Antecedentes de la industria: A medida que se acelera la transición global hacia las energías verdes, el sistema de estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos, que actúa como el “esqueleto” de las plantas de energía fotovoltaica, ha registrado un sólido impulso de crecimiento en 2024. Según el último “Informe Nacional sobre la Encuesta de Aplicaciones de Energía Fotovoltaica en China 2024”, publicado por IEA‑PVPS, China añadió 277,57 GWAC de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28%, elevando la capacidad instalada acumulada del país a un récord histórico de 886 GWAC. En este contexto, los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos están evolucionando gradualmente, pasando de estructuras de soporte tradicionales a soluciones inteligentes, multi‑escenario y altamente adaptables, experimentando profundos cambios estructurales.

Panorama de la industria: Continua expansión de la capacidad fotovoltaica a nivel mundial, con un crecimiento sostenido del tamaño del mercado de soportes.

Según datos del sector, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada de China alcanzó 886,66 GW en 2024, lo que representa un aumento interanual del 45,2%; la generación eléctrica fotovoltaica a nivel nacional llegó a 834,1 mil millones de kWh, un 44% más que el año anterior. La participación de la capacidad fotovoltaica en la capacidad total instalada de energía del país ha pasado del 1,41% en 2013 al 26,48% en 2024, convirtiéndose así en un componente clave de la matriz energética.

Desde una perspectiva global, el tamaño del mercado de los sistemas de soportes para paneles fotovoltaicos alcanzó aproximadamente 44,5 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4 % entre 2025 y 2034. Las estructuras ligeras y preensambladas para la instalación de módulos fotovoltaicos son cada vez más valoradas por el mercado. En el ámbito nacional, los datos publicados por Arctech indican que sus envíos de sistemas de soportes de seguimiento alcanzaron 17,41 GW en 2024, lo que representa un aumento interanual del 127,93 %, y que su posición en el ranking anual de sistemas de soportes de seguimiento ascendió al segundo lugar a nivel mundial, entrando por primera vez en el top tres global, lo que pone de relieve la competitividad cada vez más sólida de las empresas chinas de soportes para paneles fotovoltaicos en el mercado internacional.

Mercados regionales: Oriente Medio se convierte en un destino clave en el extranjero, mientras que tanto empresas chinas como extranjeras aceleran la producción localizada.

En 2024, Oriente Medio se convirtió en una región estratégica de alto potencial para las empresas chinas de estructuras de montaje fotovoltaico que se expanden al exterior. Países como Arabia Saudita están impulsando de manera decidida la construcción de proyectos fotovoltaicos, lo que abre enormes oportunidades de mercado para los fabricantes chinos de estructuras. Arctech registró un desempeño especialmente destacado en el mercado de Oriente Medio, con proyectos recién adjudicados por un total de 3,4 GW en el primer semestre de 2024, asegurando el proyecto saudí REPDO4 AHK de 1,2 GW y firmando múltiples proyectos de gran escala, entre ellos 1,2 GW para Dubai DEWA6 y 640 MW para Omán I.

Para atender la fuerte demanda en Oriente Medio, Arctech firmó oficialmente en mayo de 2024 un contrato de arrendamiento de terrenos con la Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON), construyendo en Yeda una base de fabricación inteligente en el extranjero con una superficie total de aproximadamente 97.000 metros cuadrados y una capacidad inicial diseñada de 3 GW. Combinada con su cadena de suministro global, esta instalación puede alcanzar una capacidad de entrega local de 10 GW. Hasta el 30 de junio de 2024, los pedidos pendientes de Arctech ascendían a aproximadamente 6.669 millones de yuanes, de los cuales los soportes de seguimiento representaban alrededor de 5.549 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 183,11%; entre los mercados internacionales, la región de Oriente Medio y África ocupó el primer lugar, con 2.307 millones de yuanes.

Al mismo tiempo, Antai Energy también suscribió un acuerdo de cooperación estratégica con el gigante industrial del Oriente Medio, Bahra Electric, para construir conjuntamente una base de producción de estructuras de montaje fotovoltaico. Zhenjiang Shares ha establecido una fábrica local en Arabia Saudita, dedicada a suministrar componentes para estructuras de seguimiento a GCS, con una capacidad inicial de 3 GW, integrándose plenamente en la cadena de suministro de contratistas EPC chinos e internacionales en Arabia Saudita. En conjunto, estas iniciativas marcan una nueva etapa para las empresas chinas de estructuras fotovoltaicas, que pasan de la “exportación de productos” a la “exportación de capacidad” y a la “exportación de tecnología”.

Impulsores de la política: Las políticas de revitalización rural impulsan la expansión continua de la demanda de estructuras fotovoltaicas rurales.

A nivel de políticas, el apoyo nacional a la energía fotovoltaica distribuida en las zonas rurales sigue en aumento. En julio de 2024, la Administración Nacional de Energía señaló claramente, en su “Resumen de las respuestas a la Proposición n.º 4179 presentada durante la Segunda Sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional”, que impulsará de manera decidida el desarrollo y la utilización de la energía fotovoltaica distribuida en las áreas rurales, optimizará la planificación de esta tecnología en dichas zonas, coordinará su implementación en cubiertas adecuadas o en terrenos colectivos de las aldeas, y promoverá activamente el modelo de utilización integral “FV+”.

Los gobiernos locales han respondido de manera positiva. La provincia de Guangdong publicó en agosto de 2024 el “Plan Piloto Provincial de Guangdong para Promover el ‘FV+Edificios’ en las Zonas de Condado”, que promueve claramente la construcción de sistemas fotovoltaicos distribuidos en áreas rurales, alineándose con el “Proyecto de Cientos, Miles y Decenas de Miles” para apoyar la revitalización rural. Asimismo, provincias como Shaanxi, Shandong y Jiangsu han introducido sucesivamente planes destinados a impulsar la instalación de energía fotovoltaica en zonas rurales, lo que abre amplias oportunidades para la aplicación de sistemas de soportes para paneles fotovoltaicos en diversos escenarios, tales como la generación fotovoltaica residencial, la agrofotovoltaica y la aquafotovoltaica.

Innovación tecnológica: Integración profunda de sistemas de seguimiento y flexibles; la inteligencia marca la nueva dirección.

En la 17.ª Conferencia y Exposición Internacional de Generación Fotovoltaica y Energía Inteligente SNEC, celebrada en junio de 2024, las principales empresas de estructuras para paneles fotovoltaicos presentaron sus más recientes innovaciones tecnológicas. Arctech causó una fuerte impresión con el lanzamiento de diez nuevos productos, entre ellos el primer sistema de seguimiento flexible de accionamiento paralelo multipunto inalámbrico del mundo, denominado “Tianrou”. Este sistema combina tecnología de accionamiento paralelo multipunto inalámbrico con estructuras flexibles, está equipado con una caja de control inteligente de desarrollo propio y un sistema de inteligencia artificial de segunda generación, lo que aporta hasta un 8 % adicional en la producción de energía. El producto alcanza una altura libre de 10 metros y una gran luz de 35 metros, adaptándose a instalaciones con pendientes de hasta el 60 %, y resulta adecuado para diversos escenarios complejos, incluyendo agrofotovoltaica, aquavoltáica, sistemas fotovoltaicos pastoriles y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Trina Solar presentó su familia de productos Pioneer y el más reciente sistema de control inteligente actualizado en la feria SNEC. Gracias a la combinación de un sistema de control eléctrico inteligente, el algoritmo de seguimiento inteligente Supertrack y la plataforma de monitoreo Trina Smart Cloud, este sistema puede lograr una mejora máxima del 8 % en la generación de energía, lo que evidencia la dirección hacia la integración profunda entre hardware y software.

Los soportes flexibles, como una vía tecnológica emergente, registraron un rápido crecimiento del mercado en 2024. Los datos del sector indican que el tamaño del mercado global de soportes fotovoltaicos flexibles alcanzó aproximadamente 3.246 millones de dólares en 2024 y se prevé que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,7 % hasta 2031. Los soportes fotovoltaicos flexibles ofrecen ventajas clave como una elevada altura libre, grandes luces y alta seguridad, lo que mejora significativamente la eficiencia del uso del suelo; resultan especialmente adecuados para escenarios complejos en los que los soportes fijos tradicionales presentan dificultades, como terrenos montañosos, sistemas acuáticos‑fotovoltaicos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Costo y tendencias: Los costos de las materias primas son predominantes; la relación costo‑eficacia de los soportes sigue mejorando.

Desde una perspectiva de la estructura de costos, el acero representa aproximadamente el 80 % del costo total de los soportes para paneles fotovoltaicos, lo que lo convierte en el factor clave que influye en sus precios. En 2024, los costos de los sistemas fotovoltaicos descendieron por debajo de 3 RMB/W, mientras que los costos de los soportes y de la instalación se mantuvieron relativamente estables en torno a 0,20 RMB/W, lo que ofrece opciones más rentables para los inversores en plantas fotovoltaicas downstream.

Desde la perspectiva de la estructura de contratación de soportes, las empresas centrales estatales de generación eléctrica fueron los principales impulsores de la demanda de soportes fotovoltaicos en 2024. Cinco de estas empresas —Corporación de las Tres Gargantas, Corporación China Huadian, Grupo Nacional de Energía, PowerChina y CNNC— licitaron conjuntamente por 16,7 GW, lo que representa el 81 % del volumen total de licitaciones. Los soportes fijos siguen siendo la opción predominante, pero la participación de los soportes de seguimiento y de los soportes flexibles va aumentando gradualmente. Entre ellos, los soportes de seguimiento, gracias a su ventaja de un incremento de la producción eléctrica del 8 % al 25 %, han alcanzado una tasa de penetración superior al 50 % en los mercados internacionales.

Conclusión:

Para la industria de los soportes de montaje fotovoltaico, 2024 fue un año de oportunidades y transformación. En un contexto marcado por instalaciones fotovoltaicas nuevas que alcanzan niveles récord de manera sostenida, una expansión acelerada de los mercados exteriores y políticas nacionales favorables y continuas, los sistemas de soportes de montaje fotovoltaico están pasando de desempeñar un “rol de apoyo” a un “rol protagónico”, convirtiéndose en un factor clave para que las plantas de generación eléctrica mejoren su eficiencia de producción y sus rendimientos de inversión.