Panorama del mercado: Las nuevas instalaciones alcanzan un máximo histórico, y China representa la mitad

Según los datos publicados por el IEA-PVPS (Programa de Sistemas Fotovoltaicos de la Agencia Internacional de Energía), la capacidad instalada fotovoltaica mundial pasó de 1,6 TW en 2023 a más de 2,2 TW en 2024 , con incorporaciones conectadas a la red que superan 600 GW . En términos de nuevas instalaciones, China mantuvo el primer puesto con De 277 GW a 357 GW , lo que representa casi 60% del total mundial. Le siguieron Estados Unidos (~47 GW), India (~32 GW) y Alemania (~17 GW). Aproximadamente 35 countries formaron mercados anuales a escala de GW, y más de 40 países Ahora han acumulado más de 4 GW de capacidad.

Por tipo de instalación, las plantas fotovoltaicas a gran escala siguen dominando a nivel mundial, representando aproximadamente… 57% de la capacidad total, mientras que la energía fotovoltaica distribuida (incluidos los sistemas conectados a la red y los de autoconsumo) representó aproximadamente 43% . En China, la energía fotovoltaica a gran escala añadió 159 GW , en aumento 33% interanual; la energía fotovoltaica comercial e industrial (C&I) añadió 88,63 GW , en aumento 68% ; mientras que la energía fotovoltaica residencial en techos disminuyó significativamente hasta alcanzar 29,55 GW , un/a 32% disminución con respecto al año anterior. La cuota de mercado de la energía fotovoltaica residencial se redujo a alrededor del 11% , lo que refleja un cambio en el mercado, pasando de instalaciones residenciales a instalaciones comerciales e industriales y a plantas instaladas en suelo.

Evolución tecnológica: el tipo n sustituye por completo al PERC, y los récords de eficiencia se baten una y otra vez

2024 marcó un año de transformación en la ruta tecnológica. La tecnología TOPCon de tipo n reemplazó por completo al PERC de tipo p. como la corriente principal del mercado. Según el IEA‑PVPS, la cuota de mercado de TOPCon pasó de alrededor del 30 % en 2023 a… 70% , mientras que el PERC disminuyó bruscamente del 64 % al 20 % aproximadamente.

A nivel de laboratorio, se batieron con frecuencia los récords de eficiencia. Células en tándem de perovskita y silicio se convirtió en la tecnología de próxima generación más vista. LONGi Green Energy logró sucesivamente eficiencias certificadas del 33,9% y 34,6% , superando de manera continua el límite de Shockley‑Queisser para los materiales fotovoltaicos de unión única; los resultados pertinentes fueron publicados en Naturaleza . El Instituto Nacional Francés de Energía Solar (INES), junto con 3SUN, obtuvo una eficiencia certificada del 29,8% en una célula tándem de perovskita/silicio de 9 cm². En el mercado chino, las células de perovskita de unión única superaron 26,7% eficiencia, y las células de silicio de tipo n superaron 27% . Las células solares orgánicas también superaron el 20% marca de eficiencia por primera vez, logrando una relación potencia‑peso de 1,9 W/g La carrera tecnológica está pasando de los indicadores individuales de eficiencia a una competencia integral en materia de estabilidad, fiabilidad y rentabilidad.

En el plano de la fabricación, la producción mundial de módulos fotovoltaicos alcanzó 728 GW , en aumento 18,5% interanual; la capacidad total mundial de fabricación de módulos aumentó a 1.405 GW/año , de los cuales El 83 % se encuentra en China . Las empresas chinas siguen ocupando una posición central en la cadena de suministro mundial.

Divergencia sectorial: las barreras tecnológicas se convierten en un “refugio seguro”, y la rentabilidad se separa de manera pronunciada

La industria fotovoltaica en 2024 registró un patrón de “fuego y hielo”. Por un lado, los fabricantes de inversores y equipos fueron los grandes ganadores. Entre las empresas fotovoltaicas cotizadas en el mercado A‑share, Sungrow Power registró un beneficio neto de 11,036 millones de yuanes, un 16,9% más. Año tras año; el fabricante de equipos Laplas registró un beneficio neto de 729 millones de yuanes en su primer año tras la cotización, mientras que Jietai CNC y JingSheng Machinery superaron cada uno los 2.000 millones de yuanes.

Sin embargo, el segmento de módulos enfrentó una presión enorme. En 2024, los precios de las obleas, las células y los módulos siguieron disminuyendo, con una caída en los precios de los módulos superior al… 29% interanual, y los precios de las obleas disminuyeron en más del 50% . Los fabricantes de módulos se vieron afectados por la situación de “cuanto más venden, más pierden”. Entre los cuatro principales exportadores de módulos del mundo, Solo JinkoSolar logró un beneficio neto marginal de 99 millones de yuanes. ; LONGi, Trina Solar y JA Solar registraron todos pérdidas de diversa magnitud. Las exportaciones totales chinas de productos fotovoltaicos alcanzaron aproximadamente 32,02 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución del 33,9% Año tras año.

Empresas líderes: Las 4 principales presentan una estructura estable, y los fabricantes chinos dominan el ranking.

En el ranking mundial de envíos de módulos fotovoltaicos, JinkoSolar, LONGi, JA Solar y Trina Solar siguió ocupando los cuatro primeros lugares. JinkoSolar encabezó la lista con envíos de aproximadamente 92,87 GW , LONGi envió aproximadamente 82,32 GW , JA Solar sobre aproximadamente 79,45 GW , y Trina Solar ocupó el cuarto lugar. Los cinco principales fabricantes de módulos enviaron un total de 370,35 GW , lo que representa 71,34% del total de los envíos de los 10 principales. El total de los envíos de los 10 principales fabricantes superó 500 GW , con las empresas chinas ocupando una posición de liderazgo absoluto. La brecha en los envíos entre los cuatro principales fabricantes verticalmente integrados superó 30% , lo que pone de relieve una tendencia creciente del tipo “el ganador se lleva más”.

Liderazgo de políticas: el apoyo multidimensional fomenta la integración profunda de la energía fotovoltaica distribuida y la revitalización rural

En 2024, las políticas a nivel nacional y local aceleraron la integración de las aplicaciones de la energía fotovoltaica con la revitalización rural. El condado de Danfeng, en la provincia de Shaanxi, puso en marcha el “Proyecto de Demostración de Revitalización Rural ‘PV+’ para Mil Aldeas y Diez Mil Hogares”, en el que cada aldea administrativa construirá aproximadamente 2 MW de capacidad, con el objetivo de completar, antes de fin de año, unos 12 proyectos piloto de instalación de sistemas fotovoltaicos distribuidos en cubiertas a escala comunitaria. Por su parte, el condado de Jiashan, en la provincia de Zhejiang, lanzó un programa piloto de promoción de la energía fotovoltaica distribuida a escala de aldeas (comunidades), otorgando un subsidio único de… De 200.000 a 300.000 yuanes al colectivo del pueblo, financiado por el gobierno del condado. La ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan, otorgó un… Subvención de 0,3 yuanes/W a los inversores en función de la capacidad instalada, más una subvención a la generación de 0,05 yuanes/kWh. Suzhou proporcionó un 30% Subvención financiera a las zonas incluidas en el programa nacional piloto de condados. Estas medidas políticas locales precisas ofrecen sólidas garantías institucionales y apoyo financiero para el desarrollo sinérgico de la energía fotovoltaica distribuida y la revitalización rural.

Sistema de reciclaje acelerado: avances simultáneos en normas y en la estructura industrial

A medida que los sistemas fotovoltaicos ingresan en un período de máxima retirada, el reciclaje se convirtió en un eje central en 2024. El El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente aceleró la elaboración de especificaciones técnicas para el control de la contaminación generada por módulos fotovoltaicos desechados. , aclarando los requisitos ambientales para cada etapa: desmontaje, recolección, transporte, desmantelamiento, valorización integral y eliminación. La norma nacional Especificación general para el reciclaje y la utilización en cascada de módulos fotovoltaicos retirados (GB/T 45075‑2024) fue publicado oficialmente, lo que promueve aún más la normalización de la gestión del ciclo de vida completo y del sistema de bucle cerrado de las instalaciones fotovoltaicas. Las provincias de Jiangsu, Hebei, Qinghai y otras han explorado activamente normas y sistemas locales de reciclaje en el marco de la construcción de “ciudades cero residuos”.

Perspectivas y resumen

En 2024, los sistemas fotovoltaicos alcanzaron nuevos máximos históricos en cuanto a “cantidad”, al tiempo que lograron importantes avances en “calidad”. La tecnología de tipo n sustituyó por completo a las tecnologías convencionales, la eficiencia de las células en tándem sigue superando los límites teóricos y el sector está pasando de una competencia basada en capacidades de baja eficiencia a una competencia centrada en la solidez tecnológica. Sin embargo, la sobrecapacidad y la caída de los precios, que han provocado marcadas divergencias en la rentabilidad, recuerdan a la industria la urgencia de transitar de un modelo orientado a la “velocidad y la escala” a uno enfocado en la “calidad y la eficiencia”. De cara a 2025, con una demanda creciente en los mercados emergentes, una aceleración en las actualizaciones tecnológicas y una continua consolidación de la capacidad, se prevé que el sector entre en un ciclo de crecimiento más sano.