1. Panorama del mercado global: récord de 230 GW, la energía fotovoltaica en techos se destaca como un aspecto destacado

La demanda mundial de energía fotovoltaica se mantuvo sólida a lo largo de 2022. Según los datos publicados por SolarPower Europe, las nuevas instalaciones solares a nivel global alcanzaron aproximadamente 239 GW, con una tasa de crecimiento anual del 45%, el nivel más alto desde 2016. La Asociación China de la Industria Fotovoltaica informó de 230 GW de nuevas instalaciones, lo que representa un aumento interanual del 35,3%. Independientemente de la fuente estadística, 2022 marcó un nuevo récord histórico en cuanto a las instalaciones fotovoltaicas a escala mundial.

La energía fotovoltaica en techos se convirtió en un punto destacado de crecimiento. Las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica en cubiertas a nivel mundial se dispararon un 50 % en 2022, pasando de 79 GW en 2021 a 118 GW. La energía fotovoltaica en cubiertas representó el 49,5 % del total de las nuevas instalaciones, casi equiparable a la solar a gran escala (50,5 %). La demanda de energía fotovoltaica residencial creció rápidamente ante los elevados precios de la electricidad, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado.

Varios países avanzaron de manera conjunta. En 2022, 26 países y regiones superaron la cifra de 1 GW en nuevas instalaciones solares, entre ellos importantes economías como China, Estados Unidos, India, Brasil, España, Alemania y Japón. Estos datos reflejan la verdadera globalización de la generación de energía fotovoltaica.

2. China lidera el camino: 87,41 GW de nuevas instalaciones, y la energía fotovoltaica distribuida se convierte en la principal fuerza

La industria fotovoltaica de China registró un desempeño sobresaliente en 2022. Según datos de la Administración Nacional de Energía, la nueva capacidad fotovoltaica conectada a la red en China alcanzó 87,41 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual del 59,3%. A finales de 2022, la capacidad fotovoltaica acumulada conectada a la red en el país llegó a 392,04 GW. Wang Bohua, presidente honorario de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica, calificó el desarrollo del mercado nacional de aplicaciones fotovoltaicas en 2022 como “rápido y acelerado”.

La energía fotovoltaica distribuida se convirtió en el principal contribuyente por primera vez. Entre las nuevas instalaciones de 2022, la energía fotovoltaica distribuida alcanzó 51,11 GW (de los cuales 25,26 GW correspondieron a la modalidad residencial), mientras que las plantas fotovoltaicas a gran escala sumaron 36,29 GW. La energía fotovoltaica distribuida representó más del 60%, configurando una nueva “división tripartita” entre las plantas a gran escala, la generación distribuida comercial e industrial y la fotovoltaica residencial. Este cambio estructural indica que el sector fotovoltaico de China ha pasado de un desarrollo inicial de gran escala y centralizado a una nueva etapa en la que se otorga igual importancia tanto a la generación centralizada como a la distribuida.

Crecimiento explosivo en la industria manufacturera. En 2022, el valor de la producción del sector chino de fabricación de energía fotovoltaica (excluyendo los inversores) superó los 1,4 billones de yuanes, lo que representa un aumento interanual superior al 95%. La producción de polisilicio, obleas, células y módulos alcanzó, respectivamente, 827.000 toneladas, 357 GW, 318 GW y 288,7 GW, con tasas de crecimiento superiores al 55% en cada segmento. Desde el punto de vista de la estructura empresarial, la concentración industrial experimentó cambios significativos: la cuota de producción de los cinco principales fabricantes de obleas pasó del 84% al 66%, mientras que el número de empresas con una producción superior a 5 GW se duplicó, pasando de 7 a 14. El sector está evolucionando desde el predominio de unos pocos gigantes hacia un panorama competitivo más diversificado.

Exportaciones récord. En 2022, el total de las exportaciones chinas de productos fotovoltaicos (obleas, células y módulos) superó por primera vez la cifra de 50.000 millones de dólares, alcanzando 51.250 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 80,3%. El mercado europeo registró el mayor crecimiento, con un incremento del 114,9% respecto al año anterior, y representó el 46% del total de las exportaciones. Las exportaciones de módulos fotovoltaicos superaron los 153 GW, respaldando de manera sólida la demanda mundial de energías renovables.

3. Innovación tecnológica: Se baten una y otra vez récords de eficiencia, año de producción en masa de células de tipo N

2022 fue un “año decisivo” para los avances en la tecnología fotovoltaica. Empresas e instituciones de investigación chinas establecieron 14 récords de eficiencia en células de silicio cristalino, mientras que la tecnología de células de perovskita también registró numerosos logros.

La eficiencia de las células basadas en silicio alcanza nuevos máximos. En noviembre de 2022, la célula de heterounión de silicio (HJT) desarrollada de forma independiente por LONGi Green Energy alcanzó una eficiencia de conversión del 26,81%, batiendo el récord de eficiencia para células solares de silicio que había permanecido durante cinco años. En la “Lista de las mayores eficiencias de células solares de China 2022”, LONGi Green Energy logró que siete eficiencias de células fueran seleccionadas, lo que representa casi la mitad de las 15 eficiencias incluidas en la lista, entre ellas células n‑HJT con un 26,81%, células p‑HJT con un 26,56% y células tandem de perovskita‑silicio cristalino de dos terminales con un 29,55%.

La tecnología de perovskita da un salto adelante. En 2022, las eficiencias de las células solares en tándem de perovskita‑silicio superaron sucesivamente la marca del 30 %. La Escuela Politécnica Federal de Lausana y el Centro Suizo de Electrónica y Microtecnología establecieron un nuevo récord superior al 30 %; por su parte, el Helmholtz‑Zentrum Berlin (HZB) en Alemania elevó la eficiencia certificada hasta el 32,5 %. En cuanto a los límites teóricos, las células en tándem de perovskita‑silicio alcanzan una eficiencia teórica de hasta el 46 %, muy superior a la de las células convencionales de silicio cristalino, lo que abre amplias perspectivas para futuras mejoras en la eficiencia.

La tecnología de tipo N avanza hacia la producción en serie. El año 2022 se considera el primer año de la producción en masa de células de tipo N. Las empresas nacionales líderes alcanzaron eficiencias de conversión promedio de producción en serie del 23,2 % para las células PERC de tipo P y del 24,5 % para las células TOPCon de tipo N, mientras que la producción en masa de células HJT se aceleró de manera significativa. La transición tecnológica del tipo P al tipo N sigue contribuyendo a reducir aún más el costo de la generación de energía fotovoltaica.

La innovación impulsa el liderazgo continuo del sector. A lo largo de los cinco años comprendidos entre 2018 y 2022, se batieron los récords chinos de eficiencia de las células fotovoltaicas en más de 40 ocasiones, con un promedio de aproximadamente ocho por año. Hasta noviembre de 2022, 87 empresas del sector fotovoltaico habían sido reconocidas como empresas “Especializadas y Sofisticadas”, principalmente en los ámbitos de la fabricación de células, los inversores y el vidrio fotovoltaico. La innovación tecnológica se ha convertido en el motor central de la competitividad global de la industria fotovoltaica china.

4. Política y comercio: políticas domésticas intensas, crecientes fricciones comerciales en el exterior

En 2022, el entorno normativo de la industria fotovoltaica se caracterizó por “vientos favorables en el país y altas barreras en el extranjero”.

Las políticas internas siguieron fortaleciéndose. En agosto de 2022, cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, emitieron conjuntamente el “Plan de Acción para el Desarrollo Verde y Bajo en Carbono de los Equipos de Energía”, promoviendo de manera explícita la industrialización de tecnologías de células solares de silicio cristalino, como TOPCon, HJT e IBC, así como de la tecnología de células de perovskita. Asimismo, se apoyó el desarrollo del BIPV en nuevas fábricas y edificios públicos, y se incentivaron modelos de desarrollo combinado, tales como la agrovoltaica y la fotovoltaica complementaria a la acuicultura.

Despliegue completo de los programas piloto a nivel del condado. El programa nacional piloto para el desarrollo de energía fotovoltaica distribuida en cubiertas a escala de condado, iniciado por la Administración Nacional de Energía en 2021, designó como proyectos piloto a 676 condados repartidos por 31 provincias y la región autónoma de Xinjiang. Hasta junio de 2022, la capacidad total declarada en las zonas piloto alcanzó 66,15 GW, de los cuales 21,84 GW ya estaban conectados a la red. Al mismo tiempo, 19 regiones —entre ellas Zhejiang, Jiangsu, Pekín, Shaanxi y Guangdong— seguían otorgando subsidios a la energía fotovoltaica distribuida, lo que permitió que las políticas locales compensaran eficazmente el impacto de la eliminación gradual de los subsidios del gobierno central.

La investigación estadounidense sobre la elusión de medidas de protección llama la atención del sector. En febrero de 2022, los fabricantes nacionales estadounidenses presentaron ante el Departamento de Comercio una solicitud para iniciar una investigación antidelimitación sobre productos fotovoltaicos importados de Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya. En abril, el Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió formalmente dicha investigación. Esta medida fue ampliamente rechazada por la industria fotovoltaica estadounidense, y la Asociación de la Industria de la Energía Solar advirtió sobre “efectos devastadores” para el mercado solar estadounidense. A principios de diciembre, el Departamento de Comercio emitió un fallo preliminar en el que determinó que cuatro de las ocho empresas investigadas habían incurrido en prácticas de elusión. Asimismo, el gobierno indio anunció un derecho de aduana básico del 40 % sobre los módulos solares de fabricación extranjera, a partir de abril de 2022. Las barreras comerciales internacionales siguen constituyendo un desafío para las empresas chinas del sector fotovoltaico que buscan expandirse a nivel global.

Atención prestada a la coordinación de la cadena de suministro. Xiong Minfeng, subdirector del Departamento de Energías Renovables de la Administración Nacional de Energía, señaló que, en 2022, la industria fotovoltaica de China puso de manifiesto ciertos problemas estructurales: “Una insuficiente coordinación en la cadena industrial, especialmente las fuertes fluctuaciones de los precios del polisilicio en la etapa upstream; políticas poco claras en materia de uso del suelo (forestal, pastizales y marítimo) para la energía fotovoltaica; y el recurrente fenómeno de la imposición de la correspondencia entre la capacidad industrial y el almacenamiento de energía.” Estos desafíos constituyen posibles limitaciones para el desarrollo sano del sector.

5. Dinámica de la cadena industrial: montaña rusa de los precios del polisilicio y auge de actores intersectoriales

En 2022, la cadena industrial de la energía fotovoltaica vivió una vertiginosa montaña rusa de precios. En el primer semestre, los precios del polisilicio se dispararon hasta 29 veces, pasando de 88 yuanes/kg a comienzos de año a superar los 300 yuanes/kg, un nivel cercano al máximo de la última década. La expansión de la capacidad de producción de polisilicio se quedó muy rezagada frente al crecimiento de la demanda en los segmentos downstream, lo que provocó desequilibrios persistentes entre oferta y demanda.

En la segunda mitad del año, tres ministerios convocaron conjuntamente a las principales empresas de polisilicio para mantener conversaciones, y el segmento de obleas encabezó una “guerra de precios”. A principios de diciembre, llegó el tan esperado punto de inflexión en los precios del polisilicio: el precio promedio descendió a 240 yuanes/kg, con mínimos que alcanzaron 185 yuanes/kg. Durante la semana del 28 de diciembre, los precios de las células más representativas se redujeron en más del 19%, y los precios de los módulos se debilitaron en consecuencia. Una vez que la rebaja del precio del polisilicio abrió la veda, los elevados márgenes de los eslabones upstream comenzaron a desvanecerse, y la estructura de beneficios del sector se vio sometida a una reorganización.

Ola de “prisa por la energía fotovoltaica” entre sectores. La prosperidad sin precedentes del sector atrajo a numerosos actores de distintos ámbitos hacia el mercado de la energía fotovoltaica. Desde marcas de consumo hasta empresas agrícolas, múltiples compañías cotizadas anunciaron su entrada en la industria fotovoltaica, captando una amplia atención del mercado. Según las estadísticas, entre principios de 2021 y noviembre de 2022, China registró más de 480 proyectos de expansión fotovoltaica previstos. La llegada de capitales procedentes de sectores no relacionados con la energía ha aportado dinamismo al sector, pero también ha suscitado preocupaciones acerca de la sobrecapacidad.

6. Ampliación de los escenarios de aplicación: Los modelos “FV+” prosperan

En 2022, los escenarios de aplicación de la energía fotovoltaica se diversificaron rápidamente. Un documento conjunto de cinco ministerios respaldó explícitamente modelos de desarrollo integrado, como la agrofotovoltaica y la fotovoltaica complementaria a la acuicultura, al tiempo que fomentó el desarrollo de plantas fotovoltaicas en desiertos, zonas de Gobi, tierras baldías, marismas costeras y áreas de subsidencia originadas por la minería del carbón.

Los proyectos fotovoltaicos complementarios a la pesca obtienen resultados. El proyecto de generación fotovoltaica complementaria a la pesca, con una potencia de 800 MW, de China Resources Runda Guangfa Fishery, ubicado en Dongying, provincia de Shandong, obtuvo la aprobación en febrero de 2022, inició su construcción en abril y ya ha generado su primera electricidad verde. Con una superficie de 16 millones de m² (aproximadamente 2.400 acres), el proyecto produce anualmente 1,12 mil millones de kWh, cubriendo las necesidades eléctricas anuales de 400.000 hogares, sustituyendo eficazmente 336.000 toneladas de carbón estándar y reduciendo las emisiones de CO2 en 874.000 toneladas.

La industrialización del BIPV se acelera. El primer parque de acuicultura de nueva energía de China aplicó el modelo BIPV a la producción real. La energía fotovoltaica instalada en los tejados alimenta directamente las operaciones acuícolas del parque, lo que permite ahorrar 17 millones de kWh de electricidad al año, reduciendo de manera significativa el consumo energético y los costos de cultivo, al tiempo que disminuye sustancialmente las emisiones de carbono. Cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, propusieron explícitamente promover el BIPV en nuevas fábricas y edificios públicos, abriendo así un amplio mercado para la energía fotovoltaica integrada en edificios.

Aparición de nuevos modelos, como el control de desiertos mediante energía fotovoltaica. Están surgiendo nuevos modelos de “PV+”, como la energía fotovoltaica para el control del desierto, la restauración minera con PV, la agricultura con PV y la ganadería con PV. La generación distribuida se ha convertido en la principal modalidad de producción de energía fotovoltaica. Desde los desiertos hasta los océanos, desde las ciudades hasta las zonas rurales, la energía fotovoltaica se está integrando en diversos sectores de la economía nacional, adoptando formas cada vez más diversas.