I. La capacidad instalada mundial de energía fotovoltaica mantiene un rápido crecimiento, y la demanda de estructuras de montaje de aluminio se mantiene sólida.

En 2024, las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial mantuvieron la tendencia de rápida expansión de los últimos años. Según los datos publicados por la Administración Nacional de Energía de China, las nuevas instalaciones fotovoltaicas del país alcanzaron 278 GW en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28%. La generación eléctrica fotovoltaica nacional llegó a 834,1 mil millones de kWh, un 44% más que el año anterior. A finales de diciembre de 2024, la capacidad instalada total de energía fotovoltaica en China alcanzó 886 GW, con un crecimiento interanual del 45%, convirtiendo a la energía fotovoltaica en la segunda fuente de generación eléctrica más importante del país, superando tanto a la eólica como a la hidroeléctrica.

En términos de composición, la energía fotovoltaica a gran escala representó 159 GW y la fotovoltaica distribuida 118 GW de las nuevas instalaciones. A finales de 2024, la capacidad acumulada de la fotovoltaica a gran escala alcanzó 511 GW y la fotovoltaica distribuida llegó a 375 GW. El rápido crecimiento de la fotovoltaica distribuida ha generado una demanda estable de estructuras de montaje de aluminio; los soportes de aleación de aluminio, gracias a sus ventajas de ligereza, resistencia a la corrosión y facilidad de fabricación, han ido sustituyendo gradualmente al acero galvanizado tradicional en proyectos distribuidos sobre cubiertas, convirtiéndose en una opción clave para mejorar el valor del ciclo de vida de los sistemas fotovoltaicos.

Desde una perspectiva del mercado global, la ventaja fundamental de los marcos de aluminio para paneles solares radica en su desempeño estructural: fabricados con aleación de aluminio de alta resistencia y resistente a la corrosión, recubren y protegen los bordes de los módulos fotovoltaicos, aportando resistencia mecánica, rigidez y soporte durante la instalación. Contribuyen a salvaguardar los módulos fotovoltaicos frente a factores ambientales como el viento, la nieve y la humedad, y facilitan la instalación y la alineación en los sistemas de montaje. Esta función estructural insustituible sigue impulsando una demanda sostenida y estable de estos productos en el despliegue a gran escala de los sistemas de energía solar a nivel mundial.

II. Los marcos de aluminio se convierten en el principal componente de costos; la volatilidad de los precios reconfigura la estructura de beneficios del sector.

Uno de los cambios más significativos en la cadena de suministro de la energía fotovoltaica en 2024 fue la reconfiguración de la estructura de costos. A medida que los precios del polisilicio siguieron disminuyendo, el peso de los materiales auxiliares en el costo de los módulos fotovoltaicos se incrementó de manera notable. Según cálculos de Sinolink Securities basados en los precios de los productos en noviembre de 2024, los marcos de aluminio representaron el 14 % del costo de los módulos, ocupando el primer lugar en la cadena de suministro. , seguido del vidrio con un 13 % y la pasta de plata con un 12 %, todos superando la participación del polisilicio, que se sitúa en el 9,9 %. Así, los marcos de aluminio se convirtieron en el mayor componente de coste dentro de la estructura de costos de los módulos fotovoltaicos.

En cuanto al comportamiento del precio del aluminio, 2024 registró un marcado patrón de “máximos en el primer semestre y mínimos en el segundo”. Según el análisis de SMM, la producción nacional de aluminio electrolítico en China mostró una tendencia generalmente creciente durante 2024, con una oferta que sigue recuperándose. A finales de mayo de 2024, los precios del aluminio en el LME alcanzaron brevemente los 2.779 dólares por tonelada, su nivel más alto desde junio de 2022. Sin embargo, dado que el aumento de la producción a lo largo de la cadena de valor en la segunda mitad del año se quedó por debajo de las expectativas, SMM estimó que el consumo interno de aluminio electrolítico en China crecería aproximadamente un 4,4% interanual en 2024, con un ligero superávit al cierre del año, lo que limitaría cualquier nuevo repunte en los precios del aluminio.

Las empresas de marcos de aluminio suelen adoptar un modelo de precios basado en “precio público del lingote de aluminio + tarifa de procesamiento”. Sin embargo, debido a la intensa competencia en el sector fotovoltaico y a la presión sobre la rentabilidad de los fabricantes de módulos, las tarifas de procesamiento se han visto reducidas de manera continua. En octubre de 2024, empresas líderes como Yongzhen Technology alcanzaron un consenso en un foro de empresas chinas de marcos de aluminio para la energía fotovoltaica, con el fin de reforzar la autodisciplina del sector, oponerse firmemente a la venta de productos por debajo de su costo y prevenir una competencia desleal caracterizada por la “involución”.

III. Exportaciones de estructuras para paneles fotovoltaicos: aumento en volumen, disminución en valor y creciente competencia en el mercado

En 2024, las exportaciones chinas de estructuras de montaje para paneles solares mostraron un patrón clásico de “mayor volumen, menor valor”. Según datos aduaneros, el valor de las exportaciones chinas de estructuras de montaje para paneles solares se redujo a 4.455 millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que representa una disminución del 5,06 % respecto a 2023. ; sin embargo, el volumen de exportación aumentó a 1,73 millones de toneladas, un 13,93 % más interanual. Esta divergencia indica que las empresas están ampliando sus volúmenes de exportación para compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la caída de los precios, lo que ha generado una importante presión competitiva en todo el sector.

Por región, las exportaciones chinas de estructuras de montaje para energía solar se concentran en Asia, Europa y América del Norte. La demanda de los países del Sudeste Asiático sigue en aumento; el mercado europeo se mantiene estable, con productos chinos que ganan cuota de mercado en Alemania, Países Bajos y otros países gracias a su elevada relación calidad‑precio; en América del Norte, pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, los productos de montaje chinos han mantenido un crecimiento de su cuota de mercado.

Cabe destacar que, en el segmento de alta gama de los seguidores solares, las empresas chinas también lograron importantes avances en los mercados internacionales durante 2024. Según Wood Mackenzie, los envíos de seguidores en el mercado europeo alcanzaron 22,953 GW en 2024. TrinaTracker obtuvo una cuota de mercado del 10%, situándose en el cuarto lugar en Europa —la mejor actuación jamás registrada por una empresa china en el continente— y siendo la única compañía china incluida entre las cinco primeras tanto en el mercado europeo como en el latinoamericano.

IV. El aumento de las barreras comerciales reconfigura las cadenas de suministro

El entorno del comercio internacional en 2024 planteó graves desafíos para la cadena de suministro de la energía fotovoltaica. En mayo de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició oficialmente investigaciones antidumping y de derechos compensatorios (AD/CVD) sobre células y módulos fotovoltaicos procedentes de cuatro países del sudeste asiático: Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. En octubre de 2024 se anunciaron las tasas preliminares de derechos compensatorios: 8,25 % para Camboya, 9,13 % para Malasia, 23,06 % para Tailandia y 2,85 % para Vietnam; a finales de noviembre se publicaron los derechos antidumping preliminares, cuya tasa más alta alcanzó aproximadamente el 271 %.

El sudeste asiático había servido como “cabeza de puente” para las empresas chinas de energía fotovoltaica que exportaban al mercado estadounidense, con la mayor parte de la capacidad local invertida por firmas chinas. La aplicación de estos aranceles elevados ha cortado efectivamente la vía mediante la cual las empresas chinas podían exportar indirectamente a Estados Unidos a través de la producción en el sudeste asiático. Sin embargo, las principales empresas nacionales ya lo habían previsto y adoptado medidas proactivas: las capacidades de producción de módulos de JinkoSolar, Trina Solar y LONGi en Estados Unidos han sido anunciadas como operativas. Si bien estas tensiones comerciales tienen un impacto directo relativamente limitado sobre las exportaciones de estructuras de montaje de aluminio, afectan de manera indirecta el flujo y la estructura de la cadena de suministro de los sistemas de montaje al reconfigurar la huella global de la fabricación de módulos.

V. Avances tecnológicos continuos, progresos en el desarrollo de nuevos materiales

A pesar de la presión a la baja sobre los precios, la innovación tecnológica en el sector de los sistemas de montaje solar de aluminio se mantuvo activa en 2024. Varias empresas obtuvieron importantes resultados en materia de patentes relacionadas con materiales de aleación de aluminio y estructuras de montaje.

En cuanto al rendimiento del producto, Xinbo Aluminum obtuvo en julio de 2024 una patente para “Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia para marcos de paneles fotovoltaicos y método de preparación de los mismos”. Esta patente se basa en un concepto de diseño de la microestructura de los materiales que combina de manera sinérgica múltiples características de desempeño, desarrollando un nuevo marco ligero de aleación de aluminio que reduce el consumo de material por unidad de área del módulo a la vez que mejora el rendimiento, logrando tanto la reducción de costos como aumentos en la eficiencia. Se prevé que este avance tecnológico permita reducir aún más el costo de los materiales de los marcos de aluminio sin comprometer la resistencia estructural, contribuyendo a aliviar la presión sobre los costos en toda la industria.

En el diseño estructural, Xinwei Aluminum obtuvo una patente para un “soporte de montaje de aleación de aluminio para paneles solares de tipo riel y ajustable”, que permite un ajuste preciso de la inclinación o la altura de los paneles solares; Puli Intelligent Manufacturing obtuvo una patente para una “estructura de montaje solar integral de aluminio”, que aborda la baja eficiencia en la absorción de la energía solar; Jiangsu Nabei Aluminum obtuvo una patente para una “estructura de montaje solar de aluminio” que facilita un ajuste rápido y conveniente de los ángulos de soporte. Estas innovaciones de diseño indican que los productos de montaje en aleación de aluminio están evolucionando hacia soluciones livianas, modulares e inteligentemente ajustables.