1. Instalaciones a nivel mundial: Con 530 GW, China sigue liderando

1.1 Mercado global: la capacidad acumulada supera los 2 TW, y 34 países se han unido al club de la categoría GW

En 2024, las nuevas instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial alcanzaron 530 GW , un aumento interanual del 35,9%, y la capacidad acumulada superó por primera vez los 2 TW, alcanzando 2.076 GW . Según el IEA‑PVPS, las nuevas instalaciones fueron de al menos 554 GW y podría ser tan alto como 601,9 GW , siendo China responsable de casi el 60 % del total mundial.

A nivel regional, China, la UE y Estados Unidos representaron en conjunto más del 70 % de las nuevas instalaciones. Al menos 34 countries Añadió más de 1 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, frente a los 29 GW de 2023. En la actualidad, 25 países cuentan con una capacidad acumulada superior a 10 GW, de los cuales 7 han superado los 40 GW.

China : Añadido 277,57 GW en 2024, un 28,3 % más que el año anterior —equivalente a la instalación acumulada de los 11 años comprendidos entre 2010 y 2020— y ha ocupado el primer lugar a nivel mundial durante 12 años consecutivos desde 2013. La capacidad acumulada superó las 880 GW , siendo las plantas a escala de servicios públicos las que representan el 57%, superando a la energía fotovoltaica distribuida.

Estados Unidos : Añadido aproximadamente 50 GW , un 21 % más que el año anterior, con incorporaciones a escala de servicios públicos por 41,4 GW. Afectadas por la política NEM 3.0 de California, las instalaciones solares residenciales disminuyeron un 31 % interanual, mientras que las instalaciones para el sector comercial e industrial crecieron un 8 %.

Unión Europea : Añadido 65,5 GW , un 4,4% más que el año anterior, una tasa de crecimiento más lenta. Alemania lideró con 16,1 GW, Italia añadió 6,79 GW (crecimiento superior al 30%) y Francia sumó 4,7 GW (prácticamente sin cambios).

Mercados emergentes : India añadió aproximadamente 24,5 GW , casi el doble que en 2023; Turquía añadió 7,9 GW, un 243 % más interanual, alcanzando con antelación su objetivo de 18 GW para 2025; Arabia Saudita concluyó la quinta ronda de licitaciones de energía fotovoltaica por 3,7 GW y lanzó una sexta ronda de megaproyectos por 5,5 GW.

2. Políticas y mercados: control de la capacidad, reducción de los subsidios a la exportación y escalada de las barreras comerciales

2.1 China: Umbral de fabricación más elevado, reembolsos a la exportación más bajos

“Condiciones estándar de la industria de la fabricación fotovoltaica (Edición 2024)” Fue publicada oficialmente el 20 de noviembre, elevando de manera significativa los umbrales técnicos para los proyectos nuevos y ampliados de fabricación de energía fotovoltaica. Por ejemplo, se exige que la eficiencia media de conversión fotoeléctrica de las células de silicio monocristalino de tipo N sea de al menos el 26 %, y que la de los módulos sea de al menos el 23,1 %. La política tiene como objetivo explícito “reducir la expansión pura de capacidad”, orientando a la industria hacia un desarrollo de alta calidad en lugar de un crecimiento ineficiente de la capacidad.

Reducción del reembolso de impuestos a la exportación El Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Tributación anunciaron que, a partir del 1 de diciembre, la tasa de reembolso del impuesto a la exportación para los productos fotovoltaicos se reducirá del 13 % al 9 %, abarcando obleas, células y módulos. La industria consideró esta medida como un paso clave para evitar que la “involution” se extienda al mercado exterior y para impulsar la corrección de precios. Aunque en el corto plazo aumentará los costos de exportación, se prevé que, a largo plazo, contribuya a mejorar el ecosistema del sector.

2.2 Estados Unidos: Aranceles más altos, relocalización de la manufactura

Estados Unidos siguió ampliando el alcance y el volumen de los aranceles previstos en la Sección 301 sobre los productos fotovoltaicos chinos, intensificando sus esfuerzos para contrarrestar la expansión internacional de la industria fotovoltaica de China. Tras la asunción del nuevo gobierno a principios de 2025, aunque el apoyo a las energías renovables disminuyó ligeramente, se mantuvo el impulso hacia la relocalización de la producción fotovoltaica en territorio nacional.

2.3 Unión Europea: La Ley de la Industria de Cero Emisiones entra en vigor

El 28 de junio, la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas de la UE entró oficialmente en vigor, estableciendo como objetivo que, para 2030, la capacidad de fabricación interna de la UE en tecnologías de cero emisiones netas alcance al menos… 40% de las necesidades de despliegue de la UE, abarcando tecnologías estratégicas como la energía solar fotovoltaica y las baterías. En abril, la Comisión Europea y 23 Estados miembros firmaron la “Carta Solar Europea”, que promueve el establecimiento de mecanismos de licitación resilientes para reducir la dependencia de proveedores únicos.

2.4 La política de energía fotovoltaica distribuida se endurece

En octubre, la Administración Nacional de Energía publicó las “Medidas de Desarrollo y Gestión de la Construcción de la Generación Distribuida de Energía Fotovoltaica (Proyecto para Consulta)”, en las que se establece que “las plantas fotovoltaicas distribuidas de gran escala para el sector comercial e industrial con una potencia inferior a 6 MW deben ser de consumo total propio”, lo que suscitó un intenso debate en el sector. Las restricciones para la conexión a la red de la energía fotovoltaica distribuida se volvieron cada vez más severas, con más de… 450 counties A nivel nacional, se observan zonas rojas en cuanto a la capacidad de alojamiento de baja tensión, lo que ejerce presión sobre los rendimientos de los proyectos distribuidos.

3. Dinámica de la cadena industrial: El hielo y el fuego

3.1 Manufactura: Crecimiento de la producción, desplome de los precios

En 2024, la producción en todos los segmentos de la cadena de fabricación fotovoltaica de China mantuvo un crecimiento interanual superior al 16%, pero los precios siguieron bajando: los precios del polisilicio, las obleas y las células se redujeron en más del 35%, el 45% y el 25%, respectivamente, mientras que el precio de los módulos pasó de 2 RMB/W a alrededor de 0,65 RMB/W, situándose por debajo del umbral de coste de la industria. En el primer semestre, la producción nacional de módulos fotovoltaicos alcanzó 271 GW, un 32,8% más que en el mismo período del año anterior, y se prevé que la producción anual de módulos llegue a… 556,3 GW .

3.2 Divergencia entre empresas: los inversores y los fabricantes de equipos son rentables, mientras que los fabricantes de módulos enfrentan presiones

Según los informes anuales de 95 empresas cotizadas en el mercado A de energía fotovoltaica, 33 lograron un crecimiento de los ingresos, pero la mayoría registró diversos grados de disminución en los ingresos y en las ganancias netas. Los fabricantes de inversores fotovoltaicos, equipos y materiales auxiliares fueron los grandes beneficiarios; la ganancia neta atribuible a los accionistas de Sungrow alcanzó… 11.036 mil millones de yuanes , un 16,9% más interanual; los fabricantes de equipos Laplas y Jiejia Weichuang registraron ambos beneficios netos superiores a 2.000 millones de yuanes.

En cambio, los fabricantes de módulos registraron pérdidas en conjunto. Entre los cuatro principales exportadores de módulos a nivel mundial, solo JinkoSolar logró un beneficio neto marginal de 99 millones de yuanes, mientras que LONGi, Trina Solar y JA Solar sufrieron pérdidas de diversa magnitud. JinkoSolar mitigó el riesgo aprovechando mercados de precios elevados, como Europa y Oriente Medio; las ventas en el extranjero representaron el 68,6 % de sus ingresos, y los envíos de módulos al exterior equivalieron a casi el 57,8 % de su volumen total.

3.3 La consolidación de la capacidad se acelera

Ante el desequilibrio entre la oferta y la demanda, algunas pequeñas y medianas empresas declararon bancarrota. En 2024, la industria fotovoltaica logró gradualmente la consolidación de capacidades y la transición tecnológica en un entorno marcado por “la dualidad del frío y el calor”. Las políticas que restringen las capacidades ineficientes y fomentan la renovación tecnológica impulsaron al sector a pasar de una “involución de precios bajos” a una “competencia impulsada por la tecnología”.

4. Transición tecnológica: La tecnología N‑Type sustituye por completo a la PERC, y los récords de eficiencia se baten una y otra vez

4.1 La tecnología de tipo N se convierte en la corriente principal del mercado

En 2024, la tecnología de tipo N sustituyó rápidamente a la tradicional de tipo P, convirtiéndose en la vía dominante en la industria fotovoltaica de China. La capacidad de producción de TOPCon representó el… más del 80% de todas las tecnologías de células, con una eficiencia promedio en producción en serie que alcanza 25,4% La cuota de mercado de las obleas de tipo N superó el 70 %, mientras que el consumo unitario de silicio siguió disminuyendo. Según las previsiones de la CPIA, la cuota de mercado de la tecnología TOPCon aumentará aún más hasta alcanzar el 60 % en 2024 y se mantendrá como la tecnología dominante, con una participación superior al 75 % durante los próximos tres años.

4.2 Récords de eficiencia batidos

Trina Solar estableció récords mundiales para las células TOPCon de tipo n, con eficiencias del 25,9 % y el 26,58 % en octubre y noviembre, respectivamente, y luego elevó la eficiencia de las células de heterounión totalmente pasivada (HJT) de tipo n hasta 27,08% en diciembre, por primera vez la tecnología de contacto bifacial superó la barrera del 27 % de eficiencia, verificada por el ISFH.

JinkoSolar Envió 81,29 GW de módulos de tipo N, lo que representa el 88 % de sus envíos totales de módulos. La eficiencia de producción en masa de sus células de “zona dorada” superó el 26,7 %, y la eficiencia de las células tandem de perovskita en laboratorio alcanzó el 34,22 %.

Energía Verde LONGi Apuesta por la tecnología BC, con su línea de producción en masa HPBC 2.0 plenamente operativa, logrando una eficiencia de producción en serie de módulos del 24,8 % y un volumen total de envíos de productos BC superior a 17 GW en 2024.

4.3 La tecnología de perovskita y la tecnología en tándem aceleran la industrialización

Según el informe de tendencias tecnológicas fotovoltaicas de Infolink, las tecnologías BC y de perovskita acelerarán su industrialización en los próximos cinco años. Tecnologías emergentes como las celdas tandem de perovskita y las configuraciones 0BB (sin barras colectoras) avanzan rápidamente hacia la industrialización, mientras que las empresas líderes siguen aumentando sus ratios de inversión en I+D.

5. Inversores y almacenamiento: 1500 V se convierte en la norma, la integración fotovoltaica‑almacenamiento se acelera

5.1 Inversores: Los inversores de cadena de 1500 V se convierten en la norma para las grandes plantas

En 2024, los sistemas de 1500 V se convirtieron en la configuración estándar para las plantas fotovoltaicas de gran escala instaladas en suelo, reduciendo significativamente las pérdidas por línea y los costos del sistema. Sungrow lanzó el nuevo inversor de cadena de alta potencia SG150CX‑CN, con una eficiencia de conversión de hasta 98,8% a 400 V de tensión CA, y tecnología global de rastreo MPPT que puede aumentar la generación del sistema en aproximadamente un 2%.

Solis presentó en Norteamérica la serie de inversores de string S6 250‑350K de 1500 V, con una eficiencia superior al 99 %, potencias nominales de 250 kW a 350 kW, soporte de hasta 16 canales MPPT y un diseño sin fusibles que reduce los costos de operación y mantenimiento. TBEA introdujo un inversor de string de 1500 V y 450 kW; su sistema de almacenamiento de energía en cadena de alta potencia utiliza refrigeración líquida totalmente inteligente, lo que aumenta la densidad de potencia volumétrica en un 35 %.

5.2 La integración de la energía fotovoltaica y el almacenamiento se convierte en un nuevo polo de crecimiento

Los ingresos del sistema de almacenamiento de energía de Sungrow alcanzaron los 24,959 millones de yuanes, un 40,21 % más que el año anterior, convirtiéndose en su segunda vía de crecimiento. La capitalización bursátil total de Sungrow llegó a 153,1 mil millones de yuanes, encabezando la lista de valor de mercado de las empresas fotovoltaicas cotizadas en la bolsa de A‑shares, lo que refleja un cambio en la atención del mercado de capitales, pasando de la fotovoltaica pura a la integración entre fotovoltaica y almacenamiento.

6. Sistemas de montaje: Los seguidores superan los 100 GW, los soportes flexibles escalan a gran escala

6.1 Seguidores: Envíos mundiales de 111 GW, ascenso de los fabricantes chinos

En 2024, los envíos mundiales de seguidores fotovoltaicos aumentaron en 20% año tras año hasta 111 GW , superando por primera vez la marca de 100 GW. En la exposición SNEC, al menos 20 companies Productos de rastreo exhibidos simultáneamente.

Los fabricantes chinos registraron un desempeño sólido: Arctech pasó del quinto puesto en 2023 al segundo a nivel mundial, con envíos por 17,41 GW (un aumento interanual del 127,93%) y una cuota de mercado global que se elevó del 9% al 16%; TrinaTracker se mantuvo en el sexto lugar a escala global, con envíos por 7,3 GW; Antai New Energy ingresó por primera vez en el top 10 mundial (noveno puesto), con envíos por 2,55 GW, un 40% más que el año anterior. Los algoritmos de seguimiento inteligente impulsados por IA se convirtieron en un estándar del sector, y SuperTrack, de TrinaTracker, ya ha alcanzado entregas acumuladas globales superiores a 3 GW.

6.2 Soportes flexibles: la estructura espacial de red de cables se convierte en estándar del sector

Los soportes flexibles, con sus ventajas de grandes luces, altos despejes y menor número de pilares, se han extendido rápidamente en escenarios de terreno complejo. Su enfoque técnico central ha convergido: el… Estructura de red de cables de acero pretensado Se convirtió en el estándar del sector: dos trenzados de acero soportan las cargas en la dirección este‑oeste, y un sistema estabilizador flexible resistente al viento, dispuesto entre hileras, se organiza en la dirección norte‑sur.

Arctech lanzó el primer sistema de seguimiento flexible con accionamiento multipunto sincronizado de forma inalámbrica del mundo, “SkyRack”, que cuenta con una altura libre de 10 m, un vano de 35 m y una capacidad de inclinación de hasta un 60 % en dirección norte‑sur, resolviendo el problema de los soportes convencionales, incapaces de abarcar colinas y barrancos.

DAS Solar Los soportes flexibles del proyecto híbrido de pesca‑solar de 70 MW en Ding’an, Hainan, resistieron con éxito… Supertifón Yagi (Categoría 17) – a solo 50 km del punto de aterrizaje – y la planta funcionó de manera estable.

6.3 Soportes fijos: aún la base del mercado

En el primer semestre de 2024, el volumen de licitaciones para sistemas de montaje fotovoltaico superó los 22 GW, de los cuales los soportes fijos representaron 16,8 GW, es decir, el 76 %. Los soportes fijos siguen ofreciendo ventajas en términos de costos en plantas instaladas en terrenos planos, mientras que los diseños de gran vano y elevada altura se están extendiendo rápidamente para adaptarse a aplicaciones agrivoltáicas y a usos duales.

7. BIPV y O&M inteligente: de “aditivo” a “integrado en el edificio”

7.1 Despliegue a gran escala de la BIPV

En 2024, la tecnología BIPV pasó de ser un “elemento adicional” para el tejado a convertirse en una “capa protectora integrada en el edificio”.

Planta fotovoltaica C&I de 27,3 MW de Chongqing Pingwei Auto Se conectó a la red en noviembre, abarcando más de una docena de cubiertas de fábricas distribuidas en cuatro parques industriales. Los productos BIPV se emplearon en algunas cubiertas metálicas, lo que no solo mejoró la impermeabilización y la seguridad contra incendios de las cubiertas, sino que también aumentó de manera significativa la capacidad instalada, con una tasa de autoconsumo superior al 70%.

Proyecto BIPV de 1,36 MW en el Parque Logístico del Aeropuerto de Ordos Se conectó a la red en junio, siendo el primer proyecto BIPV a escala de megavatio en Ordos, con una superficie total de instalación de aproximadamente 10.049 m² y una generación anual de alrededor de 1,6895 GWh.

7.2 La operación y el mantenimiento digitales inteligentes se convierten en la norma

En 2024, el diseño de plantas impulsado por IA y las herramientas inteligentes de operación y mantenimiento se convirtieron en estándar para los proyectos C&I. El software de evaluación y diseño inteligente distribuido iSolarBP, desarrollado de forma independiente por Sungrow, permite evaluar de manera inteligente y diseñar integralmente proyectos C&I, generando soluciones personalizadas y optimizadas para el retorno con un solo clic. La serie “Courtyard Green Power” de Huawei, dedicada a productos domésticos de almacenamiento fotovoltaico, incorpora módulos inteligentes totalmente negros y sin espacios entre ellos, que se instalan de forma perfectamente alineada con la cubierta del tejado.

8. Energía solar en balcones y escenarios emergentes: del auge europeo al inicio nacional

En 2024, la energía solar en balcones registró un crecimiento explosivo en el mercado europeo. Alemania desregularizó su política, elevando el límite de potencia de los inversores de 600 W a 800 W y aclarando que los inquilinos pueden instalar dichos sistemas sin necesidad de la autorización del arrendador. A finales de 2024, las instalaciones acumuladas en Alemania superaron las 800.000 unidades , y la energía solar en balcones representó más del 40% de nuevos sistemas fotovoltaicos en Alemania. Un sistema solar básico para balcón cuesta alrededor de 600 €, permite ahorrar aproximadamente 230 € al año en las facturas de electricidad y tiene un periodo de recuperación de la inversión de apenas 2 a 3 años.

Las empresas chinas se posicionaron de manera proactiva: APsystems lanzó el microinversor híbrido para almacenamiento fotovoltaico EZHI y la serie EZ1, diseñados para aplicaciones de microalmacenamiento en balcones, que permiten una instalación plug‑and‑play y manual de tipo “hágalo usted mismo”.

9. Desafíos del sector y perspectivas futuras

9.1 Desafíos centrales

Presión de consolidación de la capacidad : Los precios en la cadena industrial cayeron bruscamente en 2024, con una reducción del 70 % en los precios de los módulos en dos años, lo que ha dejado a la industria atrapada en un dilema: “vender y perder, no vender y morir”.

Cuellos de botella de la red en la generación fotovoltaica distribuida : Más de 450 condados en todo el país presentaron zonas rojas por baja capacidad de acogida de baja tensión. Los requisitos obligatorios de almacenamiento y las elevadas tasas de reducción de la generación fotovoltaica distribuida comprimieron los rendimientos de los proyectos.

Aumento de las barreras comerciales : Estados Unidos siguió ampliando el alcance de sus aranceles sobre los productos fotovoltaicos chinos, y la Unión Europea impulsó objetivos de fabricación nacional, lo que ha hecho que el entorno del comercio internacional para las empresas chinas sea cada vez más complejo.

9.2 Perspectivas futuras

De cara a 2025 y más allá, se prevé que las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica a nivel mundial alcancen 531‑583 GW . Las continuas reducciones en los costos de generación fotovoltaica y la recuperación verde a nivel mundial seguirán impulsando el crecimiento.

Dirección tecnológica La tecnología de tipo N seguirá dominando el mercado; TOPCon mantendrá una cuota de mercado superior al 75 % durante los próximos tres años. Las tecnologías BC y de perovskita acelerarán su industrialización.

Integración profunda de almacenamiento fotovoltaico A medida que los costos del almacenamiento disminuyen, los sistemas de “energía fotovoltaica + almacenamiento” se convertirán en la configuración estándar, y los inversores formadores de red permitirán que las plantas solares proporcionen el soporte a la red que tradicionalmente brindaban los generadores convencionales.

Diseño globalizado : Las empresas chinas diversificarán su exposición regional, evaluarán cuidadosamente la escala industrial y adoptarán múltiples modelos operativos para distribuir los riesgos en el extranjero.

10. Conclusión

2024 fue un año decisivo para la industria fotovoltaica, que marcó el paso de la “competencia por precio” a la “competencia tecnológica”. Instalaciones récord, la sustitución total de la tecnología PERC por la tecnología de tipo N, los seguidores solares que superaron la marca de 100 GW y el despliegue a gran escala de sistemas BIPV: todos estos logros señalan que la energía solar ha pasado de ser una “fuente de energía complementaria” a convertirse en una “fuente de energía convencional”.