I. Panorama general del mercado global y chino de soportes para paneles solares en 2024

En 2024, el mercado mundial de estructuras para paneles solares mantuvo su sólido impulso de crecimiento. Según un estudio de QYResearch, el mercado global de sistemas de montaje solar alcanzó un valor aproximado de 116,62 mil millones de yuanes en 2024 y se prevé que se acerque a 196,17 mil millones de yuanes para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4%. En cuanto a las nuevas instalaciones fotovoltaicas, China sumó 277,57 GW en 2024, consolidando un desarrollo acelerado impulsado por la tendencia mundial hacia la transición energética.

(I) La escala de licitaciones nacionales alcanza nuevos máximos

En la primera mitad de 2024, la escala de licitaciones en el mercado de estructuras solares se acercó a 23 GW, con un volumen de adquisición estimado de 610.000 toneladas. Las estructuras fijas, gracias a su estabilidad y rentabilidad, ocuparon la posición dominante, representando el 82 % del total. Las cinco principales empresas incluidas en la lista de licitaciones fueron China Three Gorges Corporation, China Huadian Corporation, China Energy Investment Corporation, PowerChina y China National Nuclear Corporation. Estas cinco empresas estatales centrales acumularon licitaciones por 16,7 GW, lo que equivale al 81 % de la escala total de licitaciones.

Entre los licitantes adjudicatarios, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Huadian Heavy Industries y Jinhai Xinyuan Electric se ubicaron como los tres principales proveedores de estructuras fijas. Jiangsu Guoqiang Xingsheng obtuvo un contrato de suministro de estructuras fijas por 974 MW de China Energy. Asimismo, Arctech, Trina Solar, Suzhou Akcome Metal y Antai New Energy resultaron ganadores en múltiples licitaciones.

(II) Los envíos globales de soportes de seguimiento superan por primera vez la marca de 100 GW

En 2024, los envíos mundiales de estructuras de seguimiento alcanzaron 111 GW, lo que representa un aumento interanual del 20 % y supera por primera vez la marca de 100 GW. Entre los cinco principales proveedores mundiales de estructuras de seguimiento, solo una empresa china, Arctech, figuró en la lista. Arctech pasó del quinto lugar en 2023 al segundo a nivel global, elevando su cuota de mercado mundial del 9 % al 16 %. TrinaTracker ocupó el sexto puesto, con una participación de mercado global del 6 %. En 2024, el negocio de estructuras de Trina Solar registró envíos por 7,3 GW, mientras que el segmento de estructuras de seguimiento siguió creciendo respecto al año anterior. Antai New Energy, que apareció por primera vez en la lista, se ubicó en el noveno lugar, con envíos globales de estructuras de seguimiento por 2,55 GW en 2024, lo que supone un incremento interanual del 40 %.

La tasa de penetración mundial de los soportes de seguimiento ha alcanzado el 40 %. En regiones como Estados Unidos, Oriente Medio y América Latina, dicha tasa supera el 80 %, lo que convierte a los soportes de seguimiento en un elemento estándar de los sistemas fotovoltaicos en estas áreas. Estados Unidos siguió siendo el mayor mercado mundial de soportes de seguimiento, con envíos anuales que alcanzaron 33 GW, aunque esto representó una disminución interanual. India, Arabia Saudita y Europa registraron todos un crecimiento interanual.

(III) Creciente demanda de soportes flexibles para paneles fotovoltaicos

Los soportes fotovoltaicos flexibles, como producto emergente en el mercado de estructuras de montaje, han registrado una demanda de aplicación en constante aumento en los últimos años. Se destacan por su respeto al medio ambiente, la posibilidad de ajustar el ángulo de los módulos, su alta adaptabilidad al terreno, su resistencia a roturas y su elevada eficiencia constructiva. Pueden instalarse en bordes forestales, zonas montañosas, costas, invernaderos agrícolas, desiertos y cubiertas urbanas. Asimismo, los sistemas de soportes flexibles, caracterizados por una elevada distancia al suelo, grandes luces libres, la capacidad de incrementar la potencia instalada de las plantas fotovoltaicas entre un 30 % y un 50 %, y el aprovechamiento pleno del espacio bajo los paneles, se han aplicado ampliamente en numerosos escenarios, incluyendo proyectos agro‑fotovoltaicos complementarios en zonas montañosas, proyectos de integración pesca‑fotovoltaica, llanuras tidales costeras, control de la desertificación y generación distribuida para el sector comercial e industrial.

En 2024, con el notable crecimiento de la escala de las licitaciones, la competencia en el mercado de los soportes solares se intensificó, y las principales empresas compitieron ferozmente en innovación tecnológica, calidad de producto y cuota de mercado.

II. Impulsores de la política: Las estrategias nacionales aportan un fuerte impulso al sector de los armarios

En 2024, el gobierno central promulgó de manera intensiva una serie de políticas de apoyo, brindando un sólido respaldo al desarrollo de la industria de los soportes para paneles solares.

(I) La política de control de la energía fotovoltaica en desiertos apoya explícitamente los soportes flexibles

En mayo de 2024, la Administración Nacional de Energía y la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales emitieron conjuntamente un aviso sobre la promoción ordenada del desarrollo de proyectos de control de desiertos mediante energía fotovoltaica. El documento señaló explícitamente que los proyectos de control de desiertos con energía fotovoltaica deben implementarse de acuerdo con las condiciones locales, fomentando la utilización de estructuras de soporte fotovoltaicas flexibles de gran envergadura y de cimentaciones de pilotes de acero tipo enchufe o de pilotes de acero roscados en las centrales fotovoltaicas. Esta política ha abierto un amplio espacio de mercado para la aplicación de estructuras flexibles en el control de desiertos mediante energía fotovoltaica.

(II) Políticas integrales de apoyo a la industria fotovoltaica

En los últimos años, China ha promulgado sucesivamente políticas pertinentes, como la “Guía para promover la utilización circular de los equipos de energía eólica y fotovoltaica retirados”, las “Opiniones de aplicación sobre la aceleración de la construcción de infraestructura de carga para apoyar mejor a los vehículos de nueva energía en las zonas rurales y la revitalización rural”, y la “Guía sobre la coordinación entre la conservación de la energía, la reducción de carbono y el reciclaje para acelerar la renovación de productos y equipos en sectores clave”, las cuales han impulsado en gran medida el desarrollo de la industria fotovoltaica.

(III) Avances en el desarrollo de estándares industriales

En 2024, se lograron avances significativos en el desarrollo de normas industriales para soportes solares:

T/UNP 193—2024 "Especificación técnica general para soportes fotovoltaicos" : Emitido por la Asociación China de Compras de las Naciones Unidas, publicado el 20 de septiembre de 2024 y entrado en vigor el 20 de diciembre de 2024. Establece los parámetros de funcionamiento, los requisitos técnicos y los métodos de ensayo para los soportes fotovoltaicos.

T/CSPSTC 137-2024 "Código de diseño para sistemas flexibles de soporte de energía fotovoltaica" : Publicado el 30 de septiembre de 2024 y entró en vigor el 30 de octubre de 2024. Establece los requisitos generales de diseño, el diseño estructural, el diseño de conexiones y juntas, el análisis de la disposición, el diseño anticorrosivo y la monitorización de la seguridad para los sistemas de soportes fotovoltaicos flexibles. La introducción de esta norma aborda de manera eficaz la falta de homogeneidad entre las normas empresariales que surgió con el auge de los soportes flexibles.

Norma YB/T “Sección de acero para soportes fotovoltaicos” : El 28 de noviembre de 2024 se celebró una reunión de revisión. En ella se especificaron principalmente la forma y los parámetros estructurales, la composición química, las propiedades mecánicas, el comportamiento durante los procesos de fabricación y el desempeño frente a la corrosión de las secciones de acero para soportes fotovoltaicos, con especial atención a los requisitos de materiales y de protección contra la corrosión en distintos entornos de servicio.

III. Iteración tecnológica: innovación acelerada en los brackets de ortodoncia y la aparición de brackets de nuevos materiales

(I) Mejoras continuas en la tecnología de los soportes de seguimiento

Los soportes de seguimiento son el tipo de producto de mayor valor en la industria de los soportes solares. La ruta técnica predominante actual es el seguimiento de un solo eje (siendo el seguimiento horizontal de un solo eje el más extendido), que se subdivide en configuraciones 1P y 2P.

El diseño de accionamiento multipunto se ha convertido en la tendencia dominante del mercado. Las empresas optimizan de manera continua los algoritmos de control, incorporando factores como las condiciones meteorológicas, las variaciones en la cobertura nubosa e incluso tecnologías de inteligencia artificial, con el fin de mejorar la precisión y la eficiencia del sistema. Los soportes de seguimiento no solo aumentan la eficiencia de generación de energía entre un 15 % y un 25 %, sino que también pueden ajustar el ángulo de inclinación mediante sensores ante vientos extremos o nevadas intensas, protegiendo así los módulos fotovoltaicos.

Entre las empresas representativas, los productos Vanguard 1P y 2P de TrinaTracker han obtenido la certificación IEC 62817 y certificaciones de diseño otorgadas por instituciones independientes como SPB y DNV. Asimismo, la empresa ha establecido un centro de ensayos para sistemas de estructuras fotovoltaicas con las capacidades de pruebas más completas del sector.

(II) Rutas técnicas diversificadas para soportes flexibles

Los soportes flexibles se basan principalmente en la tecnología de estructuras espaciales que incorpora los principios de “tensión, suspensión, arriostramiento, apoyo y compresión”. Los detalles técnicos específicos varían según el fabricante:

DAS Solar : Se lanzó una nueva generación de soportes flexibles, que sustituye los tradicionales marcos tubulares por cables de acero pretensados. En la dirección este‑oeste se emplean dos cables de acero pretensados para la resistencia a las cargas, mientras que en la dirección norte‑sur se utiliza un diseño exclusivo de sistema flexible de estabilidad contra el viento entre filas, conformando una estructura espacial de malla de cables que mejora notablemente la resistencia a las vibraciones provocadas por el viento. Los productos anteriores han superado ensayos en túnel de viento realizados por TÜV SÜD y la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, con velocidades de viento de prueba superiores a 46 m/s.

Tecnología Energética Huiyao Pinshang : Se demostró un sistema de soportes fotovoltaicos flexibles con estructura de rejilla espacial de tres cables, diseñado para resistir vientos de hasta nivel 14. Se realizaron ensayos en túnel de viento de modelo rígido y de modelo aeroelástico en el laboratorio de túneles de viento de la Universidad Jiaotong del Suroeste. El proyecto petroquímico Quangang United, diseñado y construido con su participación, resistió con éxito el supertifón Doksuri (nivel 15).

Empresas como Tecnología Antai y Guoqiang Xingsheng También han presentado activamente soluciones de soportes flexibles.

En septiembre de 2024, el supertifón Yagi (n.º 11) tocó tierra en Hainan con vientos superiores al nivel 17. El proyecto de complementariedad entre pesca y energía fotovoltaica de Longhu, en Ding’an, Hainan, abastecido con estructuras flexibles por DAS Solar, se encuentra a apenas 50 kilómetros del punto de impacto del tifón. Tras el paso del tifón, la planta fotovoltaica permaneció estable, lo que confirma la fiabilidad y la durabilidad de las estructuras flexibles ante condiciones climáticas extremas.

(III) Avances en soportes fotovoltaicos de nuevos materiales

En 2024, se lograron avances significativos en los soportes fotovoltaicos de nuevos materiales:

Soportes fotovoltaicos de material compuesto de fibra de basalto : Desarrollados y fabricados de manera independiente por Huadong Construction Management, estos soportes destacan por su ligereza (un solo conjunto pesa apenas alrededor del 55 % que los soportes de acero), su alta resistencia, su resistencia a ácidos y álcalis, su capacidad de resistencia a la corrosión, sus bajos costos de mantenimiento, su rápida velocidad de instalación y un proceso de producción ecológico (con emisiones de carbono aproximadamente un 12 % inferiores a las de los soportes de acero). Fueron promocionados y aplicados por primera vez en el proyecto fotovoltaico del lago Nahu, en la salina de Yinggehai, a principios de 2024, y posteriormente obtuvieron la aprobación de evaluación de logros tecnológicos por parte de la Asociación de Construcción Electromecánica de PowerChina y de la propia empresa PowerChina, alcanzando un nivel líder a escala internacional. Estos soportes resistieron el supertifón Yagi, demostrando una elevada capacidad frente a cargas de viento.

Soportes fotovoltaicos de material compuesto reforzado con fibra continua : La norma grupal T/CSTM 01224—2024, “Requisitos técnicos para soportes fotovoltaicos de composite reforzado con fibra continua”, entró en vigor en 2024 y establece la estructura, la clasificación, el marcado, los requisitos generales y los métodos de ensayo para los soportes de FRP.

Acero de alta resistencia y aleación de aluminio : La resistencia a la fluencia del acero de alta resistencia se ha elevado a más de 550 MPa, lo que permite reducir el peso en un 30 % cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de resistencia al viento. La aleación de aluminio 6063‑T6 ofrece una mayor resistencia a la corrosión, siendo adecuada para zonas costeras y de alta humedad.

IV. Cadena industrial y panorama competitivo: las empresas líderes aceleran su expansión global

(I) Las 10 principales marcas de soportes solares en China en 2024

Las 10 principales marcas de soportes solares en China en 2024 incluyen:

Arctech – La línea de productos abarca soportes de seguimiento fotovoltaico, soportes fijos y sistemas BIPV. Cuenta con cuatro grandes bases de fabricación en Changzhou (Jiangsu), Fanchang (Anhui), Susong (Anhui) y Gujarat (India).

Guoqiang Xingsheng – Una filial del Grupo Jiangsu Guoqiang, una de las 500 principales empresas privadas de China. Sus productos abarcan aplicaciones de seguimiento, sistemas fotovoltaicos flexibles, instalaciones offshore y configuraciones híbridas eólico‑fotovoltaicas.

Trina Solar – Profundamente involucrado en la fabricación de módulos fotovoltaicos, al tiempo que participa activamente en el mercado de estructuras solares.

Chiko Solar – Se centra en soluciones inteligentes de energía fotovoltaica y gestión digital de la energía, exportando productos a más de 50 países y regiones.

Energía Mibet – Los productos abarcan escenarios de aplicación en techos, suelos y sistemas flotantes.

Antai Nueva Energía – Ofrece una gama completa de productos, incluyendo soportes fijos, sistemas de seguimiento y BIPV, con filiales y oficinas en varios países.

Suzhou Jusheng – Se especializa en I+D, fabricación y servicios de sistemas de seguimiento inteligente fotovoltaico.

Gracia Solar – Los productos de soportes para paneles fotovoltaicos abarcan todos los escenarios y tipos de instalación.

Hangzhou Versols – Se centra en el mercado de la energía fotovoltaica distribuida.

Tianjin Xinrunhengxin – Se centra en escenarios de instalación en suelo, distribuidos y de complementariedad entre la pesca y la fotovoltaica.

(II) Desempeño corporativo en 2024

En 2024, mientras la mayoría de las empresas de la cadena industrial fotovoltaica registraron caídas en sus beneficios, Arctech logró un crecimiento de ingresos contracorriente del 41,3%, alcanzando 9.026 millones de yuanes, y su beneficio neto atribuible a los accionistas aumentó un 83% interanual, hasta 632 millones de yuanes. La compañía prevé un beneficio neto atribuible a los accionistas de 635 millones de yuanes para 2024, lo que representa un incremento de aproximadamente el 84,04% respecto al año anterior. En 2024, Arctech comercializó sistemas de soportes de seguimiento por un total de 17,41 GW, lo que supone un aumento interanual del 127,93%. Los mercados internacionales se convirtieron en el principal motor de ingresos de Arctech, representando alrededor del 80% de los ingresos totales.