En 2022, el panorama energético mundial experimentó cambios profundos, y la industria de la generación de energía fotovoltaica registró un crecimiento sin precedentes. Impulsada por los objetivos chinos de “doble carbono”, la industria fotovoltaica del país obtuvo resultados sobresalientes en los ámbitos de política, manufactura y aplicaciones. Este artículo revisa de manera sistemática el entorno normativo, el desempeño del mercado, la evolución tecnológica y el panorama de la cadena industrial del sector de los sistemas de generación fotovoltaica en 2022, ofreciendo una referencia integral para los profesionales del sector.

I. Entorno de políticas: el diseño de alto nivel se ha mejorado de manera continua y la paridad de red se ha implementado plenamente

El año 2022 fue decisivo para que la industria fotovoltaica de China ingresara plenamente en una nueva etapa de desarrollo hacia la paridad de red sin subsidios. La Administración Nacional de Energía (ANE) señaló claramente que la generación de energía fotovoltaica en China ha entrado en una nueva fase de desarrollo libre de subsidios. El Estado ya no aplica la gestión de la capacidad instalada, sino que ha establecido un mecanismo de orientación basado en los objetivos de responsabilidad de consumo de energía renovable. Las provincias determinan la escala anual de conexión a la red de nuevos proyectos fotovoltaicos en función de sus respectivos objetivos locales de responsabilidad de consumo de energía renovable no hidroeléctrica y de la tasa razonable de utilización de la energía renovable.

A nivel de diseño de alto nivel, el “14.º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Energía Renovable”, emitido conjuntamente por nueve departamentos, entre ellos la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía (ANE), definió claramente tareas clave como promover de manera integral el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida, poner en práctica la iniciativa “Mil aldeas, diez mil hogares con energía solar” y avanzar en la acción de utilización integral “FV +”. En mayo del mismo año, la Oficina General del Consejo de Estado remitió el “Plan de Implementación para Promover el Desarrollo de Alta Calidad de las Nuevas Energías en la Nueva Era”, que propone 21 medidas de política en siete ámbitos, incluidos los modelos innovadores de desarrollo y utilización y la construcción de un nuevo sistema eléctrico, con el fin de abordar los nudos críticos y los obstáculos que dificultan el desarrollo de las nuevas energías.

El 30 de noviembre de 2022, la NEA emitió oficialmente las “Medidas para el Desarrollo y la Gestión de la Construcción de Centrales Fotovoltaicas” (Guo Neng Fa Xin Neng Gui [2022] n.º 104), que regulan de manera integral la gestión del sector, los planes anuales de desarrollo y construcción, la gestión de la construcción de proyectos, la gestión del acceso a la red y el monitoreo de la operación de las centrales fotovoltaicas centralizadas. Estas medidas establecen que las oficinas de despacho de la NEA son responsables de supervisar la implementación de los planes y políticas nacionales, la concesión de licencias de cualificación, el acceso equitativo a la red y la evacuación de la energía generada por las centrales fotovoltaicas en sus respectivas jurisdicciones.

Con respecto a las grandes bases eólicas y solares, las dos autoridades emitieron un documento destinado a mejorar los mecanismos institucionales y las políticas para la transición energética verde y baja en carbono, fomentando la aplicación de la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) y apoyando la construcción de sistemas de suministro energético en edificios basados en energías renovables. A finales de octubre, el primer lote de grandes bases eólicas y fotovoltaicas ya había iniciado sus obras; el segundo lote de proyectos había comenzado a construirse uno tras otro, y se avanzaba en la evaluación del tercer lote de proyectos.

En el ámbito de la BIPV, el “Código General para la Conservación de la Energía y la Utilización de Energías Renovables en los Edificios”, emitido por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano‑Rural, entró en vigor de manera obligatoria el 1 de abril, exigiendo que los nuevos edificios estén equipados con sistemas de energía solar. El diseño de los sistemas de integración de energía solar en los edificios debe coordinarse con el proyecto arquitectónico, convirtiendo la fotovoltaica en un requisito obligatorio para las nuevas construcciones. Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), junto con otros cuatro departamentos, lanzó conjuntamente la tercera fase de demostraciones piloto de fotovoltaica inteligente, incluyendo la integración de fotovoltaica y almacenamiento como una línea prioritaria, con el objetivo de mejorar la estabilidad, la compatibilidad con la red y la capacidad de consumo de la generación fotovoltaica.

II. Desempeño del mercado: Capacidad instalada en niveles récord, con China a la cabeza del crecimiento mundial

(1) Mercado mundial de capacidad instalada de energía fotovoltaica

En 2022, la industria fotovoltaica mundial registró un patrón de crecimiento en múltiples regiones. Según datos de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), la capacidad instalada fotovoltaica añadida a nivel global alcanzó 230 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual del 35,30%. A finales de 2022, la capacidad fotovoltaica acumulada mundial llegó a 1.156 GW. De acuerdo con el informe “Tendencias en las aplicaciones fotovoltaicas 2023” publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad solar fotovoltaica acumulada mundial superó los 1.183 GW a finales de 2022, de los cuales el 65% se había añadido en los cinco años anteriores.

Los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) muestran que, en 2022, los desarrolladores instalaron un total de 295 GW de energía renovable en todo el mundo, lo que elevó la capacidad instalada acumulada a nivel global en un 9,6%. Este crecimiento récord se debe principalmente a las nuevas instalaciones fotovoltaicas. China representó casi la mitad de la nueva capacidad de energía renovable añadida a nivel mundial en 2022, con 141 GW. América del Norte y Europa sumaron 57,3 GW y 29,1 GW, respectivamente.

Por países, China siguió siendo el mercado con la mayor capacidad instalada, con una nueva capacidad fotovoltaica récord de 105,5 GW en 2022, respaldada por aportes relativamente equilibrados de los sistemas centralizados y distribuidos. A finales del año, la capacidad instalada total de China alcanzó 414 GW, lo que representa el 45 % del total mundial. Estados Unidos fue el segundo mayor mercado fotovoltaico, con una capacidad instalada acumulada de 141,6 GW. India ocupó el tercer lugar, con 18,1 GW de nuevas instalaciones, llegando a un total acumulado de 79,1 GW. Brasil instaló 9,9 GW de capacidad solar en 2022, España sumó 8,5 GW y Alemania añadió 7,2 GW.

(2) Desempeño del mercado fotovoltaico de China

En 2022, la industria fotovoltaica de China obtuvo resultados destacados. Según datos de la CPIA, el valor de la producción del segmento chino de fabricación fotovoltaica (excluyendo los inversores) superó los 1,4 billones de yuanes, lo que representa un aumento interanual superior al 95%. La capacidad instalada nueva alcanzó 87,41 GW, un 59,3% más que el año anterior, estableciendo así un nuevo récord. El valor total de las exportaciones de productos fotovoltaicos (obleas, células y módulos) fue de aproximadamente 51,25 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 80,3% respecto al año anterior.

Según el informe del MIIT sobre el desempeño de la industria china de fabricación de energía fotovoltaica en 2022, la producción de todos los segmentos de la cadena industrial fotovoltaica alcanzó máximos históricos. La producción de polisilicio fue de 827.000 toneladas, un 63,4% más que el año anterior; la producción de obleas llegó a 357 GW, un 57,5% más; la de células alcanzó 318 GW, un 60,7% más; y la de módulos se situó en 288,7 GW, un 58,8% más. La producción china de módulos fotovoltaicos, la producción de polisilicio, la capacidad instalada fotovoltaica añadida y la capacidad instalada acumulada han ocupado el primer lugar a nivel mundial durante numerosos años consecutivos.

En términos de exportaciones, el valor total de las exportaciones de productos fotovoltaicos superó por primera vez los 50.000 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual superior al 80%, convirtiéndose en uno de los principales puntos destacados de las exportaciones del comercio exterior de China. Entre ellos, el mercado europeo registró el mayor crecimiento, con un incremento del 114,9% respecto al año anterior, representando el 46% del total de las exportaciones.

III. Energía fotovoltaica distribuida: La capacidad añadida recientemente supera por primera vez a la centralizada, configurando un patrón de “tres partes”

2022 fue un año histórico para el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en China. Los datos de la NEA indican que la capacidad anual de nueva instalación de energía fotovoltaica distribuida superó por primera vez los 50 GW, alcanzando 51,11 GW, lo que representa un aumento interanual del 75% y constituye el 60% de toda la capacidad fotovoltaica añadida, convirtiéndose en el principal motor de las nuevas instalaciones solares. Así se configuró un nuevo panorama caracterizado por tres segmentos: centrales eléctricas centralizadas, instalaciones fotovoltaicas distribuidas para el sector comercial e industrial (C&I) y sistemas residenciales.

Por tipo, la energía fotovoltaica distribuida para el sector comercial e industrial (C&I) sustituyó a la fotovoltaica residencial como el segmento de mayor crecimiento. Entre enero y septiembre de 2022, la capacidad fotovoltaica distribuida añadida en el sector C&I fue de 18,74 GW, lo que representa un aumento interanual del 296% y equivale al 53% de la capacidad distribuida total. La capacidad fotovoltaica residencial añadida ascendió a 16,95 GW, un 42% más que en el mismo período del año anterior. A lo largo de todo el año, la capacidad fotovoltaica residencial instalada alcanzó 25,25 GW, un 16,9% más que en 2021, representando el 29% de la nueva capacidad fotovoltaica anual.

A nivel regional, las instalaciones fotovoltaicas distribuidas siguieron concentrándose en las provincias de Shandong, Henan, Hebei, Zhejiang, Jiangsu y Guangdong. Entre enero y septiembre de 2022, estas seis provincias representaron el 75 % de las nuevas instalaciones fotovoltaicas distribuidas del país. Entre ellas, las provincias costeras con economías desarrolladas, como Jiangsu, Zhejiang y Guangdong, se orientaron hacia la energía fotovoltaica para el sector comercial e industrial, mientras que las provincias agrícolas, como Shandong, Henan y Hebei, priorizaron la energía fotovoltaica residencial. La política de “promoción a escala de condado” tuvo un impacto profundo en el mercado nacional de la energía fotovoltaica distribuida en 2022, al incentivar la entrada de más empresas y capitales en este segmento.

IV. Panorama de la cadena industrial: volatilidad en los precios del polisilicio y año de producción en masa de la tecnología de tipo N

(1) Fuertes fluctuaciones en los precios del polisilicio

En 2022, la cadena industrial de la energía fotovoltaica experimentó fluctuaciones bruscas de precios sin precedentes. Desde principios de año, los precios del polisilicio no dejaron de subir, pasando de 230 yuanes/kg a un máximo de alrededor de 330 yuanes/kg, lo que representa un aumento superior al 40% y alcanzando un nivel cercano al máximo de la última década. Según datos de Infolink, el precio spot promedio del polisilicio nacional en 2022 fue de 271.000 yuanes/tonelada, un incremento interanual de aproximadamente el 46%, el nivel más alto en cinco años.

El fenómeno del “sobrecalentamiento local” en la cadena industrial atrajo la atención de las autoridades reguladoras. A mediados de agosto, tres organismos —el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado y la Administración Nacional de Energía— emitieron conjuntamente un aviso en el que señalaban que la industria fotovoltaica había experimentado una fase de desajuste entre la oferta y la demanda, así como una grave volatilidad de precios en algunos segmentos. A principios de octubre, celebraron reuniones con algunas grandes empresas de polisilicio y con asociaciones sectoriales, con el objetivo de promover un desarrollo coordinado de la cadena de suministro.

Al final del tercer trimestre, el segmento de obleas a downstream fue el primero en desencadenar una “guerra de precios”. Las reducciones en los precios de las obleas provocaron una relajación de los precios del polisilicio a upstream. En el último mes de 2022, los precios del polisilicio descendieron desde un máximo de 330 yuanes/kg hasta un mínimo de alrededor de 180 yuanes/kg, casi reduciéndose a la mitad. A fecha del 21 de diciembre de 2022, el precio de referencia semanal del polisilicio para aplicaciones fotovoltaicas se situaba en 255 yuanes/kg, un 7,9% menos que la semana anterior, lo que representa una caída de 48 yuanes respecto al máximo de 303 yuanes.

Impulsadas por los elevados precios a lo largo del año y por el aumento en el volumen de ventas, las principales empresas de polisilicio registraron resultados financieros sobresalientes. Tongwei Co., Ltd. estimó una ganancia neta atribuible a la empresa matriz de entre 25,2 y 27,2 mil millones de yuanes para 2022, lo que representa un incremento interanual del 207 % al 231 %; la ganancia neta atribuible a la empresa matriz de Daqo New Energy fue de 19,12 mil millones de yuanes, un aumento del 234,05 %; la ganancia de GCL Technology no fue inferior a 15,5 mil millones de yuanes; las cuatro grandes empresas de polisilicio lograron un crecimiento de sus ganancias netas superior al doble.

(2) Progreso tecnológico y producción en masa Año del tipo N‑

El año 2022 se ha consolidado como el de la producción en masa de la tecnología de tipo N. A medida que los niveles tecnológicos siguieron mejorando, numerosos fabricantes planificaron o pusieron en marcha en 2022 líneas de producción a gran escala de células TOPCon y de heterounión (HJT), lo que permitió un nuevo aumento de la potencia máxima de los módulos. La célula de heterounión de silicio desarrollada de forma independiente por LONGi Green Energy alcanzó una eficiencia de conversión del 26,81%, estableciendo un nuevo récord mundial en la eficiencia de las células solares basadas en silicio.

En el ámbito de la tecnología de células de perovskita, 2022 registró avances decisivos. El equipo de Tan Hairen, de la Universidad de Nanjing, logró, por primera vez a nivel internacional, la fabricación de módulos fotovoltaicos en tándem totalmente de perovskita de gran superficie. Certificada por organismos de pruebas reconocidos, la eficiencia de salida en estado estacionario del módulo de gran superficie alcanzó el 21,7%, estableciendo un nuevo récord mundial para los módulos fotovoltaicos de perovskita. Los resultados correspondientes fueron publicados en la revista Ciencia Además, el equipo de Tan Hairen estableció un récord mundial del 26,4 % de eficiencia de conversión fotovoltaica para células tandem totalmente perovskita, superando por primera vez la eficiencia certificada más alta de las células perovskita de una sola unión. Según datos de la CPIA, en 2022, las empresas e instituciones de investigación chinas batieron en 14 ocasiones los récords de eficiencia de las células de silicio cristalino.

En el segmento de las obleas, la tendencia hacia el adelgazamiento era evidente. A principios de año, el espesor predominante de las obleas de tipo p era de 160‑165 μm, y para finales del año se había reducido a 150 μm. En el mercado de las obleas de tipo n, el grosor habitual era de 130 μm, mientras que la tecnología HJT ya estaba experimentando con obleas de 100 μm. El adelgazamiento de las obleas estaba impulsado no solo por la presión sobre los costos derivada del aumento de los precios del polisilicio, sino también por la garantía de altos rendimientos a medida que la tecnología avanzaba.

(3) Mercado de inversores fotovoltaicos

Según datos de investigación de Wood Mackenzie, la demanda mundial del mercado de sistemas fotovoltaicos en 2022 fue de 201 GW, y la demanda de inversores fotovoltaicos creció un 48% interanual. Las entregas globales totales de inversores fotovoltaicos alcanzaron 333 GW en 2022, con un nuevo repunte de los envíos del sector a medida que se fueron aliviando los desafíos de la cadena de suministro, como la escasez de chips. Los diez principales proveedores mundiales de inversores solares concentraron el 86% de la cuota de mercado.

Huawei y Sungrow mantuvieron su liderazgo en el mercado de inversores, con una cuota conjunta superior al 50 % en 2022. Sus envíos aumentaron un 83 % y un 56 %, respectivamente, en comparación con 2021. Ginlong, Growatt y GoodWe también se ubicaron entre los cinco principales proveedores. Por regiones, la región de Asia‑Pacífico representó el 50 % del mercado mundial, con China a la cabeza del mercado regional de inversores; Europa concentró el 28 % del mercado global, con un crecimiento interanual del 82 % en los envíos; y Estados Unidos aportó el 13 % del mercado mundial.

V. Costos de generación de energía fotovoltaica: descenso continuo, mayor competitividad

Según el informe “Costos de la generación de energía renovable en 2022”, publicado por la IRENA, a pesar de la persistente inflación de los costos de las materias primas y del equipamiento en 2022, los costos de las nuevas instalaciones de energías renovables a nivel mundial disminuyeron. El costo nivelado promedio ponderado de la electricidad (LCOE) para la energía solar fotovoltaica a gran escala se redujo un 3%, hasta 0,049 dólares estadounidenses por kWh, mientras que el de la energía eólica terrestre descendió un 5%. China fue el principal impulsor de la reducción de los costos de la energía solar fotovoltaica y de la eólica terrestre a nivel mundial en 2022.

Desde una perspectiva de tendencia histórica, la reducción de costos de la energía solar fotovoltaica ha sido espectacular. En 2010, el LCOE de la energía solar fotovoltaica era un 710 % superior al de la generación eléctrica a partir de los combustibles fósiles más baratos, mientras que en 2022 apenas superaba en un 29 %. En 2022, aproximadamente el 86 % (187 GW) de todas las nuevas instalaciones de energías renovables puestas en servicio presentaban costos inferiores a los de la generación eléctrica basada en combustibles fósiles. La capacidad de energías renovables añadida desde 2000 redujo los costos de combustible del sector eléctrico en al menos 520 mil millones de dólares estadounidenses en 2022.

VI. Fotovoltaica integrada en edificios (BIPV): se abre un océano azul de un billón de yuanes

En 2022, impulsado por una ola de anuncios de políticas públicas, el mercado del BIPV aceleró su crecimiento. Las principales empresas fotovoltaicas, como LONGi, JinkoSolar, Trina Solar y Risen Energy, se concentraron en gran medida en el…