2022 fue un año de rápido crecimiento para la industria fotovoltaica mundial. Como el “esqueleto” de las plantas de energía fotovoltaica, los sistemas de montaje solar registraron un aumento explosivo de la demanda y profundos cambios tecnológicos. Con la aceleración de las transiciones energéticas en diversos países y la construcción a gran escala de grandes parques eólicos‑solares, la industria de los sistemas de montaje pasó de un papel secundario a ocupar el centro del escenario, convirtiéndose en un eslabón clave de la cadena industrial. Según datos de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica, la capacidad fotovoltaica instalada mundial alcanzó aproximadamente 230 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual del 35,3%; en el mercado nacional, la nueva capacidad instalada llegó a 87,41 GW. Este fuerte incremento en la capacidad instalada impulsó directamente la demanda de sistemas de montaje, desencadenando una intensa competencia en términos de capacidad, tecnología y mercados exteriores.

I. Panorama del mercado en 2022: La escala de las ofertas públicas alcanza máximos históricos, y los fondos cotizados se convierten en el nuevo motor de crecimiento

El mercado nacional de licitaciones para sistemas de montaje de paneles fotovoltaicos registró un crecimiento explosivo en 2022. Según estadísticas de Polar Solar Power Network, de enero a agosto de 2022, la capacidad licitada para instalaciones fotovoltaicas en China superó los 35,5 GW. Entre ellas, SPIC (8,68 GW), PowerChina (6,15 GW) y Datang Group (5,74 GW) encabezaron las licitaciones; por su parte, las empresas privadas también fueron ingresando gradualmente al mercado, con una capacidad licitada de 800 MW. En cuanto a los resultados de adjudicación, entre las compañías que divulgaron detalles sobre sus cuotas adjudicadas, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Arctech y las filiales de PowerChina ocuparon los tres primeros lugares.

Los seguidores solares se convirtieron en el segmento de más rápido crecimiento dentro de la industria de los sistemas de montaje en 2022. Shu Yunhua, director del Departamento de Estrategia de Seguimiento de Trina Solar, señaló en el seminario anual del sector que el tamaño del mercado mundial de seguidores solares rondaba los 50 GW entre 2021 y 2022, y pronosticó que alcanzaría aproximadamente 70 GW en 2023. La razón principal de la creciente popularidad de los seguidores radica en su notable incremento en la generación de energía: en comparación con las estructuras fijas, los seguidores suelen lograr un aumento de entre el 5 % y el 35 % en la producción eléctrica; además, cuando se combinan con módulos bifaciales, pueden obtener un efecto “1+1>2”. En cuanto a las tasas de penetración, la participación del mercado nacional de seguidores pasó de alrededor del 8 % en 2017 al 21,6 % en 2021.

Desde una perspectiva global de los envíos, en 2021 las entregas mundiales de estructuras para paneles fotovoltaicos alcanzaron aproximadamente 210,5 GW, lo que representa un aumento interanual de alrededor del 67,44%. Según las previsiones de instituciones del sector, las exportaciones del mercado mundial de estructuras fotovoltaicas podrían superar los 450 GW para 2025. En cuanto al tamaño del mercado, en 2021 este se expandió hasta alcanzar unos 58.216 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento interanual cercana al 61,8%. La sólida y sostenida demanda en el segmento downstream ha generado oportunidades de crecimiento sin precedentes para las empresas del sector de montaje.

II. Revisión de proveedores clave: los líderes chinos dominan el mercado global, mientras que los gigantes extranjeros aceleran su transformación

1. Principales empresas chinas: los envíos alcanzan nuevos máximos

Jiangsu Guoqiang Xingsheng obtuvo un desempeño especialmente destacado en 2022. Según las estadísticas de Polar Solar Power Network, desde principios de 2022, Guoqiang Xingsheng obtuvo pedidos de montaje por un total de 7,05 GW provenientes de Huaneng, Huadian y SPIC, y fue seleccionado con éxito como proveedor para aproximadamente 1,7 GW en el caso de varias empresas estatales centrales. De acuerdo con el… Las 20 principales empresas chinas de montaje fotovoltaico en 2023 En la lista, las tres principales empresas chinas de montaje fotovoltaico por volumen de envíos a nivel mundial en 2022 fueron Jiangsu Guoqiang Xingsheng (20.148 MW), Arctech (10.554 MW) y Shenzhen Antai Ke Clean Energy (7.000 MW), que representaron el 20,2 %, el 10,6 % y el 7,0 %, respectivamente, del total de los envíos de las veinte primeras.

La clave del éxito de Guoqiang Xingsheng es su “alta relación costo‑eficacia”. La empresa ha mejorado la eficiencia mediante la incorporación de avanzados equipos de producción inteligentes de fabricación nacional, ha reducido los costos de producción gracias a sus propias líneas de galvanizado y ha establecido colaboraciones estratégicas con Baosteel, Shougang, Tangsteel, entre otros, conformando un ciclo cerrado completo de la cadena de suministro —“proveedor‑fabricante‑cliente”— que garantiza de manera eficaz un abastecimiento y una entrega estables. A finales de 2022, Guoqiang Xingsheng contaba con una capacidad anual de fabricación de módulos fotovoltaicos de 24 GW, con planes de ampliarla hasta 35 GW.

Arctech También obtuvo resultados destacados en 2022. La empresa registró ingresos operativos por 3.707 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 53,46%, y una ganancia neta atribuible a la sociedad matriz de 43,7493 millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 191,04%, evidenciando un notable avance en su desempeño.

Trina Solar Continuó avanzando en el sector de los seguidores solares. Según un informe de S&P Global, Trina Tracker ocupó el primer lugar en envíos de seguidores en la región de Asia‑Pacífico y en China durante 2022. En comparación con los 1,8 GW de envíos de sistemas de montaje registrados por la empresa en 2021, se prevé que el total de envíos de sistemas de montaje en 2022 aumente en más del 50 %.

Yihua También se benefició de la fuerte demanda de estructuras para paneles fotovoltaicos. En 2022, la empresa prevé obtener un beneficio neto atribuible a la sociedad matriz de entre 200 y 250 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 47,45 % al 84,31 %. Para ampliar su capacidad, la compañía ha anunciado un plan de colocación privada destinado a recaudar hasta 1.077 millones de yuanes para la construcción de bases de producción de componentes clave para estructuras fotovoltaicas en Tianjin y Yueqing, así como para proyectos de I+D orientados a la aplicación de dichas estructuras en todos los escenarios.

2. Gigantes internacionales: repunte del desempeño, fuerte demanda

Los líderes de rastreo en el extranjero también disfrutaron de un año excepcional. Según PV Tech, en 2022, el fabricante español de seguidores solares Soltec registró unos ingresos récord de 568 millones de euros (603 millones de dólares), lo que representa un notable aumento interanual del 64%, con un beneficio neto de 13,1 millones de euros, lo que supone revertir las pérdidas del año 2021. Desde una perspectiva global, NEXTracker ocupó la primera posición en cuota de mercado, con un 29,1% en 2020, seguido por Array Technologies y PVHardware. La cuota de mercado conjunta de los tres principales actores del sector mundial de estructuras de montaje fotovoltaico se situó en torno al 59,25%, lo que indica un grado relativamente elevado de concentración del mercado.

En el mercado indio, Purshotam Profiles ocupó el primer lugar entre los proveedores de estructuras de montaje para módulos, con una cuota de mercado del 38%, seguida por Goodluck India y Strolar, lo que evidencia la sólida competitividad de las empresas locales indias de montaje.

III. Aceleración del despliegue internacional: las empresas chinas de montaje aceleran su proceso de “internacionalización”

El año 2022 fue clave para que las empresas chinas de estructuras de montaje fotovoltaico aceleraran su expansión global, con varias compañías líderes que obtuvieron importantes contratos en el extranjero y desarrollaron capacidades de producción localizadas.

Arctech penetró profundamente en el mercado indio. En junio de 2022, la fábrica indígena de Arctech, Jash Energy, inició la producción piloto. La planta ocupa 16 acres y cuenta con una capacidad anual de 3 GW, convirtiéndose en la primera base en India dedicada exclusivamente a la fabricación de seguidores solares. Tras su puesta en marcha, la fábrica recibió de inmediato un pedido para un proyecto fotovoltaico de 261 MW en Rajastán, India, que utiliza el sistema de seguidores SkyLine II de Arctech. En diciembre del mismo año, Arctech obtuvo un gigantesco pedido por 2,8 GW en India, lo que elevó sus envíos totales de estructuras de montaje fotovoltaico en el país a 7 GW, consolidando así su posición de liderazgo. En el mercado latinoamericano, Arctech se adjudicó sucesivamente los contratos de dos proyectos fotovoltaicos en Argentina, alcanzando un volumen acumulado de envíos en América Latina de 3 GW.

Trina Solar también logró importantes avances en el extranjero. En diciembre de 2022, Trina Tracker firmó oficialmente un contrato de suministro de seguidores solares con Samsung C&T para la mayor planta de energía fotovoltaica de Qatar —el Proyecto de Energía Solar de las Ciudades Industriales de Qatar—, con una capacidad total de 875 MW. Asimismo, Trina Tracker suscribió un acuerdo de suministro de seguidores solares por 42,3 MW en Chile, lo que refleja un crecimiento sostenido en los pedidos internacionales.

Grace Solar registró un desempeño sólido en el mercado japonés. Entre la lista de los principales proveedores japoneses de estructuras fotovoltaicas para aparcamientos publicada por la prestigiosa revista del sector fotovoltaico japonés “PV EYE”, Grace Solar fue seleccionada como la única empresa china. Según las estadísticas, el año pasado Grace Solar exportó a Japón cerca de 1 GW de productos de montaje fotovoltaico, y se prevé que en 2022 superará esa cifra, con un crecimiento interanual de alrededor del 15%. Asimismo, Grace Solar ha obtenido durante cinco años consecutivos el galardón “Polaris Cup” a la Marca Influente Anual en Montajes Fotovoltaicos y ha desarrollado numerosos proyectos fotovoltaicos sobre cubiertas en Kaohsiung, Taiwán, y en otras regiones.

Además, Yihua También está expandiéndose activamente en el extranjero, con planes de establecer las filiales CZTENERGY INC y NEXTRISE INC en Estados Unidos para atender mejor las necesidades de los clientes estadounidenses y relacionarse de manera más profunda con los principales clientes de seguidores solares en el exterior.

IV. Nuevas líneas de innovación: los soportes flotantes y flexibles se convierten en nuevos océanos azules

En 2022, el sector de los sistemas de montaje también registró numerosos avances en innovación tecnológica, destacando los soportes fotovoltaicos flotantes y los sistemas de montaje flexibles, que se han convertido en segmentos de nicho muy esperados.

El campo de montaje de paneles fotovoltaicos flotantes registró múltiples avances. La empresa austriaca de tecnología SolOcean GmbH presentó su nueva estructura de montaje para sistemas fotovoltaicos flotantes. El flotador está fabricado con plástico HDPE resistente a los rayos UV y fue desarrollado durante ocho años con una inversión privada de aproximadamente un millón de euros. Puede emplearse tanto en aplicaciones terrestres como marinas, ofreciendo resistencia a la corrosión por niebla salina y a condiciones extremas. En China, Fulong Solar (Xiamen), recientemente establecida, se centra en la I+D y la producción de sistemas fotovoltaicos flotantes. Sus productos cuentan con decenas de patentes y han superado las pruebas de certificación de TÜV SÜD, TÜV Rheinland y SGS, lo que los hace adecuados para diversos cuerpos de agua, como embalses, lagos y zonas marinas. Fulong ha participado en el suministro del primer proyecto chino de energía eólica‑fotovoltaica‑almacenamiento flotante en alta mar, así como del primer proyecto piloto de energía fotovoltaica flotante en Sri Lanka, entre otros; sus envíos acumulados se acercan ya a 100 MW.

En mayo de 2022, la primera central híbrida mareomotriz‑fotovoltaica de China —la central fotovoltaica inteligente complementaria mareomotriz‑fotovoltaica de Wenling, en la provincia de Zhejiang, con una potencia de 100 MW— logró su conexión a la red a plena capacidad, lo que supuso un hito histórico en el desarrollo energético del país. Este proyecto representó un importante avance para China en la aplicación de estructuras de montaje fotovoltaico offshore.

Los soportes flexibles también se convirtieron en un tema de gran interés en el sector. El primer proyecto fotovoltaico de montaje flexible sobre cubierta de China fue finalizado y conectado a la red en la Central Térmica de Jinjiang, en la provincia de Fujian, perteneciente a China Energy. El proyecto tiene una potencia instalada de 6 MW y genera anualmente un promedio de 6,9868 millones de kWh. El proyecto “integración piscicultura‑energía solar” de Tongwei Tianmen, fase II, con una capacidad de 400 MW, emplea el método patentado de instalación de montajes flexibles de Tongwei. Tras el inicio de las obras, se convertirá en el mayor proyecto individual de montaje flexible del mundo. Asimismo, en 2022 se conectó a la red el mayor proyecto de “fotovoltaica en aguas residuales” de China, que utiliza en total aproximadamente 715 toneladas de acero para los soportes y una longitud total de cables de cerca de 165 kilómetros. La altura de los soportes, de 8 metros, garantiza que la operación conjunta de la planta fotovoltaica y el tratamiento de aguas no se vea afectada.

V. Perspectivas de tendencia: la tasa de penetración de los bolígrafos con puntero sigue aumentando, y la reducción de costos de la tecnología se convierte en el tema central

De cara a 2023 y a los años siguientes, las tendencias de desarrollo del sector de los sistemas de montaje para energía solar se están perfilando cada vez con mayor claridad.

La penetración de los rastreadores seguirá aumentando. Huachuang Securities considera que existen tres factores impulsores de una mayor penetración: la reducción de las restricciones de generación eléctrica gracias a la construcción de líneas de transmisión de ultraalta tensión (UHV) y al aumento de las instalaciones de almacenamiento de energía; la promoción de los seguidores solares y eólicos en el marco de los grandes proyectos de bases eólico‑solares; y un cambio en el enfoque de los inversores, que pasa del costo de construcción por vatio al costo nivelado de la energía (LCOE). Por su parte, Dongxing Securities estima que el tamaño total del mercado de sistemas de montaje podría alcanzar 117,7 mil millones de yuanes para 2025, de los cuales el segmento de seguidores solares y eólicos podría llegar a 65,1 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,0%, superior a la de los soportes fijos. Se prevé que la tasa de penetración de los seguidores en el mercado nacional alcance el 23% en 2022.

La reducción de costos tecnológicos se convierte en la lógica competitiva central. Los seguidores solares pueden mejorar de manera eficaz la eficiencia de la generación fotovoltaica, con tasas de penetración que se acercan al 80 % en mercados maduros como el de Estados Unidos. En China, a medida que el LCOE cobra cada vez más relevancia, los propietarios de plantas eléctricas prestan mayor atención al impacto del costo del ciclo de vida de las instalaciones, lo que convierte a los seguidores solares en una posible clave para reducir los costos de la energía fotovoltaica.