I. Panorama del mercado global: Continúa el sólido crecimiento de la energía solar fotovoltaica en cubiertas en 2024

En 2024, la industria global de la energía solar fotovoltaica mantuvo una sólida trayectoria de crecimiento, con la energía solar fotovoltaica distribuida en techos representando una proporción cada vez más significativa de las nuevas instalaciones. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las nuevas instalaciones mundiales de energía solar fotovoltaica alcanzaron 462 GW en 2024, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 17%, estableciendo récords durante varios años consecutivos. El mercado mundial de instalaciones solares fotovoltaicas en techos se valoró en aproximadamente 128,72 mil millones de dólares estadounidenses.

El mercado chino registró un desempeño especialmente sólido. Según el “Informe Nacional de Encuesta sobre las Aplicaciones de la Energía Fotovoltaica en China 2024”, publicado por IEA‑PVPS, China añadió 277,57 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2024, lo que representa un aumento interanual del 28%, elevando la capacidad instalada acumulada a 886 GW. De este total, la nueva capacidad fotovoltaica distribuida alcanzó 118,18 GW, equivalente al 43% de las nuevas instalaciones del país, con un crecimiento interanual del 23%. A finales de 2024, la capacidad fotovoltaica distribuida acumulada de China llegó a 375 GW, representando el 42% de la capacidad fotovoltaica total.

Cabe destacar que la energía fotovoltaica en cubiertas de uso comercial e industrial (C&I) registró un desempeño especialmente sólido dentro del segmento distribuido, con 71,7 GW de nueva capacidad instalada en 2024, lo que representa un aumento interanual del 68%. En contraste, la tasa de crecimiento de la fotovoltaica residencial se desaceleró o incluso disminuyó. El rápido avance de la fotovoltaica C&I refleja la disposición de las empresas a impulsar transiciones hacia bajas emisiones de carbono, motivadas por beneficios económicos, mientras que la ralentización del crecimiento de la fotovoltaica residencial está vinculada a la eliminación gradual de los subsidios en algunas regiones.

II. Mercados clave regionales y avances en políticas públicas

2.1 China: Expansión de la escala impulsada por políticas públicas

En octubre de 2024, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) de China, junto con otros cinco departamentos, emitieron de manera conjunta las “Opiniones orientadoras sobre la implementación vigorosa del Plan de Acción Alternativo para la Energía Renovable”, que propone explícitamente promover la instalación de sistemas fotovoltaicos en los techos de edificios existentes y fomentar la instalación “donde sea posible” de sistemas fotovoltaicos en nuevos edificios industriales y en nuevos edificios públicos. Esto constituye el apoyo político más directo y contundente a nivel nacional para la energía fotovoltaica distribuida en cubiertas, sentando una sólida base normativa para el desarrollo del mercado en 2025 y en los años siguientes.

En 2024, la Administración Nacional de Energía (NEA) promovió activamente la normalización y el desarrollo de alta calidad de la energía fotovoltaica distribuida. En agosto, la NEA precisó, en respuesta a una propuesta presentada ante la Asamblea Popular Nacional, que se encuentra revisando las “Medidas para el Desarrollo, la Construcción y la Gestión de la Generación de Energía Fotovoltaica Distribuida”, las cuales establecerán disposiciones sistemáticas sobre la clasificación de proyectos, la gestión de la inscripción, la conexión a la red, entre otros aspectos, adaptándose así a los nuevos cambios en el sector de la generación distribuida.

A nivel local, muchas provincias y ciudades han introducido políticas específicas. Para los proyectos fotovoltaicos residenciales instalados en cubiertas y conectados a la red entre enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, Ningbo y otras ciudades otorgaron un subsidio financiero municipal máximo de 1.200 yuanes por hogar y por año. Según estadísticas del sector, 70 regiones en todo el país aún mantienen políticas de subsidios para la energía fotovoltaica distribuida, que incluyen tanto subsidios iniciales a la instalación como subsidios por kilovatio-hora; el subsidio inicial más elevado alcanza los 1,8 yuanes por vatio.

Cabe destacar que, en 2024, el centro de gravedad del mercado de la energía fotovoltaica distribuida se desplazó significativamente hacia el sur. Las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Guangdong sustituyeron a las tradicionales potencias del norte —Shandong, Henan y Hebei— como las tres primeras en capacidad instalada de energía fotovoltaica distribuida. Esta tendencia refleja los efectos combinados del elevado consumo energético industrial, la intensa presión ambiental y los altos precios de la electricidad en las regiones económicamente desarrolladas del Delta del Río Yangtsé y del Delta del Río Perla.

2.2 Australia: Tasa de penetración en cubiertas líder mundial

Australia añadió aproximadamente 3,2 GW de nueva energía solar fotovoltaica instalada en cubiertas en 2024, con una capacidad acumulada de sistemas distribuidos en cubiertas que alcanzó los 26,1 GW. En todo el país, un total de 300.375 hogares y empresas instalaron sistemas solares en sus cubiertas, superando las 4 millones de instalaciones acumuladas.

En términos de beneficios de generación, la producción solar fotovoltaica en los tejados de Australia alcanzó 30.178 GWh en 2024, lo que representa el 12,4 % del suministro total de electricidad del país, un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2023 (frente al apenas 6,5 % de 2020). La energía solar en los tejados permite a un hogar promedio australiano ahorrar aproximadamente 1.500 dólares australianos al año en sus facturas de electricidad; la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías puede duplicar estos ahorros.

La elevada tasa de penetración ha generado nuevos desafíos: con la penetración en cubiertas ya entre las más altas a nivel mundial, el Consejo de Energía Limpia de Australia ha solicitado la creación de un programa nacional de subsidios para baterías domésticas, con el fin de acelerar la implantación del almacenamiento de energía. En la actualidad, apenas alrededor del 4,5 % de los usuarios de energía solar en cubiertas han instalado sistemas de almacenamiento en el hogar.

2.3 Estados Unidos: Expansión acelerada del mercado de techos comerciales e industriales

En el mercado estadounidense, el sector de la energía solar fotovoltaica en techos comerciales e industriales (C&I) logró importantes avances en 2024. Solar Landscape, una empresa con sede en Nueva Jersey, obtuvo más de 847 millones de dólares en financiación durante ese año para desarrollar más de 200 proyectos solares en techos comerciales. La compañía ya ha firmado contratos que abarcan 40 millones de pies cuadrados de superficie de techos comerciales, con una capacidad instalable prevista de 500 MW de energía solar en cubiertas, suficiente para abastecer a 80.000 hogares.

Este caso de financiación demuestra el amplio reconocimiento que los mercados de capital estadounidenses otorgan a los proyectos solares en cubiertas de edificios comerciales e industriales, y refleja la doble demanda de los usuarios corporativos por energía limpia: reducir los costos de electricidad mientras mejoran su desempeño en materia de ESG. El informe “Tracking the Sun 2024” del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley sigue monitoreando las tendencias en el tamaño de los sistemas fotovoltaicos distribuidos en Estados Unidos, la selección de inversores, la combinación con sistemas de almacenamiento y los precios, proporcionando importantes referencias técnicas sobre las tendencias del sector.

2.4 India: Despliegue acelerado de la energía solar fotovoltaica en cubiertas residenciales

India aprobó en febrero de 2024 el plan “PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana”, con un presupuesto total de 750,21 mil millones de rupias indias (aproximadamente 75 mil millones de yuanes). El objetivo es instalar sistemas solares en los tejados de 10 millones de hogares, proporcionando a cada hogar hasta 300 unidades de electricidad gratuitas o a bajo costo por mes.

Para fomentar la innovación tecnológica, el gobierno ha destinado de manera separada 5.000 millones de rupias a proyectos innovadores de energía solar en techos, apoyando el desarrollo de tecnologías de vanguardia como el comercio entre pares basado en blockchain, los materiales inteligentes y la integración entre la energía solar y los vehículos eléctricos. Los proyectos destacados podrán recibir un apoyo financiero de hasta 30 millones de rupias.

2.5 Vietnam: Una nueva política reactiva el mercado de la energía solar en cubiertas

En octubre de 2024, el Gobierno de Vietnam promulgó oficialmente el Decreto n.º 135/2024/ND-CP, que regula de manera sistemática el mecanismo y las políticas de desarrollo de la energía solar fotovoltaica de autoconsumo en cubiertas. Dicho decreto fomenta la instalación de sistemas solares en cubiertas por parte de empresas y residentes, ofreciendo un marco normativo favorable y diversos incentivos para reducir la dependencia de la red eléctrica nacional y promover el desarrollo de las energías renovables.

III. Innovaciones tecnológicas y de modelo de negocio

3.1 Tecnología TOPCon: los módulos de más de 700 W lideran el mercado de techos

En 2024, la tecnología TOPCon (Contacto Pasivado por Óxido de Túnel) se convirtió en el estándar técnico para las plantas de generación distribuida en techos. Según las previsiones de la Asociación China de la Industria Fotovoltaica (CPIA), los productos de tipo n basados en TOPCon representarán más del 60 % del mercado en 2024. La aplicación de módulos TOPCon de alta eficiencia de 700 W o superiores en instalaciones fotovoltaicas distribuidas en cubiertas sigue expandiéndose; empresas residenciales líderes en el sector, como Chint Anneng, Tianhe Fujia y TCL Photovoltaics, ya han adquirido más de 1,6 GW de módulos de alta eficiencia de 700 W o superiores.

En términos de competitividad en costos, TOPCon presenta ventajas integrales en cuanto a la madurez de la industrialización, la riqueza del ecosistema, la eficiencia de la colaboración y los costos de fabricación. Diversas agencias independientes prevén que TOPCon seguirá siendo la ruta tecnológica dominante durante los próximos tres años. InfoLink Consulting estima que, en los próximos cuatro años, los productos TOPCon representarán en promedio el 70 % del mercado.

3.2 Modelos de negocio innovadores: evolución hacia la diversificación

En 2024, los modelos de negocio de la energía solar en cubiertas evolucionaron desde los tradicionales modelos de “autoconsumo propio” y de “contratos de rendimiento energético” hacia una mayor diversificación. El “modelo de electricidad para inquilinos” de Alemania permite que los arrendatarios de viviendas adquieran directamente la electricidad generada por paneles fotovoltaicos instalados en las cubiertas, lo que amplía considerablemente el potencial de aplicación de la energía solar en cubiertas en edificios residenciales urbanos de gran altura. Asimismo, el “programa de energía solar en balcones” de Alemania reduce aún más el umbral técnico para que los residentes participen en la generación distribuida.

En Australia, las cooperativas energéticas y el régimen de Certificados de Tecnología de Pequeña Escala (STC) han logrado movilizar eficazmente la participación a nivel comunitario. En China, nuevos modelos de negocio, representados por el proyecto de “arrendamiento de locales y vertido total a la red” en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, también están prosperando; en este caso, los habitantes de las aldeas simplemente ceden los techos de sus viviendas a cambio de ingresos continuos.

3.3 Emparejamiento de almacenamiento: Aún queda margen de mejora

El almacenamiento de energía siguió siendo una limitación clave en la industria de la energía solar fotovoltaica instalada en techos en 2024. En Australia, aunque las instalaciones de sistemas de almacenamiento doméstico aumentaron de 46.127 unidades en 2023 a 74.582 unidades en 2024 (un incremento del 61%), la proporción de usuarios de energía solar que disponen de sistemas de almacenamiento sigue siendo de apenas alrededor del 4,5%. El costo inicial de las baterías (aproximadamente A $12,000-15,000)𝑟𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑠𝑡ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠\mathrm{.}𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦,𝑡ℎ𝑒𝐶𝑙𝑒𝑎𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑢𝑛𝑐𝑖𝑙𝑜𝑓𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑎ℎ𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑𝑓𝑜𝑟𝑡ℎ𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑎𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑦𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑜𝑓𝑢𝑝𝑡𝑜𝐴$ permaneceasi g ni f no puedo obstaculo l e f o la mayoría de los hogares l ds C onse q wen tl y el Cl ean E n er gírica C onza l o f Aust r a l iahasca ll e df o elestab l pensamiento f una nación l esquema de subsidio para baterías f hastaA 6.500 por hogar, lo que se prevé reducirá los costos totales del sistema en 190 millones de dólares australianos.

IV. Estudios de caso y resultados de beneficios

En 2024 surgieron varios proyectos representativos de energía solar en techos:

Proyecto fotovoltaico distribuido residencial de 100 MW en el distrito de Yuci (provincia de Shanxi) : Se trata del mayor proyecto residencial de energía fotovoltaica distribuida de la provincia de Shanxi, que abarca 142 aldeas rurales y 3.000 puntos de conexión a la red. Tras su puesta en servicio plena, se prevé que genere anualmente 130 millones de kWh de electricidad limpia, lo que permitirá ahorrar aproximadamente 42.000 toneladas de carbón estándar y reducir las emisiones de CO2 en unas 112.000 toneladas. Cabe destacar que el 90 % de los trabajadores involucrados en la construcción procedían de la región, lo que ha contribuido de manera eficaz a impulsar el empleo local y a elevar los ingresos de los agricultores.

Proyecto fotovoltaico de 504 kWp en la base de producción de Shanghai Honglida : Construido bajo el modelo de “autoconsumo y vertido de excedentes a la red”, el proyecto fue finalizado y conectado a la red en tan solo un mes y medio desde su diseño. Se prevé que produzca 595.400 kWh en su primer año, lo que permitirá ahorrar aproximadamente 180,62 toneladas de carbón estándar y reducir las emisiones de CO2 en unas 562,73 toneladas anuales.

Proyecto fotovoltaico residencial a escala urbana de 180 MW en Ningbo y Taizhou (provincia de Zhejiang) : Cubriendo