1. Tamaño del mercado y tendencias de crecimiento

En los últimos años, impulsada por los objetivos de pico de emisiones de carbono y de neutralidad carbónica, así como por la transición energética, la industria fotovoltaica ha registrado un crecimiento explosivo. Como componente esencial de los sistemas de generación de energía fotovoltaica, los sistemas de montaje fotovoltaico pertenecen a la industria de las nuevas energías, una de las siete industrias emergentes estratégicas que el Estado prioriza para su fomento y desarrollo. La industria china de montaje fotovoltaico ha evolucionado desde un crecimiento desordenado hacia una expansión global orientada por la tecnología.

En términos de tamaño del mercado, el mercado chino de estructuras de montaje para energía fotovoltaica alcanzó un máximo de 14,16 mil millones de yuanes en 2018, para luego reducirse a 11,55 mil millones de yuanes en 2020 debido a la caída general de los precios. En 2021, con el aumento de la inversión china en el sector fotovoltaico, el tamaño del mercado se recuperó hasta aproximadamente 17,5 mil millones de yuanes, registrando un notable crecimiento interanual del 51,91%. En 2022, ante el continuo y sólido crecimiento de las nuevas instalaciones fotovoltaicas, el tamaño del mercado se expandió aún más, alcanzando 19 mil millones de yuanes, lo que representa un incremento del 8,6% respecto al año anterior.

En cuanto a la penetración, a medida que mejora la fiabilidad de los seguidores solares, disminuyen los costos de fabricación y la tendencia hacia la paridad de red impulsa a los inversores en plantas fotovoltaicas a priorizar la eficiencia en la generación de energía, la penetración de los seguidores en China ha registrado un repunte sostenido. La tasa de penetración fue del 18,7 % en 2020, aumentó aún más hasta el 21,56 % en 2021 y se estima que alcanzó el 23 % en 2022. En el futuro, se prevé que la penetración de los seguidores supere el 40 %.

2. La innovación tecnológica impulsa las actualizaciones de productos

En 2022, el sector de los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos fue testigo de múltiples innovaciones tecnológicas de gran relevancia, con avances significativos en la estabilidad y la inteligencia de los seguidores solares.

Arctech aceleró la innovación tecnológica en 2022. Su sistema de seguimiento SkyWing II incorpora un diseño de viga principal pentagonal, pionero en la industria. Gracias a la excelente resistencia a la flexión y a la torsión de la viga pentagonal, el sistema alcanza la máxima estabilidad en todos los ángulos de seguimiento. SkyWing II también adopta el mecanismo de accionamiento paralelo multipunto, desarrollado por Arctech. En comparación con los seguidores tradicionales de accionamiento monopunto, los puntos de fijación adicionales de SkyWing II proporcionan velocidades críticas del viento más elevadas en todos los ángulos de inclinación. La mayor rigidez del sistema permite reducir el ángulo de recogida desde un valor amplio hasta 0°, disminuyendo la carga eólica sobre los módulos hasta en un 300% y reduciendo considerablemente el riesgo de microfisuras.

TrinaTracker lanzó en 2022 el sistema de control de seguimiento inteligente SuperTrack, que incorpora los algoritmos Smart Tracking (STA) y Smart Backtracking (SBA), los cuales aumentan el rendimiento energético entre un 3 % y un 8 % en comparación con los algoritmos de seguimiento convencionales. STA optimiza la eficiencia de generación de energía de los módulos bifaciales bajo condiciones de alta radiación difusa, mientras que SBA reduce las pérdidas energéticas provocadas por el sombreado entre filas en terrenos con pendientes múltiples. Algoritmos de aprendizaje automático y un modelo patentado de Mini‑Shading determinan el ángulo óptimo de retroceso, logrando así un control inteligente del seguidor.

Antai New Energy siguió innovando en 2022. Con 86 patentes, 68 certificaciones y ensayos nacionales e internacionales, y 8 derechos de autor de software, Antai fue incluida entre las “Empresas de Montaje Fotovoltaico Más Innovadoras de 2022”. Su seguidor solar insignia, Space, uno de los seguidores más largos del mundo, incorpora un avanzado mecanismo de accionamiento multipunto. El innovador diseño de la conexión eléctrica optimiza significativamente los costos y mejora la comodidad en la instalación y el mantenimiento.

3. Las empresas chinas de montaje de paneles fotovoltaicos aceleran su expansión global

En 2022, las empresas chinas de estructuras para paneles fotovoltaicos aceleraron su presencia global, adjudicándose importantes contratos en mercados extranjeros como India, Oriente Medio y América Latina.

Arctech obtuvo un desempeño especialmente destacado en el mercado indio en 2022, al firmar un contrato de suministro por 2,8 GW de sistemas de seguimiento SkyWing II. Situado en una zona desértica en la frontera entre India y Pakistán, este proyecto se convertirá en la mayor planta fotovoltaica individual del país. Desde su entrada en el mercado indio en 2015, Arctech ha comercializado acumulativamente 7 GW de sistemas de montaje fotovoltaico en India, consolidándose como líder en el segmento indio de estructuras de soporte para paneles solares. Asimismo, Arctech estableció una fábrica conjunta, Jash Energy, en Mundra, Gujarat, India, con una capacidad anual de 3 GW; se trata de la primera planta en India dedicada exclusivamente a la producción de sistemas de seguimiento solar.

Además, Arctech aseguró dos proyectos fotovoltaicos por un total de 118 MW en Argentina, lo que eleva sus envíos acumulados en América Latina a 3 GW. En el mercado brasileño, Arctech firmó dos importantes contratos con Alexandria y Mori Energia, por un total de 468 MW. Según el informe de Wood Mackenzie… Informe del mercado mundial de seguidores solares fotovoltaicos 2022 , los envíos de seguidores solares en Brasil se duplicaron en 2021 respecto a 2020, alcanzando el 53 % de la cuota de mercado de América Latina. América Latina se ha convertido en el segundo mayor mercado mundial de estructuras de montaje fotovoltaico.

TrinaTracker también logró importantes avances en los mercados internacionales. A finales de 2022, firmó un acuerdo de suministro de seguidores solares con Samsung C&T para la mayor planta fotovoltaica de Qatar —el Proyecto de Energía Solar de las Ciudades Industriales de Qatar—, con una capacidad total de 875 MW. El proyecto utiliza 13.849 seguidores inteligentes de eje único TrinaTracker Vanguard 2P, combinados con módulos bifaciales. Esto marca el debut de los seguidores chinos en Qatar y constituye una piedra angular de los esfuerzos del país por diversificar sus fuentes de energía y desarrollar energías limpias y eficientes.

4. El comercio de exportación sigue expandiéndose

La industria china de estructuras de montaje para energía fotovoltaica está orientada principalmente a la exportación, lo que genera un importante superávit comercial. Según datos del Instituto de Investigación Prospectiva de la Industria, en 2021 el valor total de las importaciones y exportaciones de este sector superó los 17.000 millones de dólares estadounidenses, con un superávit comercial de 16.374 millones de dólares. En el plano exportador, el volumen total de exportaciones alcanzó 757.350 toneladas, por un valor de 16.785 millones de dólares. En los primeros siete meses de 2022, el precio unitario de exportación de los productos siderúrgicos se elevó a 2,19 dólares por kilogramo. A medida que las políticas de desarrollo verde de la Iniciativa de la Franja y la Ruta siguen proporcionando orientación, se prevé que las empresas chinas de estructuras de montaje fotovoltaico aceleren su proceso de internacionalización.