I. Tamaño de mercado récord: una categoría de 100 mil millones de RMB sigue expandiéndose

El rápido crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial ha generado oportunidades de mercado sin precedentes para la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico. Según el informe “Tendencias en las aplicaciones fotovoltaicas 2025” del IEA‑PVPS, en 2024 las nuevas instalaciones fotovoltaicas a escala global oscilaron entre 553 GW y 601 GW, mientras que la capacidad instalada acumulada superó los 2.260 GW. Esto significa que casi la mitad de la capacidad fotovoltaica acumulada mundial se ha añadido en los últimos tres años, lo que acelera el ritmo de la transición energética.

Como el “esqueleto” de las plantas de energía fotovoltaica, el mercado de los sistemas de montaje ha experimentado un crecimiento natural en consonancia. Según una encuesta de YH Research, el tamaño del mercado mundial de sistemas de montaje para la energía solar fotovoltaica se situó en aproximadamente 117,71 mil millones de RMB en 2024 y se prevé que se acerque a 199,84 mil millones de RMB para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4% durante los próximos seis años. Otras estimaciones sitúan el mercado global de sistemas de montaje para la energía solar fotovoltaica en 44,5 mil millones de dólares (aproximadamente 316 mil millones de RMB) en 2024, con una CAGR del 4,4% entre 2025 y 2034.

En cuanto al panorama competitivo, la industria de los sistemas de montaje para energía fotovoltaica sigue registrando una creciente concentración entre los líderes del mercado, especialmente en el segmento de seguidores solares, donde las barreras técnicas son elevadas y las ventajas de ser pionero resultan significativas. Las empresas líderes están fortaleciendo sus ventajas competitivas mediante economías de escala y la expansión global.

II. Segmento del rastreador: Un “caballo oscuro” se acelera

El mayor hito de la industria de montaje fotovoltaico en 2024 fue el crecimiento explosivo de los sistemas de seguimiento.

Según el informe “Cuota de mercado global de seguidores solares fotovoltaicos 2024” de Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores fotovoltaicos aumentaron un 20 % interanual, alcanzando 111 GW en 2024 y superando por primera vez la marca de 100 GW. Los datos de S&P Global también indican que, en 2024, los envíos globales de seguidores solares llegaron a aproximadamente 112 GW, un 19 % más que el año anterior.

En términos de tamaño del mercado, en 2024 el mercado global de seguidores solares alcanzó aproximadamente 66,6 mil millones de RMB. Según estimaciones de Dongguan Securities, en 2024 el mercado mundial de seguidores solares llegó a unos 79,7 mil millones de RMB, con una tasa de penetración de alrededor del 52%; para 2027 se prevé que el mercado alcance los 116,3 mil millones de RMB, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente el 13,4% entre 2024 y 2027.

En términos de tecnología Los seguidores “1P” (de una sola fila en posición vertical) dominaron en 2024, representando el 93 % de los envíos a nivel mundial, gracias a una mayor estabilidad en condiciones de viento y a una mayor flexibilidad de instalación. Por su parte, los seguidores “2P” (de doble fila en posición vertical) encontraron más aplicaciones en Europa, donde las limitaciones de espacio y los requisitos de la agrovoltaica son especialmente relevantes.

Geográficamente , el dominio global de Estados Unidos está siendo cuestionado por los mercados emergentes. India y Arabia Saudita se han convertido en el segundo y el tercer mercado de seguimiento más grande a nivel mundial, con una demanda conjunta de 28 GW, superando al conjunto del mercado europeo. Estados Unidos registró envíos por 33 GW en 2024, pero aún así experimentó una caída del 9% interanual, la primera desde hace ocho años. El mercado europeo mantuvo un crecimiento sostenido, con envíos por 22,953 GW.

III. Las empresas chinas aceleran su expansión global; se actualizan las clasificaciones mundiales

El desempeño en el extranjero de las empresas chinas de montaje fotovoltaico fue especialmente destacado en 2024. Según Wood Mackenzie, los envíos de sistemas de seguidores de Arctech en 2024 se dispararon hasta ocupar el segundo lugar a nivel mundial, con una cuota de mercado del 16 %. Arctech alcanzó un volumen de envíos de seguidores de 17,41 GW durante el año, lo que representa un aumento interanual del 127,93 %; fue la única empresa entre las diez primeras que registró un crecimiento superior al 100 %. Arctech se situó en el primer puesto en los mercados de Oriente Medio, India y Asia‑Pacífico; India constituyó su mayor mercado, representando casi la mitad de sus envíos totales.

TrinaTracker, perteneciente a Trina Solar, se mantuvo en el sexto lugar a nivel mundial y figuró entre los cinco primeros en Europa, América Latina y Oriente Medio. En el mercado europeo, TrinaTracker alcanzó el cuarto puesto con una participación del 10%, la mejor actuación jamás registrada por una empresa china en Europa. En el mercado de Oriente Medio, las entregas alcanzaron 15,4 GW en 2024, y TrinaTracker ocupó el cuarto lugar.

Antai New Energy ingresó por primera vez en el top ten mundial, ocupando el noveno lugar, con envíos anuales de seguidores solares por 2,55 GW, un 40 % más que el año anterior, superando el promedio del sector. Entre los diez primeros, tres empresas chinas —Antai New Energy, Arctech y Trina— lograron posicionarse.

IV. Innovación tecnológica: los nuevos materiales inauguran una “era de la ligereza” en las estructuras de montaje

En 2024, las actualizaciones tecnológicas en los sistemas de montaje fotovoltaico se aceleraron, siendo el desarrollo y la aplicación de nuevos materiales el principal avance.

Acero recubierto de zinc-aluminio-magnesio – como la más reciente generación de productos de recubrimiento – ha logrado una aplicación a gran escala en el montaje fotovoltaico gracias a su excelente resistencia a la abrasión, a la corrosión y a su durabilidad. En 2024, Pangang consiguió con éxito la cobertura total de los productos Zn‑Al‑Mg de aluminio medio en el rango de 250–550 MPa para aplicaciones fotovoltaicas. Su acero recubierto superó una prueba de niebla salina neutra de 4.000 horas sin presentar óxido rojo, lo que convierte a la empresa en uno de los pocos productores nacionales capaces de fabricar productos Zn‑Al‑Mg de series de bajo, medio y alto contenido de aluminio.

Shanxi Jianlong también aceleró los avances en este segmento. La empresa desarrolló con éxito una lámina de acero de alta resistencia Zn‑Al‑Mg de grado 550 MPa, denominada S550GD+ZM, lo que permitió reducir el espesor de las correas de montaje fotovoltaico a 1,8 mm y el de las columnas a 2,0–2,5 mm, logrando una disminución global del peso del 12 % y reduciendo de manera eficaz los costos de materiales y la complejidad de la instalación.

Tecnología de montaje flexible También se lograron importantes avances en 2024. Un proyecto de energía fotovoltaica distribuida con montaje flexible de 2,3 MW en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Zona de Alta Tecnología de Yancheng adoptó la tecnología de montaje fotovoltaico tipo cable pretensado. Mediante una estructura espacial que combina “suspensión, tensión, soporte, arriostramiento y compresión”, se integran cables de acero pretensados flexibles con puntales rígidos, lo que da como resultado una cercha de gran luz, ligera y transparente, capaz de adaptarse de manera flexible a terrenos complejos, aumentar la generación de energía en aproximadamente un 5,5 % y aprovechar plenamente los recursos del suelo.

V. Instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial: el motor de crecimiento que impulsa la creciente demanda

El fuerte crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial es el motor fundamental del aumento de la demanda del sector. Según la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), en 2024 las nuevas instalaciones fotovoltaicas a escala global alcanzaron aproximadamente 530 GW, lo que representa un incremento interanual del 35,9%. En un escenario optimista, se prevé que para 2030 las nuevas instalaciones fotovoltaicas mundiales alcancen 1.078 GW, un aumento del 103,4% respecto a 2024.

China sigue siendo el mayor mercado fotovoltaico del mundo, con nuevas instalaciones que oscilan entre 309 GW y 357 GW en 2024, lo que representa cerca del 60 % del total mundial. Sin embargo, en cuanto a la penetración de seguidores solares, el mercado chino se mantiene en un nivel reducido. Según datos de Wood Mackenzie, las instalaciones de seguidores en China en 2024 alcanzaron apenas 3,604 GW, lo que equivale al 3 % de las instalaciones a nivel global. Esto indica que, a medida que el mercado nacional avanza hacia un sistema de comercio eléctrico basado en el mercado, persiste un enorme potencial de crecimiento para la demanda de seguidores solares.

Cabe destacar que los datos procedentes de la base empírica de Daqing de la Compañía del Río Amarillo de SPIC mostraron que, en las condiciones locales de Daqing, los seguidores de un solo eje generaron un 15,9 % más de electricidad que los soportes fijos, lo que reafirma aún más la rentabilidad de los seguidores durante las horas punta.

VI. Nueva fase de la globalización para las empresas chinas

En 2024, la internacionalización de las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos pasó de “exportación de productos” a “exportación de capacidad”.

Arctech lideró el desarrollo de capacidad en el mercado internacional. En marzo de 2024, la primera fase de su base de producción en Yeda, Arabia Saudita, entró oficialmente en operación, con una capacidad proyectada de 3 GW; gracias a la integración global de la cadena de suministro, podrá alcanzar una capacidad de entrega local de 10 GW. Se prevé que la segunda fase esté finalizada a finales de 2025. En septiembre de 2024, se inauguró oficialmente la base de producción inteligente de Arctech en Brasil, con una capacidad anual planificada de 3 GW, destinada a atender el mercado brasileño y el conjunto de América Latina. Hasta la fecha, Arctech ha establecido seis bases de producción en Changzhou, Fanchang y Susong (China), Gujarat (India), Yeda (Arabia Saudita) y Bahía (Brasil), con una capacidad global anual de entrega de seguidores solares superior a 30 GW.

En términos de desempeño financiero, Arctech obtuvo ingresos por 9.026 millones de RMB en 2024, un aumento del 41,3% interanual, y una ganancia neta atribuible a los accionistas de 632 millones de RMB, superior en un 83,0%. Los ingresos del negocio de seguidores solares alcanzaron 7.630 millones de RMB, con un crecimiento del 112%, mientras que los envíos se situaron en 17,4 GW, un 128% más. Los ingresos procedentes de seguidores representaron el 87,6% del total, con una mejora sostenida de la rentabilidad. La empresa prevé una ganancia neta atribuible a los accionistas de 635 millones de RMB para todo el año 2024, lo que supone un incremento del 84,04%.

Antai New Energy también realizó una importante iniciativa en Arabia Saudita. En 2024, Antai firmó un acuerdo de cooperación con el gigante industrial saudí Bahra Electric para establecer una empresa conjunta y una base de producción en Yeda, con una capacidad prevista de 8 GW para 2025 y de 15 GW para 2026.

VII. Las políticas promueven la normalización industrial

En 2024, las políticas a nivel nacional regulamentaron aún más el uso del suelo para los proyectos de energía fotovoltaica. En septiembre de 2024, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente un aviso que establece claramente que los proyectos fotovoltaicos nuevos o ampliados no podrán ocupar tierras agrícolas básicas permanentes, y que los terrenos destinados a los campos fotovoltaicos no podrán ocupar tierras cultivables.

En mayo de 2024, la Administración Nacional de Energía y la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales emitieron conjuntamente un aviso sobre la promoción del desarrollo de proyectos de control de desiertos mediante energía fotovoltaica, incentivando la adopción del modelo de “complementariedad entre fotovoltaica y vegetación” en zonas clave como desiertos, gobi y tierras baldías, con el fin de impulsar bases fotovoltaicas a gran escala. Estas políticas brindan una orientación clara y un apoyo a mediano y largo plazo para la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico.