1. Mercado global: La capacidad instalada alcanza un nuevo récord, y la energía fotovoltaica entra en la era de los 2,2 TW

La industria fotovoltaica mundial obtuvo resultados destacados en 2024. Según el último informe… Panorama 2024 de los mercados fotovoltaicos mundiales Publicado por la IEA‑PVPS, la capacidad fotovoltaica acumulada mundial pasó de 1,6 TW en 2023 a más de 2,2 TW en 2024, lo que representa un aumento interanual del 29%. Las nuevas instalaciones fotovoltaicas en 2024 alcanzaron al menos 554 GW, pudiendo llegar hasta 601,9 GW, y, por primera vez, la generación eléctrica fotovoltaica representó más del 10 % del consumo global de electricidad.

De escala utilitaria Plantas de energía fotovoltaica instaladas en suelo dominaron las nuevas instalaciones, liderando la tendencia de crecimiento mundial. En los mercados fuera de China, en 2024 se añadieron alrededor de 244,6 GW de nueva capacidad fotovoltaica, encabezados por la Unión Europea (≈63 GW), Estados Unidos (47 GW) e India (32 GW). Los mercados emergentes registraron un desempeño especialmente sólido: Pakistán sumó unos 17 GW y Brasil, aproximadamente 14,3 GW, lo que evidencia que la energía fotovoltaica instalada sobre suelo se está extendiendo rápidamente a todos los rincones del planeta.

La expansión del mercado ha impulsado un aumento significativo en el valor del sector. Según las estadísticas, el mercado mundial de la energía fotovoltaica instalada en suelo alcanzó un valor de aproximadamente 742,97 mil millones de yuanes en 2024 y se prevé que se acerque a 1,079 billones de yuanes para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 5,5% durante los próximos seis años. Otro informe de investigación señala que el mercado global de parques solares fue valorado en unos 98,07 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance aproximadamente 335,86 mil millones de dólares para 2034, lo que representa una CAGR del 13,10%.

2. Mercado chino: 277 GW de nuevas instalaciones lideran el mundo, con una amplia adopción de la tecnología N‑type

2.1 Escala de instalación: Las instalaciones a escala de servicios públicos representan la mitad de la nueva capacidad

En 2024, las nuevas instalaciones fotovoltaicas de China alcanzaron 277,57 GW, lo que representa un aumento interanual del 28%, elevando la capacidad acumulada a 886 GW, posición que ocupa el primer lugar a nivel mundial desde hace 12 años consecutivos. Entre ellas, Las plantas fotovoltaicas de gran escala instaladas en suelo sumaron 159,39 GW , un aumento de aproximadamente el 32,81% interanual, lo que representa el 57% del total de nuevas instalaciones; la energía fotovoltaica distribuida sumó 118,18 GW, equivalente al 43%.

Por segmento, la energía fotovoltaica industrial y comercial (C&I) sumó 88,63 GW, un aumento interanual de aproximadamente el 67,85%, mientras que las incorporaciones de energía fotovoltaica residencial disminuyeron en torno al 32% debido a limitaciones en la integración a la red y en la capacidad de las redes de distribución. Este cambio estructural indica que las plantas de generación fotovoltaica a gran escala instaladas en suelo siguen siendo la piedra angular de la estabilidad del sistema eléctrico, mientras que la energía fotovoltaica distribuida para el sector C&I se ha convertido en el segmento de más rápido crecimiento.

A finales de septiembre de 2024, la capacidad instalada total de energía fotovoltaica en China alcanzó los 770 GW, un 48,4 % más que el año anterior, de los cuales 430 GW corresponden a proyectos a gran escala y 340 GW a instalaciones distribuidas. En los tres primeros trimestres de 2024, la generación de electricidad fotovoltaica llegó a 635,9 TWh, un 45,5 % más que en el mismo período del año anterior, con una tasa de utilización nacional del 97,2 %.

2.2 Hoja de ruta tecnológica: El tipo N con tecnología TOPCon se convierte en la norma

El año 2024 marcó un período de profundo cambio tecnológico en la industria fotovoltaica de China. La tecnología de células de tipo N superó plenamente a la tecnología PERC tradicional y se convirtió en el estándar para las nuevas plantas instaladas en suelo. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) publicó la versión actualizada de… Normas y condiciones de la industria de la fabricación fotovoltaica (Edición 2024) , que establece el requisito de eficiencia para las nuevas células de tipo N en no menos del 26 % y para los módulos en no menos del 23,1 %, elevando de manera significativa el umbral tecnológico del sector.

Los datos de la base nacional de pruebas empíricas de energía fotovoltaica en Daqing muestran que, en 2024, los módulos TOPCon de tipo N obtuvieron la mayor producción de energía —un 2,02 % superior a los módulos PERC tradicionales y un 1,43 % superior a los módulos IBC—. Además, gracias a sus mejores características de degradación, la brecha de rendimiento se amplía con el tiempo. Esta evidencia empírica respalda firmemente la aceleración del sector hacia la tecnología de tipo N.

A marzo de 2025, China ostenta nueve récords de eficiencia en células solares, abarcando cuatro de las seis principales categorías de células. LONGi lidera la investigación y el desarrollo a nivel mundial, con una eficiencia del 34,6 % en células tandem de perovskita‑silicio y del 27,3 % en células de heterounión de contacto trasero (HBC).

3. Impulsores de la política: Regulación del sector y clarificación de los límites de uso del suelo

3.1 Nuevas normas del MIIT: Pasar de la expansión por escala al desarrollo de alta calidad

En noviembre de 2024, el MIIT publicó oficialmente la versión revisada de… Normas y condiciones de la industria de la fabricación fotovoltaica (Edición 2024) y el Medidas de gestión para la normalización de la industria de la fabricación fotovoltaica (Edición 2024) . Los aspectos más destacados incluyen:

Umbral de inversión más elevado: El coeficiente mínimo de capital para los proyectos de fabricación de energía fotovoltaica nuevos o ampliados se eleva de manera uniforme del 20 % al 30 %. Aunque se trata de un aumento de solo 10 puntos porcentuales, ello constituye una barrera de entrada significativa para los proyectos fotovoltaicos a gran escala.

Objetivos técnicos mejorados: Reconociendo el creciente predominio de la tecnología de tipo N, las nuevas normas introducen requisitos para células y módulos de tipo N. Para los proyectos existentes, la eficiencia de las células de tipo P debe ser igual o superior al 23,2 %, y la de los módulos, al 21,2 %; para las células de tipo N, al menos el 25 %, y para los módulos, al menos el 22,3 %. Para los nuevos proyectos, la eficiencia de las células de tipo P deberá ser igual o superior al 23,7 %, y la de los módulos, al 21,8 %; para las células de tipo N, al menos el 26 %, y para los módulos, al menos el 23,1 %. Asimismo, se establecen por primera vez requisitos de eficiencia para módulos de perovskita.

Propiedad intelectual mejorada y fabricación ecológica: Se amplían las garantías de proceso y de materiales de 10 a 12 años; se incorpora la contabilidad de la huella de carbono para los productos fotovoltaicos, orientando a las empresas a no limitarse a la expansión de capacidad sino a impulsar la innovación tecnológica.

3.2 Regulación del uso del suelo de tres ministerios: desiertos, gobi y tierras estériles como sitios prioritarios

En diciembre de 2024, el Ministerio de Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Bosques y Pastizales emitieron conjuntamente el… Catálogo de orientación para los elementos de recursos naturales que apoyan el desarrollo industrial de alta calidad (Edición 2024) Por primera vez, la política define claramente tres categorías para el uso del suelo en proyectos de energía fotovoltaica: incentivada, restringida y prohibida.

Proyectos incentivados Incluyen bases fotovoltaicas de gran escala ubicadas en desiertos, regiones de Gobi y áreas áridas, así como proyectos fotovoltaicos construidos sobre terrenos afectados por subsidencia derivada de la minería del carbón. Mientras se eviten las tierras de cultivo de primera categoría y las líneas rojas ecológicas, dichos proyectos que utilicen suelos no utilizados o tierras agrícolas podrán gestionarse dentro de la categoría de uso del suelo original.

Proyectos restringidos Incluye plantas de energía fotovoltaica construidas sobre llanuras tidales, marismas y otros humedales.

Proyectos prohibidos Incluye proyectos fotovoltaicos nuevos o ampliados que ocupen tierras de cultivo básicas permanentes o pastizales básicos; instalaciones fotovoltaicas construidas sobre tierras cultivables; y centrales fotovoltaicas que ocupen cauces de ríos, lagos o embalses.

Esta política orienta claramente el desarrollo futuro de la energía fotovoltaica instalada en suelo hacia regiones desérticas, de estepas y de tierras áridas, brindando apoyo institucional al modelo integrado de “energía fotovoltaica + restauración ecológica”.

4. Innovación tecnológica: Mejoras desde los sistemas de montaje hasta la operación y el mantenimiento

4.1 Proyecto de clase mundial: Central fotovoltaica Blue Sea de 3 GW conectada a la red eléctrica

En noviembre de 2024, la mayor planta fotovoltaica de China construida sobre una zona de subsidencia minera de carbón —la Central Fotovoltaica Mar Azul de Mongolia Interior— fue conectada oficialmente a la red eléctrica. Con una capacidad total de 3 GW, produce aproximadamente 5,7 TWh al año, suficiente para abastecer de electricidad a 2 millones de hogares durante un año.

Innovaciones tecnológicas clave:

Soportes fotovoltaicos con resorte: La primera aplicación a gran escala de ménsulas ajustables en China. Las columnas pueden desplazarse verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, aproximadamente 1 metro dentro de pilotes tubulares huecos, lo que permite acomodar eficazmente el hundimiento del terreno.

Seguidores horizontales de un solo eje: Ajuste los ángulos de los paneles fotovoltaicos en tiempo real según la trayectoria del sol, aumentando la generación de energía en más del 7 % en comparación con los soportes fijos.

Proceso de ensamblaje integrado: Un método pionero a nivel mundial de “construcción integrada de soportes y módulos”. Los brazos robóticos ensamblan previamente los paneles fotovoltaicos y los soportes, y luego un dispositivo de elevación especializado los instala en una sola operación, lo que mejora la eficiencia en un 25 % respecto a la instalación manual.

4.2 Gestión refinada de la operación y el mantenimiento

La estación fotovoltaica de Yanqing, perteneciente a Beijing Energy, logró cero fallas en los inversores durante 2024, con una eficiencia operativa global del 87%. Para equipos con casi diez años de antigüedad, un “grupo de trabajo de equipos obsoletos” transformó la gestión y el mantenimiento, pasando de “depender de expertos externos” a “resolver problemas de manera independiente”.

4.3 Los rastreadores se convierten en el estándar de la industria

En Estados Unidos, casi la totalidad (99 %) de los nuevos proyectos fotovoltaicos a gran escala instalados en suelo en 2024 emplearon seguidores solares de un solo eje en lugar de estructuras de inclinación fija. Solo 12 proyectos utilizaron soportes fijos, mientras que 236 recurrieron a seguidores. La reducción sostenida de los costos de los seguidores y su mayor rendimiento energético han convertido a estos sistemas en la configuración estándar a nivel mundial.

5. Implementaciones de proyectos de gran envergadura: Convertir los desiertos en “mares azules” y el desierto de Gobi en “ciudades solares”

5.1 Desierto de Ulan Buh: Toma forma una base eólica‑solar de 10 GW

El 26 de diciembre de 2024, el proyecto piloto de la Base de Nueva Energía del Nordeste del Desierto de Ulan Buh —un proyecto de generación fotovoltaica de 1 GW— celebró la ceremonia de entrega de módulos y conexión a la red. Aprobado por las autoridades nacionales en mayo de 2023, este representa el inicio de una base eólica‑solar de 10 GW.

JA Solar suministró todos los módulos de tipo n, por un total de 1 GW, para el proyecto. Desde el inicio de la construcción en marzo de 2024 hasta los primeros envíos en mayo, y posteriormente durante una fase acelerada a partir de finales de septiembre, JA Solar coordinó la producción desde tres bases (Baotou, Dongtai y Xingtai), logrando entregas mensuales superiores a 400 MW y un pico diario de descarga equivalente a 80 camiones. El proyecto alcanzó… construcción y conexión a la red en el mismo año – un referente para el sector.

5.2 Zuoyun, Shanxi: La integración de energía fotovoltaica y almacenamiento se acelera

El 31 de diciembre de 2024, el proyecto fotovoltaico de 100 MW junto con un sistema de almacenamiento de energía de 10 MW en el condado de Zuoyun, provincia de Shanxi, fue conectado con éxito a la red por primera vez. El proyecto, invertido y construido por Zuoyun Nengke New Energy Co., logró la conexión a la red en su primera fase de dos líneas colectoras que abarcan 21 campos solares con una capacidad total de 45,6 MW, aportando un sólido impulso de energía verde al desarrollo económico de alta calidad del condado. La integración fotovoltaica‑almacenamiento se está convirtiendo en una solución clave para abordar los problemas de restricción de generación en plantas instaladas en suelo.

5.3 Taigu, Shanxi: Proyecto de 150 MW completamente conectado a la red eléctrica

El 30 de noviembre de 2024, el proyecto de generación fotovoltaica de 150 MW en Taigu, provincia de Shanxi, construido por Shanghai Weiji New Energy Co., logró la conexión a la red a plena capacidad, lo que contribuye aún más a diversificar y fortalecer el panorama del suministro de energía limpia en el norte de China.

6. Perspectiva internacional: Estados Unidos se dispara un 56%, África supera los 20 GW

6.1 Estados Unidos: 30 GW de nueva energía fotovoltaica a escala de red

En 2024, las instalaciones fotovoltaicas a gran escala en Estados Unidos alcanzaron 30 GW, lo que representa un aumento del 56% respecto a los 19 GW de 2023, y constituyeron más del 54% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida en el país. El crecimiento se concentró en Texas, el Medio Oeste y las regiones occidental y sureste no integradas en sistemas de operación independientes (ISO). La región de la red ERCOT sumó 7,6 GW, la región MISO 6 GW, y las regiones occidental y sureste (principalmente Florida) añadieron aproximadamente 4,7 GW cada una.

Por tecnología, los módulos de silicio cristalino en proyectos a escala de servicios públicos se dispararon de 13,3 GW en 2023 a 23,4 GW en 2024 —casi duplicándose—, mientras que las instalaciones de módulos de película delgada aumentaron de manera modesta, pasando de 5,24 GW a 6,13 GW.

Sin embargo, el costo nivelado de la energía (LCOE) para la energía fotovoltaica a escala de servicios públicos en Estados Unidos aumentó significativamente en 2024. El Laboratorio de Berkeley informó que el LCOE promedio se incrementó en un 13 %: pasó de 53 USD/MWh a 60 USD/MWh sin créditos fiscales, y de 36 USD/MWh a 41 USD/MWh con créditos fiscales. Los mayores costos de financiación y el aumento del gasto de capital fueron los principales factores impulsores.

6.2 África: Superando los 20 GW, predominan los proyectos a gran escala para el suministro eléctrico

La Asociación Africana de la Industria Solar (AFSIA) informa que, hasta el primer semestre de 2024, la capacidad fotovoltaica operativa en el continente superó los 20 GW. En 2024, África añadió 1,7 GW de energía fotovoltaica a gran escala, lo que representó el 71 % de las nuevas instalaciones, lo que ha reorientado el mercado, pasando de una dependencia de proyectos distribuidos para el sector comercial e industrial hacia una estructura más diversificada.

La participación de Sudáfrica en las nuevas instalaciones a nivel africano disminuyó notablemente, mientras que los proyectos en Nigeria, Egipto, Marruecos y otros países se aceleraron, lo que refleja un patrón de crecimiento regional más equilibrado. La combinación de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía está convirtiéndose en un eje central en África. Con la caída pronunciada de los costos del almacenamiento durante los últimos 18 a 24 meses, muchos proyectos que antes no eran comercialmente viables ahora se están convirtiendo en la mejor opción para gobiernos, empresas y particulares.

7. Costos y rendimientos: Los precios de los módulos tocan fondo, mientras que los rendimientos de los proyectos se ven presionados

En 2024, los precios de los módulos fotovoltaicos cayeron a mínimos históricos. La oferta más baja en la segunda ronda de licitaciones de módulos fotovoltaicos del Grupo Huadian alcanzó tan solo 0,6221 yuanes por vatio, lo que intensificó la “guerra de precios” en el sector. En octubre, la Asociación China de la Industria Fotovoltaica estableció un costo mínimo de 0,68 yuanes por vatio y pidió que las licitaciones se realizaran de manera legal y conforme a la normativa. Sin embargo, en la posterior licitación de 51 GW —la mayor de la historia—, más de un tercio de las ofertas se situaron por debajo de ese umbral.

Por otro lado, los precios bajos han reducido de manera significativa los costos de inversión de los proyectos. Según el CPIA, en 2024 el costo inicial total promedio de un sistema fotovoltaico de montaje en suelo en China fue de aproximadamente 2,90 RMB/W, de los cuales los módulos representaron alrededor del 29,3% (es decir, unos 2,03 RMB/W para los costos no relacionados con los módulos). La disminución de los costos de los módulos constituye una ventaja a largo plazo para los inversores en centrales eléctricas downstream; sin embargo, el aumento de las tasas de restricción debido a la insuficiente capacidad de absorción en algunas regiones, junto con una mayor participación del comercio de electricidad basado en el mercado, están modificando los mecanismos de fijación de precios y los modelos de rentabilidad. Se prevé que esta situación mejore a medida que se aceleren las líneas de transmisión de ultraalta tensión y se despliegue ampliamente el almacenamiento de energía.