I. Frontera tecnológica: Buscando eficiencia y ahorro de espacio con soluciones “flexibles”

A medida que las aplicaciones de la energía fotovoltaica se extienden cada vez más a terrenos complejos, como montañas, marismas, estanques y azoteas de edificios, los sistemas tradicionales de montaje fijo enfrentan serios desafíos en cuanto a adaptabilidad y eficiencia en el uso del suelo. En 2022, La tecnología flexible de montaje fotovoltaico alcanzó un nuevo máximo, convirtiéndose en el mayor atractivo de la innovación del sector.

En septiembre de 2022, un seminario sobre aplicaciones de tecnologías de montaje flexible, copatrocinado por el Instituto de Investigación de Energía Limpia Huaneng y el CGC (Centro General de Certificación de China), publicó el primer libro blanco del sector dedicado a los sistemas de montaje fotovoltaico flexible. Por la misma época, el primer proyecto fotovoltaico de montaje flexible en cubiertas de China —el proyecto fotovoltaico distribuido de 6 MW en Fengzhu Textile— fue conectado con éxito a la red. El director del proyecto señaló que, gracias a los soportes flexibles, el número de módulos fotovoltaicos instalados en la misma superficie aumentó en 7.359 unidades, la capacidad se incrementó en casi 4,3 MW y la generación anual de electricidad se elevó en 5,17 millones de kWh, maximizando la eficiencia del uso del suelo. En comparación con los soportes fijos tradicionales, los soportes flexibles ofrecen “grandes luces, alturas libres elevadas y espaciamientos entre columnas amplios”, lo que permite alcanzar aproximadamente tres veces la capacidad de módulos en la misma área de gran luz.

A medida que la tecnología maduró, la estandarización de los soportes flexibles se aceleró. Tongwei New Energy tomó la delantera en la elaboración de las “Directrices técnicas para el diseño e instalación de sistemas de montaje fotovoltaico flexible”, que obtuvieron la aprobación preliminar de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica. El capital también aprovechó con gran agilidad esta oportunidad: Huiyao Pinyuan Energy Technology cerró una ronda Pre‑A por decenas de millones de yuanes a finales de año, fondos destinados a expandir su negocio de sistemas de montaje fotovoltaico flexible basados en cables y puntales.

Más allá de los avances en los soportes flexibles, las empresas del sector fotovoltaico obtuvieron numerosos resultados en materia de patentes durante 2022. El Instituto de Ingeniería de Energía Eléctrica de Shaanxi y el Instituto de Ingeniería de Energía Eléctrica de Yunnan (ambos pertenecientes a CEEC) obtuvieron varias nuevas patentes de modelo de utilidad, que abarcan sistemas de montaje para pendientes inestables, soportes ajustables tipo tijera y soportes con ángulo de inclinación regulable. Asimismo, los soportes de material compuesto —que sustituyen al acero galvanizado— fueron aprobados como patentes, ofreciendo perspectivas prometedoras gracias a su bajo peso y a su resistencia a la corrosión.

II. Tendencias del mercado: un giro en el horizonte pese a las dificultades

A pesar de los éxitos tecnológicos, la industria de los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos registró una notable volatilidad en los mercados de capitales durante 2022. Las acciones del líder cotizado Arctech (Arctech Solar) experimentaron un marcado vaivén, y la rentabilidad se vio sometida a presiones. La principal causa fue el vertiginoso aumento de los precios del polisilicio en la etapa upstream, que elevó los costos de los módulos y obligó a los inversores en centrales eléctricas downstream a recortar los presupuestos destinados a materiales auxiliares como los soportes. Sumado a los altos precios del acero y de otras materias primas, los fabricantes de estructuras de montaje se vieron atrapados entre dos frentes.

El giro se produjo en la segunda mitad del año. A medida que los precios del acero y de otras materias primas descendieron, las presiones sobre los costos de las empresas instaladoras se aliviaron. Al entrar en el cuarto trimestre, los precios del polisilicio comenzaron a moderarse, y las expectativas del mercado respecto a una reducción de los costos de instalación impulsaron notablemente la demanda de centrales eléctricas montadas en suelo, el principal escenario de aplicación de los seguidores solares.

Los datos del lado de la demanda confirmaron una sólida base para la recuperación. Según Polaris Solar PV, de enero a agosto de 2022, los desarrolladores nacionales de energía fotovoltaica licitaron más de 35,5 GW de sistemas de montaje. Entre ellos, la Corporación Estatal de Inversión en Energía (SPIC), PowerChina y el Grupo Datang lideraron los volúmenes de licitación, mientras que empresas privadas también se sumaron a la competencia. Los institutos de investigación del sector previeron que el tamaño del mercado chino de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzaría los 19.000 millones de yuanes en 2022, lo que representa un aumento interanual del 8,6%.

III. Política y normalización: Construcción de un marco sólido para el sector

Como el “esqueleto” de las centrales fotovoltaicas, los sistemas de montaje recibieron un sólido respaldo político en 2022. Impulsados por los objetivos de carbono dual, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía (ANE) emitieron importantes documentos, como el “Decimocuarto Plan Quinquenal para los Sistemas Energéticos Modernos”, que promueven de manera explícita el desarrollo de la energía fotovoltaica. A nivel local, las provincias y ciudades han presentado planes para acelerar la creación de cadenas de suministro relacionadas con los sistemas de montaje fotovoltaico, con el fin de construir un ecosistema industrial completo de nuevas energías.

En materia de normalización, además de las directrices sobre montajes flexibles, la NEA aprobó en junio de 2022 ocho nuevas normas para la energía fotovoltaica, que abarcan aspectos como la supervisión de los componentes y de los sistemas de montaje, entrando en vigor el 13 de noviembre de 2022. Ciudades como Zhuhai han emitido regulaciones locales para proyectos fotovoltaicos distribuidos, estableciendo requisitos de calidad para los módulos fotovoltaicos y normas sobre la altura de montaje. Asimismo, el Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica señaló en un seminario que impulsará de manera ordenada el desarrollo de normas relativas a los montajes flexibles, garantizando una adecuada supervisión técnica.

IV. Dinámica empresarial e inversión: Tanto los incumbentes como los nuevos participantes están activamente comprometidos

En 2022, muchas empresas destinaron importantes recursos al sector de los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos, en el que compitieron tanto actores consolidados como nuevos participantes.

Las empresas líderes aceleraron su despliegue. Arctech logró un importante avance en América Latina, adjudicándose dos proyectos en Argentina y alcanzando envíos acumulados de 3 GW en la región. Trina Solar previó que sus envíos totales de estructuras de montaje para 2022 crecerían más del 50 % respecto a 2021 y obtuvo un pedido de seguidores solares para una planta fotovoltaica de 875 MW en Catar. Wenzhou Yihua Connector planeó recaudar 533 millones de yuanes para ampliar su capacidad de montaje fotovoltaico y establecer cinco nuevas filiales en seis meses, con el fin de fortalecer su presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Actores de diversos sectores ingresaron al escenario. Más notablemente, varias empresas cotizadas de otros sectores se han introducido en el mercado de los soportes fotovoltaicos. El fabricante de equipos de buceo *ST Zhongqian anunció una inversión de 100 millones de yuanes en un proyecto de producción de estructuras de seguimiento —aunque algunos lo consideran una estrategia especulativa—, lo que no obstante suscitó una reacción muy intensa en los mercados secundarios. La empresa de estructuras de acero Haibo Heavy Industry señaló que planea expandirse hacia las estructuras de acero para torres eólicas y soportes fotovoltaicos, y que ya ha iniciado las correspondientes negociaciones sobre proyectos.

En cuanto al panorama competitivo, Jiangsu Guoqiang Hongxin, Arctech y las filiales de PowerChina se situaron entre los tres primeros, con 70 empresas incluidas en la lista corta para las licitaciones de montaje en 2022.

V. Expansión global: los sistemas de montaje chinos se internacionalizan

A medida que la capacidad de fabricación fotovoltaica de China se fortalecía, las empresas nacionales de sistemas de montaje aceleraron su expansión global, obteniendo resultados destacados. Según los datos comerciales, en 2021 el volumen total de importaciones y exportaciones de sistemas de montaje fotovoltaico de China superó los 17.000 millones de dólares estadounidenses, generando un superávit comercial de 16.374 millones de dólares, con unas exportaciones muy superiores a las importaciones.

En términos de presencia en el mercado global, GR Solar (Guorui Neng) alcanzó una participación de mercado entre las cinco principales a nivel mundial y el primer lugar en volumen de exportación en Japón, con una capacidad instalada acumulada a escala global que llegó a 33 GW. En mayo de 2022, un tren de carga transportando estructuras y módulos fotovoltaicos partió del Puerto Terrestre Internacional de Ganzhou con destino a Budapest, abriendo un nuevo corredor logístico para los productos fotovoltaicos chinos hacia Europa.

En el ámbito de la expansión en mercados internacionales, Antai New Energy participó en la feria Solartech Indonesia 2022, consolidando su presencia en el sudeste asiático. Dongxing Securities señaló en un informe de investigación que, gracias a los modelos de producción integrados, las empresas chinas cuentan con una mayor garantía de entrega, un mejor control de calidad y ventajas en costos, lo que sitúa a los seguidores solares en vías de iniciar un ciclo de sustitución nacional.