I. Panorama del tamaño del mercado global y de China

Según datos de Bezos Consulting, el tamaño del mercado mundial de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica fue de aproximadamente 81.764 millones de yuanes en 2022 y se prevé que alcance los 183.809 millones de yuanes para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,61 % durante el período de pronóstico. Otra firma de investigación, Market Research Future, informó que el mercado global de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica alcanzó aproximadamente 13.368 millones de dólares en 2022 y se proyecta que llegue a 24.027 millones de dólares para 2030, con una TCAC del 7,60 %. Entre ellos, los sistemas de montaje en tejados representaron la mayor cuota de mercado en 2022, abarcando aproximadamente entre el 50 % y el 55 % de los ingresos totales del mercado de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica.

Centrándose en el mercado chino, un informe publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China indica que el tamaño del mercado chino de sistemas de montaje para energía fotovoltaica alcanzó aproximadamente 19.000 millones de yuanes en 2022, lo que representa un aumento interanual del 8,6%. Tras una caída hasta los 11.550 millones de yuanes en 2020, el mercado se recuperó hasta rondar los 17.500 millones de yuanes en 2021 y volvió a expandirse, alcanzando los 19.000 millones de yuanes en 2022. A medida que China sigue aumentando su capacidad de instalación de energía fotovoltaica, se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de montaje para energía fotovoltaica siga creciendo de manera sostenida en el futuro.

Por región, el mercado de sistemas de montaje para energía fotovoltaica en Asia‑Pacífico alcanzó aproximadamente 6.158,6 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,37 % durante el período de estudio. Este crecimiento se atribuye principalmente a la presencia de economías emergentes en la región y a la creciente demanda de energías renovables. Gracias a su enorme escala de instalaciones fotovoltaicas distribuidas, China se ha convertido en el principal motor del crecimiento del mercado mundial de sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos en cubiertas.

II. El crecimiento explosivo de la energía fotovoltaica distribuida impulsa la demanda de sistemas de montaje

En 2022, el mercado chino de la energía fotovoltaica distribuida registró un desempeño excepcional. Según datos de la NEA, al cierre de 2022, la capacidad fotovoltaica conectada a la red acumulada en China alcanzó 392,04 GW, de los cuales la instalación acumulada de energía fotovoltaica distribuida llegó a 157,62 GW. De acuerdo con el “Libro Blanco sobre el Desarrollo de la Industria Fotovoltaica Distribuida de China 2022”, entre enero y septiembre de 2022, China añadió 35,3 GW de nueva capacidad fotovoltaica distribuida, lo que representa un aumento del 115% interanual. En este periodo, la capacidad fotovoltaica distribuida para el sector comercial e industrial (C&I) sumó 18,74 GW, un incremento del 296% respecto al año anterior, lo que representa el 53% del total de la fotovoltaica distribuida; por su parte, la capacidad fotovoltaica residencial añadida alcanzó 16,95 GW, un crecimiento interanual del 42%. La fotovoltaica distribuida destinada al sector C&I pasó a liderar el crecimiento dentro del segmento de la fotovoltaica distribuida, superando a la fotovoltaica residencial.

En cuanto a la distribución por tipo de generación, el 61 % de la capacidad fotovoltaica solar añadida en 2022 correspondió a instalaciones distribuidas (principalmente en cubiertas), mientras que el 39 % provino de plantas fotovoltaicas a gran escala. Esto supuso el segundo año consecutivo en que las instalaciones fotovoltaicas distribuidas de China superaron a las de gran escala.

La posición de liderazgo de China en el mercado solar mundial sigue consolidándose. En 2022, la capacidad instalada de energía fotovoltaica de China alcanzó 462 GW, lo que representa el 37,5 % del total mundial de 1.233 GW. La energía fotovoltaica representó el 44 % de la nueva capacidad de generación eléctrica añadida por China en 2022, y, por séptimo año consecutivo, la energía solar y la eólica encabezaron conjuntamente la nueva capacidad de generación del país.

III. Impulso dual derivado de las políticas de promoción de la energía fotovoltaica a escala comarcal y de la creación de grandes parques eólico‑solares

A nivel de políticas, 2022 fue un año crucial para el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en techos. En 2021, la NEA puso en marcha el programa piloto para promover a escala de condado el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en techos, incluyendo en el ámbito del pilotaje un total de 676 condados (ciudades y distritos). Hasta finales de mayo de 2022, la capacidad fotovoltaica distribuida de China alcanzó 120 GW, lo que representa aproximadamente el 37 % de la capacidad fotovoltaica total del país. A junio de 2022, la capacidad registrada total en las zonas piloto llegó a 66,15 GW, mientras que la capacidad acumulada conectada a la red alcanzó 21,84 GW.

En mayo de 2022, la Oficina General del Consejo de Estado remitió el “Plan de Implementación para Promover el Desarrollo de Alta Calidad de las Nuevas Energías en la Nueva Era”, emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía (ANE). El plan estableció que, para 2025, la tasa de cobertura fotovoltaica en cubiertas de los nuevos edificios públicos debería aspirar a alcanzar el 50%, y exigió un mayor apoyo a los agricultores para que instalen sistemas fotovoltaicos residenciales en sus propias cubiertas. Muchas regiones introdujeron políticas locales de subsidios, como subvenciones únicas para la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales en diversas áreas de la provincia de Zhejiang, lo que impulsó aún más el crecimiento del mercado de la energía fotovoltaica en cubiertas.

Además, la construcción integral del primer lote de grandes parques eólico‑solares, junto con la promoción a nivel de condado de la instalación de sistemas fotovoltaicos distribuidos, ha impulsado de manera conjunta un crecimiento explosivo en la capacidad instalada de energía fotovoltaica, lo que también favorecerá el rápido aumento de los envíos de sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos.

IV. Evolución acelerada del panorama de productos: seguidores y BIPV

Desde una perspectiva de la estructura del producto, los sistemas de montaje fotovoltaico se dividen principalmente en sistemas de montaje fijo y sistemas de seguimiento. Los datos de investigación indican que, en 2022, los sistemas de montaje fijo dominaron el mercado, siendo más frecuentes en pequeños proyectos sobre tejados y instalándose principalmente en áreas comerciales y residenciales.

En cuanto a los sistemas de seguimiento, la tasa de penetración nacional de estos sistemas se situó en aproximadamente el 23 % en 2022, frente al 21,56 % de 2021. No obstante, persiste una brecha significativa en comparación con los mercados europeo y estadounidense. Entre 2016 y 2020, la tasa de penetración global de los sistemas de seguimiento pasó del 16,4 % al 34,1 %, mientras que en Estados Unidos dicha tasa alcanzaba casi el 80 % en ese período. El mercado nacional de sistemas de seguimiento se encuentra aún en sus etapas iniciales; a finales de 2022, la cuota de mercado de estos sistemas en China rondaba el 12 %. Las principales limitaciones incluyen una inversión inicial relativamente elevada y un nivel insuficiente de conciencia del mercado. Sin embargo, a medida que se acelera la construcción de grandes parques eólicos‑solares, lo que impulsa la demanda, se prevé que el mercado de sistemas de seguimiento fotovoltaico disponga de un mayor margen de desarrollo.

Según un análisis de Huachuang Securities, los principales impulsores de la aceleración de la penetración de los sistemas de seguimiento son tres: la reducción de las restricciones a la generación eléctrica gracias a la construcción de líneas de transmisión de ultraalta tensión y al aumento de las instalaciones de almacenamiento de energía; la edificación de grandes parques eólicos‑solares que favorecen la adopción de sistemas de seguimiento; y el cambio en el enfoque de inversión, pasando del costo de construcción por vatio al costo nivelado de la energía (LCOE).

En el ámbito de la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV), 2022 trajo importantes oportunidades de desarrollo. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural exigió explícitamente que, a partir del 1 de abril de 2022, se instalen sistemas solares en los nuevos edificios, estableciendo que el diseño de los sistemas de integración solar‑edificio deba completarse simultáneamente con el diseño arquitectónico, lo que convirtió a la energía fotovoltaica en una “necesidad” para las nuevas construcciones. El líder del sector fotovoltaico, Arctech, lanzó tres soluciones para cubiertas nuevas y existentes —Zhiding, Shuangding y Ruidng— y estableció una cooperación integral con COSCO Jinfeng y GoodWe en el campo de la BIPV. Asimismo, Antai New Energy presentó en junio de 2022 su nuevo producto BIPV, “Taiyangding”, que alcanza un rendimiento 100 % impermeable, emplea materiales de aleación de aluminio de alto desempeño, reduce el costo del sistema en un 20 % y mejora la eficiencia en un 50 %.

V. Panorama de la competencia en el mercado y desempeño de los principales actores

El mercado nacional de sistemas de montaje para energía fotovoltaica fue altamente competitivo en 2022, con numerosos participantes y margen para una mayor concentración del sector. En cuanto a los envíos globales, las tres principales empresas chinas de sistemas de montaje fotovoltaico en 2022 fueron Jiangsu Guoqiang Xingsheng Energy Technology Co., Ltd., Arctech Solar Holding Co., Ltd. y Shenzhen Antai Ke Clean Energy Technology Co., Ltd., con envíos mundiales de 20.148 MW, 10.554 MW y 7.000 MW, respectivamente, lo que representó el 20,2 %, el 10,6 % y el 7,0 % del total de envíos de las 20 principales empresas.

En el ámbito de los mercados de licitación, de enero a agosto de 2022, los desarrolladores nacionales de plantas fotovoltaicas convocaron licitaciones para sistemas de montaje por un total superior a 35,5 GW, lideradas por la Corporación Estatal de Inversión en Energía (8,68 GW), PowerChina (6,15 GW) y la Corporación China Datang (5,74 GW). En total, 70 empresas resultaron adjudicatarias. Entre las que han divulgado detalles sobre sus volúmenes adjudicados, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Arctech y las filiales de PowerChina ocuparon los tres primeros lugares. Trina Solar prevé que sus envíos anuales de sistemas de montaje en 2022 aumenten más del 50 % respecto a 2021.

Desde una perspectiva del mercado global, entre los principales fabricantes de sistemas de montaje para paneles solares en techos figuran K2 Systems, Xiamen Sunket New Energy Technology, Foshan Jupai Solar, Xiamen Jingcheng Solar Energy Technology y Kseng Solar. Las áreas de aplicación de los sistemas de montaje para paneles solares en techos a nivel mundial abarcan el sector residencial, el comercial y otros, con una distribución regional que cubre Norteamérica, Europa, Asia‑Pacífico y otros mercados.

Dongxing Securities prevé que el tamaño total del mercado de sistemas de montaje podría alcanzar los 117,7 mil millones de yuanes en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4%; en particular, el mercado de sistemas de seguimiento podría llegar a 65,1 mil millones de yuanes, con una CAGR del 20,0%, superior a la de los sistemas de montaje fijo. Se estima que el mercado de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzará 86,15 mil millones de yuanes en 2024 y 97,44 mil millones de yuanes en 2025, con tasas de crecimiento interanual del 18,5% y del 13,1%, respectivamente.

VI. La innovación tecnológica lidera la transformación industrial

En 2022, surgieron múltiples innovaciones tecnológicas en el ámbito de los sistemas de montaje fotovoltaico para cubiertas. El sistema de techado flexible integrado y ligero SWIFT, desarrollado conjuntamente por Oriental Yuhong y WanShiDa por primera vez, logró la integración de “impermeabilización + aislamiento + chapa de acero + fotovoltaica”. Gracias a una base fotovoltaica ligera, proporciona puntos de apoyo para la instalación de paneles fotovoltaicos distribuidos, reduciendo eficazmente la carga total sobre la cubierta.

El primer proyecto fotovoltaico de montaje flexible en cubierta de China —el proyecto fotovoltaico distribuido de 6 MW de la empresa Fujian Fengzhu Textile, perteneciente al Grupo Nacional de Energía— se conectó con éxito a la red en agosto de 2022. El proyecto emplea tecnología de montaje flexible, incorporando 7.359 módulos fotovoltaicos de la misma superficie, lo que incrementa la capacidad instalada en cerca de 4,3 MW y genera anualmente 5,17 millones de kWh adicionales de electricidad.

El nuevo equipo de la empresa de energía del Instituto de Estudios, Planificación, Diseño e Investigación de Changjiang también presentó su sistema de montaje flexible para energía fotovoltaica, desarrollado de forma independiente, que destaca por su elevada distancia libre y su gran luz entre apoyos. La luz de la estructura cableada suele oscilar entre 20 y 40 metros, con un máximo de hasta 100 metros, y la capacidad de los módulos es aproximadamente tres veces superior a la de los sistemas de montaje fijo.

El sector del BIPV también fue testigo de una intensa innovación tecnológica. Risen Energy lanzó su sistema BIPV Chaonengding, basado en un módulo sin marco de doble vidrio con una vida útil total de 30 años. Líderes del sector fotovoltaico como LONGi, JinkoSolar y Trina Solar presentaron sus respectivos productos BIPV alrededor de 2022, acelerando su posicionamiento en este mercado oceánico de cientos de miles de millones de yuanes.