En la estructura de costos de los sistemas fotovoltaicos, la importancia de los soportes de montaje solar ocupa el segundo lugar, solo por detrás de los módulos fotovoltaicos, y la demanda sigue aumentando en paralelo al auge mundial de las instalaciones fotovoltaicas. Impulsada por la innovación tecnológica, el apoyo político y la demanda del mercado, la industria global de soportes de montaje solar registró un sólido impulso de desarrollo en 2022. Este artículo realiza una revisión exhaustiva del desempeño del mercado, las tendencias tecnológicas, el entorno normativo y las perspectivas futuras del sector de los soportes de montaje solar en 2022.

Panorama del mercado: recuperación del sector y expansión de escala

Tras un período de ajuste entre 2018 y 2020, la industria de los soportes para paneles fotovoltaicos registró una sólida recuperación en 2021, con un crecimiento interanual de aproximadamente el 51,91 % y un tamaño de mercado que alcanzó los 1,750 millones de yuanes. Con la entrada de 2022, esta tendencia de crecimiento se mantuvo, y se prevé que el tamaño anual del mercado alcance los 1,900 millones de yuanes.

En términos de volumen de producción, la capacidad de fabricación de soportes para paneles fotovoltaicos en China alcanzó 178,41 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 16,41%. La demanda interna fue de unos 65,16 GW, mientras que se exportó una gran cantidad de soportes fotovoltaicos al exterior, lo que generó unas exportaciones netas de alrededor de 112,74 GW.

En el mercado de licitaciones, según estadísticas de Polar Solar Power Network, de enero a agosto de 2022, el volumen de adquisición de estructuras de montaje por parte de desarrolladores nacionales de centrales fotovoltaicas superó los 35,5 GW. La Corporación Estatal de Inversión en Energía (SPIC), PowerChina y la Corporación China Datang se situaron entre las primeras en volumen de licitaciones. Las empresas privadas también fueron ingresando gradualmente al mercado, con una capacidad total de licitación de estructuras de 800 MW. En total, 70 empresas resultaron adjudicatarias, destacando Jiangsu Guoqiang XingSheng, Arctech Solar y filiales de PowerChina, que ocuparon los tres primeros lugares.

Innovación tecnológica: penetración acelerada de los soportes de seguimiento

En 2022, los soportes de seguimiento se convirtieron en el principal motor del crecimiento del sector. Estos soportes ajustan su ángulo a medida que varía el ángulo de incidencia solar, maximizando la producción de energía. Los datos indican que, en comparación con los soportes fijos, los sistemas de seguimiento suelen lograr un aumento del rendimiento energético de entre el 5 % y el 35 %. Cuando se combinan con módulos bifaciales, el efecto resulta aún superior, superando la lógica de “1 + 1 > 2”.

En términos de tasa de penetración, la adopción de soportes de seguimiento domésticos pasó del 18,7 % en 2020 al 21,56 % en 2021, y se prevé que alcance el 23 % en 2022. A nivel mundial, la penetración de los soportes de seguimiento aumentó del 16,4 % en 2016 al 34,1 % en 2020. Diversas instituciones pronostican que, para 2025, el tamaño total del mercado de soportes de montaje podría alcanzar los 117,7 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4 %. Dentro de este segmento, se estima que el mercado de soportes de seguimiento llegará a 65,1 mil millones de yuanes, con una CAGR del 20,0 %, superando así a los soportes fijos.

En 2022, varias empresas lanzaron productos innovadores. En la feria Intersolar Europe 2022, Antai New Energy presentó su producto estrella en el ámbito de los soportes de seguimiento: el Yuguang SPACE. Considerado el sistema de seguimiento independiente de un solo eje y con múltiples ejes rotatorios más largo del mundo, reduce eficazmente los costos del sistema de soportes hasta en un 18 % y incorpora un diseño innovador de extensión infinita, alcanzando una longitud máxima de 240 metros. Trina Solar también actualizó su línea de productos de seguimiento, ofreciendo una nueva solución inteligente para centrales fotovoltaicas que integra “soportes de alta fiabilidad + sistemas de control inteligentes + plataformas en la nube inteligentes + servicios innovadores localizados”.

En diciembre de 2022, Ruizhi Zhonghe lanzó un soporte rígido con accionamiento flexible, un sistema de seguimiento inteligente de accionamiento total. Su exclusiva tecnología de accionamiento flexible resuelve de manera fundamental los principales problemas del sector, como la resonancia inducida por el viento, convirtiéndose en la única marca en China en obtener la calificación de “sin riesgo de resonancia por viento a velocidades inferiores a 60 m/s” otorgada por el prestigioso laboratorio internacional de ingeniería eólica CPP.

Soportes flexibles: una solución para terrenos complejos

En 2022, los soportes flexibles para energía fotovoltaica se convirtieron en un foco de interés del mercado gracias a sus características de “alto despeje y gran luz”. Los soportes flexibles son estructuras de apoyo para módulos fotovoltaicos de gran luz, formadas por cables flexibles pretensados anclados en ambos extremos. La luz de estas estructuras de cable suele oscilar entre 20 y 40 metros, llegando incluso hasta 100 metros, con los módulos instalados a una altura de 2 a 30 metros sobre el suelo.

En comparación con los soportes fijos tradicionales, los soportes flexibles ofrecen características destacadas, como seguridad y fiabilidad, alta rentabilidad, gran adaptabilidad y una instalación cómoda. Son especialmente adecuados para instalaciones fotovoltaicas sobre estanques piscícolas, terrenos montañosos complejos, plantas de tratamiento de aguas residuales, marismas costeras y canales de riego. El sistema de soportes flexibles fotovoltaicos de desarrollo propio, elaborado por el equipo de nuevas energías del Instituto de Investigación, Planificación, Diseño y Estudios de Changjiang (CISPDR), ha sido aplicado con éxito en Guangxi, obteniendo resultados positivos. Se han presentado más de diez patentes relacionadas con esta tecnología, y se prevé que la escala de aplicación supere los 100 MW en 2022.

Factores impulsores de la política: Aumento de la demanda mundial de soportes para paneles fotovoltaicos

Continuación del apoyo político en China

Impulsada por los objetivos de “carbono dual” y la transición energética, la industria fotovoltaica de China se encuentra en pleno desarrollo. Como componente esencial de los sistemas de generación de energía fotovoltaica, los soportes de montaje fotovoltaicos pertenecen a la industria estratégica emergente de nuevas energías, que el Estado prioriza para su fomento y desarrollo. En 2022, China promulgó sucesivamente diversas políticas, entre ellas las “Opiniones sobre la aceleración del desarrollo de la industrialización de la construcción de nueva generación”, que orientan la integración fotovoltaica en edificios (BIPV), especialmente la fotovoltaica en cubiertas, y promueven de manera continua proyectos piloto de integración fotovoltaica en edificios, lo que ha impulsado una demanda sostenida de soportes de montaje fotovoltaicos.

Impacto de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos

El 16 de agosto de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden firmó oficialmente la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), por un total de 750.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 370.000 millones se destinan a inversiones en materia climática, calificada como “el paquete de energía limpia más ambicioso de la historia de Estados Unidos”.

El impacto de la Ley sobre la industria de los soportes para paneles fotovoltaicos es doble: en primer lugar, la Ley otorga un crédito fiscal a la inversión del 30 % para inversiones en equipos e instalaciones, con la misma duración que la política básica de créditos fiscales a la inversión, y ofrece créditos fiscales directos a determinados segmentos de la cadena de fabricación fotovoltaica, vigentes desde 2022 hasta 2029. En segundo lugar, la Ley establece que, si las empresas cumplen con los requisitos de “Hecho en Estados Unidos”, podrán obtener un crédito fiscal adicional del 10 %, lo que incentiva una localización más rápida de los segmentos de la fabricación fotovoltaica, incluidos los soportes para paneles.

Según la Asociación de la Industria de la Energía Solar (SEIA), los créditos fiscales previstos en la Ley podrían impulsar que la capacidad de fabricación de módulos fotovoltaicos en Estados Unidos supere los 30 GW. La SEIA también señaló que la Ley constituiría un poderoso catalizador para alcanzar el objetivo de que la energía solar represente el 30 % de la generación eléctrica estadounidense para 2030.

Coordinación de Políticas Globales

En su informe de análisis de diciembre de 2022, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que la elevada concentración geográfica de la cadena de suministro mundial de energía fotovoltaica ha llevado a la Unión Europea, a India y a Estados Unidos a introducir incentivos políticos para apoyar la producción local de paneles fotovoltaicos. Las recientes medidas políticas adoptadas en India y en Estados Unidos buscan reforzar la competitividad de la fabricación nacional mediante subvenciones y créditos fiscales, mientras que la Unión Europea también está considerando medidas similares. Esta coordinación global de políticas brinda un sólido respaldo al desarrollo a largo plazo del sector de los soportes para instalaciones solares.

Panorama competitivo: muchos competidores

En 2022, el mercado chino de estructuras de montaje para energía fotovoltaica era altamente competitivo. Según las estadísticas, en China existen más de 10.000 empresas dedicadas al negocio de las estructuras de montaje fotovoltaico, de las cuales más de 1.000 han alcanzado la producción en serie.

Entre los principales actores figuran Arctech Solar (Jiangsu) Co., Ltd., Jiangsu Guoqiang Galvanizing Industrial Co., Ltd., Jinhai Xinyuan Electric Group y Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd. Como líder del sector, Arctech había acumulado cerca de 40 GW de capacidad instalada a finales de 2021, habiendo completado con éxito casi 1.300 proyectos en más de 40 países y regiones de todo el mundo.

Jiangsu Guoqiang XingSheng obtuvo un desempeño especialmente destacado en 2022, adjudicándose un total de 7,05 GW en pedidos de estructuras fotovoltaicas por parte de Huadian, Huaneng y SPIC, y logrando ser incluida con éxito en las listas de proveedores de varias empresas estatales centrales. La empresa ya cuenta con una capacidad anual de fabricación de estructuras de 24 GW y planea alcanzar los 35 GW para finales de 2022.

Trina Solar ingresó al mercado de los soportes al adquirir la empresa española de soportes de seguimiento Nclave. En 2022, se prevé que sus envíos anuales de soportes registren un crecimiento superior al 50%.

Proyectos principales y casos de referencia

En 2022, varios proyectos emblemáticos se conectaron con éxito a la red eléctrica o iniciaron su construcción, lo que demuestra el valor práctico de los soportes para paneles solares.

La mayor central eléctrica híbrida hidro‑solar del mundo —la Central Fotovoltaica de Kela, perteneciente a SDIC Yalong River Hydropower— inició oficialmente su construcción el 8 de julio de 2022. Con una capacidad instalada de 1 millón de kW, el proyecto emplea tanto soportes de seguimiento horizontal de eje único como soportes fotovoltaicos fijos, requiriendo 25.000 toneladas de acero, aproximadamente 80.000 conjuntos de soportes fijos y más de 20 millones de tornillos de fijación.

En junio de 2022, el proyecto centralizado de generación fotovoltaica de 150 MW de Yugu Ganling New Energy, ubicado en el condado de Yugan, provincia de Jiangxi, logró la conexión total a la red. Considerado el mayor proyecto fotovoltaico con soportes de seguimiento horizontal de un solo eje sobre superficies acuáticas en la provincia de Jiangxi, el proyecto incorpora un sistema de soportes de seguimiento automático impulsado por un algoritmo astronómico inteligente, lo que mejora de manera significativa la producción de energía del sistema fotovoltaico.

Antai New Energy finalizó el proyecto de generación de energía híbrida fotovoltaica‑acuícola Huaren · Chibi Riyue, con una potencia instalada de 350 MW, en la ciudad de Chibi, provincia de Hubei. Se trata del mayor proyecto híbrido fotovoltaico‑acuícola de la provincia de Hubei, que se prevé aporte aproximadamente 460 millones de kWh de energía limpia anualmente.

El proyecto de central fotovoltaica distribuida en la autopista Pan-Da, llevado a cabo de manera conjunta por Trina Solar y la empresa Shuxing Intelligent del Grupo Shudao, constituye el primer proyecto piloto nacional que aprovecha los terrenos abandonados de las autopistas para una utilización compuesta basada en un “sistema fotovoltaico de seguimiento inteligente + construcción de tierras de cultivo de alto estándar”. Gracias a los sistemas de seguimiento inteligente, se logra un aumento del 10 % al 15 % en el rendimiento de generación eléctrica.