El volumen de licitaciones supera los 35,5 GW; la prosperidad del sector se mantiene.

Según estadísticas de Polar Solar Power Network, de enero a agosto de 2022, el volumen de licitaciones de estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos por parte de desarrolladores nacionales de centrales solares superó los 35,5 GW. Entre ellos, la Corporación Estatal de Inversión en Energía (SPIC) con 8,68 GW, PowerChina con 6,15 GW y la Corporación China Datang con 5,74 GW ocuparon los primeros lugares en cuanto al volumen de licitaciones. Las empresas privadas también fueron ingresando gradualmente al mercado, alcanzando una capacidad de licitación de estructuras de hasta 800 MW.

Según los resultados de la adjudicación de licitaciones, 27,8 GW del volumen total ofertado de 35,5 GW ya han obtenido resultados de adjudicación. En total, 70 empresas resultaron adjudicatarias, entre ellas Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Arctech, Trina Solar, Ruifengda Metal Products, filiales de PowerChina, Jinhai Xinyuan y Suzhou Jusheng Solar Technology. Entre las empresas que divulgaron detalles sobre las escalas de adjudicación, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Arctech y las filiales de PowerChina ocuparon los tres primeros lugares.

Como empresa líder en el sector de los soportes para paneles fotovoltaicos, Guoqiang Xingsheng obtuvo resultados especialmente destacados en 2022. Según las estadísticas, desde principios de año la compañía logró adjudicarse un total de 7,05 GW en pedidos de soportes provenientes de Huadian, Huaneng y SPIC, y fue seleccionada con éxito como proveedora por varias empresas estatales centrales. En el cuarto trimestre, Guoqiang Xingsheng suministraba simultáneamente a 102 proyectos fotovoltaicos en todo el mundo, abarcando diversos países y regiones, entre ellos China, Europa, América del Sur y Oriente Medio. Se prevé que su volumen anual total de pedidos alcance entre 15 y 20 GW.

Soportes de seguimiento: del “océano azul” a la corriente principal, avances tecnológicos intensivos

Los soportes de seguimiento fueron el subsector más observado en la industria de los soportes de montaje fotovoltaico en 2022. En comparación con los soportes fijos tradicionales, los soportes de seguimiento pueden ajustar su ángulo según las variaciones del ángulo de incidencia solar, logrando habitualmente un incremento en la generación de energía del 5 % al 35 %. Con la aceleración de la construcción de grandes parques eólicos‑solares y la consolidación del Costo Nivelado de la Energía (LCOE) como indicador central para la toma de decisiones de inversión, los soportes de seguimiento han alcanzado un punto de inflexión en su desarrollo en el mercado nacional.

Dongxing Securities estimó que, para 2025, el tamaño total del mercado de la industria de soportes de montaje podría alcanzar los 117,7 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4%. Dentro de este segmento, se prevé que el mercado de los soportes de seguimiento alcance los 65,1 mil millones de yuanes, con una CAGR del 20,0%, un ritmo de crecimiento significativamente superior al de los soportes fijos.

En 2022, las empresas líderes realizaron numerosos movimientos en el sector de los brackets de seguimiento:

Arctech En noviembre, anunció un plan de colocación privada para recaudar hasta 1.151 millones de yuanes destinados a proyectos de ampliación de capacidad, como actuadores paralelos para sistemas de seguimiento. En diciembre, firmó un acuerdo de suministro de sistemas de seguimiento “SkySmart II” por 2,8 GW con el mayor desarrollador de proyectos en el estado de Gujarat, India. Este pedido elevó sus envíos acumulados en el mercado indio a 7 GW. A lo largo del año, los envíos totales de estructuras de la empresa alcanzaron aproximadamente 10,55 GW (6,86 GW en el mercado nacional y 3,69 GW en el extranjero), generando ingresos operativos por 3.703 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 53,29%, mientras que el beneficio neto atribuible a la sociedad madre se incrementó un 195,57% respecto al año anterior.

TrinaTracker En mayo, durante la feria Intersolar Europe, se lanzó el sistema de control de seguimiento inteligente SuperTrack, recientemente actualizado, que refuerza aún más el rendimiento del sistema de seguimiento mediante tecnología inteligente. En comparación con los algoritmos de seguimiento convencionales, este sistema puede lograr un aumento máximo en la generación de energía del 8%. En diciembre, el proyecto “Método de ensayo para el desempeño del seguimiento inteligente de los soportes de seguimiento fotovoltaico”, liderado por Trina Solar, fue incluido en la tercera tanda de 2022 de los planes de formulación y revisión de normas de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), convirtiéndose así en el primer proyecto de estándar industrial dedicado a la inteligencia en soportes de seguimiento.

En cuanto a importantes adjudicaciones de proyectos, TrinaTracker se adjudicó de manera exclusiva la licitación para el suministro de estructuras de seguimiento de eje único horizontal en el proyecto piloto de complementariedad eólica‑solar‑almacenamiento de Lenghu, en la provincia de Qinghai, que cuenta con una capacidad instalada total de 200 MW eólicos, 100 MW fotovoltaicos y 45 MW/180 MWh de almacenamiento de energía. Winsun New Energy ganó exitosamente la licitación del proyecto piloto fotovoltaico del sur de la prefectura de Ganzi, promovido por SPIC, con una capacidad contratada de 532 MW —la primera base piloto fotovoltaica de ultraalta altitud del mundo. Suzhou Jusheng Solar Technology se adjudicó la licitación para el suministro de estructuras de seguimiento de eje único plano en el proyecto Qingyu DC II, de la Corporación Tres Gargantas, en la provincia de Qinghai, con un precio ofertado superior a los 100 millones de yuanes.

A nivel técnico, los principales avances en el campo de los soportes de seguimiento en 2022 se centraron en dos direcciones: la protección frente a vientos fuertes y la inteligencia. Arctech publicó un informe técnico que propone optimizar los parámetros de resistencia al viento de los soportes de seguimiento mediante una tecnología de accionamiento paralelo multipunto. La velocidad nominal de resistencia al viento de su sistema “SkySmart II” alcanza los 22 m/s, la más alta del sector. El sistema inteligente SuperTrack de TrinaTracker fue incluido en el Catálogo de Recomendaciones de Logros Innovadores de la Industria Fotovoltaica de 2022. Gracias a la tecnología patentada del Modelo de Irradiancia Bifacial (BIM), este sistema puede ajustar de manera dinámica y óptima el ángulo de seguimiento en tiempo real, basándose en datos meteorológicos y de operación del sistema, lo que permite abordar los problemas de pérdida de potencia asociados a los algoritmos de seguimiento convencionales en condiciones de alta radiación difusa y terrenos complejos.

Avance material: el “acero Danxia” permite el uso sin recubrimientos ni capas protectoras en los soportes fotovoltaicos

En junio de 2022, Meishan Iron & Steel logró la producción en serie del “acero Danxia”, un material de acero de alta resistencia a la intemperie y elevada resistencia mecánica, especialmente diseñado para la fabricación de soportes de montaje fotovoltaicos. En comparación con los productos tradicionales galvanizados por inmersión en caliente o recubiertos con aleaciones de aluminio‑magnesio‑cinc, el “acero Danxia” permite su uso sin recubrimiento ni protección superficial, elimina los procesos de laminación en frío, no requiere mantenimiento durante todo su ciclo de vida útil de 25 años y es 100 % reciclable tras su utilización.

Como material de acero de alta resistencia y de espesor reducido, el “Acero Danxia” también permite la fabricación de soportes fotovoltaicos más ligeros y reduce el consumo de acero. Si todos los soportes fotovoltaicos se produjeran con “Acero Danxia”, considerando una capacidad instalada total de 560 GW para 2025, las emisiones de CO₂ derivadas de la producción de materias primas podrían reducirse en más de 9 millones de toneladas, mientras que las emisiones de CO₂ generadas en la etapa de procesamiento de los soportes se reducirían en más de 10 millones de toneladas. En la actualidad, este producto ya se ha aplicado con éxito en Qujing (Yunnan), Wuhai (Mongolia Interior) y Guyuan (Ningxia).

Políticas y normas: Se intensifican las normas de seguridad para los soportes de la energía fotovoltaica distribuida

En 2022, con el rápido desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en el ámbito residencial y en los sectores comercial e industrial (C&I), se promulgaron de manera intensiva políticas y normas de seguridad para los soportes de paneles fotovoltaicos instalados en cubiertas:

En mayo, se publicó la norma de grupo “Especificación de construcción para proyectos de generación de energía fotovoltaica distribuida en cubiertas conectados a la red” (T/ZS 0280-2022), que establece de manera sistemática las normas para la instalación, la construcción y la puesta en servicio de los soportes.

En octubre se publicó la “Especificación técnica para la incorporación de sistemas fotovoltaicos a cubiertas de edificios existentes” (T/CECS 1176-2022), aprobada por la Asociación China de Normalización de la Construcción de Ingeniería (CECS), con la Asociación China de Estructuras Metálicas de la Construcción como editora principal.

En noviembre, la ciudad de Haining, en la provincia de Zhejiang, publicó un proyecto de sus medidas de gestión para la construcción de proyectos fotovoltaicos distribuidos, que establece que los soportes fotovoltaicos deben estar fabricados con materiales anticorrosivos y antioxidantes, y que los niveles de carga eólica y de carga gravitatoria deben ajustarse a las normas nacionales de aceptación de la calidad en la construcción de estructuras de acero.

Varios gobiernos locales emitieron avisos en los que subrayan que los proyectos de energía fotovoltaica distribuida en cubiertas deben cumplir con las responsabilidades de seguridad y producción en el lugar de trabajo, bajo el principio de “quien es el propietario del inmueble, quien asume la responsabilidad”.

Punto de inflexión en la rentabilidad: la caída de los precios del polisilicio genera beneficios, y se prevé un repunte del sector.

A finales de 2022, los precios del polisilicio en la etapa upstream registraron una caída, lo que generó una oportunidad de “reversión” en el sector de los soportes para paneles fotovoltaicos. Durante los dos años anteriores, la rentabilidad de esta industria se había deteriorado de manera significativa debido al impacto conjunto de los precios de las materias primas, los costos de transporte internacional y el aumento de los precios del polisilicio.

Con la caída de los precios del polisilicio, no solo se prevé que se recupere la rentabilidad de los soportes de montaje, sino que también es probable que se impulse la capacidad instalada de las centrales fotovoltaicas de suelo en la etapa posterior. Head Leopard Research considera que la industria de los soportes fotovoltaicos se encuentra en un momento propicio para una recuperación, con una tasa de crecimiento compuesto del mercado que se espera alcance el 19,5 % entre 2021 y 2025. Por su parte, CITIC Securities señaló que, al reducirse los precios del polisilicio y, en consecuencia, los costos de los módulos y de la instalación, las instalaciones de centrales fotovoltaicas de suelo a nivel nacional están abocadas a un rápido crecimiento.

Los datos del informe anual de Arctech muestran que el margen bruto global de la empresa en su negocio de soportes fue del 12,6% en 2022, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2021, lo cual indica una recuperación gradual de la rentabilidad.