I. El tamaño del mercado global se dispara: un sector de cien mil millones de dólares acelera su expansión

En 2024, el mercado global de rieles de montaje solar registró un desempeño destacado. Según el “Informe de Investigación del Mercado Global de Rieles de Montaje Solar” publicado por QYResearch, el valor del mercado mundial de rieles de montaje solar se estimó en aproximadamente 2.461 millones de dólares en 2024, con una producción de alrededor de 439.410 kilómetros, un precio de venta promedio de unos 5,6 dólares por metro, una capacidad de línea única de aproximadamente 45.000 kilómetros anuales y un margen bruto industrial de alrededor del 21%. Se prevé que el mercado alcance los 3.789 millones de dólares para 2031, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1%.

Desde una perspectiva más amplia, el mercado mundial de sistemas de montaje para energía fotovoltaica también registró un sólido desempeño. Según datos de investigaciones del sector, en 2024 el mercado global de sistemas de montaje fotovoltaico se valoró entre aproximadamente 1.628 millones y 3.840 millones de dólares estadounidenses (según la entidad informante), y se prevé que alcance alrededor de 62.100 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de cerca del 4,9%. En este contexto, los sistemas de seguimiento se han convertido en un motor clave de crecimiento: en 2024, los envíos mundiales de seguidores superaron por primera vez la marca de 100 GW, alcanzando 111 GW, lo que representa un aumento interanual del 20%. En contraste, la tasa de penetración de los seguidores en China sigue siendo relativamente baja, mientras que en los principales mercados globales dicha tasa se sitúa entre el 68 % y el 72 %, lo que indica un importante potencial de crecimiento para el mercado chino de seguidores.

En el mercado norteamericano, los envíos de seguidores solares en Estados Unidos alcanzaron 33 GW en 2024, lo que representa una disminución del 9 % interanual —la primera caída en ocho años. Mientras tanto, India, Arabia Saudita y el mercado europeo registraron un crecimiento positivo respecto al año anterior, y los mercados emergentes están reconfigurando el panorama regional de la industria global de rieles de montaje fotovoltaico.

II. Instalaciones fotovoltaicas de China en 2024: una base sólida para la industria ferroviaria

La demanda de rieles de montaje para energía fotovoltaica está estrechamente correlacionada con las nuevas instalaciones fotovoltaicas. En 2024, la industria fotovoltaica de China volvió a batir récords históricos. Según el “Informe Nacional de Encuesta sobre las Aplicaciones de la Energía Fotovoltaica en China 2024”, publicado por IEA‑PVPS, China añadió 277,57 GWAC de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28%, elevando la capacidad instalada acumulada a 886 GWAC. De este total, la energía fotovoltaica distribuida sumó 118,18 GWAC, un 23% más que el año anterior, y representó el 43% de las nuevas instalaciones.

La generación de energía fotovoltaica de China también registró un crecimiento vertiginoso, alcanzando 834,1 TWh en 2024, lo que representa un aumento interanual del 44% y el 8% del consumo total de electricidad del país, con una tasa de utilización promedio del 96,8%. Estos datos indican que, solo en el mercado chino, se requieren cada año decenas de miles de kilómetros de rieles de montaje fotovoltaico para dar soporte a las nuevas instalaciones de módulos, lo que ofrece un amplio panorama de aplicaciones y un importante margen de crecimiento para la industria de los rieles.

Desde una perspectiva de políticas públicas, las “Medidas Administrativas para el Desarrollo y la Construcción de la Generación Distribuida de Energía Fotovoltaica”, emitidas por la Administración Nacional de Energía en enero de 2025, estandarizan aún más la clasificación, el registro, la conexión a la red y los requisitos de seguridad de los proyectos fotovoltaicos distribuidos, poniendo énfasis en modelos de despliegue compatibles con la red y basados en tecnologías digitales. Esta orientación política impulsará los proyectos fotovoltaicos distribuidos hacia una mayor calidad e inteligencia, lo que exige niveles más elevados de estandarización, modularización y facilidad de instalación de los productos ferroviarios, obligando así a los fabricantes de equipos ferroviarios a acelerar la iteración de sus productos.

III. Evolución tecnológica central de los rieles de montaje fotovoltaico en 2024

3.1 Revolución de los materiales ligeros: de la aleación de aluminio a los nuevos materiales compuestos

La aleación de aluminio se ha convertido en el material dominante en el sector de los rieles de montaje para paneles fotovoltaicos, pero la competencia tecnológica avanza hacia un mayor rendimiento y una menor masa. Los soportes tradicionales de acero están siendo sustituidos rápidamente por soportes de aleación de aluminio, que ofrecen importantes ventajas en cuanto a peso, resistencia a la corrosión y facilidad de procesamiento, lo que los hace más adecuados para entornos exteriores y para un uso a largo plazo.

En el ámbito de la innovación en materiales, los nuevos compuestos se convirtieron en un hito en 2024. Los soportes para montaje de paneles fotovoltaicos fabricados con fibra de basalto lograron un importante avance: un nuevo soporte de fibra de basalto desarrollado por Donghua Construction Management pesa apenas el 55 % que los soportes tradicionales de acero, ofrece alta resistencia y resistencia a la corrosión, y reduce las emisiones de carbono durante su producción en aproximadamente un 12 %. Asimismo, el polímero reforzado con fibra de vidrio (GFRP) ha sido empleado en componentes estructurales clave, demostrando una excelente resistencia a las intemperies y una notable resistencia estructural.

Cabe destacar que, en 2024, varias empresas obtuvieron importantes patentes para sistemas de montaje de aleación de aluminio. Xinwei Aluminum Industry (Zhangzhou) Co., Ltd. recibió una patente de invención para un “sistema de montaje de aleación de aluminio para paneles solares de tipo riel”, que permite ajustar de manera flexible la inclinación y la altura de los paneles solares mediante rieles móviles y diseños de ranuras deslizantes, mejorando notablemente su adaptabilidad a distintos escenarios de instalación. Asimismo, Jiangsu Nabai Aluminum Co., Ltd. obtuvo una patente para un sistema de montaje de aleación de aluminio para energía solar, que emplea un sistema de transmisión por engranajes para lograr un ajuste eficiente y práctico de los ángulos de los brazos de soporte, lo que aumenta la eficiencia de la instalación y la compatibilidad del sistema.

3.2 Tecnología sin rieles: un importante cambio de paradigma en la instalación

En 2024, los sistemas de montaje fotovoltaico sin rieles pasaron de ser un concepto a una aplicación a gran escala, convirtiéndose en una de las vías tecnológicas más seguidas por la industria. Los sistemas tradicionales de montaje fotovoltaico dependen de rieles metálicos como estructura de conexión entre los módulos y los techos o los soportes sobre el suelo. Sin embargo, el costo de los materiales, los gastos de transporte y el complejo proceso de instalación de los rieles han limitado durante mucho tiempo la rentabilidad de los proyectos. El concepto central de los sistemas sin rieles consiste en fijar directamente los módulos fotovoltaicos a los techos o a las estructuras de soporte mediante abrazaderas especializadas, ganchos o componentes integrados, lo que reduce significativamente el uso de materiales, disminuye los costos de transporte y mejora sustancialmente la eficiencia de la instalación.

S‑5! ha logrado avances significativos en este ámbito. En 2024, la empresa obtuvo 50 patentes a nivel mundial, incluida la patente n.º 423672‑001 en India. Su nueva solución de montaje solar sin rieles Protea™, diseñada para cubiertas metálicas trapezoidales, integra las conexiones eléctricas y la puesta a tierra. Además, la solución de montaje directo sin rieles PVKIT® HUR 2.0 puede soportar cargas de viento de hasta 150 psf, garantizando la operación segura del sistema incluso en regiones propensas a huracanes. En octubre de 2024, S‑5! presentó por primera vez en el mercado global su solución solar de montaje directo sin rieles durante la feria All Energy Australia, celebrada en Melbourne, y los medios del sector la calificaron como un “método de instalación innovador y rentable”.

3.3 Tecnología de montaje y seguimiento flexible: ampliación de escenarios de aplicación complejos

La tecnología de montaje flexible para paneles fotovoltaicos registró un crecimiento explosivo en su aplicación durante 2024. La solución de montaje flexible de Arctech logra una alta estabilidad en vanos superiores a 60 metros, lo que la hace adecuada para terrenos complejos como montañas escarpadas, áreas agrícolas, explotaciones ganaderas, acuicultura, cursos fluviales y minas a cielo abierto —escenarios en los que los sistemas de montaje tradicionales enfrentan dificultades. Esta tecnología combina una elevada resistencia al viento, protección contra microfisuras en los módulos y una gran rentabilidad. Asimismo, la empresa lanzó el primer seguidor flexible de accionamiento paralelo multipunto inalámbrico del mundo, denominado “Tianrou”, que destaca por su capacidad de seguimiento inteligente y su robusta estabilidad, considerado un importante avance en la tecnología de seguimiento flexible.

La tecnología de seguimiento también registró avances clave en 2024. El sistema de seguimiento “Tianshuang” de Arctech incorpora algoritmos inteligentes de IA de segunda generación, lo que permite un seguimiento solar inteligente y la evitación en tiempo real de sombras. Utiliza una tecnología de accionamiento paralelo multipunto de doble fila y un husillo hexagonal, proporcionando una excelente resistencia a la flexión y a la torsión. En la central eléctrica Mengxi Blue Sea —la mayor base fotovoltaica monofásica del mundo sobre una zona de subsidencia minera, con 3 GW—, los seguidores solares de eje único planos, por un total de 620 MW, adoptaron todos el sistema Tianshuang, con una velocidad máxima de viento segura de 18 m/s (fuerza de vendaval 8). La producción anual media de la central aumentó en un 7,41%. Asimismo, Antai New Energy completó en India un proyecto fotovoltaico de seguimiento de 10 MW, equipado con sistemas de control y de operación y mantenimiento basados en inteligencia artificial, que ofrecen cuatro estrategias de protección inteligente frente a vientos fuertes, acumulación de nieve, inundaciones y granizo, ampliando así la aplicabilidad de los sistemas de rieles bajo condiciones climáticas extremas.

En el ámbito de la investigación académica, en 2024, CNKI (China National Knowledge Infrastructure) publicó numerosos artículos científicos sobre tecnologías clave en el sector ferroviario y de montaje, abarcando temas como las características de vibración inducida por el viento en soportes de seguimiento fotovoltaico de gran luz, el análisis del diseño estructural de sistemas flexibles de montaje fotovoltaico y los ensayos de rendimiento de generación eléctrica de diversos sistemas BIPV, aportando un sólido respaldo teórico a la evolución del sector.

3.4 Inteligencia y enfoques basados en datos: habilitando la gestión de todo el ciclo de vida

La inteligencia se ha convertido en una dirección clave de desarrollo para los sistemas de rieles de montaje fotovoltaico. Los sistemas de seguimiento inteligentes impulsados por IA pueden generar entre un 2 % y un 4 % más de energía en comparación con los seguidores convencionales, con aumentos superiores al 10 % en días nublados o lluviosos. Arctech mejora de manera continua la estabilidad del sistema gracias a su tecnología única de túnel de viento numérico CFD+GIS, utilizada para la optimización de los parámetros de diseño. Los medidores de potencia multifunción montados en riel de la serie ADL y los medidores montados en riel de la serie ADW de Acrel están diseñados para aplicaciones de conexión a red fotovoltaica, almacenamiento de energía y sistemas de acoplamiento en corriente alterna, permitiendo una medición precisa de los parámetros de potencia y la monitorización remota, además de compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación inalámbrica.

En el plano de la digitalización, empresas como Youli Intelligent han desarrollado capacidades digitales integrales —desde I+D, producción y ventas hasta montaje y aplicación— basadas en componentes clave para sistemas de montaje fotovoltaico, entre ellos URA (estructuras de montaje de módulos), RAIL (purlines), BHA (conjuntos de soportes de rodamientos) y TTU (tubos de par torsional). En el primer semestre de 2024, Youli Intelligent prevé alcanzar unos ingresos de 462 a 482 millones de yuanes, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 24 % al 30 %. La empresa exporta a Brasil, Chile, Australia, Canadá, Europa, Oriente Medio y otras regiones; los ingresos por exportaciones representan más del 73 % de los ingresos totales, lo que subraya la importante posición de los fabricantes chinos de rieles de montaje fotovoltaico en la cadena de suministro global.

IV. Panorama competitivo y perspectivas de la cadena de suministro

El mercado mundial de rieles de montaje para paneles solares ha adoptado un panorama competitivo relativamente concentrado. Entre los principales fabricantes figuran Grace Solar, Haina Solar, FarSun, Broad New Energy Technology, Kseng Solar, Unirac, Empery Solar, Enerack, Photons Solar y Chiko Solar. Al mismo tiempo, las empresas chinas están acelerando su avance: Xiamen Grenergy Energy Technology, Hangzhou Huading New Energy, Yongzhen Technology Co., Ltd. y Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd. siguen aumentando sus inversiones en el sector de rieles y estructuras fotovoltaicas.

A nivel de capital, las empresas clave de la cadena de suministro están acelerando su salida a bolsa. Youli Intelligent ha pasado del Mercado Nacional de Valores y Cotizaciones (NEEQ) para avanzar hacia su cotización en la Bolsa de Pekín; en 2023 registró unos ingresos operativos de 658 millones de yuanes, lo que evidencia un crecimiento sostenido. No obstante, la concentración de clientes en el sector tiende a ser elevada: por ejemplo, los cinco principales clientes de Youli Intelligent representaron el 94,91 % de sus ventas, lo que pone de relieve el riesgo asociado a la dependencia de clientes individuales.

Desde la perspectiva del comercio de exportación, los fabricantes chinos de rieles de montaje para energía fotovoltaica han desarrollado importantes capacidades exportadoras. El Grupo YURB, un gran fabricante integral con sede en Xiamen, exporta sus productos a todo el mundo; los productos Mini Rail de SOEASY destacan por su excelente resistencia a las intemperies, con una capacidad de carga ante viento de 45 m/s y una capacidad de carga por nieve de 1,4 kN/m², lo que pone de manifiesto la competitividad técnica de los rieles nacionales en cuanto a resistencia a las condiciones climáticas.