En medio de la transición energética mundial y del impulso hacia la neutralidad carbónica, los soportes de montaje para energía solar están pasando de un papel secundario, hasta ahora poco destacado, a ocupar un lugar central en el sector fotovoltaico. En 2024, el segmento de soportes de montaje solar ha registrado una acelerada evolución tecnológica, una sólida demanda del mercado y una competitividad cada vez mayor de las empresas líderes. Categorías de productos emergentes como los seguidores solares, el BIPV y los sistemas de montaje flexibles están ganando terreno rápidamente, brindando un apoyo firme al desarrollo de alta calidad de la industria de la energía solar.

La expansión del mercado continúa; los soportes de montaje para paneles solares ingresan en un período de alto crecimiento.

El aumento sostenido de las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial ha generado un amplio espacio de mercado para los soportes de montaje solar. En 2024, el mercado global de sistemas de montaje fotovoltaico alcanzó… $44.5𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛,𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑡𝑜𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡𝑜𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑙𝑦$ bi ll ión y se esperaba que g filaaproximar l y 68,2 mil millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 4,4%. En China, las instalaciones fotovoltaicas siguen siendo sólidas. Se prevé que el tamaño del mercado de soportes para paneles solares alcance los 86,15 mil millones de RMB en 2024 y los 97,44 mil millones de RMB en 2025, con tasas de crecimiento interanual del 18,5% y del 13,1%, respectivamente.

En un contexto de caída de los precios a lo largo de la cadena principal de la industria fotovoltaica y de una rentabilidad generalmente decreciente en todo el sector, el segmento de estructuras de montaje para paneles solares registró un crecimiento tanto en ingresos como en beneficios. En 2024, los ingresos operativos del segmento aumentaron un 31,4% interanual, mientras que el beneficio neto atribuible a la empresa matriz se elevó un 40,4% en términos interanuales. El sector de las estructuras de montaje se convirtió en uno de los pocos subsectores de la industria fotovoltaica que logró un crecimiento positivo en contra de la tendencia. Este desempeño estuvo impulsado por la reducción de los precios de los módulos, que liberó la demanda exterior de instalaciones terrestres a gran escala; por la estabilización de los precios de materias primas como el acero; y por la mejora de las tasas de utilización entre los actores del sector, factores que, en conjunto, reforzaron la rentabilidad del segmento de estructuras de montaje.

Los rastreadores se convierten en el nuevo favorito del sector, acelerando la evolución de lo fijo a lo inteligente.

Uno de los cambios más significativos en la industria de los soportes de montaje solar en 2024 es que los seguidores solares están evolucionando desde los sistemas de montaje fijo tradicionales hacia soluciones inteligentes, convirtiéndose en un motor clave del desarrollo de alta calidad del sector.

En términos de envíos, los despachos mundiales de seguidores solares aumentaron un 20 % en 2024 respecto a 2023, alcanzando 111 GW; por primera vez, los envíos anuales a nivel global superan los 100 GW. Entre 2024 y 2026, se prevé que los envíos globales de seguidores alcancen 95 GW, 115 GW y 135 GW, respectivamente. El mercado doméstico chino también se muestra prometedor, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 20 % durante los próximos cinco años. De 2024 a 2027, se estima que el mercado mundial de seguidores registrará una CAGR de alrededor del 13,4 %, mientras que el mercado global de estructuras fijas para montaje solo crecerá a una tasa anual de aproximadamente el 1,0 %. El continuo aumento de la penetración de los seguidores se ha convertido en una tendencia irreversible del sector.

En cuanto al panorama competitivo, las empresas chinas han seguido reforzando su presencia en el mercado mundial de seguidores solares. Según un informe de Wood Mackenzie, Arctech pasó del quinto lugar a nivel global en 2023 al segundo puesto en 2024, aumentando su cuota de mercado mundial del 9 % al 16 %. Sus envíos anuales de sistemas de seguimiento alcanzaron 17,41 GW, lo que representa un crecimiento interanual del 127,93 %. El negocio de soportes de montaje de Trina Solar registró envíos por 7,3 GW, con un crecimiento sostenido en su segmento de seguidores solares. Por su parte, Antaisolar hizo su debut entre los diez principales a nivel mundial, con envíos de seguidores solares por 2,55 GW en 2024, un aumento del 40 % respecto al año anterior, superior al promedio del sector.

La razón por la que los seguidores solares gozan de tanta preferencia radica en su capacidad para mejorar de manera significativa la eficiencia de generación de las plantas fotovoltaicas y los rendimientos de la inversión. Los seguidores siguen la posición del sol en tiempo real, ajustando activamente la orientación de los módulos fotovoltaicos para maximizar la irradiación solar. En comparación con los soportes fijos, suelen ofrecer un incremento de la producción eléctrica de entre el 5 % y el 35 %. En terrenos planos y altamente reflectantes, cuando se combinan con módulos bifaciales, la generación puede aumentar aún más, en un rango de 10 a 15 puntos porcentuales. Además, los seguidores cuentan con características de protección únicas: ante condiciones climáticas extremas, pueden colocar los módulos en una posición retraída, reduciendo así los riesgos operativos, como los daños causados por el viento.

La innovación tecnológica florece: avances en BIPV y sistemas de montaje flexibles

Más allá de los seguidores solares, la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) y los sistemas flexibles de montaje fotovoltaico también se han convertido en destacados ejemplos de innovación tecnológica y aplicación en 2024.

En el ámbito de la BIPV, Antaisolar presentó su producto estrella, el sistema BIPV totalmente de aluminio “Taiyang Ding”, en la 19.ª Conferencia sobre la Utilización de la Energía Solar de China (Jinan) en 2024. El producto logra una impermeabilización del 100 % gracias a un concepto de “drenaje exterior + sellado interior”. Seis componentes impermeables trabajan en conjunto para aumentar la eficiencia de la instalación en aproximadamente un 50 % y reducir los costos de materiales y mano de obra en un 20 % en aplicaciones reales. Toda la línea de productos ha obtenido una clasificación de resistencia al fuego de 2 horas en ensayos de incendio, y su rendimiento impermeable puede soportar precipitaciones diarias de 3.166 mm, superando ampliamente los estándares de lluvias torrenciales extremas, lo que resuelve los principales desafíos del mercado de la energía fotovoltaica distribuida en entornos comerciales e industriales.

En el ámbito de los sistemas flexibles de montaje fotovoltaico, el producto central de Huiyao Pinshang Energy Technology —un sistema flexible de montaje fotovoltaico basado en una estructura de celosía espacial de tres cables— está diseñado para soportar vientos de hasta fuerza 14 (nivel de tifón), habiendo resistido con éxito un súper tifón de fuerza 15. Su sistema de montaje flexible puede aumentar la capacidad de las plantas fotovoltaicas entre un 30 % y un 50 % en diversos escenarios, marcando una tendencia que sustituye de manera significativa a los soportes fijos tradicionales en aplicaciones como la agrivoltaica en zonas montañosas, los sistemas híbridos de piscicultura‑energía solar, las marismas costeras y el control de desiertos. Hasta 2024, los proyectos acumulados puestos en servicio o en construcción que emplean los sistemas de montaje flexible de Huiyao Pinshang superaron los 3 GW. El sistema de montaje fotovoltaico flexible de cuarta generación de DAS Solar utiliza de forma innovadora una estructura de cables pretensados para sostener los módulos fotovoltaicos, con una red espacial de cables orientada de norte a sur que mejora la amortiguación de las vibraciones estructurales, incrementando notablemente la resistencia a las vibraciones provocadas por el viento.

Mientras tanto, el sector de los soportes de montaje de aleación de aluminio ha registrado un notable aumento en las patentes concedidas durante 2024. Xinwei Aluminum Industry obtuvo una patente para un soporte de aleación de aluminio para paneles solares de tipo riel, que permite ajustar de manera flexible tanto el ángulo de apoyo como la altura. Jiangsu Nabei Aluminum obtuvo una patente para un soporte de aleación de aluminio para energía solar que facilita y acelera el ajuste del ángulo de los postes de soporte. Mediante la optimización estructural y la mejora de los materiales, diversas empresas siguen impulsando el desarrollo de soportes de montaje fotovoltaicos más ligeros y con mayor capacidad de carga.

La política impulsa la acelerada implantación de la energía fotovoltaica distribuida, lo que aumenta la demanda de soportes de montaje.

En el plano de las políticas, la energía fotovoltaica distribuida y la BIPV siguen contando con un sólido apoyo gubernamental, lo que abre un amplio espacio de mercado para los soportes de montaje fotovoltaico. En agosto de 2024, la provincia de Guangdong anunció su primer lote de zonas piloto a nivel de condado para la aplicación de la iniciativa “Fotovoltaica + Edificación”, seleccionando 25 condados como proyectos piloto. La capacidad total de nuevos proyectos “Fotovoltaica + Edificación” prevista para 2024 no será inferior a 1,25 GW, mientras que los objetivos acumulativos para 2025 y 2026 se fijan en al menos 1,75 GW y 2,0 GW, respectivamente. Por su parte, la provincia de Anhui publicó oficialmente en marzo de 2024 su Plan de Implementación para la Pilotización y Demostración de la Integración Fotovoltaica en Edificios y la Promoción de su Aplicación, acelerando así el despliegue de la BIPV en toda la provincia. Según datos de… In-en.com , en el solo mes de enero de 2024 se emitieron a nivel nacional un total de 56 políticas relacionadas con la energía fotovoltaica, abarcando 19 provincias y ciudades y centradas en la promoción fotovoltaica a escala municipal, los subsidios, la BIPV, los planes de construcción y otras dimensiones. La introducción intensiva de estas políticas ha aportado un impulso sostenido a los mercados de estructuras de montaje para la energía fotovoltaica distribuida y para la BIPV.

La optimización de la cadena de suministro apoya el desarrollo industrial: estabilización de los precios de las materias primas y expansión internacional

En el plano de la cadena de suministro, los precios de las principales materias primas utilizadas en la fabricación de estructuras de montaje, como el acero y el aluminio, siguieron estabilizándose en 2024, lo que mejoró de manera significativa la rentabilidad de los fabricantes de estructuras. Los costos de las materias primas representan el 72,58 % del costo de las estructuras fijas y el 65,29 % del costo de los seguidores solares, siendo el acero y el aluminio, por sí solos, responsables de más del 50 %. Con la estabilización de los precios de las materias primas, las presiones sobre los costos de los fabricantes de estructuras se han reducido notablemente. Al mismo tiempo, las empresas líderes han acelerado la expansión de su capacidad de producción localizada en el extranjero. La base de fabricación de Arctech en Yeda, Arabia Saudita, inició sus operaciones en marzo de 2024, mientras que su planta en Bahía, Brasil, fue inaugurada en septiembre de 2024. Antaisolar firmó un acuerdo de cooperación con Bahra Electric, de Arabia Saudita, para construir una base de fabricación conjunta en Yeda. Asimismo, TrinaTrack estableció una planta de fabricación de seguidores inteligentes en Arabia Saudita, continuando así con la ampliación de sus capacidades de suministro internacional. La rápida puesta en marcha de capacidades productivas en el exterior proporciona una sólida base de la cadena de suministro que permite a las empresas chinas de estructuras de montaje fotovoltaico competir en el mercado global.