I. Panorama del mercado global: un año de crecimiento disruptivo

El mercado de la energía fotovoltaica solar entró en una “nueva dimensión de crecimiento” en 2022. Según el informe “Perspectivas del mercado solar mundial 2023-2027”, publicado por SolarPower Europe, La capacidad solar nueva a nivel mundial alcanzó 239 GW en 2022. , lo que representa dos tercios de toda la nueva capacidad de energías renovables. Los datos de IHS Markit muestran que la demanda mundial alcanzó un nivel mediano de 262 GW en 2022, con un crecimiento anual de la capacidad instalada cercano al 50%. BloombergNEF (BNEF) había previsto anteriormente adiciones globales de energía fotovoltaica por 228 GW (cc) para 2022, pero los resultados reales superaron ampliamente las expectativas.

Desde una perspectiva de la estructura del mercado, las instalaciones fotovoltaicas en techos a nivel mundial representaron el 49,5 % de la nueva capacidad en 2022, alcanzando 118 GW; los proyectos a gran escala crecieron un 41 %, hasta 121 GW. Los cinco países con mayor demanda de instalación fueron China, Estados Unidos, India, Brasil y Australia, que en conjunto concentraron alrededor del 60 % de la demanda global. El número de mercados fotovoltaicos de escala gigavatio llegó a 26 a nivel mundial, lo que representa el 88,6 % de la capacidad instalada global.

II. Principales impulsores de políticas: Reconfiguración del panorama industrial

En 2022, se introdujeron en todo el mundo varias políticas energéticas de gran relevancia, sentando una base sólida para el desarrollo a largo plazo de proyectos solares comerciales.

La Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos (IRA) fue el evento sobre política energética más seguido de 2022. El 16 de agosto de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden firmó formalmente la ley, que prevé invertir 369 mil millones de dólares en diez años en seguridad energética y cambio climático —calificada por la Casa Blanca como “la medida más ambiciosa jamás adoptada por Estados Unidos para hacer frente a la crisis climática”. La IRA prorroga hasta 2032 el Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) y el Crédito Fiscal a la Producción (PTC), con un crédito tributario del 30 % disponible tanto para proyectos comerciales como residenciales. Un análisis de S&P Global señaló que la IRA mejora de manera significativa la rentabilidad de los proyectos en todos los segmentos fotovoltaicos y elevó sustancialmente las previsiones de instalación. La SEIA afirmó que las políticas de créditos fiscales de la IRA podrían impulsar la creación de más de 30 GW de nueva capacidad de fabricación de módulos solares en Estados Unidos.

El Plan REPowerEU de la UE Fue anunciado oficialmente el 18 de mayo de 2022, con una financiación de hasta 210.000 millones de euros durante los próximos cinco años. El plan tiene como objetivo alcanzar una capacidad solar fotovoltaica acumulada de 320 GW en la UE para 2025 —casi el doble del nivel de 2021— y de 600 GW para 2030. La Comisión Europea señaló que la energía renovable es la fuente de energía más barata y limpia, y que acelerar su despliegue constituye uno de los pilares fundamentales de REPowerEU.

Paquete de políticas de China También brindó un sólido apoyo a los proyectos solares comerciales. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía emitieron un plan para el desarrollo de alta calidad de las nuevas energías, estableciendo como objetivo alcanzar una capacidad combinada de energía eólica y solar superior a 1.200 GW para 2030. Múltiples políticas —incluidos proyectos piloto de paneles fotovoltaicos en tejados a escala municipal, grandes parques solares en desiertos y garantías de conexión a la red— actuaron de manera coordinada.

III. Mercados regionales clave y proyectos de referencia

China: Crecimiento explosivo de la energía fotovoltaica distribuida

En 2022, China añadió alrededor de 87 GW de nueva capacidad solar, un fuerte aumento del 58,53 % respecto a 2021, alcanzando un récord histórico. La energía fotovoltaica distribuida destacó especialmente: en los tres primeros trimestres de 2022, la nueva capacidad fotovoltaica conectada a la red llegó a 52,6 GW, de los cuales 35,33 GW correspondieron a la fotovoltaica distribuida (más del 67 %). La fotovoltaica distribuida para el sector comercial e industrial (C&I) fue el segmento de mayor crecimiento, con 18,74 GW adicionales entre enero y septiembre de 2022, lo que representa un incremento interanual del 296 % y el 53 % de toda la capacidad fotovoltaica distribuida.

Entre los proyectos de referencia se incluyen el proyecto “PV + demostración” de 400 MW de Guyuan de SPIC, el proyecto fotovoltaico de 300 MW en la plataforma mareal de Xiangshan, en Zhejiang, y la central fotovoltaica de 250 MW del condado de Bachu, en Xinjiang, todos ellos ya conectados a la red. La primera central fotovoltaica construida en el recinto de una central térmica de carbón entró en operación comercial en Taizhou, provincia de Jiangsu, ofreciendo un modelo para la transformación ecológica de las empresas de energía térmica. A finales de 2022, SPIC puso en servicio 28 proyectos de integración eólica‑solar‑almacenamiento, que abarcan tanto la generación distribuida para el sector comercial e industrial como la fotovoltaica complementaria a la actividad pesquera.

Estados Unidos: De la interrupción de la oferta a la liberación de la demanda

En la primera mitad de 2022, el mercado estadounidense de energía fotovoltaica se vio considerablemente afectado por problemas en el suministro de módulos. Los datos de la EIA indicaron que, en ese período, se instalaron apenas 4,2 GW de capacidad fotovoltaica, y alrededor del 20 % de los proyectos solares a gran escala sufrió retrasos. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en agosto, las expectativas del mercado se incrementaron de manera significativa. Según las proyecciones de organizaciones del sector, el despliegue de energía solar podría acelerarse, pasando de 10 GW anuales en 2020 a 50 GW anuales para 2024. El mercado estadounidense de energía fotovoltaica cuenta con una cartera de proyectos a gran escala superior a 200 GW, lo que brinda un sólido impulso para seguir creciendo.

Europa: Aumento de la demanda impulsado por la independencia energética

Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de la electricidad en Europa alcanzaron máximos históricos, lo que impulsó de manera significativa la demanda de energía fotovoltaica. En el primer trimestre de 2022, la UE importó 16,7 GW de módulos procedentes de China, un aumento del 145 % interanual. Alemania, Países Bajos, España y Francia siguieron siendo los principales países emisores de demanda, mientras que Italia, Portugal, Grecia y el Reino Unido registraron un rápido crecimiento. Según el análisis de Shenwan Hongyuan, la iniciativa de techos solares incluida en REPowerEU exige la instalación de paneles fotovoltaicos en nuevos edificios públicos, comerciales y residenciales, lo que impulsa aún más el mercado de la energía fotovoltaica distribuida.

India: Dominada por proyectos a gran escala de generación eléctrica

La capacidad instalada de energía solar fotovoltaica de la India alcanzó aproximadamente 62,8 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual de alrededor del 31%. Las plantas fotovoltaicas a gran escala representaron el 87% del total de las instalaciones solares fotovoltaicas, con más de 11 GW adicionales. La energía solar en techos sumó 1,6 GW, de los cuales cerca del 42% correspondió al sector industrial.

Brasil: Un punto caliente de la energía solar en América Latina

Brasil se convirtió en un polo de atracción para la inversión solar a nivel mundial en 2022. Uno de los mayores proyectos solares de América Latina —el parque solar “Sol do Cerrado”— inició oficialmente sus operaciones, con una capacidad instalada de 766 MW, equivalente al consumo anual de electricidad de una ciudad de 800.000 habitantes. El proyecto utiliza módulos fotovoltaicos y componentes suministrados por JinkoSolar, lo que ejemplifica la estrecha cooperación entre empresas chinas y brasileñas en el ámbito de las energías limpias. CPID y CSI Solar completaron la adquisición y la entrega de los proyectos fotovoltaicos Marangatu y Panati en Brasil, con una capacidad conjunta de aproximadamente 738 MW, cuya construcción está prevista para iniciar en el tercer trimestre de 2022.

Proyectos insignia internacionales

En Dubái, la segunda fase (300 MW) del proyecto solar de la Fase V, de 900 MW, construido por China Energy Engineering Corporation, entró en operación comercial con 16 días de antelación respecto a lo previsto. Ubicado en el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el proyecto emplea tecnología avanzada de seguimiento solar y suministrará aproximadamente 2.268 millones de kWh de electricidad al año, lo que permitirá ahorrar 907.200 toneladas de carbón anualmente.

IV. Cadena industrial y desempeño corporativo

En 2022, las empresas de toda la cadena industrial de la energía fotovoltaica registraron en general un sólido crecimiento de sus resultados. Entre las casi 90 compañías relacionadas con la energía fotovoltaica cotizadas en las bolsas de acciones A, más del 70 % anunció resultados preliminares positivos o pasó de pérdidas a ganancias. Cuatro empresas líderes —LONGi Green Energy, Daqo New Energy, TBEA y Tongwei— reportaron beneficios netos superiores a los 10.000 millones de yuanes. Veintiocho empresas, entre ellas Jinlang Technology y JA Solar, registraron un crecimiento del beneficio neto superior al 100 % en el extremo superior.

LONGi Green Energy reportó unos ingresos en el primer semestre de 2022 por valor de 50,417 millones de yuanes, un 43,64% más que en el mismo periodo del año anterior, con un beneficio neto de 6,480 millones de yuanes, un 29,79% superior, y anunció inversiones en nuevos proyectos por más de 13.000 millones de yuanes. Trina Solar alcanzó unos ingresos operativos anuales de 2022 de 85,248 millones de yuanes, un 91,65% más que en 2021. Canadian Solar Inc. envió 21,1 GW de módulos en 2022, un 45% más que en el año anterior, y cuenta con una cartera global de proyectos solares de aproximadamente 25 GW.

JinkoSolar completó su salida a bolsa en enero de 2022, recaudando 10.000 millones de yuanes para ampliar la capacidad de producción de células y módulos de alta eficiencia. Las estadísticas del sector indican que los informes anuales de 2022 de 77 empresas cotizadas del sector fotovoltaico sumaron ingresos totales superiores a 1,26 billones de yuanes.