1. Mercado global de almacenamiento de energía: el almacenamiento residencial destaca más, y Europa lidera la industria

En 2022, el mercado mundial del almacenamiento de energía residencial obtuvo resultados destacados. Según el… Libro Blanco sobre el Desarrollo de la Industria China del Almacenamiento de Energía Doméstica (2023) Según un informe publicado por EVTank y el Instituto de Investigación Eway IVI, la capacidad instalada mundial de almacenamiento de energía doméstico alcanzó 15,6 GWh en 2022, lo que representa un aumento interanual del 136,4%, es decir, más del doble. A nivel global, Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia y Australia se situaron como los cinco principales países en cuanto a nuevas instalaciones de almacenamiento residencial, sumando entre todos más de 10 GWh, equivalentes a más del 70% del mercado mundial.

Desde una perspectiva regional, Europa es el mayor mercado mundial de aplicaciones de almacenamiento de energía doméstica. Debido a la fuerte dependencia europea del gas natural importado, el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó escasez energética, sumada a elevados precios de la electricidad y a políticas gubernamentales de apoyo. En 2022, Europa añadió 5,68 GWh de nueva capacidad de almacenamiento residencial, lo que representó el 36,4 % del mercado global, con instalaciones acumuladas superiores a 10 GWh. Por su parte, en 2022 el precio promedio mensual mayorista de la electricidad en la UE alcanzó un máximo superior a 400 €/MWh, lo que supone un aumento interanual del 346 %. Las instalaciones de almacenamiento mediante baterías alcanzaron aproximadamente 13 GWh, triplicando el volumen del año anterior.

El principal impulsor del auge del almacenamiento residencial en Europa fue el fuerte aumento de los precios mayoristas de la electricidad, que siguió al descontrol de los precios del gas natural. En 2022, los precios promedio mayoristas de la electricidad en los países europeos se incrementaron en más del 400 % interanual. Este marcado incremento de los costos eléctricos residenciales mejoró de manera significativa la rentabilidad de instalar sistemas fotovoltaicos con almacenamiento en el ámbito residencial para la autogeneración y el autoconsumo.

2. Mercado chino: Instalaciones solares en máximos históricos, duplicación del almacenamiento de energía

El mercado chino de energía solar y almacenamiento también registró un rápido crecimiento en 2022. Según los datos publicados por la Administración Nacional de Energía (NEA) en febrero de 2023, la capacidad eólica y fotovoltaica nueva instalada en China superó los 120 GW en 2022, alcanzando 125 GW; se trató de la tercera cifra anual consecutiva superior a 100 GW, lo que estableció un nuevo récord histórico. De este total, la capacidad solar añadida fue de 87,41 GW. Las energías renovables representaron el 76,2 % de la capacidad total de generación eléctrica nueva instalada en el país, convirtiéndose en el pilar de las nuevas incorporaciones al sistema eléctrico.

En cuanto al almacenamiento de energía, a finales de 2022, la capacidad instalada de proyectos de almacenamiento de nueva generación (excluyendo la hidroeléctrica por bombeo) puestos en operación a nivel nacional alcanzó 8,70 GW, lo que representa un aumento superior al 110 % respecto a finales de 2021. Entre los nuevos sistemas de almacenamiento asociados a energías renovables, el total de proyectos fotovoltaicos con almacenamiento puestos en servicio en 2022 ascendió a 2.204 MW / 4.520 MWh. Por tecnología, las baterías de iones de litio representaron el 94,5 % del total, el almacenamiento de energía por aire comprimido el 2,0 % y las baterías de flujo redox de vanadio el 1,6 %.

A nivel regional, la participación de la nueva capacidad de almacenamiento de tipo innovador en operación fue del 28,6 % en el norte de China, del 26,6 % en el noroeste de China, del 16,1 % en el centro de China y del 14,7 % en el este de China. Las cinco provincias con mayor capacidad instalada acumulada fueron Shandong, Ningxia, Guangdong, Hunan e Mongolia Interior. En cuanto a las políticas obligatorias de almacenamiento de energía renovable, a finales de 2022 más de veinte provincias, municipios y regiones autónomas habían establecido requisitos de almacenamiento asociados a las energías renovables, con ratios de asignación de almacenamiento típicos del 10 % al 20 % y duraciones de 2 a 4 horas. El almacenamiento obligatorio para nuevos proyectos de energías renovables se ha convertido en el principal impulso del despliegue del almacenamiento de energía en China.

En términos de tamaño del mercado, el mercado solar de China pasó de 55 GW a 83 GW entre 2021 y 2022. Los proyectos de energía solar con almacenamiento instalados en la red (FTM) aumentaron de 0,5 GW a 2 GW y, en el escenario ideal, la demanda del mercado por sistemas de energía solar con almacenamiento creció de 1,4 GW a 3,9 GW.

3. Impulsores de las políticas: Coherencia de las políticas en China, Estados Unidos y Europa

El rápido crecimiento de la industria solar‑almacenamiento en 2022 estuvo estrechamente vinculado al sólido respaldo político en las principales economías.

Estados Unidos En agosto de 2022, el gobierno de Estados Unidos aprobó oficialmente la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), lo que generó una fuerte confianza en el sector estadounidense de las energías renovables. Antes de la IRA, el almacenamiento de energía solo podía optar al Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) si se combinaba con energía solar. Tras la entrada en vigor de la IRA, el almacenamiento independiente pasó a ser elegible para el ITC, reduciendo en gran medida la dependencia del almacenamiento respecto de la energía solar. Asimismo, la IRA prorrogó el ITC hasta 2033, elevó la tasa básica del crédito del 26 % al 30 % y reformó de manera significativa tanto el ITC como el Crédito Fiscal a la Producción (PTC), en cuanto a plazos, tecnologías elegibles y niveles de subsidio.

Europa En mayo de 2022, la UE lanzó el plan «REPowerEU», que propone elevar el objetivo de energías renovables para 2030 al 45 %. Alemania y otros países también introdujeron políticas de apoyo: la Ley alemana de Energías Renovables (EEG 2023) aumentó las tarifas de inyección para la electricidad excedente procedente de sistemas fotovoltaicos en tejados con almacenamiento, mientras que la Ley Tributaria Anual de 2022 eximió del IVA del 19 % la importación, la adquisición y la instalación de pequeños sistemas fotovoltaicos en tejados con almacenamiento. En conjunto, estas dos medidas mejoraron la rentabilidad de los equipos residenciales de fotovoltaica con almacenamiento al incrementar los ingresos por la venta de electricidad y reducir los costos del sistema.

China : El objetivo de “carbono dual” siguió avanzando, con la implementación del sistema de políticas “1+N”. Las políticas priorizan el desarrollo de la energía eólica y la energía fotovoltaica, aceleran la aplicación a gran escala de tecnologías de almacenamiento de energía de nueva generación y construyen un sistema energético limpio, bajo en carbono, seguro y eficiente. En 2022, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), la Administración Nacional de Energía (ANE) y otros ocho departamentos gubernamentales emitieron conjuntamente el… Decimocuarto Plan Quinquenal para el Desarrollo de las Energías Renovables , aclarando la condición de entidad de mercado independiente del almacenamiento de nueva generación y mejorando los mecanismos de comercio y las normas técnicas para la participación del almacenamiento en los distintos mercados eléctricos.

4. Proyectos a gran escala entran en operación: de cientos de megavatios a escalas del orden de GWh

En 2022, proyectos de almacenamiento de energía a gran escala entraron en operación de manera intensiva en todo el mundo, con tamaños de proyecto que batían constantemente nuevos récords.

En China, diciembre fue el mes de mayor actividad en la puesta en servicio de proyectos de almacenamiento. Según estadísticas parciales de China Energy Storage Network, hasta el 25 de diciembre de 2022 se habían puesto en operación, solo en ese mes, un total de 23 proyectos de almacenamiento de nueva generación, con una capacidad combinada de aproximadamente 1,33 GW / 2,64 GWh. Entre ellos, el proyecto de almacenamiento CGN Zaozhuang Shanting, de 400 MW / 800 MWh, fue finalizado y conectado a la red en diciembre, logrando completar su construcción, puesta en servicio y operación en el mismo año.

Aún más emblemática fue la primera fase del proyecto de demostración de la nueva generación de centrales eléctricas verdes amigables con la red de Ulanqab, el mayor proyecto integrado de “fuente‑red‑carga‑almacenamiento” del mundo. Ubicado en el banner de Siziwang, en Ulanqab, Mongolia Interior, este proyecto cuenta con una capacidad total de 2.000 MW (1.700 MW eólicos y 300 MW solares) y está equipado con un sistema de almacenamiento de 550 MW × 2 h, lo que lo convierte en el mayor proyecto de demostración integrado de “fuente‑red‑carga‑almacenamiento” del mundo.

En el extranjero, el mayor proyecto de almacenamiento de energía de Asia sudoriental hasta la fecha —el proyecto de almacenamiento de 200 MW/200 MWh en la isla de Jurong, en Singapur— fue construido por China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Engineering Co., Ltd. y entró en operación en diciembre. Asimismo, la Estación de Almacenamiento de Energía por Baterías de Flujo de Vanadio de Dalian, el primer proyecto nacional de demostración a gran escala de almacenamiento químico de energía aprobado por la NEA, cuenta con una capacidad total de 200 MW/800 MWh y constituye la estación de almacenamiento por baterías de flujo de vanadio más grande del mundo, lo que le ha valido el apodo de “Rey del Almacenamiento de Energía”.

5. Empresas líderes: CATL, Tesla y Sungrow aceleran su presencia global

En 2022, las principales empresas del sector de la energía solar y el almacenamiento obtuvieron resultados sobresalientes.

CATL (Tecnología Contemporánea Amperex S.A.) : Los ingresos del ejercicio completo de 2022 alcanzaron aproximadamente 328,59 mil millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 152,07%. El beneficio neto atribuible a los accionistas fue de unos 30,73 mil millones de yuanes, un 92,89% superior al del año anterior. Los ingresos por ventas de sistemas de almacenamiento de energía durante el año ascendieron a 44,98 mil millones de yuanes. La cuota de mercado global de CATL en los envíos de baterías para almacenamiento de energía alcanzó el 43,4%, un incremento de 5,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, consolidándose como la empresa número uno a nivel mundial por segundo año consecutivo. En el ámbito internacional, CATL firmó sucesivamente acuerdos exclusivos de suministro de baterías para el proyecto solar‑almacenamiento estadounidense Gemini y suscribió un acuerdo con la plataforma estadounidense de tecnologías de almacenamiento de energía FlexGen para proporcionar productos de almacenamiento por un total de 10 GWh en un período de tres años.

Tesla : En el tercer trimestre de 2022, Tesla desplegó un total de 2.100 MWh mediante sus sistemas de almacenamiento de energía domésticos Powerwall y sus sistemas de gran escala Megapack, lo que representa un aumento del 62% interanual y un récord trimestral. En cuanto a la innovación en el modelo de negocio, en diciembre Tesla lanzó oficialmente en Texas el plan minorista de electricidad “Tesla Electric”, que permite a los usuarios de sistemas de almacenamiento Powerwall vender el excedente de electricidad a la red regional. Al mismo tiempo, Tesla puso en marcha varios proyectos piloto de centrales eléctricas virtuales en Texas, remunerando a los usuarios de Powerwall con hasta 2 dólares por cada kWh de electricidad aportado a la red. Elon Musk señaló durante una conferencia de resultados que el almacenamiento de energía estacionario podría crecer incluso más rápido que los vehículos eléctricos, con tasas de crecimiento anual que podrían alcanzar el 200%.

Suministro de energía Sungrow En 2022, los envíos mundiales de sistemas de almacenamiento de energía de Sungrow alcanzaron 7,7 GWh. Los ingresos de su negocio de almacenamiento de energía superaron los 10.000 millones de yuanes, y su participación en los ingresos totales aumentó rápidamente del 13 % en 2021 al 25,15 % en 2022, mientras que el margen bruto también registró un crecimiento interanual. La cuota de mercado mundial de la empresa en inversores fotovoltaicos llegó al 23 %, ocupando el segundo lugar a nivel global; por su parte, su cuota de mercado en sistemas de almacenamiento de energía fue del 16 %, liderando el ranking mundial.