Panorama del mercado: El mercado de abrazaderas solares siguió expandiéndose en 2022

En 2022, el mercado mundial de abrazaderas de montaje para paneles fotovoltaicos mantuvo un sólido impulso de crecimiento. Según datos de Verified Market Reports, el mercado global de kits de abrazaderas finales para sistemas solares alcanzó los 1,2 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca hasta los 2,1 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 7,9 % entre 2024 y 2030. Por su parte, el mercado de elementos de fijación para la energía solar fue valorado en 1,5 mil millones de dólares en 2022 y se estima que alcanzará los 3,2 mil millones de dólares para 2030, con una CAGR del 10,5 %. La expansión continua de la capacidad instalada de energía fotovoltaica en los segmentos finales constituye el principal motor de este crecimiento.

El mercado chino registró un desempeño especialmente favorable. A fecha de 2022, el tamaño del mercado chino de estructuras de montaje para energía fotovoltaica alcanzó los 19.000 millones de yuanes, lo que representa un crecimiento interanual del 8,6%, y se prevé que alcance los 21.000 millones de yuanes en 2023 y los 25.300 millones de yuanes en 2024. En 2022, la capacidad de producción de estructuras de montaje fotovoltaico en China llegó a 178,41 GW, un aumento interanual de aproximadamente el 16,41%, mientras que la demanda interna se situó en torno a 65,16 GW. Asimismo, se exportó un volumen considerable de estructuras de montaje fotovoltaico, lo que generó unas exportaciones netas de aproximadamente 112,74 GW. La escala de las exportaciones chinas de estructuras de montaje fotovoltaico supera con creces la de las importaciones, lo que se traduce en un importante superávit comercial.

II. Principales fabricantes mundiales de abrazaderas para montaje solar

2.1 Principales empresas globales

Según los informes de mercado de 2022, las principales empresas del sector mundial de abrazaderas para montaje solar incluyen a Schletter, Esdec, Unirac, Clenergy, Akcome, JZNEE, K2 Systems, DPW Solar, Mounting Systems, RBI Solar, PV Racking, Versolsolar, Huge Energy y Top Best Solar. Estas compañías cubren los mercados de Europa, América del Norte y Asia‑Pacífico y ocupan posiciones de liderazgo en I+D, fabricación y ventas de sistemas de montaje fotovoltaico.

El Grupo Schletter de Alemania, fabricante de estructuras de montaje para energía solar con presencia global, fue galardonado en 2022 con el “Premio a la Marca Líder en Fotovoltaica”, siendo seleccionado como el principal proveedor de sistemas de montaje solar en cuatro países: Alemania, Austria, España y Suiza. En la feria Intersolar de Múnich de 2022, la empresa presentó sus productos y soluciones más recientes, diseñados para maximizar la eficiencia en el uso de materiales y en los tiempos de montaje.

S-5!, un destacado fabricante estadounidense de soluciones de montaje para techos metálicos, celebró su 30.º aniversario en 2022 y anunció que durante ese año se le habían otorgado 14 nuevas patentes, elevando su cartera total de patentes a 112. Entre ellas, la Patente Nº US 11,512,474 relativa a la abrazadera mini S-5-ZH, diseñada específicamente para perfiles de techos metálicos con costura redonda (como BEMO, Kalzip, Zip-Rib, entre otros) destinados a la instalación de paneles solares, constituye un avance reciente en la innovación de la tecnología de abrazaderas.

2.2 Los 5 principales proveedores en el mercado indio

Como un importante mercado emergente de energía fotovoltaica, los cinco principales proveedores indios de estructuras de montaje para módulos en 2022 fueron Purshotam Profiles, Goodluck India y Strolar (los tres primeros), seguidos por Raydean y Metalkrafft Forming Industries (en el top cinco). En conjunto, estas cinco empresas abarcaron el 88 % de la demanda del mercado indio, lo que indica un elevado grado de concentración. Purshotam Profiles ocupó la mayor cuota de mercado, con un 38 %, registrando un aumento interanual del 38 % en sus envíos.

III. Panorama de la industria china de abrazaderas para montaje fotovoltaico

3.1 Empresas clave del sector

Los principales actores de la industria china de estructuras de montaje para energía fotovoltaica en 2022 incluyeron: Arctech Solar (Jiangsu) New Energy Technology Co., Ltd., Jiangsu Guoqiang Galvanizing Industry Co., Ltd., Xiamen Grace New Energy Technology Co., Ltd., Jin Hai Xinyuan Electric Group y Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd. En el segmento de seguidores solares, TrinaTracker ocupó el primer lugar tanto en la región de Asia‑Pacífico como en China en cuanto a envíos de seguidores durante 2022. A finales de 2022, los envíos acumulados mundiales de estructuras de montaje de Fujian Antai New Energy Technology Co., Ltd. alcanzaron 25,4 GW, manteniendo posiciones de liderazgo en mercados extranjeros como Japón, Australia y Chile.

3.2 Fabricantes especializados de abrazaderas para paneles fotovoltaicos

En el ámbito especializado de los abrazaderas para paneles fotovoltaicos, en 2022 surgieron numerosos fabricantes profesionales:

Grupo de Energía Nueva Fujian Kesheng, S.A. Un reconocido fabricante nacional de estructuras de montaje para energía fotovoltaica, dedicado principalmente a las estructuras fijas y a las estructuras de seguimiento, que figura entre los primeros a nivel nacional.

Jiangsu Yisaier Tecnología Energética S.A. de C.V.: Se centra en la I+D, la producción y la comercialización de estructuras de montaje y accesorios para energía fotovoltaica. Entre los principales productos figuran abrazaderas de aluminio (abrazaderas para silicio cristalino, abrazaderas para películas delgadas), abrazaderas para techos de unión vertical (abrazadera en ángulo, abrazadera de unión vertical, abrazadera Butler, abrazadera redonda, abrazadera trapezoidal, entre otras) y rieles de aluminio.

Jiangyin Boheng Nuevo Material S.A. de C.V.: Se especializa en el diseño y desarrollo de estructuras de montaje para energía fotovoltaica, destinadas a diversas aplicaciones, incluidas cubiertas residenciales, techos de fábricas e instalaciones en suelo.

Jiangyin Weihang Tecnología Energética S.A. de C.V.: En 2022 se lanzó un producto de abrazadera de aleación de aluminio (modelo WH-TB-004), fabricado con material Al6005-T5 y diseñado específicamente para cubiertas de chapa de acero trapezoidal recubierta de color.

Wuxi Juyang Tecnología Fotovoltaica S.A. de C.V.: Produce una abrazadera accesorio fotovoltaico de aleación de aluminio para techos con juntas en ángulo de 18°.

Xiamen Tongshengda Industria y Comercio S.A.: Se especializa en ofrecer servicios integrales que abarcan el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento postventa de estructuras de montaje para energía fotovoltaica. En 2022, la empresa alcanzó una capacidad instalada anual de 0,3 GW.

Shenzhen Chuangneng Aluminum Co., Ltd.: Cuenta con una línea de producción totalmente automatizada para estructuras y accesorios de montaje fotovoltaico, que abarca la fabricación de moldes de herrajes, el procesamiento automatizado de piezas de aluminio para sistemas fotovoltaicos y la producción automatizada de ganchos fotovoltaicos.

3.3 Productos innovadores y patentes

Las empresas chinas han logrado importantes avances en la innovación de productos de sujeción. En diciembre de 2022, Aidixinneng, una empresa cotizada en la Capa de Innovación del NEEQ, obtuvo una patente de modelo de utilidad para un “cierre de conexión de paneles fotovoltaicos solares”. Este producto fija la posición de los paneles fotovoltaicos mediante una primera varilla de bloqueo, lo que mejora notablemente la eficiencia de la instalación. Haida Shares desarrolló un producto denominado “marco corto con clip para paneles fotovoltaicos”, que presenta ventajas como un menor costo del sistema de componentes, una fuerte fuerza de sujeción, una buena resistencia al envejecimiento y una alta fiabilidad. El producto obtuvo reconocimiento en el mercado y fue lanzado oficialmente en 2022.

IV. Ventajas de exportación de las estructuras de montaje fotovoltaico chinas

Las exportaciones chinas de estructuras de montaje para energía fotovoltaica registraron un desempeño sólido en 2022. Desde una perspectiva comercial global, la escala de las exportaciones chinas supera con creces la de las importaciones, lo que se traduce en un amplio superávit comercial. En 2021, el valor total de las importaciones y exportaciones del sector chino de estructuras de montaje fotovoltaico superó los 17.000 millones de dólares, generando un superávit comercial de 16.374 millones de dólares. En 2022, el precio unitario de exportación de las estructuras de montaje fotovoltaicas chinas mantuvo una tendencia al alza, lo que refleja la competitividad cada vez mayor de los productos chinos en el mercado internacional.

En cuanto a los tipos de productos, los fabricantes chinos pueden suministrar abrazaderas para diversos tipos de cubiertas, incluidas abrazaderas para chapas de acero recubiertas de color, trípodes, patas ajustables, soportes en forma de L, entre otros, adaptándose perfectamente a los requisitos de instalación de las distintas tipologías de tejados. Gracias a una cartera de productos completa y a una sólida capacidad de producción, las empresas chinas de estructuras de montaje fotovoltaico y de abrazaderas están acelerando su expansión global y se están convirtiendo en un componente clave de la cadena de suministro mundial de sistemas de montaje solar.