un sistema de cobertizo BIPV con bordes de drenaje, que emplea una estructura impermeable multicapa compuesta por “rieles simétricos BIPV + canaletas + perfil de borde”. Un sistema integrado de drenaje oculto previene eficazmente las filtraciones. Este sistema logra un ahorro de costos de aproximadamente el 14,2 % por vatio en comparación con las soluciones convencionales.

Otro sistema de cochera fotovoltaica BIPV fue exportado con éxito a Alemania, Indonesia y otras regiones. El sistema emplea una estructura de montaje en aleación de aluminio con múltiples medidas de impermeabilización, que combina el drenaje del módulo, la conducción por canaletas y la impermeabilización estructural para prevenir eficazmente las filtraciones. El sistema presenta un ángulo de inclinación de 5 a 15° y resiste cargas de viento y nieve de 45 m/s.

Soportes flexibles – Superando terrenos complejos

Los soportes flexibles, con sus ventajas de grandes luces, altos despejes y menor número de pilares, se han extendido rápidamente en aplicaciones de construcción e instalación. Un sistema emblemático de montaje fotovoltaico flexible de celosía espacial de tres cables ha alcanzado un volumen acumulado de pedidos superior a 3 GW , abarcando escenarios como la agrivoltáica en montaña, los híbridos pesca‑solar y las llanuras de marea costeras. Otro sistema flexible de montaje fotovoltaico en un proyecto híbrido pesca‑solar de 70 MW en Hainan resistió Supertifón Yagi (Categoría 17) y superó la inspección de TÜV Rheinland sin ningún daño.

Diseño impulsado por IA: de la experiencia a los datos

Las herramientas digitales se emplearon ampliamente en el diseño de proyectos de C&I. El software distribuido de evaluación y diseño inteligente, desarrollado de forma autónoma por un fabricante, permite evaluar de manera inteligente y diseñar integralmente proyectos de C&I, generando soluciones personalizadas y optimizadas para el rendimiento con un solo clic. Las herramientas de análisis impulsadas por IA contribuyen a optimizar la disposición de los módulos, logrando una optimización global que asegura “la configuración óptima de los módulos, la mayor capacidad del sistema y la máxima eficiencia de generación”.

4. Ejemplos representativos de proyectos

Planta fotovoltaica C&I de 27,3 MW de Chongqing Pingwei Auto (Conectado a la red en noviembre de 2024): Cubre más de una docena de techos de fábricas distribuidos en cuatro parques industriales. Se emplearon productos BIPV en algunos techos metálicos, logrando una tasa de autoconsumo superior al 70%. Se convirtió en un referente de la energía fotovoltaica para el sector comercial e industrial en la región de Sichuan‑Chongqing.

Proyecto BIPV de 1,36 MW en el Parque Logístico del Aeropuerto de Ordos (Conexión a la red en junio de 2024): El primer proyecto de edificio verde BIPV a escala MW en Ordos, con una superficie total de instalación de aproximadamente 10.049 m² y una generación anual de alrededor de 1.689.500 kWh.

Planta de techo C&I de 450 kW de Shanxi Qingxu Shuanglong Logistics (Conectado a la red en mayo de 2024): El primer proyecto piloto de energía fotovoltaica distribuida verde de la provincia de Shanxi, que utiliza un inversor de 150 kW, con una superficie fotovoltaica de aproximadamente 2.000 m².

Planta fotovoltaica en la azotea de Tianjin Pacific Auto Parts (Conexión a la red en mayo de 2024): Un proyecto piloto de energía fotovoltaica en el sector de la fabricación automotriz de Tianjin, que redujo significativamente los costos eléctricos de la empresa tras su finalización.

Proyecto de energía fotovoltaica distribuida en cubierta de 1,65 MW de Jiangsu Haibo Almacenamiento y Logística (Conectado a la red en septiembre de 2024): Un proyecto de referencia de energía fotovoltaica para el sector comercial e industrial, destinado a impulsar un nuevo sistema de desarrollo de electricidad verde en este sector.

5. Perspectivas futuras

De cara a 2025 y más allá, los proyectos solares comerciales mostrarán las siguientes tendencias:

Integración profunda de almacenamiento fotovoltaico A medida que se amplíen las diferencias entre los precios de la electricidad en horario punta y valle y disminuyan los costos del almacenamiento, los sistemas “FV + almacenamiento” se convertirán en la norma para instalaciones comerciales e industriales, lo que permitirá obtener mayores rendimientos económicos mediante el arbitraje entre horarios punta y valle y la gestión de los cargos por demanda.

Adopción generalizada del BIPV : La BIPV pasará de ser “opcional” a “estándar”. La integración de los módulos fotovoltaicos con las cubiertas de los edificios se profundizará, y las normas de rendimiento en materia de impermeabilización, seguridad contra incendios y resistencia al viento seguirán mejorando.

Actualizaciones de inteligencia digital : Los sistemas de diseño de plantas impulsados por IA, la operación y el mantenimiento inteligentes, y las plataformas de gestión energética mejorarán de manera significativa el retorno de la inversión y la eficiencia operativa de los proyectos C&I.

Continúa el auge en los mercados emergentes La demanda de energía solar en mercados emergentes como India, Turquía y Arabia Saudita seguirá creciendo rápidamente, convirtiéndose en importantes polos de crecimiento para el mercado global.