Impulsada por los objetivos de neutralidad de carbono y la transición energética mundial, la industria fotovoltaica (PV) mantuvo en 2022 su trayectoria de alto crecimiento. Como componente esencial para la instalación y fijación de los paneles solares, la demanda de sistemas de montaje fotovoltaico y el panorama del sector experimentaron importantes cambios a lo largo del año. El acero al carbono, gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y su coste relativamente bajo, ha sido durante mucho tiempo el material dominante en las estructuras de montaje fotovoltaico, ocupando una cuota de mercado absoluta. Al revisar 2022, la industria del montaje solar en acero al carbono registró un desarrollo positivo en múltiples aspectos: la reducción de la presión sobre los costos, la continua innovación tecnológica, la expansión de la capacidad por parte de los fabricantes y la finalización de importantes proyectos.

Tendencia del mercado: Los precios del acero retroceden y se perfila un punto de inflexión en la rentabilidad

El mercado de los soportes de acero al carbono experimentó en 2022 una transición caracterizada por una fase descendente seguida de un repunte. A comienzos del año, los precios del acero se mantuvieron elevados, prolongando la tendencia observada desde finales de 2021, lo que ejerció una fuerte presión sobre los costos de los fabricantes de sistemas de montaje. Según datos de Zhiyan Consulting, el precio promedio del acero en China comenzó a subir a finales de 2020, alcanzando más de 5.800 yuanes por tonelada a mediados de mayo de 2021, y se mantuvo generalmente por encima de 5.000 yuanes por tonelada desde 2021 hasta la primera mitad de 2022. Dado que el acero representa aproximadamente la mitad del costo de las materias primas de los sistemas de montaje, los márgenes de beneficio de los fabricantes se vieron sometidos a una presión continua.

Un cambio positivo se produjo en la segunda mitad de 2022. A partir de junio de 2022, el precio promedio del acero en China comenzó a bajar, hasta situarse en torno a 4.300 yuanes por tonelada en octubre de 2022. Esta disminución general alivió de manera efectiva la presión sobre los costos de los fabricantes de estructuras solares. Según el informe anual de gestión del consejo de administración de Arctech correspondiente a 2022, durante el período de referencia el precio de la materia prima —el acero— registró una tendencia a la baja, y el margen bruto de la empresa en su negocio de montaje se recuperó hasta el 12,6%, un aumento de 1,3 puntos porcentuales interanual.

Desde una perspectiva de tamaño de mercado, el mercado chino de estructuras de montaje para energía fotovoltaica, tras un breve período de declive entre 2018 y 2020, volvió a registrar un crecimiento, alcanzando aproximadamente 17,5 mil millones de yuanes en 2021, y se prevé que siga expandiéndose hasta rondar los 19,0 mil millones de yuanes en 2022. Con la continua expansión de las instalaciones fotovoltaicas en el marco de los objetivos de neutralidad de carbono, la demanda del mercado por sistemas de montaje —un componente clave de las plantas de energía fotovoltaica— aumenta de manera sostenida.

Material y tecnología: innovación en la protección contra la corrosión, uso acelerado de acero de alta resistencia

El progreso tecnológico en los sistemas de montaje de acero al carbono también registró numerosos avances en 2022. Las plantas fotovoltaicas deben operar al aire libre durante más de 25 años, por lo que la protección contra la corrosión de las estructuras de montaje resulta fundamental. En China, la mayoría de los sistemas de montaje fotovoltaico emplean acero laminado en caliente en forma de bandas, que se conforma en frío, se decapita y luego se galvaniza por inmersión en caliente. El costo del proceso de galvanización por inmersión en caliente ronda los 2.200 yuanes por tonelada; además, tras el tratamiento es necesario reprocesar los orificios perforados, y los costos de transporte son elevados.

En este contexto, el acero recubierto con zinc‑aluminio‑magnesio (ZAM) captó una amplia atención en el sector durante 2022. El uso del recubrimiento ZAM en lugar de la galvanización por inmersión en caliente tradicional permite emplear una capa de zinc más fina para lograr el mismo nivel de protección contra la corrosión, lo que reduce el costo del material en aproximadamente 800 yuanes por tonelada. Además, el recubrimiento ZAM posee propiedades de autorreparación y puede aplicarse directamente tras el conformado, eliminando así el transporte a una planta de galvanizado y los procesos posteriores de tratamiento. En octubre de 2022, Angang Steel se adjudicó las licitaciones para el proyecto de montaje de paneles fotovoltaicos de 300 MW en Anda, provincia de Heilongjiang (China Energy Engineering Group), y para el proyecto de montaje de paneles fotovoltaicos de 1,5 GW en Wuerhe, provincia de Xinjiang (PowerChina). Su producto galvanizado con ZAM ofrece una excelente resistencia a la corrosión y capacidad de autorreparación, garantizando la ausencia de óxido rojo durante 20 a 30 años, lo que duplica la vida útil en condiciones de exposición a la corrosión.

En cuanto a la resistencia de los materiales, las pilas de anclaje del suelo de los soportes fotovoltaicos suelen emplear acero Q235 y Q335 galvanizado por inmersión en caliente de 4 a 12 mm, mientras que otros componentes utilizan principalmente acero Q235 y Q335 galvanizado por inmersión en caliente de 1,5 a 8,0 mm. Con la mayor adopción del acero de alta resistencia, en 2022 algunos sistemas de montaje fotovoltaico comenzaron a utilizar acero Q420 o incluso de grados de resistencia superiores, logrando la misma capacidad de soporte con menor cantidad de material gracias al diseño estructural.

A nivel internacional, los sistemas de montaje fotovoltaico de acero al carbono suelen emplear acero estructural al carbono conforme a la norma ASTM A36, adecuado para puentes, edificios y otras estructuras de ingeniería con uniones remachadas, atornilladas o soldadas. Sus estrictas propiedades mecánicas y composición química garantizan una fiabilidad a largo plazo en aplicaciones fotovoltaicas exteriores. En proyectos fotovoltaicos distribuidos sobre cubiertas de hormigón en China, se utilizan soportes de acero al carbono de grado material Q235 o superior, recubiertos por galvanizado por inmersión en caliente con un espesor de capa de zinc no inferior a 65 μm.

Desarrollos empresariales: la expansión de la capacidad y la configuración global van de la mano

En 2022, los principales fabricantes nacionales de estructuras para paneles fotovoltaicos aceleraron la expansión de su capacidad, desplegando activamente la manufactura inteligente y los mercados internacionales.

Arctech , como líder del sector, obtuvo resultados destacados. Su ingreso operativo anual alcanzó aproximadamente 3.703 millones de yuanes, un aumento del 53,29% interanual; mientras que la ganancia neta atribuible a los accionistas fue de unos 44,43 millones de yuanes, lo que representa un incremento del 195,57% respecto al año anterior. Las entregas de estructuras fijas fueron de aproximadamente 7,22 GW, y las de sistemas de seguimiento, de unos 3,33 GW, para un total de cerca de 10,55 GW (6,86 GW en el mercado nacional y 3,69 GW en el extranjero). A finales de 2022, las instalaciones acumuladas de productos de montaje de Arctech alcanzaron aproximadamente 50 GW, implementadas con éxito en unos 1.500 proyectos en más de 40 países y regiones. Asimismo, su negocio de BIPV generó ingresos por alrededor de 393 millones de yuanes, lo que supone un notable aumento del 201,4% interanual.

GS Energía En 2022, promovió activamente la modernización de la fabricación inteligente en los sistemas de montaje de acero al carbono. Su base de producción en el Parque Industrial de Alta Tecnología de Tongxiang instaló una línea de producción totalmente automática para la serie internacional de productos de montaje en acero al carbono, que entró en funcionamiento en la segunda mitad del año. Esta nueva línea mejoró significativamente la automatización, la inteligencia y la digitalización, acortando los ciclos de desarrollo de productos, aumentando el rendimiento y las tasas de cumplimiento de pedidos, y estableciendo un referente en la producción inteligente de sistemas de montaje de acero al carbono. GS Energy también suministró varios proyectos a gran escala de montaje terrestre en acero al carbono en Italia. Su centro de fabricación fue el primero en implementar una línea de producción totalmente automática para la serie de acero al carbono, lo que le permitió satisfacer las demandas de suministro de varios proyectos simultáneos de montaje terrestre en acero al carbono.

Guoqiang Xingsheng También obtuvo un desempeño sólido en 2022. La empresa suministró un total de 102 proyectos fotovoltaicos en todo el mundo, abarcando China, Europa, América del Sur, Oriente Medio y otras regiones, con un volumen total de pedidos estimado entre 15 y 20 GW. Frente a los elevados costos de transporte, la compañía optó por cambiar del transporte en contenedores al flete a granel para los mercados exteriores, lo que le permitió evitar eficazmente la volatilidad de los plazos de envío en contenedores y mitigar los altos costos del flete marítimo. Sus tres principales bases de fabricación (Jiangsu, Henan y Tangshan) ya cuentan con una capacidad de producción de montaje de 32 GW. Asimismo, la base de producción de Jiuquan Jiayuguan, en Gansu, construida en colaboración con Jiuquan Steel, inició su producción a finales de año.

Lanzamiento de un proyecto de gran envergadura: Soportes de montaje de acero al carbono para plantas fotovoltaicas de gran escala

En 2022, varios grandes proyectos fotovoltaicos nacionales optaron por soluciones de montaje en acero al carbono, lo que pone de manifiesto el papel central de los soportes de acero al carbono en la construcción de plantas a gran escala.

Acero Angang Obtuvo ofertas adjudicadas en octubre de 2022 para el proyecto de montaje fotovoltaico de 300 MW en Anda, provincia de Heilongjiang (China Energy Engineering Group), y para el proyecto de montaje fotovoltaico de 1,5 GW en Wuerhe, región autónoma de Xinjiang (PowerChina). Este fue el primer éxito a gran escala de Angang en el sector de la construcción de sistemas de energía fotovoltaica, lo que reforzó de manera significativa la influencia de la marca de sus productos en el ámbito fotovoltaico.

Proyecto fotovoltaico agrícola Gangwu del condado de Guanling, provincia de Guizhou Emitió una licitación para estructuras de montaje fijo de acero en diciembre de 2022, previendo una solución de montaje fijo con inclinación en acero.

Proyecto fotovoltaico de 200 MW de Longyuan Power en Tongren Se convocaron simultáneamente licitaciones públicas para los tramos de montaje fijo A y B, con una capacidad instalada de 222,58236 MWp, previendo el uso de módulos bifaciales de doble vidrio de 545 Wp y un campo fotovoltaico de inclinación fija.

En el sector de la energía fotovoltaica distribuida, Proyecto de energía fotovoltaica de la planta de tratamiento de aguas residuales de Beihu, Wuhan Alcanzó la conexión total a la red en noviembre de 2022, con una potencia instalada de 23,73 MWp. Los módulos se montan sobre los tanques de sedimentación secundaria y los tanques biológicos, utilizando un sistema de montaje flexible pretensado, con un consumo total de acero de aproximadamente 715 toneladas y una longitud total de cables de acero de unos 165 km. La luz máxima de una sola vano alcanza los 59,3 metros, la mayor entre los sistemas de montaje flexible en China. El proyecto genera alrededor de 22 millones de kWh de electricidad verde anualmente, cubriendo el 20 % de la demanda eléctrica total de la planta.