1. Tamaño del mercado: El mercado mundial supera los 100 mil millones de yuanes, y China mantiene la liderazgo

En 2024, el mercado mundial de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica continuó su expansión. Según un estudio de QYResearch, el tamaño del mercado global de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica se estimó en aproximadamente 117,71 mil millones de yuanes en 2024 y se prevé que alcance cerca de 199,84 mil millones de yuanes para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4% durante los próximos seis años. Otras instituciones pronostican que el mercado de montajes fotovoltaicos alcanzará 86,15 mil millones de yuanes en 2024 y 97,44 mil millones de yuanes en 2025, con tasas de crecimiento interanual del 18,5% y del 13,1%, respectivamente.

Analizando productos específicos, los envíos mundiales de estructuras de seguimiento fotovoltaico establecieron un nuevo récord en 2024. Según el último informe de Wood Mackenzie, el total de envíos globales de estructuras de seguimiento fotovoltaico en 2024 aumentó un 20 % interanual, alcanzando 111 GW y superando por primera vez la marca de 100 GW. Los datos de Dongguan Securities indican que el mercado mundial de estructuras de seguimiento en 2024 rondó los 79,7 mil millones de yuanes, con una tasa de penetración de aproximadamente el 52 %.

Se prevé que la tasa de penetración mundial de los soportes de seguimiento aumente rápidamente. Suponiendo que dicha tasa alcance el 64 % para 2027, el tamaño del mercado global de soportes de seguimiento podría llegar a 116,3 mil millones de yuanes ese mismo año. Entre 2024 y 2027, se estima que el mercado global de soportes de seguimiento registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 13,4 %, mientras que el mercado global de soportes fijos apenas alcanzará una TCAC de aproximadamente el 1,0 %.

A nivel regional, la región de Asia‑Pacífico domina el mercado mundial de estructuras de montaje para energía fotovoltaica. Según un estudio de TaoYou Consulting, en 2024 esta región representó el 58 % del mercado global de soportes para paneles solares, siendo China e India los principales impulsores del crecimiento. Gracias a sus instalaciones fotovoltaicas líderes a escala mundial y a una capacidad de producción de soportes concentrada, el tamaño del mercado chino alcanzó 4.297,8 millones de yuanes en 2024, lo que supone un aumento del 6 % interanual.

2. Estructura del producto: Los soportes de seguimiento aceleran la penetración; los envíos mundiales superan los 100 GW por primera vez.

En la actualidad, el mercado chino de estructuras de montaje para energía fotovoltaica sigue estando dominado por los soportes fijos. Según datos de AskCI Industrial Research, en 2023 los soportes fijos representaron el 94,70 % del mercado. Aunque los sistemas de seguimiento ofrecen claras ventajas en términos de incremento de la producción eléctrica, su uso es menos frecuente en el mercado nacional debido a sus mayores costos; en 2023, los sistemas de seguimiento apenas alcanzaron alrededor del 5,3 % del mercado. Sin embargo, esta característica estructural está cambiando de manera gradual en 2024. En la primera mitad de 2024, la capacidad licitada de estructuras de montaje fotovoltaico en China rozó los 23 GW; aunque los soportes fijos siguen siendo mayoritarios (alrededor del 82 %), la participación de los soportes de seguimiento ha ido aumentando de forma sostenida en proyectos de plantas solares a gran escala instaladas en suelo.

Entre los licitantes adjudicatarios, Jiangsu Guoqiang Xingsheng, Huadian Heavy Industries y Jinhai Xinyuan Electric ocuparon los tres primeros lugares, con capacidades adjudicadas de 974 MW, 720 MW y 700 MW, respectivamente. Por su parte, el plan de adquisiciones centralizadas de 2024 del Grupo de Ingeniería Energética de China para soportes fotovoltaicos incluyó un volumen estimado de 1 millón de toneladas para soportes fijos y un volumen estimado de 4.000 MW para soportes de seguimiento, lo que refleja aún más la creciente relevancia de los soportes de seguimiento en grandes proyectos nacionales.

La comparación económica entre los soportes de seguimiento y los soportes fijos varía según el escenario. En comparación con los soportes fijos, los soportes de seguimiento pueden generar ingresos por generación de energía más elevados, pero también incrementan los costos de inversión. La diferencia económica está fuertemente influenciada por el rendimiento de la generación de energía y los costos del BOS (Balance of System), seguidos por factores como los costos laborales y las tarifas eléctricas. En escenarios de plantas fotovoltaicas a gran escala instaladas en suelo, especialmente cuando se combinan con módulos bifaciales de doble vidrio, los soportes de seguimiento pueden aumentar la producción de energía entre 10 y 15 puntos porcentuales.

3. Innovación tecnológica: el seguimiento inteligente y los soportes flexibles se convierten en nuevas tendencias

En 2024, la industria de los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos mostró tres principales tendencias de innovación tecnológica:

En primer lugar, la aplicación acelerada de algoritmos de seguimiento inteligente. Los soportes de seguimiento están evolucionando de simples componentes estructurales a soluciones integradas que combinan “hardware, software y algoritmos”. El algoritmo inteligente de seguimiento SuperTrack, desarrollado por Trina Solar, utiliza la IA, el big data y algoritmos propios para determinar en tiempo real el ángulo de inclinación óptimo de cada fila de soportes, reduciendo eficazmente los costos y aumentando el rendimiento de las plantas fotovoltaicas. En comparación con los algoritmos tradicionales de ángulo fijo, SuperTrack puede identificar, entrenar y optimizar de manera autónoma mediante IA y big data, logrando mejoras en la generación de energía de hasta un 8%.

TrinaTracker también lanzó una versión mejorada de su solución de seguimiento inteligente Vanguard 1P, que amplía la longitud del soporte de los 100 metros originales a 140 metros, incorpora una tecnología de tubo retráctil que reduce a la mitad el tiempo de instalación, integra una tecnología patentada de rodamientos de bolas que mejora notablemente la adaptabilidad al terreno y cuenta con un sistema de control inteligente compuesto por un sistema de control electrónico inteligente, una plataforma de monitoreo Trina Smart Cloud y el algoritmo de seguimiento inteligente SuperTrack.

En segundo lugar, la aparición de sistemas de seguimiento flexibles. En la exposición SNEC 2024, Arctech lanzó su serie “Tianrou”, el primer producto del mundo de seguimiento flexible y accionado en paralelo con múltiples puntos y sin cables. Logra una altura libre de 10 metros y un gran vano de 35 metros, se adapta a pendientes de hasta 60 % y es adecuado para diversos escenarios complejos, como la agrovoltaica, la aquavoltaica y la complementariedad entre pastoreo y fotovoltaica. El sistema de anclaje dual ofrece una estabilidad superior.

En tercer lugar, la tecnología de accionamiento multipunto electrificado se convierte en la norma. El innovador sistema de accionamiento eléctrico multipunto de TrinaTracker elimina la necesidad de un eje de transmisión, empleando un accionamiento multipunto y sistemas de amortiguación duales para mantener la resistencia al viento, al tiempo que reduce eficazmente la carga sobre los módulos entre un 30 % y un 50 % y minimiza las fallas mecánicas. El sistema de seguimiento “Yufengzhe III” de Suzhou Jushen Technology también recurre a su tecnología pionera de accionamiento multipunto para hacer frente de manera eficaz a condiciones climáticas variables.

4. Tendencias de políticas: Gestión más estricta del uso del suelo, fomento de la energía fotovoltaica en zonas desérticas y desarrollo de áreas industriales abandonadas

En 2024, la orientación política de China en materia de uso del suelo para proyectos fotovoltaicos evidenció una clara intención de “regular los nuevos proyectos y revitalizar los activos existentes”. Al tiempo que se reforzaba la gestión, también se abrió un nuevo espacio de desarrollo para diversos escenarios de aplicación dentro del sector de los sistemas de montaje fotovoltaico.

En junio de 2024, la Oficina General del Ministerio de Recursos Naturales, la Oficina General de la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales y la Oficina General de la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente un documento que establece que los proyectos nuevos o ampliados de generación de energía fotovoltaica no podrán ocupar tierras agrícolas básicas permanentes, pastizales básicos, bosques protegidos de clase I ni áreas forestales estatales clave en el noreste de Mongolia Interior. Se fomenta el desarrollo en desiertos, gobi, tierras baldías y otras zonas similares para la instalación de bases fotovoltaicas a gran escala. Asimismo, se promueve activamente la construcción de bases fotovoltaicas en áreas no agrícolas situadas en campos petrolíferos, campos de gas y zonas de subsidencia minera de carbón.

En septiembre de 2024, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente un “Aviso sobre la regulación adicional del uso de tierras de cultivo para proyectos fotovoltaicos”, dirigido a abordar el problema de “solo fotovoltaica, sin agricultura” en algunos proyectos agrivolcaicos. El documento exige que los usuarios de suelo que utilicen legal y conforme tierras de cultivo de uso general para instalaciones fotovoltaicas cumplan con sus obligaciones de siembra y prohíbe estrictamente el endurecimiento del suelo, la destrucción de la capa arable y el abandono de las tierras.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales publicaron el “Catálogo de Orientación para Apoyar el Desarrollo Industrial de Alta Calidad con Elementos de los Recursos Naturales (Edición 2024)”, que clasifica claramente los proyectos fotovoltaicos en tres categorías: incentivados, restringidos y prohibidos. Las categorías incentivadas incluyen: proyectos de bases fotovoltaicas a gran escala ubicados en desiertos, gobi, tierras baldías y áreas similares, así como proyectos fotovoltaicos en terrenos dañados por subsidencia minera de carbón. Las categorías restringidas comprenden: proyectos fotovoltaicos construidos sobre humedales, como marismas y llanuras de marea. Las categorías prohibidas abarcan: nuevos proyectos fotovoltaicos o ampliaciones que ocupen tierras agrícolas básicas permanentes, así como conjuntos de paneles fotovoltaicos instalados sobre tierras de cultivo.

En general, las políticas de uso del suelo de 2024 pasaron de “fomentar el desarrollo” a “un control más riguroso”. Si bien se garantiza espacio para el desarrollo de las nuevas energías, se mantuvieron estrictamente la línea roja de los terrenos agrícolas y los límites ecológicos; ello exige que las empresas instaladoras de paneles fotovoltaicos presten mayor atención a la compatibilidad con el uso del suelo y a la sostenibilidad ecológica en la selección de emplazamientos y en el diseño de los soportes.

Además, el control de los desiertos mediante energía fotovoltaica se ha convertido en un nuevo eje de política. Las autoridades competentes señalaron que los proyectos de control de desiertos con energía fotovoltaica deben emplear técnicas de construcción y equipos que generen menor perturbación del suelo, y fomentar la difusión de la tecnología de soportes flexibles para cumplir con los requisitos de lucha contra la desertificación.

5. Desarrollos corporativos: Las empresas chinas siguen fortaleciendo su competitividad global

En 2024, la posición global de las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos se elevó aún más. El aspecto más destacado proviene del ranking mundial de soportes elaborado por Wood Mackenzie.

Según el ranking mundial de envíos de estructuras de seguimiento fotovoltaico de 2024, Nextracker mantuvo la primera posición a nivel global por décimo año consecutivo, con 28,5 GW y una cuota de mercado de aproximadamente el 26%. Arctech pasó del quinto lugar en 2023 al segundo a escala mundial, aumentando su cuota de mercado de manera significativa, del 9% al 16%. En 2024, Arctech comercializó sistemas de seguimiento por un total de 17,41 GW, lo que representa un crecimiento interanual del 127,93%. TrinaTracker se mantuvo en el sexto puesto a nivel mundial, con una cuota de mercado del 6%.

Cabe destacar que Antai Technology ingresó por primera vez en el top ten mundial, ocupando el noveno lugar. En 2024, sus envíos de estructuras de seguimiento a nivel global alcanzaron 2,55 GW, lo que representa un aumento interanual del 40%, superando ampliamente el promedio del sector.

En términos de desempeño operativo, Arctech obtuvo ingresos por 9.026 millones de yuanes en 2024, lo que representa un aumento interanual del 41,25%; la ganancia neta atribuible a los accionistas fue de 632 millones de yuanes, un 83,03% superior al año anterior. A lo largo del ejercicio, las entregas de pedidos de estructuras para energía fotovoltaica totalizaron 23,21 GW, de los cuales los sistemas de seguimiento representaron 17,41 GW, es decir, el 87,60% de los ingresos del negocio de montaje, lo que supone un incremento de 24,03 puntos porcentuales en la participación de ventas respecto al año anterior. Al cierre de 2024, la cartera de pedidos pendientes de la empresa ascendía a aproximadamente 4.650 millones de yuanes, de los cuales las estructuras de seguimiento representaban cerca de 3.500 millones de yuanes.

En la segunda mitad de 2024, Arctech se adjudicó varios proyectos internacionales de gran envergadura: en octubre, firmó oficialmente un contrato con China Energy Engineering Group International Engineering Co., Ltd. para el proyecto de la central fotovoltaica de Haden, en Arabia Saudita, con una capacidad de 2,3 GW, que incorporará plenamente el sistema de seguimiento SkyLine II de Arctech.

Más allá de Arctech, en 2024 se obtuvieron varios contratos importantes: Clenergy se adjudicó una licitación para la instalación de estructuras de montaje fotovoltaico por 1,1 GW con Longyuan Power, por un importe total superior a 230 millones de yuanes; Hubei Huachang firmó un contrato de suministro de equipos para un proyecto fotovoltaico de 50 MWp en Laos; y el primer proyecto fotovoltaico europeo del Grupo Station de PowerChina —el proyecto fotovoltaico alemán Vesofast— suscribió un contrato de adquisición de estructuras de seguimiento.

En cuanto a la expansión de la capacidad en el extranjero, las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos aceleraron su despliegue global. En marzo de 2024, la base de producción de Arctech en Yeda, Arabia Saudita, inició las operaciones de su primera fase, con una capacidad instalada de 3 GW y, gracias a una cadena de suministro global, podrá alcanzar una capacidad de entrega local de 10 GW. En septiembre, se inauguró oficialmente su base de producción en Bahía, Brasil, con una capacidad anual planificada de 3 GW. Antai Technology firmó un acuerdo de cooperación con Saudi Bahra Electric para establecer conjuntamente una empresa y una base de producción en Yeda. Asimismo, TrinaTracker instaló una planta de fabricación de seguidores inteligentes en Arabia Saudita y se ha posicionado entre los cinco principales proveedores en mercados clave como Europa, América Latina y Oriente Medio.