I. Mercado global de la energía solar fotovoltaica: de la era de los 2,2 TW a un panorama energético remodelado

En 2024, la industria mundial de la energía solar fotovoltaica logró un hito histórico. Según el informe “Global PV Market Snapshot 2024”, publicado por el Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la AIE (IEA PVPS), la capacidad instalada acumulada global superó los 2,2 teravatios (TW) a finales de 2024, lo que representa un notable incremento respecto a los 1,6 TW de 2023. La nueva capacidad añadida durante el año superó los 600 gigavatios (GW), lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 29% en comparación con 2023. La participación de la energía solar fotovoltaica en la demanda eléctrica mundial superó por primera vez el 10%, consolidando así el salto de esta fuente de energía desde un papel complementario hasta convertirse en un pilar central del sistema energético global. Cabe destacar que, en 2024, la fotovoltaica representó más del 75% de la nueva capacidad renovable instalada a nivel mundial, afianzando su posición como principal motor de la transición energética global.

China siguió liderando el mercado fotovoltaico mundial. , sumando 277,57 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28%, elevando su capacidad instalada acumulada a 886 GW. China aportó cerca del 60% de la capacidad adicional mundial. Europa ocupó el segundo lugar con 71,4 GW de nuevas instalaciones, seguida por Estados Unidos con 47,1 GW.

El crecimiento explosivo de los mercados emergentes fue igualmente notable. India añadió 31,9 GW, mientras que Pakistán registró un aumento de 13 veces, alcanzando 17 GW. A nivel mundial, 34 países lograron nuevas instalaciones superiores a 1 GW en 2024, y 23 países contaban con una capacidad fotovoltaica acumulada superior a 10 GW. Estas cifras indican que la energía solar fotovoltaica ha pasado de estar concentrada en unos pocos países líderes a aplicarse a gran escala en todo el mundo.

II. El mercado fotovoltaico de China: de un auge acelerado a una reestructuración estructural

El mercado chino siguió escribiendo su historia de éxito en el sector fotovoltaico en 2024. Según el “Informe Nacional de Encuesta sobre las Aplicaciones de la Energía Fotovoltaica en China 2024”, publicado por IEA PVPS, la generación eléctrica fotovoltaica de China alcanzó 834,1 TWh, lo que representa un aumento interanual del 44%, y representó el 8% del consumo total nacional de electricidad, con una tasa de utilización nacional de la energía fotovoltaica del 96,8%.

Un cambio profundo en la estructura de la instalación Fue una característica destacada del mercado fotovoltaico de China en 2024. Las plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo sumaron 159,39 GW, un 33 % más que el año anterior, lo que representa el 57 % de la capacidad nueva total; mientras tanto, la energía fotovoltaica distribuida añadió 118,18 GW, equivalente al 43 %. Dentro del segmento distribuido, la fotovoltaica comercial e industrial (C&I) registró un crecimiento explosivo, con 88,63 GW adicionales, un aumento interanual del 68 % y una participación del 32 % en la capacidad nueva total; por su parte, la fotovoltaica residencial experimentó un notable retroceso, sumando apenas 29,55 GW, un 32 % menos que el año anterior, lo que redujo su cuota al 11 %. Este cambio estructural refleja los elevados rendimientos de inversión que las empresas C&I reconocen en la energía fotovoltaica distribuida, así como las presiones de ajuste que enfrenta el mercado residencial debido a la eliminación gradual de subsidios y a las limitaciones de capacidad de la red.

Según el “Informe sobre el Desarrollo de las Energías Renovables en China 2024”, en 2024 la capacidad renovable añadida en China alcanzó 374 GW, lo que representa el 86,3 % de la nueva capacidad eléctrica total del país. La capacidad instalada acumulada de energías renovables llegó a 1.889 GW, equivalente al 56,4 % de la capacidad total nacional de generación eléctrica. La generación eléctrica procedente de fuentes renovables alcanzó 3.470 TWh, un aumento interanual del 17,3 %, y representó aproximadamente el 35 % de la producción total de electricidad.

Modelos innovadores como la “complementariedad pesca‑fotovoltaica” y el “control de desiertos mediante energía fotovoltaica” se convirtieron en hitos destacados de 2024. Se lograron avances clave en proyectos como la Central Hidroeléctrica Shuangjiangkou del río Dadu, el proyecto fotovoltaico a mayor altitud del mundo, y el mayor proyecto chino de “complementariedad entre pesca y energía fotovoltaica”. Las autoridades, incluida la Administración Nacional de Energía (NEA), siguieron perfeccionando las políticas de gestión de la energía fotovoltaica distribuida, impulsando su desarrollo de alta calidad mediante iniciativas como la “Acción Solar para Miles de Hogares y Miles de Aldeas”. Según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), a finales de 2024, la energía fotovoltaica distribuida residencial representaba el 42 % de la capacidad total acumulada de energía fotovoltaica distribuida, mientras que la fotovoltaica distribuida para el sector comercial e industrial alcanzaba el 58 %. Las provincias de Shandong y Zhejiang se convirtieron en las principales en los segmentos residencial y comercial‑industrial, respectivamente.

III. Revolución de la tecnología fotovoltaica: superando continuamente los límites de eficiencia

El año 2024 fue decisivo para la evolución de la tecnología de las células fotovoltaicas, ya que la tecnología de tipo N sustituyó de manera integral a la de tipo P como la opción dominante en el mercado.

La capacidad de las células TOPCon ha registrado un crecimiento vertiginoso. , pasando de aproximadamente 110 GW en 2023 a 350 GW. Aprovechando los contactos de pasivación de superficie completa y una alta compatibilidad, la tecnología TOPCon ha dominado plenamente el mercado fotovoltaico. Gracias a procesos avanzados como la optimización de contactos mejorada por láser y los contactos de pasivación localizada, la eficiencia laboratorio de la tecnología TOPCon ha alcanzado el 26,5%. JA Solar y Trina Solar lograron récords de eficiencia en la industria del 25,6% y el 25,9%, respectivamente.

Las células de heterounión (HJT) también lograron importantes avances. En diciembre de 2024, la célula de heterounión de tipo n de alta eficiencia y totalmente pasivada, desarrollada de forma independiente por Trina Solar, fue certificada por el ISFH (Instituto de Investigación en Energía Solar de Hamelín, Alemania) con una eficiencia máxima del 27,08%, estableciendo un nuevo récord mundial en la eficiencia de las células solares HJT. Este logro constituyó el vigésimo noveno récord mundial de Trina Solar y la primera vez que células de silicio cristalino con estructuras de contacto frontal y trasero superan el 27% de eficiencia. Por su parte, Risen Energy alcanzó un hito a nivel de módulo: su módulo HJT de la serie Hyper‑ion alcanzó una potencia máxima de 767,38 Wp y una eficiencia de conversión del módulo del 24,70%, fijando nuevos récords mundiales tanto en potencia como en eficiencia de módulo.

La diversificación de las tecnologías de contacto trasero abrió más vías para futuras mejoras en la eficiencia. La célula de contacto trasero TOPCon de LONGi alcanzó una eficiencia del 27,0 %, su célula de heterounión de silicio con contacto trasero logró una eficiencia del 27,30 %, y la estructura híbrida THBC superó el 27,4 %, acercándose al límite teórico del 29,4 % para las células de silicio de unión única.

Células de perovskita y en tándem También se lograron avances decisivos en 2024. Las células de perovskita de unión única alcanzaron una eficiencia certificada superior al 26 % en dispositivos de pequeña superficie, lideradas por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China con un 26,7 %. Las células tandem de perovskita‑silicio, con una eficiencia máxima certificada del 34,6 %, se han convertido en serios contendientes para el mercado futuro.

A partir de marzo de 2025, China ostenta los récords mundiales de eficiencia para nueve tipos de células solares en la tabla de las mejores eficiencias de células de investigación del NREL, una cifra récord que pone de manifiesto plenamente la sólida capacidad de I+D de la industria fotovoltaica china.

IV. Dolor de la industria: exceso de capacidad y competencia de precios

En marcado contraste con el floreciente mercado de instalaciones, la industria china de fabricación de energía fotovoltaica experimentó en 2024 un ajuste profundo sin precedentes. La grave sobrecapacidad, la persistente caída de los precios y las pérdidas generalizadas entre las empresas fueron los temas centrales a lo largo de todo el año.

La magnitud del exceso de capacidad era alarmante. Según la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), en 2024 la capacidad mundial de polisilicio fotovoltaico alcanzó 3,249 millones de toneladas, la capacidad de obleas llegó a 1.394,9 GW, la de células a 1.426,7 GW y la de módulos a 1.388,9 GW, mientras que las nuevas instalaciones a nivel global apenas alcanzaron unos 530 GW. La capacidad media del sector superó en más del doble la demanda real, con un desequilibrio entre oferta y demanda que alcanzó máximos históricos.

El sistema de precios colapsó por completo En 2024, los precios de la cadena industrial de la energía fotovoltaica registraron una importante caída: los precios del polisilicio se redujeron en más del 35%, los de las obleas en más del 45% y los de las células y módulos en más del 25%. En los tres primeros trimestres, las pérdidas acumuladas en los cuatro principales segmentos de fabricación alcanzaron casi 10.000 millones de yuanes, sumiendo a toda la industria en un ciclo de profunda dificultad y transformación. Wang Bohua, presidente honorario de la CPIA, calificó este ajuste como “muy superior” al de ciclos anteriores, señalando que “la magnitud de las pérdidas provocadas por las fluctuaciones del sector supera con creces la de los tres episodios recientes de volatilidad industrial”.

La situación de supervivencia de las empresas era grave. Entre 121 empresas cotizadas del sector fotovoltaico, 39 registraron pérdidas netas; en los tres primeros trimestres de 2024, el valor de la producción manufacturera disminuyó más de un 44,7% interanual. Atendiendo al desempeño de las empresas líderes, solo JinkoSolar mantuvo la rentabilidad en los tres primeros trimestres, mientras que LONGi Green Energy registró la mayor pérdida neta, alcanzando los 6.505 millones de yuanes. Varias empresas de mediano tamaño declararon bancarrota. Empresas como ST Lingda y ST Jiayuan iniciaron procesos de reestructuración o fueron suspendidas para su rectificación, mientras que entrantes de otros sectores, como ST Sunshine y ST Yili, se vieron obligadas a retirarse de la bolsa.

Los nuevos entrantes de diversos sectores se retiraron en masa En 2024, un total de 14 empresas anunciaron oficialmente la cancelación de proyectos de fabricación de energía fotovoltaica, todas ellas provenientes de sectores distintos al de la industria solar. Los proyectos cancelados representaban una capacidad de producción cercana a 150 GW y una inversión aproximada de 70 mil millones de yuanes, concentrándose principalmente en los segmentos de células y módulos, que suponen más del 70 % del total.

V. Apoyo político: los mecanismos de mercado cobran forma más rápidamente

Ante profundos ajustes en el sector, el Gobierno chino orientó el desarrollo de alta calidad mediante una serie de medidas políticas.

Los mecanismos de comercio basados en el mercado se aceleraron En 2024, más del 50 % de la nueva capacidad de generación renovable se comercializó mediante mecanismos de mercado. El sistema de certificados de electricidad verde (GEC) se expandió rápidamente: durante el año se emitieron un total de 4.734 millones de GEC, lo que representa un aumento interanual de 28 veces, con la participación de 59.000 entidades.

La gestión de la energía fotovoltaica distribuida se estandarizó. En enero de 2025, la NEA emitió las “Medidas Administrativas para el Desarrollo y la Construcción de la Generación Distribuida de Energía Fotovoltaica”, que estandarizan de manera integral la clasificación de proyectos, el registro y la presentación de expedientes, la conexión y el acceso a la red, así como los requisitos de seguridad, reforzando modelos de despliegue respetuosos con la red y basados en datos.

Las políticas de subsidios continuaron A lo largo de 2024, la Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China publicó sucesivamente varias convocatorias de proyectos de subsidios para la generación de energía renovable. Por ejemplo, la cuarta convocatoria incluyó 727 proyectos con una capacidad aprobada o registrada de 3.715,2 MW; la octava convocatoria abarcó 122 proyectos por un total de 5.014 MW; y la novena convocatoria comprendió 68 proyectos con 2.418,6 MW. El apoyo continuo de los subsidios proporcionó un importante respaldo en flujo de caja para el sector.

Medidas de política contra la “competencia interna” A partir del segundo semestre de 2024, los departamentos nacionales competentes emitieron de manera intensiva documentos normativos destinados a promover una ordenada depuración del lado de la oferta en ámbitos como la eliminación de capacidades ineficientes, la prevención de la “involución” competitiva, el avance en la construcción de bases fotovoltaicas y el establecimiento de mecanismos de licitación eficaces, recomendando que los precios de las ofertas no bajen por debajo del costo.

VI. Proyectos de referencia: Leyendas de la energía fotovoltaica desde el desierto hasta la meseta

En 2024, varios proyectos emblemáticos de centrales fotovoltaicas se conectaron con éxito a la red, lo que pone de manifiesto las destacadas capacidades de China en el ámbito de la ingeniería fotovoltaica.

El primer proyecto fotovoltaico de un millón de kilovatios del yacimiento petrolífero de Tarim – El proyecto fotovoltaico de 1,3 GW para la transformación baja en carbono de la Zona de Alta Tecnología de Shangku – concluyó sus principales obras a finales de diciembre de 2024 y fue conectado oficialmente a la red en enero de 2025. Ubicado en Korla, en la región autónoma de Xinjiang, y construido por PetroChina, este proyecto constituye una demostración clave del control de desiertos mediante energía fotovoltaica en Xinjiang; se prevé que genere anualmente 2,1 mil millones de kWh de electricidad limpia, lo que equivale a ahorrar 620.000 toneladas de carbón estándar y a reducir las emisiones de CO2 en 1,61 millones de toneladas.

La central fotovoltaica de mayor capacidad unitaria de China – el proyecto fotovoltaico de 4 GW del condado de Ruoqiang, perteneciente al Grupo de Electricidad Verde de China – logró la conexión a la red a plena capacidad. Situado en el extremo sudoriental del desierto de Taklamakan, en la región autónoma de Xinjiang, el proyecto abarca aproximadamente 114.000 mu (alrededor de 7.600 hectáreas), incluye cuatro nuevas subestaciones elevadoras de 220 kV y un total de 1.280 sub‑arrays. Se prevé que genere 6,9 mil millones de kWh anuales, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de dos millones de hogares durante un año, lo que equivale a ahorrar 2,0824 millones de toneladas de carbón crudo y a reducir las emisiones de CO2 en 5,7187 millones de toneladas.