1. Panorama del mercado: expansión de escala y diferenciación estructural

En 2024, la capacidad instalada mundial de energía fotovoltaica alcanzó aproximadamente 530 GW, lo que representa un aumento interanual del 35,9%, proporcionando una sólida base de crecimiento para la industria de estructuras de montaje. Según las estimaciones de instituciones de investigación del sector, el tamaño del mercado de estructuras de montaje fotovoltaico seguirá creciendo hasta alcanzar 97,44 mil millones de yuanes en 2025. Sin embargo, a diferencia de las guerras de precios en los módulos fotovoltaicos y otros materiales principales, la industria de estructuras de montaje ha mostrado una tendencia saludable de "crecimiento del volumen con precios estables" .

La razón fundamental de esta diferencia estructural es que la fuerte caída de los precios de los módulos desencadenó una mayor demanda de plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo en el extranjero. Sumado a la estabilización de los precios de las materias primas (por ejemplo, el acero) y a una mejor utilización de la capacidad, múltiples factores impulsaron conjuntamente la rentabilidad de las empresas de sistemas de montaje. En otras palabras, mientras el segmento de módulos experimentó una severa compresión de márgenes, la rentabilidad del capital invertido en plantas fotovoltaicas aguas abajo, en realidad, mejoró, lo que a su vez impulsó la demanda de equipos auxiliares, como los sistemas de montaje.

2. Innovación tecnológica: de «simplemente montar» a «montar bien»

En 2024, la innovación tecnológica en los sistemas de montaje solar para techos ha entrado en una fase de rápido avance. El foco de la industria ha pasado de «cómo fijar los paneles fotovoltaicos a un techo» a abordar desafíos de ingeniería más complejos.

Resistencia al viento se convirtió en un foco principal. El proyecto de montaje flexible de Hainan Daos Energy superó la dura prueba del tifón Yagi (categoría 17) en 2024: su diseño único emplea cables de acero pretensados dobles en dirección este‑oeste para soportar las cargas y sistemas flexibles de estabilización contra el viento en dirección norte‑sur entre filas, lo que proporciona un modelo técnico fiable para la instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas en zonas de vientos fuertes. Por otra parte, Haitai New Energy obtuvo una patente para un «soporte de montaje fotovoltaico resistente al viento» que reduce la resistencia al viento mediante la articulación de varillas y placas de apoyo en ambos extremos de un marco en forma de I, equipado con estructuras amortiguadoras de resorte. Otra patente de Haitai, una «base de montaje para módulos fotovoltaicos resistente al viento», utiliza un conjunto de tirantes elásticos para mejorar aún más el rendimiento frente al viento.

Facilidad de instalación y eficiencia en el transporte También se registraron avances significativos. La patente de la «estructura de bloque de contrapeso» del Centro de Innovación en Energía Fotovoltaica de Qinghai de SPIC (Corporación Estatal de Inversión en Energía) redujo de manera considerable la dificultad de manipulación y el costo de transporte de los soportes fotovoltaicos para techos. La patente de Suzhou Jiacai PV sobre el «soporte fotovoltaico plegable» minimiza el espacio de transporte. Asimismo, el soporte fotovoltaico para techos de hormigón pretensado en losa doble en T, patentado por Zhejiang Clean Energy, permite una transferencia uniforme de la carga del sistema fotovoltaico, resolviendo el problema de larga data de la limitada capacidad de carga en los techos de las antiguas fábricas.

Sistemas flexibles de montaje fotovoltaico surgió como un candidato sorpresa. Representado por Huirong Energy Technology, su producto estrella, el «sistema flexible de montaje fotovoltaico de estructura de celosía espacial de tres cables», ha registrado pedidos acumulados superiores a 3 GW, con un valor de los mismos superior a 1,2 mil millones de yuanes. En el mismo año, LONGi Green Energy también obtuvo una patente para una «estructura de anclaje flexible para montaje fotovoltaico y sistema de generación de energía fotovoltaica», lo que ha enriquecido aún más su cartera tecnológica.

3. Dinámica de la empresa: la «lógica creciente» del crecimiento contracíclico

La divergencia en el desempeño a lo largo de la cadena industrial de la energía fotovoltaica en 2024 fue notable. Mientras que los segmentos de polisilicio, obleas, células y módulos registraron pérdidas generalizadas, las empresas de sistemas de montaje lograron resultados impresionantes.

Arctech Solar fue el ejemplo más típico. En 2024, los ingresos de la empresa crecieron de forma anticíclica en un 41,3%, hasta alcanzar 9.026 mil millones de yuanes, y el beneficio neto atribuible a los accionistas aumentó un 83% interanual, hasta 632 millones de yuanes. Su posición en el ranking mundial de envíos de seguidores solares pasó del quinto puesto en 2023 al segundo. A finales de junio de 2024, el valor de los pedidos pendientes ascendía a aproximadamente 6.669 mil millones de yuanes, de los cuales los seguidores solares representaban unos 5.549 mil millones de yuanes, lo que supone un incremento interanual del 183,11%. Este desempeño refleja el enfoque estratégico de Arctech en reforzar su cadena de suministro global e integrar verticalmente la cadena industrial de montaje.

Clenergía estuvo activa en el escenario internacional. En 2024, la empresa expuso en Düsseldorf Solar Solutions y en Solar & Storage Live UK, donde su sistema de montaje fotovoltaico para techos, SolarRoof Pro 2.0, se convirtió en la pieza central del evento. Este producto reduce el tiempo y los costos de instalación al optimizar el diseño de los conectores. Según su informe financiero, en el primer semestre de 2024, los ingresos por montajes de Clenergy aumentaron un 75,55% interanual en China, un 150% intertrimestral en Europa y un 139,04% interanual en Canadá.

Tecnología Antai entró por primera vez en el top 10 mundial de envíos de seguidores solares. En 2024, la empresa envió 2,55 GW de seguidores solares, un aumento del 40% interanual, superior al promedio del sector, manteniendo y ampliando su posición de liderazgo en Japón, Australia y el Sudeste Asiático, al tiempo que logró nuevos avances en Europa, Oriente Medio y América del Sur.

4. Vientos de cola de las políticas: múltiples factores que impulsan el desarrollo de la industria

En 2024, los gobiernos nacional y locales siguieron introduciendo políticas de apoyo al desarrollo de la energía fotovoltaica, lo que impulsó con fuerza el sector de los sistemas de montaje en cubierta.

A nivel nacional , políticas como la «Guía para promover la utilización circular de los equipos de energía eólica y fotovoltaica retirados» y las «Opiniones de implementación sobre la aceleración de la construcción de infraestructuras de carga para apoyar mejor a los vehículos de nuevas energías en las zonas rurales y a la revitalización rural» impulsaron de manera significativa la normalización y el desarrollo a gran escala de la industria fotovoltaica.

A nivel local , se implementaron diversas políticas de subsidios. En la ciudad de Pinghu, provincia de Zhejiang, las actualizaciones técnicas de proyectos fotovoltaicos de 1 MW o más que llevan en operación más de 10 años reciben un subsidio de 0,2 yuanes por vatio para la capacidad actualizada. La provincia de Sichuan introdujo medidas para apoyar el desarrollo sostenible y saludable de la industria de fabricación fotovoltaica, mediante las cuales la financiación provincial cubre hasta el 35% de los gastos reales de las ciudades elegibles, con un límite máximo de 30 millones de yuanes por ciudad. Según las estadísticas, solo en septiembre de 2024 los gobiernos nacional y locales emitieron 40 políticas relacionadas con la energía fotovoltaica, que abarcan 19 provincias y ciudades.

5. Mercados en el extranjero: Las monturas chinas «viajan al extranjero»

En 2024, las empresas chinas de sistemas de montaje para energía fotovoltaica aceleraron su expansión en los mercados exteriores. Sin embargo, los datos de aduanas mostraron que las exportaciones chinas de sistemas de montaje solar se redujeron a 4.455 millones de dólares, un descenso del 5,06% interanual; este fenómeno de «crecimiento en volumen con disminución del valor» refleja la realidad de una competencia más intensa y de una mayor presión sobre los precios en los mercados extranjeros.

Aun así, las empresas chinas mantuvieron una posición significativa en la competencia global. Trina Solar prevé que sus envíos de estructuras de montaje para energía fotovoltaica en 2024 aumenten aproximadamente un 50% interanual, mientras que se sigue proyectando que la demanda exterior de dichas estructuras crezca más del 20%. Arctech Solar se ha beneficiado plenamente del auge de los mercados emergentes, como Oriente Medio y América Latina, con un volumen de pedidos pendientes de aproximadamente 4.650 millones de yuanes al cierre de diciembre de 2024. El «Informe sobre Energías Renovables» de la AIE también señala claramente que la industria fotovoltaica de China seguirá liderando el desarrollo mundial de las energías renovables en los próximos años.