I. Mercado global de energía solar fotovoltaica: de la era de 2,2 TW a un panorama energético reconfigurado

En 2024, la industria mundial de la energía solar fotovoltaica logró un hito histórico. Según el informe “Panorama del mercado fotovoltaico mundial 2024”, publicado por el Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de Energía (IEA PVPS), la capacidad instalada acumulada mundial total superó los 2,2 teravatios (TW) a finales de 2024, lo que representa un importante salto respecto de los 1,6 TW registrados en 2023. La nueva capacidad añadida durante el año superó los 600 gigavatios (GW), lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 29% con respecto a 2023. Por primera vez, la participación de la energía solar fotovoltaica en la demanda eléctrica mundial superó el 10%, lo que marca el paso de la energía solar de ser una fuente de suministro complementaria a convertirse en un pilar central del sistema energético global. Cabe destacar que, en 2024, la fotovoltaica representó más del 75% de la nueva capacidad instalada de energías renovables a nivel mundial, consolidando su papel como el principal motor de la transición energética global.

China siguió liderando el mercado fotovoltaico mundial. , añadiendo 277,57 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28% y eleva su capacidad instalada acumulada a 886 GW. China aportó casi el 60% de la capacidad nueva añadida a nivel mundial. Europa ocupó el segundo lugar con 71,4 GW de nuevas instalaciones, seguida por Estados Unidos con 47,1 GW.

El crecimiento explosivo de los mercados emergentes fue igualmente notable. India añadió 31,9 GW, mientras que Pakistán registró un aumento de 13 veces, alcanzando los 17 GW. A nivel mundial, 34 países lograron nuevas instalaciones superiores a 1 GW en 2024, y 23 países contaban con una capacidad fotovoltaica acumulada superior a 10 GW. Estas cifras indican que la energía solar fotovoltaica ha pasado de limitarse a unos pocos países líderes a aplicarse a gran escala en todo el mundo.

II. El mercado fotovoltaico de China: de un auge rápido a una reestructuración estructural

El mercado chino siguió escribiendo su historia de éxito en el sector fotovoltaico en 2024. Según el “Informe de la Encuesta Nacional sobre las Aplicaciones de la Energía Fotovoltaica en China 2024”, publicado por IEA PVPS, la generación de energía fotovoltaica en China alcanzó los 834,1 TWh, lo que representa un aumento interanual del 44% y equivale al 8% del consumo total de electricidad del país, con una tasa de aprovechamiento nacional de la energía fotovoltaica del 96,8%.

Un cambio profundo en la estructura de la instalación fue una característica destacada del mercado fotovoltaico de China en 2024. Las plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo sumaron 159,39 GW, un aumento interanual del 33%, lo que representa el 57% de la capacidad nueva total; por su parte, la fotovoltaica distribuida añadió 118,18 GW, equivalente al 43%. Dentro del segmento distribuido, la fotovoltaica comercial e industrial (C&I) registró un crecimiento explosivo, con una incorporación de 88,63 GW, lo que supone un incremento interanual del 68% y representa el 32% de la capacidad nueva total; en cambio, la fotovoltaica residencial experimentó un notable descenso, al sumar apenas 29,55 GW, un 32% menos que el año anterior, lo que redujo su participación al 11%. Este cambio estructural refleja los sólidos rendimientos de inversión que las empresas C&I reconocen en la fotovoltaica distribuida, así como las presiones de ajuste que enfrenta el mercado residencial debido a la eliminación gradual de las subvenciones y a las limitaciones de capacidad de la red.

Según el «Informe sobre el Desarrollo de las Energías Renovables en China 2024», en 2024 la capacidad adicional de energías renovables en China alcanzó los 374 GW, lo que representa el 86,3% de la capacidad total de nueva generación eléctrica del país. La capacidad instalada acumulada de energías renovables llegó a 1.889 GW, equivalente al 56,4% de la capacidad total de generación eléctrica nacional. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables alcanzó los 3.470 TWh, lo que supone un aumento interanual del 17,3% y representa aproximadamente el 35% de la generación total de electricidad.

Modelos innovadores como la «complementariedad pesca-PV» y la «control del desierto mediante PV» se convirtieron en los principales hitos de 2024. Se lograron avances clave en proyectos como la Central Hidroeléctrica de Shuangjiangkou del río Dadu, el proyecto fotovoltaico de mayor altitud del mundo, y el mayor proyecto de “complementariedad entre acuicultura y energía fotovoltaica” de China. Las autoridades, incluida la Administración Nacional de Energía (NEA), siguieron perfeccionando las políticas de gestión de la energía fotovoltaica distribuida, promoviendo un desarrollo de alta calidad de esta modalidad mediante iniciativas como la “Acción Solar para Miles de Hogares y Miles de Aldeas”. Según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), a finales de 2024 la energía fotovoltaica distribuida residencial representaba el 42% de la capacidad acumulada total instalada de energía fotovoltaica distribuida, mientras que la fotovoltaica distribuida para el sector comercial e industrial constituía el 58%. Las provincias de Shandong y Zhejiang se convirtieron en las principales en cuanto a energía fotovoltaica distribuida residencial y comercial e industrial, respectivamente.

III. Revolución de la tecnología fotovoltaica: superando continuamente los límites de eficiencia

El año 2024 fue un hito en la evolución de la tecnología de células fotovoltaicas, ya que la tecnología de tipo N sustituyó de manera integral a la de tipo P como la corriente principal del mercado.

La capacidad de las células TOPCon ha experimentado un crecimiento vertiginoso. , pasando de aproximadamente 110 GW en 2023 a 350 GW. Gracias a los contactos de pasivación de superficie completa y a su alta compatibilidad, TOPCon ha dominado plenamente el mercado fotovoltaico. Mediante procesos avanzados como la optimización de contactos mejorada por láser y los contactos de pasivación localizada, la eficiencia en laboratorio de TOPCon ha aumentado hasta el 26,5%. JA Solar y Trina Solar han alcanzado récords de eficiencia en la industria del 25,6% y el 25,9%, respectivamente.

Las células de heterounión (HJT) también lograron importantes avances. . En diciembre de 2024, la célula de heterounión totalmente pasivada de tipo n de alta eficiencia, desarrollada de forma independiente por Trina Solar, fue certificada por el ISFH (Instituto para la Investigación de Energía Solar de Hamelín, en Alemania) con una eficiencia máxima del 27,08%, estableciendo un nuevo récord mundial en la eficiencia de las células solares HJT. Este logro constituyó el 29.º récord mundial de Trina Solar y marcó la primera vez que las células de silicio cristalino con estructuras de contacto frontal y trasero superan una eficiencia del 27%. Por su parte, Risen Energy alcanzó un avance trascendental a nivel de módulo: su módulo HJT de la serie Hyper-ion alcanzó una potencia máxima de 767,38 Wp y una eficiencia de conversión del módulo del 24,70%, estableciendo nuevos récords mundiales tanto en potencia como en eficiencia de los módulos.

La diversificación de las tecnologías de contacto trasero abrió más vías para futuras mejoras en la eficiencia. La célula de contacto trasero TOPCon de LONGi alcanzó una eficiencia del 27,0%, su célula de heterounión de silicio con contacto trasero logró una eficiencia del 27,30%, y la estructura híbrida THBC superó el 27,4%, acercándose al límite teórico del 29,4% para las células de silicio de unión única.

Células de perovskita y en tándem También se lograron avances trascendentales en 2024. Las células de perovskita de unión única alcanzaron una eficiencia certificada superior al 26% en dispositivos de pequeña superficie, con la Universidad de Ciencia y Tecnología de China a la cabeza, con un 26,7%. Las células en tándem de perovskita/silicio, con una eficiencia certificada récord del 34,6%, se han convertido en serios contendientes para el mercado futuro.

A partir de marzo de 2025, China ostenta récords mundiales de eficiencia en nueve tipos de células solares en la Tabla de Eficiencia de Células de Investigación de Excelencia del NREL, un máximo histórico que pone plenamente de manifiesto la sólida capacidad de I+D de la industria fotovoltaica china.

IV. Dolor de la industria: Sobrecapacidad y competencia de precios

En marcado contraste con el floreciente mercado de instalaciones, la industria china de fabricación de energía fotovoltaica experimentó en 2024 un ajuste sin precedentes y de gran profundidad. La grave sobrecapacidad, la caída sostenida de los precios y las pérdidas generalizadas entre las empresas fueron los principales temas a lo largo de todo el año.

La magnitud del exceso de capacidad era alarmante. . Según la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), en 2024 la capacidad mundial de polisilicio para fotovoltaica alcanzó 3,249 millones de toneladas, la capacidad de obleas llegó a 1.394,9 GW, la de células a 1.426,7 GW y la de módulos a 1.388,9 GW, mientras que las nuevas instalaciones a nivel mundial apenas alcanzaron aproximadamente 530 GW. La capacidad media del sector superó en más del doble la demanda real, lo que llevó el desequilibrio entre oferta y demanda a máximos históricos.

El sistema de precios colapsó de manera integral. . En 2024, los precios de la cadena industrial de la energía fotovoltaica registraron una caída significativa: los precios del polisilicio se redujeron en más del 35%, los de las obleas en más del 45% y los de las células y módulos en más del 25%. En los tres primeros trimestres, las pérdidas en los cuatro principales segmentos de fabricación ascendieron a casi 10.000 millones de yuanes, sumiendo a toda la industria en un torbellino de dificultades y transformaciones. Wang Bohua, presidente honorario de la CPIA, calificó este ajuste como “muy superior” a los ciclos anteriores, señalando que “la magnitud de las pérdidas provocadas por las fluctuaciones del sector supera con creces la de las tres anteriores oleadas de volatilidad en la industria”.

La situación de supervivencia de las empresas era grave. . Entre 121 empresas cotizadas del sector fotovoltaico, 39 registraron pérdidas netas; en los tres primeros trimestres de 2024, el valor de la producción manufacturera cayó más de un 44,7% interanual. Atendiendo al desempeño de las principales empresas, solo JinkoSolar se mantuvo rentable en los tres primeros trimestres, mientras que LONGi Green Energy registró la mayor pérdida neta, ascendente a 6.505 millones de yuanes. Varias empresas de tamaño medio declararon quiebra. Empresas como ST Lingda y ST Jiayuan iniciaron procesos de reestructuración o fueron suspendidas para su rectificación, mientras que entrantes de otros sectores, como ST Sunshine y ST Yili, se vieron obligadas a retirarse de la cotización.

Los entrantes de múltiples sectores se retiraron en masa. . En 2024, un total de 14 empresas anunciaron oficialmente la terminación de proyectos de fabricación de energía fotovoltaica, todos ellos correspondientes a entrantes de otros sectores. Los proyectos cancelados implicaban una capacidad de producción de casi 150 GW y una inversión aproximada de 70.000 millones de yuanes, concentrándose principalmente en los segmentos de células y módulos, que representan más del 70% del total.

V. Apoyo de políticas: los mecanismos de mercado se perfilan más rápidamente

Ante profundos ajustes en el sector, el Gobierno chino ha orientado el desarrollo de alta calidad mediante una serie de medidas políticas.

Los mecanismos de comercio basados en el mercado se aceleraron. . En 2024, más del 50% de la nueva capacidad de generación renovable se comercializó a través de mecanismos de mercado. El sistema de certificados de electricidad verde (GEC) se expandió rápidamente: durante el año se emitieron un total de 4,734 millones de GEC, lo que representa un aumento interanual de 28 veces, con la participación de 59.000 entidades.

Se estandarizó la gestión de la energía fotovoltaica distribuida. . En enero de 2025, la NEA emitió las «Medidas Administrativas para el Desarrollo y la Construcción de la Generación Distribuida de Energía Fotovoltaica», que normalizan de manera integral la clasificación de proyectos, el registro y la presentación de expedientes, la conexión a la red y el acceso, así como los requisitos de seguridad, reforzando los modelos de despliegue respetuosos con la red y basados en datos.

Las políticas de subsidios continuaron. A lo largo de 2024, la Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China publicó sucesivamente varias tandas de listas de proyectos de subsidios para la generación de energía renovable. Por ejemplo, la cuarta tanda incluyó 727 proyectos con una capacidad aprobada o registrada de 3.715,2 MW; la octava tanda comprendió 122 proyectos por un total de 5.014 MW; y la novena tanda incluyó 68 proyectos con una capacidad de 2.418,6 MW. El apoyo continuo en forma de subsidios proporcionó un importante respaldo de flujo de caja para el sector.

Medidas de política contra la «competencia interna» . A partir del segundo semestre de 2024, los departamentos nacionales competentes emitieron de manera intensiva documentos de política destinados a promover una liquidación ordenada del lado de la oferta en ámbitos como la eliminación de la capacidad ineficiente, la prevención de la «involución» competitiva, el avance en la construcción de bases fotovoltaicas y el establecimiento de mecanismos de licitación eficaces, recomendando que los precios de las ofertas no se sitúen por debajo del costo.

VI. Proyectos de referencia: Leyendas de la energía fotovoltaica desde el desierto hasta la meseta

En 2024, se conectaron con éxito a la red una serie de proyectos emblemáticos de centrales fotovoltaicas, lo que demuestra las destacadas capacidades de China en ingeniería fotovoltaica.

El primer proyecto fotovoltaico de un millón de kilovatios del yacimiento petrolero de Tarim – el proyecto de energía fotovoltaica de 1,3 GW para la transformación baja en carbono de la Zona de Alta Tecnología de Shangku – concluyó su construcción principal a finales de diciembre de 2024 y se conectó oficialmente a la red en enero de 2025. Ubicado en Korla, en la región autónoma de Xinjiang, y desarrollado por PetroChina, este proyecto constituye una demostración clave del control de los desiertos mediante energía fotovoltaica en Xinjiang; se prevé que proporcione 2,1 mil millones de kWh de electricidad limpia al año, lo que equivale a ahorrar 620.000 toneladas de carbón estándar y a reducir las emisiones de CO2 en 1,61 millones de toneladas.

La central fotovoltaica de mayor capacidad individual de China – el proyecto fotovoltaico de 4 GW del condado de Ruoqiang del Grupo de Energía Verde de China – ha logrado su conexión plena a la red. Ubicado en el extremo sureste del desierto de Taklamakan, en la región autónoma de Xinjiang, el proyecto abarca aproximadamente 114.000 mu (alrededor de 7.600 hectáreas), incluye cuatro nuevas subestaciones elevadoras de 220 kV y un total de 1.280 submatrices. Se prevé que genere 6,9 mil millones de kWh anuales, suficientes para cubrir las necesidades eléctricas de dos millones de hogares durante un año, lo que equivale a ahorrar 2,0824 millones de toneladas de carbón crudo y a reducir las emisiones de CO2 en 5,7187 millones de toneladas.