1. Panorama del mercado mundial de estructuras para paneles fotovoltaicos: expansión acelerada de la escala

En 2022, la capacidad fotovoltaica instalada a nivel mundial alcanzó aproximadamente 230 GW, lo que representa un aumento interanual del 35,3%; en China, la nueva capacidad instalada llegó a 87,41 GW, un 59,3% más que el año anterior, de los cuales las plantas a gran escala instaladas en suelo sumaron 36,3 GW, un 41,8% más. Este rápido crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas impulsó directamente la demanda de sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos.

En términos de tamaño de mercado, el mercado chino de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzó los 19.000 millones de yuanes en 2022, un aumento del 8,6% interanual. Previamente, el mercado había registrado una caída hasta los 11.550 millones de yuanes en 2020, para luego recuperarse y llegar a 17.500 millones de yuanes en 2021, lo que representó un fuerte crecimiento del 51,91%. El mercado mundial de sistemas de montaje solar se valoró en aproximadamente 13.368 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 24.027 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,60% durante el período de pronóstico.

En cuanto a las importaciones y exportaciones, China es un país netamente exportador de sistemas de montaje fotovoltaico, lo que le permite registrar un importante superávit comercial. En 2021, el volumen total de importaciones y exportaciones del sector chino de sistemas de montaje fotovoltaico superó los 17.000 millones de dólares, con un superávit comercial de 16.374 millones de dólares. En 2022, la capacidad de producción de sistemas de montaje fotovoltaico en China alcanzó 178,41 GW, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 16,41%; la demanda interna se situó en torno a 65,16 GW, mientras que las exportaciones netas fueron de aproximadamente 112,74 GW.

En cuanto a los precios, influenciados por módulos de mayor potencia, la innovación en los sistemas de montaje y la presión sobre la transferencia de costos al lado de la planta, el precio de los soportes fijos en 2022 rondó los 0,25 RMB/W, mientras que el de los sistemas de seguimiento se situó en torno a 0,47 RMB/W.

2. Panorama competitivo de los fabricantes mundiales de estructuras para paneles fotovoltaicos

2.1 Principales fabricantes mundiales de rastreadores

Según la lista de los 10 principales en el ranking global de valor de marca de seguidores fotovoltaicos (sistemas de seguimiento) de PVBL 2023, el mercado mundial de seguidores se caracterizó en 2022 por una elevada concentración, con los fabricantes líderes manteniendo posiciones estables. Nextracker, histórico líder en seguidores, ocupó el primer lugar con una cuota de mercado global superior al 30%, liderando el mercado mundial de seguidores durante ocho años consecutivos. Array Technologies se situó en segundo lugar, mientras que el fabricante español PV Hardware ocupó el tercer puesto. Arctech (Chiko) alcanzó el cuarto lugar a nivel mundial, con una cuota de mercado del 8%.

Los datos de Wood Mackenzie indican que, en 2022, JSolar ocupó el séptimo lugar a nivel mundial, con una cuota del 3 % del mercado global de seguidores fotovoltaicos.

2.2 Clasificación mundial de envíos de las empresas chinas de montaje fotovoltaico

Según la lista “Las 20 principales empresas chinas de montaje fotovoltaico en 2023”, las tres primeras empresas chinas por volumen de envíos a nivel mundial en 2022 fueron:

2.3 Desempeño de las empresas líderes

Arctech En 2022, Arctech obtuvo unos ingresos operativos anuales de 3.703 millones de yuanes, un 53,29% más que el año anterior; mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad madre alcanzó los 44,43 millones de yuanes, lo que representa un incremento del 195,57%. Los ingresos por sistemas de montaje aumentaron un 42,68% interanual. Las entregas de estructuras fijas se situaron en aproximadamente 7,22 GW y las de seguidores solares en torno a 3,33 GW, con unas entregas totales de cerca de 10,55 GW (6,86 GW en el mercado nacional y 3,69 GW en el extranjero). Al cierre del período de referencia, la capacidad instalada acumulada de Arctech ascendía a aproximadamente 50 GW, con alrededor de 1.500 proyectos ejecutados con éxito en más de 40 países y regiones. Asimismo, el negocio de BIPV de la compañía generó unos ingresos de 393,49 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 201,4% respecto al año anterior.

Trina Solar En 2022, el negocio de estructuras de Trina alcanzó envíos por 4,4 GW, un importante salto respecto a 2021. A finales de 2022, los envíos acumulados a nivel mundial de la serie “Pioneer” de TrinaTracker alcanzaron los 3 GW. Trina Solar señaló que, frente a los 1,8 GW de envíos de estructuras en 2021, se prevé que los envíos anuales de 2022 registren un crecimiento superior al 50%.

2.4 Distribución regional y niveles de competencia

Entre las 20 principales empresas chinas de montaje de paneles fotovoltaicos en 2022, la mayoría se encuentra en la región oriental de China, con la provincia de Jiangsu concentrando la mayor proporción. El sector se divide principalmente en dos tipos: empresas de I+D y fabricación, representadas por Jiangsu Guoqiang, Arctech, entre otras; y fabricantes OEM, representados por el Grupo Yihua.

Entre las principales empresas cotizadas se encuentran: Arctech (688408), Clean Energy (603628), Trina Solar (688599), Akcome (002610), Yihua Group (002897), entre otras.

En términos de concentración del mercado, las tres principales empresas representaron el 42,1 % de los envíos en 2021, las cinco primeras el 60,1 % y las diez primeras el 81,0 %, el nivel más alto en los últimos cinco años.

3. Principales licitaciones de sistemas de montaje fotovoltaico en 2022

El mercado de licitaciones para sistemas de montaje fotovoltaico estuvo activo en 2022. De enero a agosto de 2022, los promotores nacionales de plantas fotovoltaicas convocaron licitaciones por más de 35,5 GW de sistemas de montaje. SPIC (8,68 GW), PowerChina (6,15 GW) y Datang Group (5,74 GW) fueron los principales emisores de licitaciones; también ingresaron al mercado empresas privadas, con licitaciones por 800 MW. En total, 70 empresas resultaron adjudicatarias, encabezadas por Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Arctech y filiales de PowerChina.

Las principales licitaciones incluyeron:

Licitación de estructuras de montaje de 1,2 GW de CNPC En marzo, China Petroleum Engineering & Construction Corp. anunció los licitantes adjudicatarios de una licitación de estructuras de montaje para energía fotovoltaica por un total de 1,2 GW (1 GW con soportes fijos y 0,2 GW con seguidores de eje único). En el segmento de montajes fijos, ocho empresas, entre ellas Huolan Electric, Arctech, Trina Solar y Jiangsu Guoqiang Xingsheng, fueron preseleccionadas. En el segmento de seguidores, ocho empresas, incluidas Trina Solar, Arctech, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Clean Energy, JSolar y Antai, fueron preseleccionadas.

Adquisición de estructuras de montaje por 5,58 GW del Grupo Datang En agosto, el Grupo Datang anunció los candidatos para su marco de montaje fotovoltaico fijo y ajustable correspondiente al período 2022-2023. Se incluyeron en la lista corta seis empresas, entre ellas Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Jinhai Xinyuan Electric y Trina Solar. La licitación se corresponde con la lista de proyectos que Datang planea iniciar en 2022, compuesta por 63 proyectos con una capacidad total de 5,58 GW, cuyos precios de montaje oscilan generalmente entre 0,257 y 0,278 yuanes por vatio.

Proyecto fotovoltaico de 1 GW de Three Gorges Energy en Qinghai : El proyecto de energía solar‑termal fotovoltaica de 1.000 MW, fase 3 del corredor de CC Qingyu en Qinghai de Three Gorges Energy (con una porción fotovoltaica de 900 MW), adjudicó el contrato EPC general para la instalación de seguidores solares de eje único, siendo JSolar seleccionada como la primera empresa candidata.

Adquisición de montaje de 70.000 toneladas para North China Power Engineering En octubre, el primer lote de la licitación centralizada de estructuras de montaje para energía fotovoltaica de North China Power Engineering en 2022 anunció a los candidatos, con un volumen estimado total de 70.000 toneladas. Siete empresas, entre ellas Shengsheng Steel Structure, Guohua Pipe Tower, Antai Energy y Jiangsu Guoqiang, fueron incluidas en la lista corta.

4. Rastreadores: un segmento clave con una penetración en constante aumento

En comparación con los soportes fijos, los seguidores solares pueden aumentar la generación de energía entre un 10 % y un 25 %, lo que los convierte en una dirección técnica clave para mejorar la eficiencia de la energía fotovoltaica y reducir el LCOE. En 2022, los seguidores solares se convirtieron en un foco de atención del sector.

A nivel mundial, entre 2016 y 2020, la penetración de los seguidores aumentó del 16,4 % al 34,1 %, mientras que en Estados Unidos se acercó al 80 %. En 2022, la penetración global de los seguidores rondaba el 50 %.

En China, a medida que aumentó la aceptación del mercado por los seguidores solares, la tasa de penetración nacional de estos dispositivos se recuperó hasta el 18,7 % en 2020 y alcanzó el 21,56 % en 2021, con una tasa de penetración estimada del 23 % para 2022.

Varias instituciones se muestran optimistas respecto al crecimiento futuro. Dongxing Securities estima que, para 2025, el tamaño total del mercado de montajes podría alcanzar los 117,7 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4%. Dentro de este segmento, el mercado de seguidores fotovoltaicos podría llegar a 65,1 mil millones de yuanes, con una CAGR del 20,0%, superando así al de los montajes fijos.

Huachuang Securities identifica tres factores que impulsan una mayor adopción de seguidores solares: la reducción de las restricciones de potencia gracias a la construcción de líneas de transmisión de ultraalta tensión y al despliegue de sistemas de almacenamiento de energía; los grandes proyectos de bases solares en zonas desérticas, que favorecen el uso de seguidores; y el cambio en el enfoque de los inversores, que pasan de priorizar el CAPEX inicial a centrarse en el LCOE.

5. Desarrollo de políticas y normas industriales

En 2022, las autoridades nacionales emitieron una serie de políticas y normas relacionadas con los sistemas de montaje fotovoltaico, lo que impulsó de manera significativa el desarrollo estandarizado del sector.

Nueve ministerios emiten un sistema de normas sobre el pico y la neutralidad de carbono En octubre de 2022, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado y otros ocho ministerios emitieron conjuntamente el “Plan de Implementación para el Establecimiento de un Sistema de Normas y Medición para el Pico de Carbono y la Neutralidad de Carbono”, en el que se insta expresamente a acelerar la elaboración de normas para equipos fotovoltaicos clave y para la seguridad, a promover estándares relativos a la reparación, renovación y prolongación de la vida útil de productos principales, incluidos módulos fotovoltaicos, estructuras de montaje e inversores, y a agilizar el desarrollo de normas para productos fotovoltaicos inteligentes.

Tecnología de rastreo inteligente incluida en las normas industriales : En diciembre de 2022, la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA) publicó su tercer lote de planes de desarrollo de normas CPIA. El proyecto “Método de ensayo para el rendimiento del seguimiento inteligente de seguidores fotovoltaicos”, liderado por Trina Solar, fue aprobado, convirtiéndose en el primer proyecto de norma industrial relativo a las capacidades inteligentes de los seguidores.

Estándar de tecnología de montaje flexible : “Directrices para el diseño y la instalación de sistemas de montaje flexibles para energía fotovoltaica” (T/CPIA 0047—2022) fue publicada en 2022. La norma establece los principios básicos, así como los requisitos de diseño e instalación de los soportes flexibles para paneles fotovoltaicos, contribuyendo a mejorar la calidad del producto y la fiabilidad de las obras, y promoviendo aplicaciones multisituacionales del modelo “PV+”.

Planificación a nivel nacional En enero de 2022, el “14.º Plan Quinquenal para los Sistemas Energéticos Modernos” estableció explícitamente la meta de elevar la participación de la generación eléctrica a partir de fuentes no fósiles hasta alrededor del 39 % para 2025, lo que impulsa de manera sostenida la demanda de estructuras de montaje para energía fotovoltaica. Asimismo, el “Plan de Acción para el Desarrollo Innovador de la Industria Fotovoltaica Inteligente (2021-2025)”, emitido por cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, apunta específicamente a la fabricación inteligente y ecológica.

6. Tendencias en el desarrollo tecnológico

Rastreadores inteligentes La tecnología de seguimiento inteligente se ha convertido en una importante línea de desarrollo. El seguimiento convencional no logra resolver problemas como las pérdidas por sombreado provocadas por terrenos irregulares durante el rastreo inverso en las horas matutinas y vespertinas, ni el uso ineficiente de la radiación difusa en días nublados. Trina Solar lanzó oficialmente su tecnología de seguimiento inteligente SuperTrack, que incorpora optimizaciones para condiciones de alta radiación difusa, rastreo inverso en terrenos complejos y la generación de energía de módulos bifaciales. Las pruebas empíricas demuestran un aumento anual de la generación del 3,06 % respecto al seguimiento convencional.

Soportes flexibles : Los soportes flexibles permiten un uso conjunto eficiente del suelo, siendo adecuados para proyectos de fotovoltaica‑agricultura, fotovoltaica‑piscicultura y otras iniciativas híbridas. Han suscitado un amplio interés en el ámbito ingenieril. La aplicación de esta norma ya ha contribuido a que el proyecto fotovoltaico “piscicultura‑solar” de Taishan, con una potencia de 100 MW, fuera seleccionado como caso de estudio por la Administración Nacional de Energía.

BIPV (Fotovoltaica Integrada en Edificios) Impulsado por las políticas nacionales que orientan el BIPV, el negocio del BIPV registró un rápido crecimiento. Tomando a Arctech como ejemplo, sus ingresos por BIPV en 2022 alcanzaron los 393,49 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 201,4%, con proyectos en 17 provincias y ciudades.