Fuerte crecimiento del mercado: los sistemas de montaje fotovoltaico consolidan su posición en un mercado de cien mil millones de yuanes

En 2024, la industria global de estructuras de montaje para energía fotovoltaica experimentó un rápido crecimiento impulsado por la continua y sólida expansión de las instalaciones fotovoltaicas. Según YH Research, el mercado mundial de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica alcanzó un valor aproximado de 117,71 mil millones de yuanes en 2024 y se prevé que se acerque a 199,84 mil millones de yuanes para 2031. Datos de Global Market Insights indican que el tamaño del mercado mundial llegó a… dólares estadounidenses. $44.5𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛2024𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑡𝑜𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡𝑜𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡𝑈𝑆$ bi ll ionina andispro j Seleccionado para g filaaproximadamente U S 68,2 mil millones para 2034. En conjunto, el mercado mundial de estructuras de montaje solar alcanzó en 2024 un nivel de cien mil millones de yuanes, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenida.

Analizando el mercado chino, Huabao Securities estima que el mercado de estructuras de montaje para energía fotovoltaica en China alcanzará 86,15 mil millones de yuanes en 2024 y 97,44 mil millones de yuanes en 2025, con tasas de crecimiento interanual del 18,5% y del 13,1%, respectivamente. La reducción de los costos de las materias primas se ha convertido en un factor positivo clave. Los precios del acero y del aluminio han cedido desde sus máximos registrados a partir de 2022 y se han estabilizado en 2023, lo que ha permitido a las empresas del sector de montaje disminuir sus costos y mejorar su rentabilidad.

Penetración acelerada de los rastreadores: un cambio de paradigma del montaje fijo al montaje activo

En 2024, los seguidores solares se convirtieron en el principal motor de crecimiento del sector. Según datos de la CPIA, la capacidad fotovoltaica añadida a nivel mundial alcanzó aproximadamente 530 GW en 2024, lo que representa un aumento interanual del 35,9 %. Los seguidores se utilizan principalmente en grandes plantas de generación eléctrica a escala de servicios públicos, y su tasa de penetración está aumentando rápidamente a medida que los costos de generación de energía fotovoltaica siguen disminuyendo. Wood Mackenzie informó que los envíos mundiales de seguidores crecieron un 20 % interanual, hasta 111 GW en 2024, marcando la primera vez que los envíos globales superan los 100 GW.

Las principales empresas registraron un desempeño sobresaliente. Según el informe anual de Arctech correspondiente a 2024, los ingresos de su negocio de seguidores solares alcanzaron los 7,63 mil millones de yuanes, lo que representa un aumento del 112% interanual, con envíos por 17,4 GW, un crecimiento del 128%. Gracias al sólido crecimiento del negocio de seguidores, la posición global de Arctech pasó del sexto lugar en 2023 al segundo en 2024. Trina Solar mantuvo su sexta posición a nivel mundial y se ubicó entre los cinco primeros en mercados clave como Europa, América Latina y Oriente Medio. La participación de los ingresos provenientes de seguidores se ha convertido en un indicador clave de la competitividad de una empresa en el mercado; en el caso de Arctech, dicha participación alcanzó el 87,6%, un incremento de 24 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Desde una perspectiva tecnológica, la transición de los seguidores solares de la transmisión mecánica a la accionamiento eléctrico constituye una tendencia clara. En la feria SNEC 2024, TrinaTracker presentó su familia de productos Pioneer, caracterizada por una transformación hacia el accionamiento eléctrico. Gracias a un sistema de accionamiento multipunto y a sistemas de amortiguación en ambos lados que garantizan la resistencia al viento, su sistema de control inteligente puede aumentar la generación de energía en hasta un 8 %. Por su parte, Wei‑vogue Photovoltaic lanzó en SNEC 2024 su sistema de seguimiento flexible de accionamiento completo “Chengfeng” y el sistema de seguimiento “Tawan”, adecuado para zonas montañosas y áreas con subsidencia. El primero emplea una estructura de transmisión flexible, con una disposición de dos filas en configuración 2P que alcanza más de 200 metros, mientras que el segundo puede adaptarse a pendientes de hasta 45°. Equipado con un controlador inteligente de última generación, logra un incremento adicional de la producción energética de hasta un 9 %.

Impactos políticos principales: Los aranceles y los ajustes a los reembolsos por exportación reconfiguran la competencia

En 2024, la industria de los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos enfrentó profundos cambios en el entorno político global.

Reducción del reembolso del IVA a la exportación: En noviembre de 2024, el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos de China anunciaron que, a partir del 1 de diciembre, la tasa de reembolso del IVA a la exportación para las células y módulos fotovoltaicos se reducirá del 13 % al 9 %, abarcando 209 productos. Esta medida aumentará los costos de exportación de los productos fotovoltaicos chinos y acelerará la consolidación del sector.

Aranceles estadounidenses más altos: En septiembre de 2024, Estados Unidos finalizó los aranceles previstos en la Sección 301, imponiendo un gravamen del 50 % a las células solares. India también elevó los aranceles sobre los materiales auxiliares para la energía fotovoltaica, lo que aumentó las barreras comerciales a nivel mundial.

Apoyo a la política interna en China: Regiones como la Región Autónoma de Mongolia Interior y la ciudad de Lu’an, en la provincia de Anhui, promulgaron en 2024 normativas que exigen que los nuevos edificios instalen sistemas fotovoltaicos en cubierta conforme a las ratios de ocupación del suelo. La ciudad de Pinghu, en la provincia de Zhejiang, otorga una subvención única para instalaciones fotovoltaicas industriales y comerciales de 0,1 yuanes por vatio.

Incentivos para el mercado extranjero: India lanzó el programa PM Surya Ghar, que otorga subvenciones de hasta el 40 % para la instalación en 10 millones de hogares; Taiwán, China, ofrece subvenciones de hasta 300.000 dólares taiwaneses para instalaciones fotovoltaicas residenciales.

Aspectos destacados de la tecnología: El montaje flexible y los sistemas inteligentes se convierten en los dos temas principales de 2024

En 2024, las innovaciones tecnológicas en el sector de los sistemas de montaje se centraron en dos ámbitos: avances en la flexibilidad del montaje para adaptarse a distintos terrenos y escenarios de aplicación, y mejoras más profundas en los sistemas inteligentes de seguimiento y control, con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos.

Montaje flexible: soluciones para grandes luces y terrenos complejos

El montaje flexible se convirtió en uno de los mayores avances técnicos de 2024. En la feria SNEC 2024, Arctech lanzó el primer sistema mundial de seguidor flexible de accionamiento paralelo multipunto y sin cables, denominado “Tianrou”. Con una altura libre de 10 metros, un gran vano de 35 metros y la capacidad de inclinación norte‑sur del 60%, puede superar obstáculos como colinas y barrancos que los sistemas de montaje fotovoltaico convencionales no pueden afrontar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones como la agrovoltaica, la aquavoltaica y las plantas de tratamiento de agua.

En las aplicaciones de proyectos, el montaje flexible ha demostrado una excelente adaptabilidad. En mayo de 2024, el proyecto fotovoltaico distribuido de 2,3 MW con montaje flexible en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Zona de Alta Tecnología de Yancheng se conectó con éxito a la red. Se empleó una tecnología avanzada de montaje fotovoltaico mediante suspensión con cables pretensados, logrando un diseño de cercha de gran luz mediante una estructura espacial basada en suspensión, tracción, arriostramiento y compresión, lo que aumentó la generación de energía en aproximadamente un 5,5 %. El proyecto fotovoltaico distribuido del Grupo de Agua de Yiwu se convirtió en el proyecto fotovoltaico de montaje flexible de mayor luz total en el centro de la provincia de Zhejiang, utilizando un sistema compuesto de cables de suspensión espacial con una luz simple de 30 metros y una luz total de 120 metros, lo que permite la generación de energía limpia garantizando al mismo tiempo la seguridad de las instalaciones de tratamiento de agua.

El proyecto integrado de energía fotovoltaica en granjas piscícolas‑solares‑agrícolas de Gaotang Tongwei, con una potencia instalada de 200 MWp, constituye un ejemplo típico de la aplicación integral de sistemas de montaje flexibles: los sistemas de montaje flexible representan aproximadamente el 80 %, los de montaje fijo alrededor del 10 %, la tecnología fotovoltaica flotante cerca del 9 % y la fotovoltaica en estructuras tipo cochera alrededor del 1 %, lo que pone de manifiesto el valor integrado de múltiples tecnologías.

Rastreadores inteligentes: los algoritmos de IA y la normalización aportan un nuevo impulso

En septiembre de 2024, la Asociación China de la Industria Fotovoltaica publicó la primera norma nacional para seguidores inteligentes, “T/CPIA 0082‑2024 Métodos de ensayo del rendimiento de los seguidores fotovoltaicos inteligentes”, liderada por Trina Solar y con la participación de 15 empresas e instituciones. Con vigencia a partir del 15 de septiembre de 2024, la norma establece los requisitos para la optimización en condiciones de irradiación de alta difusión, la optimización del retroceso y la optimización de módulos bifaciales, proporcionando un referente técnico unificado para el sector.

El algoritmo “Trina Smart SuperTrack”, desarrollado de forma independiente por Trina Solar, utiliza inteligencia artificial, big data y algoritmos propios para rastrear en tiempo real el ángulo de inclinación óptimo de cada fila de seguidores solares. Combinado con la plataforma Trina Smart Cloud, permite la monitorización en tiempo real, el control preciso y el diagnóstico del estado de los seguidores, mejorando la eficiencia de las plantas fotovoltaicas y reduciendo los costos.

El nuevo sistema de seguidores de Mibet, presentado en SNEC 2024, también adopta un diseño de accionamiento paralelo multipunto “rotativo + multipulsador”, incorporando algoritmos de inteligencia artificial para rastrear de manera eficaz el ángulo solar y abordar problemas como la torsión y las vibraciones inducidas por el viento, causadas por los ejes principales asincrónicos de los sistemas de seguidores tradicionales.

Montaje de energía fotovoltaica offshore: explorando una nueva frontera

La energía fotovoltaica marina, como un escenario de aplicación emergente, logró avances decisivos en 2024. La planta fotovoltaica marina de Xingchen de Dongshan, en la provincia de Fujian, con una potencia de 180 MW, está ubicada en una zona marítima china de altas velocidades de viento, donde los vientos fuertes se registran durante casi la mitad de los días del año. El equipo del proyecto implementó una estructura pionera en el país —“multi‑pilotes + arriostramiento diagonal”— y un innovador sistema de montaje resistente a tifones, alcanzando así un modelo tridimensional de uso del espacio marino: “generación de energía en la superficie y acuicultura en el fondo”. Por su parte, el proyecto fotovoltaico marino de Ningde, de 200 MW, constituye el primer proyecto de energía fotovoltaica marina de la provincia de Fujian; situado en una zona con sedimentos gruesos y frecuentes tifones, su nivel de diseño de resistencia a tifones se encuentra entre los más elevados del país. Asimismo, Mibet destacó la tecnología de energía fotovoltaica flotante marina en la feria SNEC 2024, presentando datos operativos correspondientes a seis meses obtenidos de un proyecto piloto de energía fotovoltaica flotante cercana a la costa.

Expansión global más profunda: las principales empresas aceleran su capacidad de fabricación en el extranjero

Ante la fuerte demanda en los mercados fotovoltaicos mundiales, las empresas chinas de montaje están acelerando la expansión de su capacidad en el extranjero. A finales de 2024, Arctech había establecido seis bases de producción a nivel global: en Changzhou, Fanchang y Susong, en China; así como en Gujarat (India), Yeda (Arabia Saudita) y Bahía (Brasil), con una capacidad anual de suministro de seguidores solares superior a 30 GW. La primera fase de la fábrica saudí entró en operación en 2024, con una capacidad anual de aproximadamente 3 GW, destinada al mercado de Oriente Medio. La base brasileña, ubicada en Bahía, cuenta con una superficie total de más de 10.000 m² y una capacidad anual prevista de 3 GW, y se centra en ofrecer servicios y entregas localizados para el mercado latinoamericano.

En el mercado nacional de China, las empresas líderes también están ampliando activamente sus operaciones. En 2024, Arctech anunció planes para construir su sede corporativa de cero emisiones de carbono en la localidad de Lujia, en Kunshan, ciudad de Suzhou, con una inversión total que no superará los 2.022 millones de yuanes, lo que fortalecerá sus capacidades en soluciones de sistemas “tracker+” y “electricidad verde+”.