1. Tamaño del mercado global y dinámica de crecimiento

En 2024, el mercado mundial de sistemas de montaje para energía fotovoltaica experimentó un sólido crecimiento. Según estudios de mercado de reconocida autoridad, el tamaño del mercado global de sistemas de montaje para energía fotovoltaica alcanzó los 44,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4 % entre 2025 y 2034. Por su parte, otras instituciones de investigación estiman que el tamaño del mercado mundial en 2024 fue de aproximadamente 117,71 mil millones de yuanes, con proyecciones que rondarían los 199,84 mil millones de yuanes para 2031.

En China, gracias al sostenido y elevado crecimiento de la instalación de energía fotovoltaica, se prevé que el mercado de sistemas de montaje alcance los 86,15 mil millones de yuanes en 2024, lo que representa un aumento interanual del 18,5%, y podría llegar a 97,44 mil millones de yuanes en 2025. Este crecimiento está respaldado por diversas políticas nacionales favorables, entre ellas las “Opiniones orientadoras sobre la promoción de la utilización circular de los equipos eólicos y fotovoltaicos retirados” y las “Opiniones de aplicación para acelerar la construcción de infraestructura de carga con el fin de apoyar mejor a los vehículos de nueva energía en las zonas rurales y a la revitalización rural”.

Cabe destacar que, en 2024, numerosas regiones introdujeron políticas específicas de subsidios para la energía fotovoltaica. La ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, otorga 0,05 yuanes por kWh para la energía fotovoltaica; el distrito de Luohu, en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, ofrece 0,25 yuanes por kWh para proyectos fotovoltaicos convencionales y hasta 0,4 yuanes por kWh para proyectos piloto de tecnología de película delgada. Estos incentivos gubernamentales respaldan de manera sólida la expansión continua del mercado de estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos.

2. Evolución tecnológica: los soportes de seguimiento impulsan la transformación del sector

2.1 Monturas de seguimiento: De papel secundario a protagonista principal

La tendencia más destacada en la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico en 2024 es el auge de los soportes de seguimiento. Según Wood Mackenzie, los envíos mundiales de seguidores aumentaron un 20 % interanual en 2024, alcanzando 111 GW y superando por primera vez la marca de 100 GW.

El principal impulso para la adopción de los seguidores solares es su notable ventaja en la generación de energía. En comparación con los soportes fijos, los sistemas de seguimiento siguen la trayectoria del sol para mantener los paneles en el ángulo óptimo, lo que incrementa la producción en un 15–20%; además, los sistemas de seguimiento inteligentes pueden ofrecer rendimientos aún mayores. Algunos estudios indican que, en determinados casos, los seguidores solares pueden aumentar la generación en aproximadamente un 25% respecto a los soportes fijos.

Las tasas de penetración difieren significativamente entre los mercados nacional e internacional. En China, los seguidores solares representan alrededor del 10 % de los proyectos instalados en suelo, mientras que en los mercados extranjeros alcanzan hasta el 70 %, especialmente en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta brecha indica un enorme potencial de crecimiento para el mercado nacional de seguidores solares. Dongfang Fortune Securities prevé que los envíos mundiales de seguidores solares alcancen 95 GW, 115 GW y 135 GW entre 2024 y 2026, con el mercado chino manteniendo una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20 % durante los próximos cinco años.

El valor de los soportes de seguimiento en el nuevo sistema eléctrico es cada vez más reconocido. Ma Weiming, presidente de TrinaTracker, señala que los soportes de seguimiento no solo aumentan la producción total de las plantas fotovoltaicas, sino que también ofrecen perfiles de generación más estables en comparación con los sistemas fijos, produciendo mayor cantidad de electricidad durante las horas matutinas y vespertinas, cuando las tarifas son más altas, lo que mejora significativamente los ingresos de la planta.

2.2 Seguimiento inteligente: un hito en la normalización técnica

En septiembre de 2024, la Asociación China de la Industria Fotovoltaica publicó el primer estándar del sector para soportes de seguimiento inteligentes, “T/CPIA 0082-2024 Método de ensayo del rendimiento de seguimiento inteligente de seguidores fotovoltaicos”, liderado por Trina Solar con la participación de 15 empresas e instituciones, entrando en vigor el 15 de septiembre de 2024.

La norma establece métodos de ensayo para la optimización del rendimiento en condiciones meteorológicas de alta irradiación difusa, la optimización mediante retroceso y la optimización de módulos bifaciales. La tecnología de seguimiento inteligente ajusta los ángulos de inclinación en tiempo real según las condiciones climáticas, reduce las pérdidas por sombreado en terrenos irregulares y optimiza los ángulos para los módulos bifaciales, lo que permite aumentar aún más la generación eléctrica. Esta especificación técnica unificada ofrece un referente para los propietarios de plantas fotovoltaicas y sienta una base sólida para el desarrollo estandarizado y regulado de la tecnología de seguimiento inteligente.

Existen tres líneas principales de tecnología de seguimiento inteligente: la optimización para condiciones de alta difusión basada en datos meteorológicos y cámaras de cielo, la optimización por retroceso basada en la medición del terreno y la selección óptima del ángulo de inclinación según modelos de irradiancia bifacial.

2.3 Soportes flexibles: avances innovadores para diversos escenarios

Los soportes flexibles para paneles fotovoltaicos registraron un fuerte impulso en 2024. A medida que cada vez más proyectos fotovoltaicos se trasladan a terrenos complejos, como montañas, colinas y llanuras de marea, los soportes flexibles capaces de adaptarse a estos entornos están ganando popularidad en el mercado.

Con una elevada distancia libre y vanos de gran longitud, los sistemas flexibles de montaje fotovoltaico pueden aumentar la capacidad de las plantas en un 30–50% en distintos escenarios, liberando plenamente el espacio situado bajo los módulos para hacer realidad los modelos “PV+”. Esta tecnología también cuenta con el respaldo de las políticas públicas: la Administración Nacional de Energía y la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales fomentan el uso de soportes fotovoltaicos flexibles de gran vano en proyectos solares en zonas desérticas, mientras que provincias como Hunan, Guangxi, Shandong y Shanxi facilitan el desarrollo de sistemas de montaje flexibles en aplicaciones agrovoltaicas.

En aplicaciones comerciales han surgido pioneros en montajes flexibles. Huiyao Pin Shang Energy Technology, líder en este sector, registró hasta abril de 2024 un volumen acumulado de pedidos para su producto principal superior a 3 GW, con un valor de los contratos que supera los 1.200 millones de yuanes, abarcando proyectos agrivoltaicos en zonas montañosas, sistemas híbridos de energía fotovoltaica y acuicultura, áreas costeras de marismas y mareas, así como iniciativas en desiertos y regiones de gobi, además de instalaciones fotovoltaicas distribuidas para el sector comercial e industrial.

El proyecto de desarrollo ecológico integrado de piscicultura‑agricultura‑energía fotovoltaica de 200 MWp en Tongwei Gaotang constituye un caso de referencia para los soportes flexibles en 2024. El proyecto emplea tecnología de soportes flexibles de gran luz y elevada altura libre, en la que los soportes flexibles representan aproximadamente el 80 % de la capacidad fotovoltaica, los soportes fijos alrededor del 10 %, la energía fotovoltaica flotante cerca del 9 % y la fotovoltaica en estructuras tipo cochera alrededor del 1 %. Al ser el primer proyecto centralizado de gran escala en la provincia de Shandong en adoptar el modelo “soporte flexible + fotovoltaica”, su exitosa conexión a la red marca un importante avance en la aplicación de soportes flexibles a gran escala.

2.4 Innovaciones patentadas y actualizaciones inteligentes

En 2024, las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos lograron numerosas innovaciones tecnológicas. Varias compañías obtuvieron importantes patentes que abarcan estructuras ajustables, estructuras resistentes al viento, estructuras flexibles y otras líneas de desarrollo técnico.

La solicitud de patente de Trina Solar sobre “anclaje de sujeción electromagnético, dispositivo y método para el ajuste de la tensión del cable, y soporte fotovoltaico” resulta especialmente destacada, ya que ofrece una solución automática de ajuste de la tensión del cable para mejorar la fiabilidad de los soportes fotovoltaicos flexibles.

Longi Green Energy obtuvo una patente para la “estructura de anclaje flexible para soportes fotovoltaicos y sistema de generación de energía fotovoltaica”. Jiangsu Weier Hardware recibió una patente por un “nuevo soporte fotovoltaico flexible resistente al viento”, y DAS Solar obtuvo una patente para un “soporte fotovoltaico ajustable”. En conjunto, estas innovaciones mejoran la fiabilidad, la adaptabilidad y la inteligencia de los productos de montaje fotovoltaico.

3. Ampliación del escenario de aplicación: vías de desarrollo diversificadas

En 2024, los escenarios de aplicación de los soportes fotovoltaicos se han diversificado más que nunca.

3.1 Escenarios agrovoltaicos

Las estructuras de montaje fotovoltaico se utilizan cada vez más en la agricultura. La solución inteligente de seguimiento agrivoltáico PowerFit‑Agri de Powerway materializa el concepto de “agrivoltáico”, maximizando el uso del suelo al generar energía en la parte superior y cultivar en la inferior. Emplea una innovadora tecnología de tubos retráctiles y de remachado de vigas, lo que reduce en un 50 % el tiempo de instalación y aumenta la eficiencia en un 80 %. Su modo agrícola independiente orienta los módulos hasta un ángulo vertical, facilitando el acceso de los equipos agrícolas y garantizando una integración fluida entre la actividad agrícola y la generación fotovoltaica.

3.2 Energía fotovoltaica flotante y energía fotovoltaica en cocheras

La demanda de sistemas especializados de montaje para paneles fotovoltaicos flotantes sigue en aumento. En agosto de 2024, SJVN puso en servicio una planta solar flotante de 90 MW como parte del mayor proyecto solar flotante de Omkareshwar, de 600 MW, en la India. Las estructuras modulares y los métodos de conexión integrados están incrementando la capacidad instalada y mejorando la eficiencia de generación de los sistemas flotantes.

Los sistemas fotovoltaicos para cochera también presentan perspectivas prometedoras. El sistema de suelo GT7, completamente fabricado en acero al carbono, cuenta con un poste de forma única en C que puede ser clavado directamente en el terreno sin necesidad de cimentaciones adicionales, lo que garantiza una gran estabilidad y adaptabilidad a diversos tipos de terreno.

3.3 Energía fotovoltaica offshore y BIPV

En 2024, la provincia de Fujian organizó convocatorias de proyectos fotovoltaicos que abarcaron cuatro categorías: energía fotovoltaica marina, sistemas híbridos de piscicultura‑fotovoltaica, instalaciones fotovoltaicas sobre cuerpos de agua y paneles fotovoltaicos en cubiertas. La investigación y el desarrollo, así como la aplicación de estructuras de montaje para la energía fotovoltaica marina, se están consolidando como un nuevo ámbito de crecimiento. Asimismo, la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) mantuvo un sólido impulso, abriendo nuevos espacios de mercado para la industria de los sistemas de montaje fotovoltaico.

4. Panorama competitivo y expansión global

El mercado mundial de seguidores fotovoltaicos registró importantes cambios en 2024. Según el último informe de Wood Mackenzie, Nextracker, líder global en seguidores, envió 28,5 GW, con una cuota de mercado del 26%, manteniéndose como el número uno a nivel mundial durante diez años consecutivos.

Las empresas chinas registraron un desempeño sólido. Arctech pasó del puesto número 5 a nivel mundial en 2023 al número 2, con una cuota de mercado que aumentó del 9 % al 16 %. En 2024, los envíos de seguidores solares de Arctech alcanzaron 17,41 GW, lo que representa un crecimiento interanual del 127,93 %; fue la única empresa entre las diez principales a nivel global que logró un aumento en los envíos superior al 100 %. Los ingresos de Arctech en 2024 ascendieron a 9.026 millones de yuanes, un 41,25 % más que el año anterior, mientras que el beneficio neto atribuible a la empresa matriz se situó en 632 millones de yuanes, lo que supone un notable incremento del 83,03 %. Los ingresos procedentes del exterior se dispararon un 127,63 % interanual, hasta 7.360 millones de yuanes, y la proporción entre ingresos internacionales y nacionales se amplió hasta 8:2.

Trina Solar se mantuvo en el sexto lugar a nivel mundial, con aproximadamente un 6 % de cuota de mercado. En 2024, TrinaTracker figuró entre los cinco principales en mercados clave como Europa, América Latina y Oriente Medio. Trina Solar prevé que sus envíos de sistemas de montaje en 2024 crezcan alrededor del 50 % respecto a 2023.

Antai New Energy ingresó por primera vez en el top ten mundial con 2,55 GW suministrados, lo que representa un aumento interanual del 40%, superando la tasa de crecimiento promedio del sector.

En cuanto a la capacidad de producción global, las empresas chinas están acelerando la construcción de fábricas en el extranjero. Arctech ha completado su estrategia de implantación de una base de producción nacional e internacional bajo el modelo “3+3”. Su planta en Yeda, Arabia Saudita, inició la producción en marzo de 2024 con una capacidad instalada de 3 GW; mientras que su base en Bahía, Brasil, fue inaugurada en septiembre de 2024, con una capacidad anual prevista de 3 GW. Trina Solar ha construido una fábrica de estructuras de montaje en Brasil y está planificando la instalación de una planta en Estados Unidos; además, ha establecido una empresa conjunta en Indonesia —con una compañía eléctrica local— para producir 1 GW de células y 1 GW de módulos.

Huiyao Pin Shang Energy Technology, una empresa destacada en el sector de los soportes flexibles, cerró en 2024 rondas de financiación de Series A y A+ por un importe superior a 100 millones de yuanes, lideradas por Fortune Capital, con el fin de destinar los fondos a la I+D de nuevos sistemas de soportes flexibles y a la construcción de bases de fabricación inteligente.

5. Tendencias y perspectivas

De cara a 2025 y más allá, se prevé que la industria de las soluciones de montaje para energía fotovoltaica experimente las siguientes tendencias:

Aumento continuo de la penetración de los rastreadores. La penetración mundial de los seguidores solares fue de alrededor del 52 % en 2024 y se prevé que alcance el 64 % para 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado global de seguidores solar de aproximadamente el 13,4 %. A medida que la tecnología de seguimiento madure y los costos disminuyan, los beneficios económicos de los seguidores se harán aún más evidentes.

Integración profunda de la inteligencia y la digitalización. El proceso de instalación de plantas solares está avanzando hacia la automatización y la digitalización: los componentes prefabricados, las líneas de producción robotizadas y el software de optimización de diseño basado en inteligencia artificial (incluido el BIM) están reduciendo de manera significativa el tiempo de instalación y la mano de obra necesaria. Las plataformas integradas de monitoreo inteligente ofrecen una visibilidad completa sobre las operaciones de la planta, lo que mejora notablemente la eficiencia de generación y la gestión del mantenimiento.

Expansión acelerada del mercado de monturas flexibles. A medida que los recursos terrestres se vuelven más escasos y cada vez más proyectos se ubican en terrenos complejos, los ámbitos de aplicación de los soportes flexibles seguirán ampliándose. El efecto de sustitución de los soportes flexibles en la agrovoltaica, los sistemas híbridos de piscicultura‑PV y en los desiertos…