Impulsada por el impulso mundial hacia la neutralidad de carbono y por las crecientes preocupaciones en materia de seguridad energética, la industria fotovoltaica (PV) mantuvo su acelerado ritmo de crecimiento en 2022. Como componente clave de apoyo para las plantas de generación fotovoltaica, el sistema de montaje sobre suelo abrió una nueva ola de oportunidades de desarrollo. Este artículo revisa los avances del sector en 2022 desde cinco perspectivas: panorama del mercado, innovación tecnológica, avances en materiales, entorno normativo y dinámicas empresariales.

I. Panorama del mercado: Instalaciones en niveles récord y demanda sostenida de sistemas de montaje en suelo

El mercado fotovoltaico mundial mantuvo un sólido crecimiento en 2022. Según la Asociación China de la Industria Fotovoltaica, las nuevas instalaciones fotovoltaicas a nivel global alcanzaron aproximadamente 230 GW en 2022, lo que representa un aumento interanual del 35,3%. En China, la capacidad instalada adicional llegó a 87,41 GW, un 59,13% más que el año anterior, alcanzando un récord histórico y ocupando el primer lugar entre todas las fuentes de generación eléctrica. De este total, las plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo sumaron 36,29 GW, un 41,8% más que el año anterior, representando alrededor del 41,52% del total; mientras que la energía fotovoltaica distribuida añadió 51,114 GW, un 75% más, con una participación del 58,48%, convirtiéndose en el principal motor de las nuevas instalaciones.

Impulsado por el rápido aumento de la capacidad instalada, el tamaño del mercado de los sistemas de montaje en tierra para energía fotovoltaica se expandió de manera paralela. En 2021, el mercado chino de sistemas de montaje fotovoltaico superó los 17 mil millones de yuanes, y se prevé que alcance aproximadamente 19 mil millones de yuanes en 2022. Desde el punto de vista estructural, los sistemas de montaje de inclinación fija siguen siendo el producto más utilizado debido a su menor costo y su diseño sencillo. Sin embargo, los sistemas de seguimiento han ido ganando cuota de mercado gracias a sus importantes incrementos en la generación de energía. En 2022, la tasa de penetración de los sistemas de seguimiento en China alcanzó alrededor del 23%. A finales de 2022, se habían instalado en todo el mundo un total de 185 GW de sistemas inteligentes de montaje con seguimiento fotovoltaico, lo que representaba el 26,35% de todos los sistemas de montaje fotovoltaico a gran escala.

Los costos del sistema de montaje representan aproximadamente entre el 5 % y el 8 % de la inversión inicial en sistemas fotovoltaicos instalados sobre suelo. En China, el costo de los sistemas de montaje fue de alrededor de 0,3 RMB por vatio. Los precios del acero registraron una tendencia de alta a baja en 2022, descendiendo desde un máximo superior a 6.600 RMB por tonelada a mediados de 2021 hasta aproximadamente 4.000 RMB por tonelada a finales de 2022. Asimismo, los precios de la extrusión de aluminio también disminuyeron a partir del segundo trimestre y se mantuvieron estables durante el tercer y cuarto trimestres. En consecuencia, la presión sobre los costos directos de materiales para los fabricantes de sistemas de montaje se alivió de manera efectiva.

Gracias a la reducción de los costos de las materias primas, las empresas líderes registraron un notable crecimiento en su desempeño. Por ejemplo, Arctech —un fabricante chino líder de sistemas de montaje— reportó ingresos operativos por 3.703 millones de yuanes en 2022, lo que representa un aumento interanual del 53,29%; mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz alcanzó los 44,43 millones de yuanes, un incremento del 195,57%. La empresa suministró aproximadamente 7,22 GW de sistemas de inclinación fija y 3,33 GW de sistemas de seguimiento, para un total de envíos cercano a 10,55 GW. Su capacidad acumulada instalada de sistemas de montaje llegó a cerca de 50 GW, con alrededor de 1.500 proyectos exitosamente instalados en más de 40 países y regiones. En cuanto a los ingresos por el negocio de sistemas de montaje fotovoltaico en 2022, Arctech, Yihua Precision, Trina Solar, Clean Energy y Akcome obtuvieron 3.237 millones, 2.913 millones, 1.269 millones, 1.234 millones y 911 millones de yuanes, respectivamente, lo que evidencia un panorama competitivo cada vez más claro.

II. Evolución tecnológica: la IA potencia los sistemas de rastreo, y los algoritmos inteligentes se convierten en el motor central

En 2022, el desarrollo tecnológico de los sistemas de montaje en suelo mostró una clara tendencia hacia la inteligencia y el diseño específico para cada escenario. En comparación con los sistemas de inclinación fija, los sistemas de seguimiento pueden aumentar la generación de las plantas solares entre un 10 % y un 25 %, lo que los convierte en un medio técnico clave para mejorar la rentabilidad de los proyectos.

En el ámbito de la tecnología inteligente, las empresas líderes han presentado sistemas de control de seguimiento basados en algoritmos de inteligencia artificial. En diciembre de 2022, el algoritmo inteligente SuperTrack de TrinaTracker fue seleccionado con éxito para el “Catálogo de Logros Innovadores de la Industria Fotovoltaica 2022”. Esta tecnología aprovecha un modelo patentado de irradiancia bifacial (BIM), el aprendizaje profundo de las características de generación de los módulos bifaciales bajo múltiples parámetros y la optimización dinámica en tiempo real del ángulo óptimo de seguimiento, tomando como referencia datos meteorológicos y de operación del sistema, lo que permite aumentar la producción de energía en condiciones de alta irradiación difusa. En comparación con los algoritmos de seguimiento convencionales, la mejora puede alcanzar hasta un 8%.

TrinaTracker también captó una gran atención en la feria Intersolar Europe 2022, celebrada en Múnich, gracias a su sistema de montaje Vanguard 1P y al recientemente actualizado algoritmo inteligente SuperTrack. El Vanguard 1P es totalmente compatible con los módulos de ultraalta potencia de la serie Vertex de Trina Solar y, junto con la solución de operación y mantenimiento inteligente Trina Smart Cloud, logra una mejora integral de la confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida y una reducción de costos.

Antai New Energy también proporcionó su solución de sistema de seguimiento SkyWings para el mayor proyecto de complementariedad entre pesca y energía fotovoltaica de la provincia de Hubei: el proyecto Huaren · Chibi Riyadh, de 350 MW. El proyecto emplea un diseño patentado de accionamiento mecánico sincrónico multirevólver, combinado con algoritmos de seguimiento inteligentes de desarrollo propio, lo que permite un rango angular de seguimiento de ±60°, una alta adaptabilidad a módulos bifaciales de gran tamaño y una mejora significativa en la eficiencia de generación de energía.

Guoneng (Risen Energy) siguió avanzando en su tecnología de sistemas de seguimiento en 2022, lanzando soluciones como el accionamiento multipunto, el sistema de enlace de doble fila y el sistema independiente de una sola fila 1P/2P. Estos sistemas cuentan con control inteligente basado en IA y estrategias de protección contra condiciones climáticas extremas; son compatibles con la alta eficiencia de los módulos de gran formato de 210 mm y pueden emplearse, respectivamente, en terrenos complejos y en superficies planas.

En general, los sistemas de seguimiento están evolucionando rápidamente, pasando de los accionamientos mecánicos tradicionales a soluciones eléctricas y a la inteligencia digital. Algoritmos de seguimiento avanzados, estrategias de protección contra condiciones climáticas extremas, diagnóstico de fallas basado en big data y otras tecnologías de vanguardia están madurando gradualmente, lo que convierte a los sistemas de seguimiento inteligentes en un factor clave de diferenciación competitiva.

III. Innovación en materiales: Los productos recubiertos de zinc‑aluminio‑magnesio aceleran su adopción, mejorando significativamente la durabilidad

La tecnología de materiales fue otra área de gran avance para los sistemas de montaje en tierra de energía fotovoltaica en 2022. Los productos recubiertos con zinc‑aluminio‑magnesio (ZAM) han sido adoptados rápidamente en la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico gracias a su excelente resistencia a la corrosión, su carácter ecológico y sus ventajas en cuanto a costos.

En septiembre de 2022, la primera línea de producción de productos recubiertos con ZAM en Xinjiang fue puesta en marcha con éxito en Xinjiang Shenzhou Tongxin New Materials Co., Ltd., ubicada en el distrito de Midong, en Urumqi. Este producto ofrece una resistencia a la corrosión extremadamente alta, adecuada para diversos climas adversos, como desiertos y zonas de marea. En comparación con los productos tradicionales galvanizados por inmersión en caliente en lote, el recubrimiento ZAM de última generación proporciona una mejor adhesión, uniformidad y densidad, permite un ahorro superior al 50 % de los recursos de zinc y elimina la contaminación por fundentes asociada a los procesos post‑galvanización convencionales, lo que confiere importantes ventajas ecológicas.

Asimismo, en septiembre de 2022, Hansteel, del Grupo HBIS, completó su primera entrega de productos ZAM al mercado fotovoltaico de Tianjin, por un total de 2.300 toneladas. El producto presenta un espesor de 1,8 a 2,0 mm y un peso de recubrimiento ZAM de 275 g/m², lo que lo convierte en un producto de gran espesor, utilizado principalmente en sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica. El recubrimiento ZAM se obtiene al añadir determinadas proporciones de aluminio y magnesio a un baño de zinc, formando sobre la superficie del acero una capa protectora densa que impide eficazmente la penetración de agentes corrosivos, ofreciendo una resistencia superior a la corrosión y al desgaste, así como una buena soldabilidad.

Además, el producto de acero supermagnesio‑aluminio‑zinc de última generación ZEXEED de Nippon Steel, desarrollado en 2021, aceleró su introducción en el mercado en 2022. Este producto busca hacer frente a la creciente frecuencia de los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos y tifones en los sistemas fotovoltaicos, mejorando tanto la resistencia a la corrosión como la resistencia al viento. Según los informes, el acero supermagnesio‑aluminio‑zinc presenta una resistencia a la corrosión diez veces superior a la del acero galvanizado común, y los sistemas de montaje que emplean este material pueden alcanzar una vida útil de hasta 20 años.

La aplicación a gran escala de materiales ZAM marca una rápida transición en la industria del montaje fotovoltaico, pasando de la galvanización por lotes tradicional a sistemas de nuevos materiales de alto rendimiento, larga vida útil y respetuosos con el medio ambiente, lo que proporciona una base más sólida para la fiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas fotovoltaicas instaladas en suelo.

IV. Entorno normativo: Controles más estrictos sobre el uso del suelo, normas actualizadas para proyectos híbridos

En 2022, las políticas de uso del suelo para los proyectos de generación de energía fotovoltaica experimentaron importantes ajustes. En junio, la Oficina General del Ministerio de Recursos Naturales, la Oficina General de la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales y la Oficina General de la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente un proyecto de aviso sobre la regulación del uso del suelo, de los bosques y de los pastizales en el desarrollo de la generación fotovoltaica. Dicho proyecto estableció requisitos más estrictos en la gestión del uso del suelo para los proyectos híbridos fotovoltaicos (por ejemplo, la agrofotovoltaica).

El documento establece claramente que los proyectos fotovoltaicos nuevos o ampliados no podrán ocupar tierras de cultivo básicas permanentes, pastizales básicos, bosques protegidos de clase I, áreas núcleo de las reservas naturales, entre otros. La selección de los emplazamientos deberá evitar las líneas rojas ecológicas, las zonas de especial valor paisajístico natural, entre otras. Asimismo, el documento fomenta la utilización de terrenos sin uso y de suelos urbanizados existentes para el desarrollo fotovoltaico, en particular desiertos, gobi y tierras baldías destinados a bases fotovoltaicas de gran escala, así como áreas de subsidencia, escombreras de minas a cielo abierto y zonas mineras abandonadas.

A nivel local, provincias como Shanxi y Shandong también han emitido políticas de apoyo, estableciendo los requisitos de aprobación y gestión del suelo para proyectos híbridos, como la agrovoltaica y la complementación bosque‑PV. En el caso de los proyectos agrovoltaicos que utilicen tierras agrícolas distintas de las tierras de cultivo básicas permanentes, se requiere un certificado expedido por el departamento agrícola a nivel de condado que acredite que no afectan a la producción agrícola.

Mientras tanto, la Administración Nacional de Energía señaló que colaborará con las autoridades de recursos naturales y de silvicultura y pastizales para establecer normas de construcción para diversos proyectos híbridos (agrivoltaicos, foresta‑fotovoltaicos, entre otros), mejorando de manera continua las políticas pertinentes en materia de uso del suelo, a fin de garantizar una protección estricta de las tierras agrícolas y, al mismo tiempo, promover un uso eficiente del territorio.

A medida que se endurece el control del uso del suelo, la selección de emplazamientos y el diseño de proyectos fotovoltaicos instalados en superficie deberán cumplir requisitos de conformidad más estrictos, lo que plantea nuevos desafíos técnicos para los sistemas de montaje en cuanto a su adaptabilidad al terreno y su compatibilidad ecológica.

V. Dinámica corporativa: expansión global acelerada; las empresas líderes conquistan los mercados extranjeros

En 2022, los fabricantes chinos de sistemas de montaje para energía fotovoltaica lograron importantes avances en su expansión global, convirtiendo los mercados extranjeros en un motor clave de crecimiento.

La expansión de Arctech en el mercado indio fue especialmente destacada. En agosto de 2022, la fábrica de la empresa conjunta de Arctech con Jash Energy, ubicada en Mundra, Gujarat, inició oficialmente su producción. Con una superficie de 16 acres y una capacidad anual de 3 GW, se trata de la primera planta de la India dedicada a la fabricación de seguidores solares. Tras su puesta en marcha, la empresa conjunta obtuvo un importante contrato: el proyecto fotovoltaico de 261 MW en Devigod, Rajasthan, que utiliza el sistema de seguimiento SkyLine II de Arctech.

En diciembre de 2022, Arctech se adjudicó otro contrato de gran envergadura en la India: un acuerdo por sistemas de seguimiento SkyLine II de 2,8 GW para un proyecto en el desierto ubicado en la frontera entre India y Pakistán, que, una vez finalizado, se convertirá en la mayor planta fotovoltaica individual del país. Con este pedido, las entregas acumuladas de sistemas de montaje fotovoltaico de Arctech en la India alcanzaron los 7 GW, consolidando así su liderazgo en el mercado. Según Wood Mackenzie, en 2021 Arctech controlaba el 45 % del mercado indio de seguidores solares.

A finales de 2022, Arctech había establecido filiales en Arabia Saudita, Chile, Brasil y otras localidades, con los ingresos procedentes del exterior representando el 44 % de los ingresos totales. La empresa llevó a cabo megaproyectos internacionales, como el proyecto de sistemas de seguimiento solar de 2,1 GW en Abu Dabi, ampliando de manera continua su presencia global.

Para TrinaTracker, según S&P Global, en 2022 ocupó el primer lugar en los envíos de seguidores solares en la región de Asia‑Pacífico y también en China. A finales de 2022, la capacidad de producción global de TrinaTracker superaba los 8 GW, mientras que las ventas mundiales superaban los 9 GW, con operaciones en numerosos países de los cinco continentes.

Yihua New Energy, filial de propiedad total de Yihua Precision y fabricante profesional de seguidores fotovoltaicos, también ha obtenido un sólido reconocimiento por parte de los clientes en los mercados internacionales, contando con clientes como NT, GCS, FTC, Trina Solar y Chint Aneng.

Impulsados tanto por el objetivo de la neutralidad de carbono como por la transición energética mundial, los fabricantes chinos de sistemas de montaje para energía fotovoltaica están acelerando su expansión global, pasando de la exportación de productos a la exportación de tecnología y a la producción localizada, con una competitividad internacional en constante aumento.