1. Panorama del mercado: crecimiento sostenido, China a la cabeza

En 2024, el tamaño del mercado mundial de estructuras de montaje para paneles solares fue de aproximadamente 7.410 millones de yuanes, y se prevé que alcance cerca de 10.050 millones de yuanes para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 4,4%. En un contexto de crecimiento sostenido de la capacidad global de energías renovables y de la aceleración hacia la paridad de red en la energía fotovoltaica, la demanda del mercado por sistemas de montaje sigue siendo sólida.

Desde una perspectiva regional, la región de Asia‑Pacífico ocupa una posición central en el mercado mundial. En 2024, el mercado de Asia‑Pacífico representó alrededor del 58 % del total global, con China e India como principales impulsores del crecimiento. Gracias a su capacidad instalada de energía fotovoltaica líder a nivel mundial y a una producción concentrada, el mercado chino de sistemas de montaje alcanzó aproximadamente 4.297,8 millones de yuanes en 2024, un aumento del 6 % interanual. En cuanto al panorama competitivo, las empresas chinas controlan alrededor del 70 % del mercado global de sistemas de montaje de gama media y baja. Arctech ha ocupado el primer lugar a nivel mundial en envíos de seguidores solares de eje único durante tres años consecutivos. Asimismo, Jiangxi Guohong Xingneng Energy Technology Co., Ltd. se ha mantenido como el principal proveedor de sistemas de montaje fotovoltaico en China durante cinco años seguidos; a finales de 2024, su producción e instalación acumuladas superaron los 140 GW.

Según las previsiones basadas en los datos del CPIA, se estima que la capacidad instalada acumulada de seguidores solares entre 2024 y 2032 alcanzará los 722 GW, lo que representa una oportunidad de mercado de aproximadamente 67.000 millones de dólares. Hasta diciembre de 2024, Jiangxi Guohong Xingneng Energy Technology Co., Ltd. había fabricado e instalado más de 140 GW de sistemas de montaje fotovoltaico a nivel mundial, manteniendo una posición de liderazgo sostenida en el sector. Los sistemas de montaje fijo, gracias a su excelente estabilidad y a un menor costo inicial de inversión, siguen ocupando la mayor parte de la cuota de mercado. No obstante, la sustitución gradual de los sistemas fijos por seguidores constituye una tendencia de largo plazo.

2. Impulsor de la política: La política de control del desierto en energía fotovoltaica abre un espacio de aplicación para los sistemas de montaje de pilares individuales

El 27 de mayo de 2024, el Departamento Integral de la Administración Nacional de Energía y el Departamento de Silvicultura y Pastizales emitieron conjuntamente el “Aviso sobre la promoción ordenada del desarrollo y la construcción de proyectos de control de desiertos mediante energía fotovoltaica” (N.º 82 [2024]), en el que se fomenta expresamente el uso de cimentaciones de pilotes de acero empalmados o de pilotes de acero atornillados, así como de estructuras flexibles de montaje fotovoltaico de gran luz libre.

La política abarca siete provincias y regiones —Mongolia Interior, Tíbet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang—, exigiendo la integración del desarrollo de la energía fotovoltaica con las medidas tradicionales de control de los desiertos. Los proyectos deberán ajustarse a los principios de “prioridad ecológica, desarrollo verde y promoción coordinada”. La política subraya que los planes de diseño deben tener plenamente en cuenta las necesidades locales en materia de protección contra el viento y fijación de arenas, así como la generación de electricidad de alta calidad, y exige el empleo de técnicas y equipos de construcción que causen menor perturbación a la superficie del suelo.

La implementación de la política de control de desiertos mediante energía fotovoltaica abre un amplio margen de aplicación para los sistemas de montaje sobre pilotes individuales. En zonas arenosas y de gobi, la estructura de pilotes individuales puede reducir eficazmente la perturbación de la superficie del suelo, al tiempo que satisface los dobles requisitos de soporte de los módulos y de control del viento y del polvo. Esta orientación política impulsará de manera decisiva la aplicación a gran escala de sistemas de montaje sobre pilotes individuales en las regiones desérticas del noroeste de China.

3. Desarrollo tecnológico: Las innovaciones patentadas superan la limitación de cobertura de área de los sistemas de pilotes individuales

Los sistemas tradicionales de montaje fotovoltaico, tanto flexibles como rígidos, suelen presentar una baja cobertura de superficie por pilote. Los sistemas rígidos convencionales emplean puntales inclinados para soportar las cargas de los módulos, mientras que los sistemas flexibles se basan principalmente en cables de acero pretensados. Ambos requieren una disposición densa de pilotes, lo que conlleva un elevado número de pilotes y una escasa rentabilidad global.

En 2024, la industria logró importantes avances en la tecnología de pilotes únicos. Hangzhou Julang Energy Technology Co., Ltd. presentó en diciembre de 2024 una patente para un “Sistema de montaje fotovoltaico de gran superficie, tipo cercha y de forma poligonal regular, con pilote único, así como el correspondiente sistema fotovoltaico y método de construcción”. El diseño patentado emplea un tubo central combinado con cerchas radiales y circunferenciales para conformar una estructura poligonal regular. El centro de gravedad de todas las cerchas se concentra en el tubo central, de modo que basta un solo pilote de soporte para sustentar una amplia área de módulos fotovoltaicos. Esto reduce considerablemente el consumo de acero y minimiza la ocupación del suelo, lo que lo hace adecuado para terrenos complejos, como océanos, laderas y valles fluviales.

Además, para abordar la dificultad de la construcción en alta mar, el sector ha propuesto un sistema modular de soporte flotante para paneles fotovoltaicos de gran luz entre apoyos. Esta solución reduce de manera eficaz el número de cimentaciones profundas por pilotes, disminuye la complejidad de la construcción offshore y mejora la eficiencia constructiva, lo que le confiere amplias perspectivas de aplicación en proyectos fotovoltaicos marinos.

El desempeño anticorrosivo de los sistemas de montaje sigue mejorando. En la práctica, el espesor del recubrimiento por galvanizado en caliente se controla estrictamente: para espesores de chapa inferiores a 5 mm, el espesor medio del recubrimiento debe ser igual o superior a 65 μm; para espesores iguales o superiores a 6 mm, el espesor medio del recubrimiento debe ser igual o superior a 85 μm. Aunque el costo por tonelada del acero recubierto con zinc‑aluminio‑magnesio es mayor que el del acero galvanizado convencional, su vida útil puede superar los 30 años, lo que lo convierte en una opción anticorrosiva superior para el sector.

En el ámbito de la tecnología de seguidores solares, en la exposición SNEC 2024, Arctech lanzó a nivel mundial el sistema flexible de seguimiento paralelo multipunto inalámbrico “Tianrou”, que combina un montaje adaptable con tecnología de seguimiento inteligente. El número de cimentaciones por cada megavatio llega a tan solo 80 pilotes, y la cantidad de pilotes de anclaje en pendientes se reduce en aproximadamente un 17%, lo que permite su instalación en terrenos con pendientes de hasta el 60 %. Empresas como TrinaTracker también presentaron en SNEC productos de seguimiento inteligente de última generación, reduciendo de manera continua el costo nivelado de la electricidad (LCOE) gracias a diseños estructurales innovadores y a algoritmos de control basados en inteligencia artificial.

4. Proyectos típicos: Los proyectos a gran escala validan la aplicación comercial de los sistemas de montaje sobre pilotes individuales

En 2024, se completaron con éxito varios proyectos fotovoltaicos de gran escala, lo que validó la fiabilidad y la rentabilidad de los sistemas de montaje sobre pilotes individuales en proyectos de ingeniería a gran escala.

(i) Proyecto FV Zhonglv Ruoqiang

El proyecto fotovoltaico de Ruoqiang, con una capacidad de 4 GW en la región de Xinjiang, es actualmente el mayor proyecto fotovoltaico de una sola instalación en China. La primera fase del proyecto abarca una superficie de aproximadamente 76,02 km², con 983.000 pilotes, cerca de 49.000 estructuras de montaje y 2,742 millones de módulos fotovoltaicos. Gracias a métodos de construcción innovadores y a equipos de construcción inteligentes, se logró una ejecución de cimentaciones de pilotes a gran escala de alta precisión y elevada eficiencia. Se prevé que el proyecto genere anualmente alrededor de 6,907 mil millones de kWh, cubriendo las necesidades eléctricas de 2 millones de hogares y evitando la quema de aproximadamente 2,72 millones de toneladas de carbón estándar.

(ii) Proyecto complementario de energía solar‑eólica de Guodian Power en Tianjin Haijing

Se trata del mayor proyecto de generación de energía complementaria basada en la sal en construcción en China. La capacidad prevista es de 1.000 MW (500 MW en la Fase I), ubicado en un campo salino centenario que abarca más de 20.000 mu (aproximadamente 1.333 hectáreas). El 29 de mayo de 2024 se completaron los 91.738 pilotes de tubo PHC correspondientes a las cimentaciones de los soportes fotovoltaicos. Cada pilar mide entre 12 y 14 metros de longitud, con una precisión en el hincado controlada dentro de 2 cm. El proyecto emplea un sistema de montaje fijo, manteniendo el borde inferior de los módulos a 2 metros sobre la superficie del agua, lo que garantiza que la naturaleza del terreno y la función del campo salino permanezcan inalteradas, logrando así un uso integrado de los recursos territoriales.

(iii) Proyecto fotovoltaico marino de 200 MW en Ningde

Este proyecto es el primer parque fotovoltaico offshore de la provincia de Fujian, ubicado en el área de descarga térmica de la central nuclear de Ningde. Cada estructura de montaje fotovoltaica mide aproximadamente 66 metros de longitud y 35 metros de ancho, y una sola plataforma puede llegar a pesar hasta 118 toneladas. Frente a condiciones extremas, como suelos blandos y profundos y frecuentes tifones, el proyecto adoptó el nivel de diseño de resistencia a tifones más elevado entre proyectos similares en China, empleando pilotes de alta resistencia y soluciones de cercha modulares para soportar con éxito múltiples tifones. El proyecto aporta alrededor de 240 millones de kWh de generación eléctrica anual, lo que permite ahorrar más de 90.000 toneladas de carbón estándar al año.

(iv) Guohong Xingneng apoya la mayor central eléctrica solar‑con‑almacenamiento de Asia del Sudeste

En diciembre de 2024, Guohong Xingneng entregó con éxito el primer lote de pilotes para la instalación de paneles fotovoltaicos correspondientes a la fase occidental de la central solar‑almacenamiento Terra, la más grande del sudeste asiático. El proyecto en su conjunto está previsto para una capacidad de generación fotovoltaica de 3,5 GW y un sistema de almacenamiento de energía de 4,5 GWh, lo que lo convierte actualmente en el mayor proyecto de energía solar‑almacenamiento de una sola instalación a nivel mundial. Guohong Xingneng proporcionó una gama completa de soluciones en pilotes y sistemas de montaje, aportando de manera continua un fuerte impulso a la construcción de energías renovables en el sudeste asiático.

5. Análisis de costos: Asesoría en estrategias de abastecimiento ante las fluctuaciones de los precios de las materias primas en 2024

En 2024, los precios de los sistemas de montaje fotovoltaico estuvieron influenciados por múltiples factores, entre ellos los costos de las materias primas y la demanda del mercado. Según datos de investigación de mercado, los rangos de precios para los distintos tipos de estructuras de montaje fotovoltaico son los siguientes:

El acero galvanizado por inmersión en caliente presenta claras ventajas en términos de rentabilidad, ofreciendo una vida útil sin necesidad de mantenimiento de hasta 25 años, lo que lo convierte en la opción preferida para la mayoría de las instalaciones sobre suelo. La aleación de aluminio es aproximadamente un 40 % más ligera que el acero, posee una excelente resistencia natural a la corrosión y resulta adecuada para aplicaciones sensibles al peso.

Para la adquisición a granel, se recomienda adoptar estrategias distintas según el volumen de compra: para menos de 50 toneladas, priorizar proveedores locales para reducir los costos de transporte; para entre 50 y 200 toneladas, considerar un acuerdo marco anual; y para más de 200 toneladas, resulta adecuada la licitación, lo que puede permitir obtener descuentos del orden del 5 % al 10 %.