I. Las instalaciones mundiales alcanzan un máximo histórico

En 2022, el mercado mundial de la energía solar fotovoltaica mantuvo su fuerte impulso de crecimiento. Según el informe de REN21… Informe sobre el Estado Global de las Energías Renovables 2023 , las nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica a nivel mundial alcanzaron 243 GW en 2022, lo que representa un notable aumento de 61 GW respecto a 2021, estableciendo así un nuevo récord anual y elevando la capacidad solar fotovoltaica acumulada a escala global hasta 1.185 GW, superando oficialmente la marca de 1 TW. La participación de la energía solar fotovoltaica en la generación eléctrica mundial se incrementó aún más, aportando aproximadamente el 6,2 % de la electricidad mundial en 2022, frente al 5 % registrado en 2021.

Desde una perspectiva regional, Asia siguió siendo la principal potencia en nuevas instalaciones por décimo año consecutivo, representando el 64 % de las incorporaciones a nivel mundial. Los cinco países con mayor capacidad nueva fueron China, Estados Unidos, India, Brasil y España, que en conjunto concentraron alrededor del 66 % de las nuevas instalaciones a escala global. Polonia se consolidó como un nuevo integrante del top ten mundial, añadiendo 4,9 GW —un incremento cercano al 50 % respecto a 2021.

En términos de segmentos de mercado, las plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo sumaron 124,8 GW en 2022, mientras que la energía fotovoltaica distribuida (incluida la solar en cubiertas) añadió 115,2 GW, lo que prácticamente divide el mercado por mitad. Las incorporaciones mundiales de energía fotovoltaica en cubiertas crecieron aproximadamente un 54% interanual, alcanzando 115,2 GW. Según el informe de SolarPower Europe… Perspectivas del mercado global de la energía solar 2023‑2027 , la energía fotovoltaica en cubiertas representó el 49,5 % de las nuevas instalaciones a nivel mundial en 2022, alcanzando 118 GW. Esta tendencia estuvo estrechamente vinculada a la crisis energética desencadenada por el conflicto entre Rusia y Ucrania: el fuerte aumento de los precios de la electricidad en Europa impulsó a los consumidores a buscar la independencia energética, lo que propició un crecimiento explosivo de la demanda de energía fotovoltaica residencial y de sistemas de almacenamiento de energía.

II. Energía fotovoltaica en China: diez años consecutivos liderando la instalación, con exportaciones que superan los 50 mil millones de dólares

La industria fotovoltaica de China mantuvo su posición de liderazgo mundial en 2022, logrando un salto tanto en volumen como en calidad. En el plano de la aplicación, según datos de la Administración Nacional de Energía (NEA) y de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica, China añadió 87,41 GW de nueva capacidad solar fotovoltaica en 2022, lo que representa un aumento interanual del 59,3%, ocupando el primer lugar a nivel mundial por décimo año consecutivo. Dentro de este total, la energía solar a gran escala sumó 36,3 GW (un incremento del 41,8%), mientras que la fotovoltaica distribuida agregó 51,11 GW (un aumento del 74,5%), representando esta última el 58,5% de las nuevas instalaciones. Al cierre de 2022, la capacidad instalada acumulada de energía solar en China alcanzó los 393 GW, lo que equivale al 47,3% de la capacidad total de generación eléctrica del país.

En el plano manufacturero, China registró en 2022 un crecimiento interanual de la producción superior al 55 % en polisilicio, obleas, células y módulos. En particular, la producción de polisilicio alcanzó las 827.000 toneladas (un aumento del 63,4 %); la de obleas llegó a 357 GW (incremento del 57,5 %); la de células se situó en 318 GW (crecimiento del 60,7 %); y la de módulos alcanzó 288,7 GW (aumento del 58,8 %). El valor total de la fabricación fotovoltaica (excluyendo los inversores) superó por primera vez los 1,4 billones de yuanes, lo que representa un incremento interanual superior al 95 %.

Las exportaciones también lograron un hito histórico. En 2022, el valor total de las exportaciones chinas de productos fotovoltaicos (obleas, células y módulos) alcanzó los 51,25 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 80,3%, superando por primera vez la marca de los 50 mil millones de dólares. Entre ellos, las exportaciones de módulos sumaron 42,361 mil millones de dólares, las de células 3,815 mil millones y las de obleas 5,074 mil millones. Europa se convirtió en el principal destino de las exportaciones, representando el 46% del total y registrando un crecimiento interanual del 114,9%. Las exportaciones anuales de módulos superaron los 153 GW, contribuyendo de manera eficaz al crecimiento del mercado fotovoltaico mundial.

III. Política principal: La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos reconfigura el panorama industrial

El acontecimiento político más importante para la industria solar mundial en 2022 fue la aprobación de la legislación estadounidense. Ley de Reducción de la Inflación (IRA). El 12 de agosto de 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprobó este paquete legislativo por aproximadamente 400.000 millones de dólares, que incluye alrededor de 369.000 millones de dólares en incentivos para la seguridad energética y programas relacionados con el clima.

Entre los principales beneficios relacionados con la energía solar que ofrece la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) se incluyen: la extensión del Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) durante diez años y su restitución al tipo pleno del 30%; la inclusión, por primera vez, del almacenamiento de energía independiente; y la incorporación de incentivos para la fabricación nacional y créditos adicionales destinados a las “comunidades energéticas”. Los analistas coinciden ampliamente en que la IRA brinda certidumbre política a largo plazo a la industria estadounidense de la energía solar y el almacenamiento, lo que se prevé impulsará un nuevo periodo de rápido crecimiento. El mercado fotovoltaico estadounidense, anteriormente limitado por investigaciones comerciales y problemas en la cadena de suministro, encontró nuevas oportunidades gracias a la IRA; a finales de 2022, la cartera de proyectos a gran escala de montaje en tierra en Estados Unidos superaba los 200 GW.

IV. Avances importantes en la tecnología de perovskitas

2022 fue un año de numerosos avances en la tecnología de las células solares de perovskita, allanando el camino para la comercialización de la próxima generación de módulos fotovoltaicos ultraefficientes.

En cuanto a la eficiencia, un equipo liderado por el profesor Zhengxin Liu, del Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghái (SIMIT) de la Academia China de Ciencias, junto con el grupo del profesor Mingzhen Liu de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China, desarrolló una célula solar tándem de heterounión perovskita‑silicio con una eficiencia cercana al 29 %. Este es el récord de eficiencia más alto obtenido hasta la fecha en células solares de heterounión de silicio con superficie totalmente texturizada. Simulaciones teóricas indican que la eficiencia de las células tándem perovskita‑silicio podría superar el 40 %, lo que las convierte en una tecnología solar comercial de bajo costo considerada como la primera capaz de alcanzar eficiencias superiores al 30 %.

También se lograron avances significativos en la estabilidad. Científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Estados Unidos, desarrollaron la primera célula solar de perovskita totalmente inorgánica, con una vida útil estimada de unos 30 años; esta célula no mostró degradación a 35 °C y registró apenas un 20 % de degradación tras más de 2.100 horas bajo iluminación constante a 110 °C. Este hito elevó la vida útil de las celdas de perovskita hasta el umbral de 20 años exigido para su comercialización, abriendo así un camino viable para su aplicación industrial.

Los equipos de investigación chinos también obtuvieron resultados notables. El grupo dirigido por el profesor Hairen Tan, de la Universidad de Nankín, publicó un artículo en Ciencia Descripción de módulos fotovoltaicos en tándem totalmente de perovskita, fabricables. Certificados de manera independiente, los módulos de gran superficie alcanzaron una eficiencia en estado estacionario del 21,7 %, registrada en el… Tablas de eficiencia de celdas solares . El equipo de la Universidad de Jinan logró una eficiencia certificada de forma independiente superior al 36 % en módulos fotovoltaicos de perovskita para interiores de gran superficie, el valor más alto del mundo. A lo largo de 2022, empresas e instituciones de investigación chinas establecieron récords de eficiencia en células de silicio cristalino en 14 ocasiones y alcanzaron avances integrales en la tecnología de células de perovskita.

V. Desarrollos corporativos globales: financiación activa y fusiones y adquisiciones; los gigantes aceleran su despliegue

A pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas en 2022, la financiación corporativa y la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector solar se mantuvieron sólidas. Según Mercom Capital Group, la financiación corporativa global en el sector solar alcanzó los 24,1 mil millones de dólares en 2022, un 13 % menos que los 27,8 mil millones de dólares de 2021, pero el número de transacciones aumentó más del 20 % interanual. Dentro de este total, la financiación mediante capital riesgo y capital privado llegó a 7,0 mil millones de dólares, un 56 % más que el año anterior, lo que representa el nivel anual más alto desde 2010.

Los mayores beneficiarios de financiación incluyeron a Intersect Power (750 millones de dólares), Longroad Energy (500 millones de dólares), Yellow Door Energy (400 millones de dólares), Palmetto Solar (375 millones de dólares) y Aspen Power Partners (350 millones de dólares). En el ámbito de la financiación en mercados públicos, la filial de JinkoSolar completó su salida a bolsa en la Bolsa de Shanghái en enero de 2022, recaudando 1.570 millones de dólares, lo que constituyó el mayor evento de financiación solar en el mercado público del año.

Las transacciones de fusiones y adquisiciones alcanzaron su nivel más elevado desde 2010, con 128 operaciones cerradas durante el año. La mayor transacción fue la adquisición por parte de la empresa alemana de servicios públicos RWE, por 6.800 millones de dólares, del negocio de energía limpia de Con Edison, que incluía 3 GW de activos en operación y 7 GW en cartera de desarrollo. A lo largo del año, se transfirieron aproximadamente 66 GW de proyectos solares, siendo los desarrolladores de proyectos los principales compradores, con adquisiciones por un total de 35,7 GW.

En el ámbito del desarrollo de grandes proyectos, varios iniciativas gigantescas de energía solar con almacenamiento alcanzaron hitos clave en 2022. El desarrollador Terra‑Gen cerró una financiación por 969 millones de dólares para la segunda fase de la planta solar‑almacenamiento Edwards Sanborn, en California, un proyecto que suma 755 MW de energía fotovoltaica combinados con 3.291 MWh de capacidad de almacenamiento, con LG Chem, Samsung y BYD como proveedores de los sistemas de almacenamiento de energía por baterías. ENGIE North America adquirió la cartera de desarrollo de proyectos de energía solar y almacenamiento mediante baterías, por 6 GW, perteneciente a Belltown Power US. La filial de SoftBank, SB Energy, firmó un contrato de compra de energía por 942 MW con Google.

VI. Desafíos en la cadena de suministro: los precios del polisilicio se disparan, ejerciendo presión sobre el sector

Aunque la industria solar experimentó un rápido crecimiento en 2022, también enfrentó importantes turbulencias en la cadena de suministro. Impulsados por desequilibrios entre la oferta y la demanda, los precios del polisilicio —materia prima clave— se elevaron desde aproximadamente 230 yuanes/kg a comienzos de año hasta un máximo de 330 yuanes/kg, lo que representa un aumento superior al 40%, reactivando una dinámica de mercado en la que “el polisilicio es el rey”. Estos incrementos de precios siguieron trasladándose aguas abajo: en el primer trimestre, los precios del polisilicio aumentaron un 96% interanual, mientras que los precios ofertados de los módulos llegaron en ocasiones a superar los 2 yuanes/W.

El análisis del sector indicó que la oferta de partículas de EVA de grado fotovoltaico era limitada y que, en 2022, el polisilicio siguió constituyendo un cuello de botella estructural en la cadena de suministro, con una producción que determinaba directamente el límite máximo de las instalaciones anuales. Los elevados precios del polisilicio comprimieron los márgenes de los fabricantes de módulos, lo que provocó una distribución extremadamente desigual de las ganancias a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, a medida que hacia finales de año entraron en operación gradualmente nuevas capacidades de producción de polisilicio, sus precios comenzaron a descender en diciembre, situándose en un promedio de 240 yuanes por kilogramo, lo que ofreció condiciones favorables para un desarrollo sano del sector en 2023.

Además, la industria fotovoltaica de China se enfrentó a la exigencia de integrar sistemas de almacenamiento de energía de manera obligatoria. Muchas provincias establecieron como condición previa para la conexión a la red que las plantas solares destinaran una capacidad de almacenamiento. Sin embargo, dado que los modelos de negocio del sector del almacenamiento aún son poco maduros, un gran número de sistemas instalados permaneció “construidos pero sin utilizar”, lo que supuso una pesada carga para los inversores. La Administración Nacional de Energía ha reconocido este problema y señalado que estudiará mecanismos para optimizar la gestión y el despliegue de los sistemas de almacenamiento.